CRM - release 5_4_0x

AGGIORNAMENTO CRM - MANUTEK
Versione 5.4.0 del 09.08.2013
Ultima modifica: 09.08.2013
SOMMARIO
CRM .............................................................................................................................. 3
Opzioni generali e impostazioni per utente.......................................................................................... 3
CRM / SCM – Analisi Contabili .......................................................................................................... 3
CRM / SCM – Analisi Commerciali .................................................................................................... 3
Gestione eventi ..................................................................................................................................... 4
CORRISPONDENZA / E-MAIL .................................................................................. 5
Testi standard ....................................................................................................................................... 5
Invio documenti ................................................................................................................................... 5
Invio mail ............................................................................................................................................. 5
Ricezione mail...................................................................................................................................... 5
Invio mail differita ............................................................................................................................... 6
FAX ............................................................................................................................... 6
Varie 6
Collegamento ad Outlook .............................................................................................. 6
Varie 6
MANUTEK ................................................................................................................... 7
Ticket / Consuntivi ............................................................................................................................... 7
Fatturazione contratti / eventi .............................................................................................................. 7
Contratti ............................................................................................................................................... 7
Consistenza – parco macchine ............................................................................................................. 7
Note di aggiornamento ......................................................................................................................... 8
Documentazione................................................................................................................................... 8
Trace su file .......................................................................................................................................... 8
Ricodifica utenti ................................................................................................................................... 8
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CRM
Opzioni generali e impostazioni per utente
Varie
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Aggiunta visualizzazione delle note crm (CLI-FOR bottone CRM note CRM) anche su inserimento
prima nota (dopo la digitazione dell’intestatario in testata prima nota).
Inserito nelle opzioni CRM, tab EVENTI, un nuovo parametro “Evidenzia clienti con insoluti”. Se abilitato,
nel CRM la ragione sociale del cliente avente insoluti in essere viene evidenziata in rosso (nella parte superiore
della finestra principale del CRM).
Corretto errore in apertura allegati CRM da postazioni MAC
SCM: corretto errore per cui la lista delle destinazioni appariva vuota anche in presenza di destinazioni caricate
sul fornitore
Aggiunto nella barra dei bottoni laterale, il pulsante SCANNER per una scansione “veloce” di un documento.
Il programma chiede un nome file e lo acquisisce da scanner con le configurazioni impostate per l’utente.
Apportate numerose modifiche alla finestra di ricerca contatti (clienti, fornitori, contatti, persone) cui si accede
dal menù sulla toolbar laterale. Le principali: possibilità di chiamare, mandare mail, mandare sms, mandare
fax; scelta del numero di telefono se presenti più numeri in rubrica; identificazione del numero di telefono
direttamente dalla colonna su cui si è fatto click.
Aggiunto flag a livello di configurazione utente per decidere se chiedere o meno se inviare la conferma di
lettura su un evento.
Aggiunta operazione schedulata per invio differito delle mail (vedi di seguito)
Aggiunta a livello di configurazione aziendale la Causale di default per ferie e permessi che viene usata nel
caso non sia impostata sull’utente.
Definita a livello utente e a livello di opzioni generali l’indicazione dell’indirizzo del proxy e della porta;
questa impostazione permette di gestire eventuali blocchi dei firewall a chiamate via http
CRM / SCM – Analisi Contabili
Scadenze
•
•
Corretto errore: i totali per mese non tenevano conto della presenza o meno del flag “anche SBF”.
Corretto errore di dimensionamento delle liste in caso di impostazione del flag “accorpa per nominativo” e nel
caso in cui siano nascosti i totali per anno/mese.
CRM / SCM – Analisi Commerciali
Classifica
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Inserita la possibilità di effettuare i raffronti della classifica fatturato “fino a data” oltre che “fino ad oggi”.
Inserito controllo su azienda nella classifica fatturato.
Introdotta lettura anche delle note di variazione nella classifica del fatturato
Documenti
•
Sulle analisi commerciali dei documenti (offerte, ordini, ..) aggiunto al menù di contesto (tasto destro) la
possibilità di creare un evento. L’evento creato, utile per esempio per sollecitare un’offerta, riporta come
intestatario quello del documento. Il nuovo evento è legato al documento
Listini
•
Corretto errore in lettura listini per date di validità
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Fatturato per articolo / Ordinato per articolo
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Aggiunta la possibilità di selezionare l'eventuale sede del cliente (sede commerciale).
Aggiunta la possibilità di accedere, dalla finestra di storico venduto, allo specifico documento (tasto destro
dalla lista dei movimenti - vai a documento).
AGGIUNTO filtro per sede commerciale, destinazione merce e deposito
Gestione eventi
Gestione eventi
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Gestione del “luogo” negli eventi (destinazione o sede commerciale)
Ridotti i tempi di inserimento e chiusura di un evento
Aggiunto flag in opzioni “controllo fido residuo”: se selezionato viene dato messaggio in fase di inserimento
eventi per il superamento del fido da parte del cliente.
Corretto errore di doppia segnalazione di errore in inserimento in presenza di note CRM con impostati
entrambi gli avvisi 'controllo causali bloccate' e 'messaggio di attenzione su eventi'.
In inserimento ticket e consuntivi ora vengono controllati anche i flag 'controllo causali bloccate' e 'messaggio
di attenzione su eventi' impostati sulle destinazioni.
Gestione eventi ripetitivi
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Aggiunta la possibilità di duplicare un evento ripetitivo (AGGIUNGI + SHIFT)
Aggiunta possibilità di inserire eventi ripetitivi con schedulazione delle date retroattiva
Tabella tipi evento
•
Introdotto flag “obsoleto” nei tipi di evento. Se selezionato, il tipo evento è da considerarsi obsoleto e quindi
non sarà più possibile inserire eventi di questo tipo.
Campagne di marketing
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Aggiunte nuove funzionalità per creare velocemente eventi per Esito positivo campagna; Esito negativo
campagna; Creazione evento richiamo; Creazione appuntamento. Vedere manuali per dettaglio.
Ricerca eventi
•
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Ricerca fulltext nella finestra di ricerca eventi. Con questa nuova opzione sono ridotti notevolmente i tempi di
estrazione dati. Vedi manuale per specifiche.
Aggiunta possibilità di cercare gli eventi ancora “fatturabili” e “fatturati”
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CORRISPONDENZA / E-MAIL
Testi standard
•
Testi standard con merge dei dati dei clienti: nel caso in cui siano presenti nel testo standard riferimenti di riga
(es. alla cortese attenzione di [RIGA_DEST_1] dall’invio multiplo cambiando il ruolo o il tipo documento
oppure inserendo manualmente il destinatario, ora esiste la possibilità di riapplicare nuovamente la sostituzione
dei segnalibri.
Invio documenti
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Correzione ad invio multiplo: con alcune configurazioni non venivano allegati i file contenuti nel testo
standard.
Invio documenti con allegati di tipo ART_VAR: corretto errore per cui non venivano allegati alla mail
Richiesta d'offerta a fornitore in presenza di più fornitori: abilitato l’invio dei documenti allegati anche in fase
di invio richieste offerta ai fornitori alternativi.
Abilitato invio multiplo richieste offerte fornitori
Aggiunta la possibilità, a livello di impostazioni aziendali, di separare sempre i documenti in fase di invio
(oggi la procedura raggruppa e fa una mail unica a parità di cliente)
Inserita la possibilità nell’invio multiplo dei documenti di differire l’invio (vedi di seguito)
In fase di invio documenti per e-mail, segnala se il documento è già stato inviato.
Invio mail
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Modifica invio mail per inserire i nomi dei destinatari (nome contatto) oltre che gli indirizzi nel campo di
indirizzo di invio
Nel caso in cui nella composizione della mail il campo A:, C, CCn, sia popolato con più di un nominativo, ora
nella gestione mail interna del CRM vengono riportati tutti i nomi degli utenti a cui la mail è stata inviata.
Selezione destinatari di posta: corretto errore su selezione destinatari per ‘Sedi commerciali' la selezione
non estraeva alcun indirizzo.
Invio multiplo mail: aggiunta la possibilità di allegare file mediante trascinamento da gestione risorse.
Corretto errore: se il nome allegato contiene parentesi non viene inviato correttamente (viene inviato senza
estensioni).
Reinvio mail: corretto errore per cui se ho inviato una mail e ho bisogno di rimandarla, richiamando l’evento e
scegliendo 'Invia nuovamente' il messaggio viene inviato ma non veniva creato un nuovo evento con data
aggiornata.
Aggiunto nuovo flag “Non aggiornare l’evento originario in caso di invio per e-mail o fax”. Se selezionato,
modificando la mail in fase di spedizione (quando viene aggiunta la firma, per esempio), l’evento originario
NON viene modificato. Il flag è attivo sia a livello di impostazioni aziendali che sul singolo utente.
Inserita la possibilità di differire l’invio delle mail (vedi di seguito)
Aggiunta la possibilità di inoltrare la mail come allegato
Aggiunta la possibilità di cambiare colore e icona alla mail (categorizzazione della posta)
Ricezione mail
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In ricezione delle testate dei messaggi (HEADERS) corretto l’ordinamento: ora le mail sono ordinate per data e
ora
Aggiunta nelle operazioni schedulate una nuova procedura per la cancellazione della posta eliminata
In memorizzazione posta in ingresso, se imposto l’utente di inoltro ora setta automaticamente il flag “avvisa se
in scadenza” come accade negli eventi del CRM
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Invio mail differita
•
Creata nuova funzione che permette l’invio differito delle mail con un importante risparmio di tempo di
occupazione del PC. In particolare la mail viene generata da Target e messa in posta in uscita; successivamente
può essere inviata manualmente oppure, a seconda delle configurazioni, un’operazione schedulata sul server si
preoccupa di inviarla. Fare riferimento al manuale per le specifiche. Questa funzionalità è attiva solo se il
server da cui poi partono le mail è configurato per invio mail tramite SMTP (l’utente che crea la mail può
invece avere qualsiasi configurazione tra quelle previste).
FAX
Varie
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Invio multiplo fax: aggiunta la possibilità di allegare file mediante trascinamento da gestione risorse.
Collegamento ad Outlook
Varie
•
Rilasciata versione per Office 2013
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MANUTEK
Ticket / Consuntivi
•
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•
•
Corretto errore in ridimensionamento finestra ticket aperti
Ridotti i tempi di inserimento e chiusura di un ticket
Corretto errore di doppia segnalazione di errore in inserimento ticket / consuntivi in presenza di note CRM con
impostati entrambi gli avvisi 'controllo causali bloccate' e 'messaggio di attenzione su eventi'.
In inserimento ticket e consuntivi ora vengono controllati anche i flag 'controllo causali bloccate' e 'messaggio
di attenzione su eventi' impostati sulle destinazioni.
Fatturazione contratti / eventi
•
Fatturazione eventi: abilitato controllo del flag “fatturazione separata per destinazione”: ora in presenza di
questo flag le fatture sono divise per destinazione merce.
Contratti
•
Gestione del luogo nel contratto
Consistenza – parco macchine
•
•
Gestione del luogo nella consistenza
Modifica per fare in modo che Manutek impedisca l'inserimento di una consistenza con una certa matricola
legata ad una destinazione senza effettuare il controllo che questa esista già
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NOTE TECNICHE
Note di aggiornamento
Prima di effettuare la manutenzione tabelle
•
Nessuna operazione da fare
Manutenzione tabelle
•
Effettuare la manutenzione tabelle
Dopo la manutenzione tabelle
•
Nessuna operazione da fare
Fasatura per chi utilizza il proattivo
•
L'utilizzo delle notifiche ha come effetto collaterale il fatto di “sporcare” le libreria con chiamate a notifiche
non necessarie e a volte dannose (tenere in considerazione che la notifica è inserita nel database e il proattivo
modifica automaticamente la libreria). E’ stata quindi inserita nella fasatura un metodo che può anche essere
lanciato tutte le volte che si vuole in quanto il CRM si occuperà di reinserire le chiamate corrette. Si lancia da
Manutenzione->Esegui metodo C_CRM_FASATURE\$elimina_item_libreria. Questa funzione è da lanciare
ogni volta che si esegue un aggiornamento del CRM e solo in presenza di notifiche che agiscono sulla libreria
del CRM.
Documentazione
Aggiornati i manuali; ricordiamo che per il corretto funzionamento dei manuali è fondamentale la presenza della
libreria HELP.LBS di Omnis nella cartella STARTUP
Trace su file
Nel menù CRM utilità programmazione sono state aggiunte due voci di menù
• Attiva trace su file
• Disattiva trace su file
Attraverso questi comandi è possibile scrivere su un file di testo tutte le operazioni Omnis che vengono eseguite.
Utilizzo solo per personale tecnico.
Ricodifica utenti
Nel menù CRM utilità sistema è stata aggiunta la voce di menù Ricodifica utenti che permette di cambiare il
nome utente in tutti i record di Target Cross che lo contengono. Il nuovo utente deve essere caricato in tabella; dopo la
ricodifica è possibile cancellare il vecchio utente.
Utilizzo solo per personale tecnico.
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