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WEEKLY UPDATE - NEWS A cura dell'Ufficio Studi IDeA Fimit sgr Economia Banca d'Italia: aumentano ancora le sofferenze bancarie - La mole dei crediti bancari italiani in sofferenza per l’insolvenza del debitore tocca un nuovo record, a dicembre infatti il tasso di crescita sui dodici mesi è risultato pari al 24,6% (con una crescita di 1,9 punti rispetto al 22,7% di novembre). Le sofferenze lorde delle banche italiane (categoria che riguarda esclusivamente i crediti accordati a un debitore in stato di insolvenza) a dicembre ammontavano a 155,8 miliardi, 6,2 in più dei 149,6 di fine novembre e 30,9 in più rispetto ai 124,9 miliardi di fine 2012. I tassi d'interesse sui finanziamenti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono stati pari al 3,80% (3,86% a novembre); quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8,69% (9,20% a novembre). I tassi d'interesse sui nuovi prestiti alle societa' non finanziarie di importo fino a 1 milione di euro sono risultati pari al 4,36% (4,38% nel mese precedente); quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia al 2,82% (2,76% a novembre). Tesoro: ok alla bad bank, ma senza fondi pubblici - Il ministero dell'Economia, dopo Banca d'Italia, esprime un giudizio favorevole sull'ipotesi di creare una bad bank in cui far confluire i crediti deteriorati degli istituti italiani. Il Tesoro valuta positivamente iniziative anche di natura consortile di operatori di settore, ma ritiene che a tale scopo non sia necessario l'impiego di risorse pubbliche nazionali o comunitarie. Su questa stessa linea si è espresso recentemente anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il quale ha auspicato un'evoluzione del settore nella direzione di una razionalizzazione della gestione dei crediti, attraverso maggiore efficienza delle procedure e trasparenza negli attivi. Risparmio gestito Proroga extra di due anni per i fondi immobiliari - Il ministero dell'economia e delle finanze, dopo il parere positivo di Banca d'Italia, sta per varare un provvedimento che prevede una possibilità di proroga straordinaria di due anni, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. I fondi che attualmente non possono prorogare la scadenza oltre il 31 dicembre 2015 sono Olinda e Tecla di Prelios sgr e Beta Immobiliare di IDeA FIMIT sgr. Inoltre, nella bozza di regolamento è previsto che, durante il periodo di proroga, la commissione di gestione sia abbattuta di almeno il 66%, con il divieto assoluto di prelevare commissioni variabili di incentivo. Mercato immobiliare Italia: mercato degli investimenti a 2,3 miliardi in sei mesi - Negli ultimi sei mesi in Italia sono stati investiti nell'immobiliare 2,334 miliardi di euro, in 68 transazioni, per un valore medio di 34,3 milioni di euro. Si tratta di transazioni superiori all'equivalente di 10 milioni di dollari nel mercato commerciale. (Fonte: Real Capital Analytics) Galeries Lafayette studia l'apertura a Milano - Galeries Lafayette vuole accelerare la sua crescita all’estero e per questo ha allo studio diversi progetti in Asia e in Europa. Tra questi, anche la possibile apertura di un grande magazzino a Milano entro il 2017. Il progetto sarebbe ancora in fase di studio, ma l’annuncio potrebbe essere fatto già nelle prossime settimane. Inoltre, per accelerare la crescita all’estero la catena non esclude di fare acquisizioni di insegne già esistenti. Grandi Stazioni: possibile la vendita dei negozi - Mauro Moretti, amministratore delegato di Fs, ha comunicato che nel 2014 il gruppo lavorerà alla vendita dei negozi di proprietà di Grandi Stazioni. Fs ha il 60% del capitale di Grandi Stazioni, società che gestisce le tredici principali stazioni ferroviarie italiane, mentre il restante 40% è in mano a Eurostazioni SpA. Prologis: 2013 anno difficile per l'Italia - Il 2013 ha fatto registrare una forte contrazione del volume di take-up di nuovi spazi industriali, con i grandi operatori di logistica che hanno guadagnato quote di mercato a svantaggio dei piccoli operatori locali. E' quanto emerge dall'analisi dei risultati 2013 di Prologis. La società ha firmato, lo scorso anno, nuovi contratti di locazione per circa 50.000 mq, pari al 6% del portfolio complessivo di 780.000 mq e rinnovato contratti per circa 55.000 mq. Il livello totale di occupazione nel 2013 è in linea con i dati del 2012, che rappresenta un risultato significativo date le condizioni del mercato particolarmente difficili. Sorgente acquista immobili Coin a Milano - Il fondo immobiliare Tiziano (Comparto San Nicola), istituito e gestito da Sorgente Sgr, ha acquisito tre immobili commerciali a Milano già affittati al Gruppo Coin. L’operazione ha un valore complessivo di 77 milioni di euro. I tre immobili sono affittati al Gruppo Coin con contratti di locazione di 24 anni (scadenza al 2029) e si trovano in via Cuneo, corso San Gottardo e via Spadari. Il venditore dei tre punti vendita risulta essere Maiora Group. Esselunga acquista area di fronte a Fiera Verona - La società Polo Fieristico Veronese (partecipata all’85% dal Comune di Verona e al 15% dall’ente Fiera) ha ceduto l’area di 24.400 mq di fronte alla Fiera di Verona e il passaggio di proprietà è avvenuto all’asta per 27,5 milioni di euro (partendo da un prezzo base di 25 milioni). Sull’area sarà realizzata una struttura di vendita con superficie massima di 8.000 mq. Transazioni recenti IMMOBILE Immobili Coin Area fronte Fiera Verona Pirelli HQ2 I Villini Reggia di Carditello Coltelleria Lorenzi Carrefour Limbiate DATA 06/02/2014 01/02/2014 21/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 31/12/2013 30/12/2013 PROVINCIA MI VR MI RM CE MI MB VENDITORI Maiora Group Polo Fieristico Veronese Prelios SGR UniCredit Banca Consorzio pubblico Famiglia Lorenzi CBRE Global Investors Italy COMPRATORI Sorgente Group Esselunga BNP Paribas Real Estate Colony Capital SGA (Ministero Economia) Swatch ING Insurance VALORE 77,0 Mln € 27,5 Mln € 47,5 Mln € 140,0 Mln € 11,5 Mln € 45,0 Mln € 140,0 Mln € TIPOLOGIA Commerciale Retail Terreni Direzionale/Uffici Residenziale/Abitativo Reggia Commerciale Retail Commerciale GDO Competitor Fondo Socrate si quota in borsa - Il fondo Socrate, gestito da Fabrica Sgr, è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato telematico degli Investment Vehicles (MIV), segmento fondi chiusi. Il prezzo di quotazione iniziale, in data 30 gennaio, ammontava a 510 euro per quota, anche se, dopo pochi giorni dall'apertura degli scambi, il valore è sceso agli attuali 330 euro per quota, con uno sconto implicito sul NAV del 35%, rispetto alla media del 47% dei fondi quotati. Al 30 giugno 2013, il fondo era costituito da 16 immobili a prevalente destinazione d'uso uffici (46,4%) e localizzati per la maggior parte nel nord-ovest italiano (59%). Il valore complessivo del portafoglio immobiliare a fine giugno 2013 era pari a 139 milioni di euro. Al via l'Opa su Unicredito Immobiliare Uno - Con l'approvazione da parte di Consob del documento di offerta parte ufficialmente l'Opa volontaria parziale sul 40% delle quote emesse del fondo Unicredito Immobiliare Uno. L'offerta pubblica di acquisto, promossa da Gwm e da Eurocastle (gruppo Fortress), si protrarrà sino al 7 marzo 2014, data entro la quale i quotisti potranno decidere o meno se aderire. Il corrispettivo offerto per ciascuna quota di Unicredit Immobiliare Uno portata in adesione è pari a 1.850 euro. La cifra riconosciuta garantisce un premio del 13,1% rispetto al prezzo medio ponderato di mercato delle quote registrato nei tre mesi precedenti la data di riferimento (6 gennaio 2014) e, rispetto al NAV calcolato a giugno 2013, il prezzo dell'Opa implica uno sconto del 37,8%. 10/02/2014