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Innovare nei modelli di offerta per la banca retail: servizi, pricing e
MIGRANT BANKING Dalle caratteristiche della domanda alla progettazione di nuovi modelli di servizio Anna Omarini NEWFIN Università Luigi Bocconi Milano, 7 Aprile 2006 NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 1. L’immigrazione in Italia 2. La ricerca Newfin-Sint Spa - Metodologia Caratteristiche del campione Risultati 3. Alcune direttrici di sintesi NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 1. L’immigrazione in Italia Secondo il Dossier Immigrazione Caritas 2005 gli immigrati, Regolarmente soggiornanti in Italia, sono: 2.786.340 unità. • • • • • • • Fenomeno strutturale a causa di: Numero e ritmo della crescita Distribuzione sul territorio nazionale Sostanziale equivalenza numerica dei due sessi (Uomini 52% - Donne 48%) Prevalenza dei coniugati su celibi/nubili Ricongiungimenti familiari in crescita Innalzamento tendenziale della stabilità di residenza con circa il 60% della popolazione straniera che soggiorna nel nostro Paese da più di 5 anni Avvio di iniziativa imprenditoriali (la Camera di Commercio di Milano ha condotto un’indagine sul Registro delle Imprese italiane, rilevando che alla fine del I° trim. 2005 ben 213.000 ditte individuali erano condotte da cittadini stranieri. Cioè il 6% del totale italiano - che si attesta intorno a 3.456.610 imprese -. Le imprese extracomunitarie sono concentrate prevalentemente nell’area del commercio - 42,6% -, in quella delle costruzioni - 26,4% -, nelle imprese manifatturiere - 11,9% - e nei trasporti. NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria (segue) Incidenza percentuale dei principali gruppi di immigrati in Italia 13,5 % Jugoslavia 3,7% Perù 2,2 % Albania 13,0 % Tunisia 3,6 % Francia 2,2 % Romania 5,6 % Germania 2,6 % Polonia 2,0 % Filippine 4,0 % Senegal 2,3 % India 2,0 % Marocco Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes, Migrantes, 2004. Elaborazioni e stime su dati ISTAT Livelli di istruzione della popolazione italiana e di quella straniera Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes, Migrantes, 2005, Elaborazioni e stime su dati censuari ISTAT 2001 NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria (segue) Il progetto migratorio Fase iniziale Seconda fase Terza fase Insediamento iniziale Regolarizzazione e Definitivo insediamento Consolidamento FASI: Quarta fase Ritorno al paese di origine Versus Radicamento Successive generazioni BISOGNI: Sopravvivenza (cercare casa, lavoro, spedire denaro in patria, …) Inviare denaro in patria Ricercare casa Sviluppare una propria attività economica Bisogno di investire Acquisto coperture assicurative e previdenziali Indebitamento Progressivo affinamento delle esigenze in linea con popolazione locale -Paese di origine -Identità individuale : caratteristiche sociali, culturali, psicologiche -Gruppo etnico-culturale di appartenenza NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria Progressivo affinamento delle esigenze in linea con popolazione locale 2. La ricerca Newfin – SINT Spa Obiettivo: è stato quello di rispondere alla domanda in che modo e a quali condizioni il modello multiculturale è compatibile da un punto di vista sociale, strategico, organizzativo ed economico con le caratteristiche del sistema bancario. Metodologia: • 150 interviste telefoniche •Elevata attenzione rivolta a contenere un atteggiamento schermato dell’intervistato •Quasi totalmente bancarizzati (91% c/c bancario e 6% c/c postale) NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria Caratteristiche del campione: Sesso: Titolo di studio: Uomini 42% Donne 58% No 7% Si 67% Non risponde 27% Età: 18-30 anni 27% 31-40 anni 28% 41-50 anni 13% Oltre 50 anni 1% Non risponde 31% Lavoro: Diploma Laurea Altro Non risponde 38% 13% 15% 34% Assunto 38% Collab.ne occasionale 13% Nazionalità: Marocchina 13% Rumena 13% Senegalese 8% Albanese 5% Altro 61% NEWFIN Vive con: Amici 10% Familiari 63% Altro 3% Non risponde 24% Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria Risiede in Italia: Meno di 5 anni 7% Da 5 a 10 anni 33% Da 10 a 20 anni 24% Oltre 20 anni 7% Non risponde 29% Risultati della ricerca: A. Abitudini di acquisto B. Esperienza in banca C. Suggerimenti al mercato bancario NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria A. Abitudini di acquisto Frequenta gli Internet Point / Phone Center? 50% No Sì 49% Non risponde 1% Negozi presso i quali gli immigrati fanno acquisti e modalità di pagamento Altro 13% Negozi di persone del mio Paese 13% Piccoli negozi 13% Centri commerciali Supermercati/Ipermercati NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 63% 71% In che modo pagano gli acquisti quotidiani 1% Non risponde 3% Assegni 52% Carte di pagamento 69% Denaro contante Modalità di pagamento e negozi presso i quali si orientano gli acquisti 75% 70% 65% 61% 50% 14% 50% 25% 12% 17% 4% 0 Denaro contante Supermercati/Ipermercati NEWFIN Carte di pagam ento Centri commerciali Piccoli negozi Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria Assegni Negozi di persone del mio Paese E’ a conoscenza dell’esistenza delle carte di pagamento?” Non risponde Non le conosce 5% 3% E' a conoscenza 92% Chi paga solo in contante, però conosce le carte ma non le usa perché … Non ris ponde 3% Sono troppo cos tose 40% 58% Non m i servono Ness uno m e le ha m ai offerte NEWFIN 3% Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria B. Esperienza in banca Documenti e garanzie richieste all’apertura del conto •documento di identità: •permesso di soggiorno: •busta paga: •dichiarazione dei redditi: 87% 57% 11% 4% Ha avuto qualche difficoltà nell’aprire il suo conto corrente? •Non ho avuto difficoltà: •Perché mi hanno aiutato e ho capito •Perché sono andato con un amico •Perché mi hanno aiutato ma non ho capito •Perché mi ha aiutato il datore di lavoro •Difficoltà nel capire la lingua: •Altre difficoltà: •Non risponde + campione esonerato NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 55% 17% 10% 2% 84% 5% 3% 8% Atteggiamento riscontrato nella relazione •Disponibile: •Gentile: •Diffidente: •Ostile: •Non risponde: 55% 39% 3% 1% 2% Sì è rivolto a una banca per gestire il Suo risparmio? •Sì: 68% •No: C/c Dep. risparmio 6% Titoli Non risponde 27% 93% 1% 2% •Non risponde: 5% Troppo costose Mi sono rivolto alla Posta Ciò che risparmio … mio Paese Non parlano la mia lingua NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 25% 8% 5% 5% Sì 92% 4% 4% Soddisfatti della banca Non soddisfatto Non risponde Per quale motivo è stato soddisfatto? Mi hanno saputo consigliare 34% Ho trovato dei buoni prodotti 31% Sono stati molto cortesi Costo basso Altro 19% 5% 4% Non risponde NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 11% C. Suggerimenti al mercato bancario Prima però …. E’ cliente di una banca nel Suo Paese di origine? Sì 31% No 63% Non risponde 6% Come giudica la banca del Suo Paese? • Utile • Economica • Disponibile • Facile • Altro • Non risponde NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 45% 34% 17% 11% 6% 6% Cosa vorrebbe suggerire alle banche italiane? Ridurre i costi 49% Fare degli sportelli dedicati a persona che parlano una lingua straniera 22% Fare prodotti adatti agli stranieri Altro 15% 5% Non risponde NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria 23% 3. Alcune direttrici di sintesi • Banche e migranti: le interazioni possibili In qualità di: - Cliente famiglia - Cliente Business - Dipendente • Come clienti: – “Nuovo mercato” per le banche – Dalle direttrici di prodotto alle direttrici di sottosegmento … • Strategie di sottosegmento e ricerca di vantaggi competitivi – Comunicazione e marketing … ma anche iniziative di branding – Sistemi di erogazione e … allora anche banca a distanza NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria GRAZIE PER L’ATTENZIONE! [email protected] NEWFIN Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria
