Ingenico e Sagem Securitè firmano l`accordo per la

Comunicato Stampa - Press Release
n. 24-2007
Ingenico e Sagem Securitè firmano l’accordo
per la creazione di un gruppo che sarà
leader mondiale nelle soluzioni per i pagamenti elettronici
Milano, 12 Dicembre 2007 – Ingenico annuncia la firma di un accordo con Sagem Securitè con l’obiettivo
di unire i rispettivi business nel settore dei sistemi di pagamento. Le motivazioni principali dell’accordo sono
le seguenti:
- grande complementarietà tra le due società in termini di localizzazione, reti commerciali e linee di prodotti
- un’offerta che unisce una grande esperienza sulle tecnologie avanzate e un significativo know-how sui servizi
- un fatturato che globalmente ha raggiunto i 646 Milioni di Euro 1 nel 2006.
Creazione di valore e crescita dei profitti
Il nuovo Gruppo si aspetta di ottenere un aumento dell’EBITDA 2 dell’ordine dei 25 Milioni di Euro entro il
2010, principalmente grazie alla riduzione dei costi negli acquisti.
La potenziale perdita di fatturato dovuta alla sovrapposizione delle attività delle due società in alcune aree
dovrebbe essere limitata a meno del 5% del fatturato globale, dopo avere messo in atto le opportune
sinergie commerciali.
L’effetto dell’operazione non dovrebbe avere effetti sull’EPS (Earning Per Share) nel primo anno. L’EPS
dovrebbe collocarsi tra il 5% e il 10% nel 2009 e dovrebbe crescere in modo significativo successivamente.
Durante i primi sei mesi del 2007 le due Società hanno conseguito una crescita significativa sia del fatturato
che dei profitti, con un margine operativo del 12,6% 3 per Sagem Securitè e dell’8,9% per Ingenico.
Questo trend dovrebbe essere confermato ed entrambe le Società si attendono una notevole crescita dei
profitti negli ultimi mesi dell’anno. Il nuovo Gruppo si attende di continuare a crescere secondo le attuali
performances.
I termini dell’operazione
Secondo i termini dell’accordo, che è soggetto all’approvazione del Supervisory Board di Safran, la cui
riunione è programmata per metà Dicembre, Sagem Securitè affiderà a Ingenico le proprie attività del
settore dei pagamenti elettronici, effettuate attraverso le proprie controllate Sagem Monetel e Sagem
Denmark 4 . In relazione a questo contributo, Ingenico consegnerà 10.663.046 nuove azioni Ingenico a
Sagem Securitè che diventerà l’azionista principale del nuovo Gruppo, con il 25% delle azioni disponibili 5
dopo l’operazione.
Come condizione Sagem Securitè conviene anche di mantenere inalterata la propria quota azionaria per 12
mesi e di non vendere le proprie azioni prima di 24 mesi dalla conclusione dell’operazione.
L’operazione è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:
- autorizzazione da parte del Supervisory Board di Safran (che dovrebbe dare il proprio assenso
entro metà Dicembre 2007)
- accordo con le maggiori Autority Anti-trust
- approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di Ingenico che dovrebbe tenersi nella seconda
metà del mese di Marzo 2008.
1
Comprensivi delle attività di Moneyline considerate per 12 mesi per la parte Ingenico e delle attività di Sagem Monetel, non attestate da autonomo
bilancio certificato trattandosi di divisione aziendale, per la parte Sagem Securitè
2
EBITDA: profitto operativo prima di oneri, tasse e ammortamenti, calcolato secondo le norme IFRS 3, 36 & 38
3
Dato non certificato
4
Consociate che includono anche le unità basate in Finlandia, Norvegia, Brasile, Gran Bretagna e Germania
5
Prima di eventuali conversioni di bond e di altre operazioni su azioni con effetti sul capitale
COMUNICATO STAMPA 24-2007
Ingenico Italia S.p.A.
www.ingenico.it
Comunicato Stampa - Press Release
n. 24-2007
La Direzione del Gruppo
L’Assemblea degli azionisti sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione (Board of
Directors) di Ingenico, che sarà composto da 13 membri di cui 7 verranno scelti dagli attuali azionisti di
Ingenico, 4 saranno proposti da Sagem Securitè e 2 saranno membri indipendenti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingenico Group
Il Gruppo Ingenico, fondato nel 1980, è uno dei maggiori fornitori mondiali di sistemi di pagamento e di
transazioni sicure con oltre il 26% del mercato. Ingenico ha saputo incrementare la propria presenza sul
mercato anche tramite una convinta politica di acquisizioni, che ha portato alla conquista della leadership sul
mercato mondiale e ad un'affermata posizione di avanguardia tecnologica. Negli ultimi anni il Gruppo ha
ottenuto brillanti risultati mantenendo una crescita costante e raggiungendo nel 2006 un fatturato di 506,5
Milioni di Euro, un risultato record nei 26 anni di storia del Gruppo (più 17,6% rispetto al 2005). Il Gruppo
Ingenico propone ai settori bancari, della grande distribuzione, del petrol e delle pubbliche amministrazioni
una gamma completa di terminali, di soluzioni e di servizi che gestiscono i loro pagamenti elettronici in
maniera rapida e sicura. Il Gruppo Ingenico è quotato alla Borsa di Parigi.
Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico costituita nell’Ottobre 2000. In soli 7 anni di
attività, Ingenico Italia ha raggiunto l’importante traguardo di 900.000 unità vendute, di cui 250.000 solo nel
2006, e ha conquistato la leadership nazionale (oltre il 50% del mercato). Il fatturato 2006 ha toccato il
valore record di 37,5 Milioni di Euro e attualmente mantiene significative prospettive di crescita grazie
all’impegno nella ricerca di nuove soluzioni e alla disponibilità di prodotti certificati EMV e ABI-PM. Dal 2006,
inoltre, i prodotti Ingenico rispondono alle nuove normative RoHS sulla riduzione dei componenti elettronici
inquinanti. La Società fornisce anche validi servizi di assistenza e post-vendita su tutti i terminali installati:
per tutte queste attività Ingenico si avvale della collaborazione della propria controllata Epos Italia, Società di
Servizi specializzata nel settore bancario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente versione italiana del comunicato stampa è disponibile on-line sul sito www.ingenico.it.
La versione ufficiale in inglese è pubblicata sul sito del Gruppo www.ingenico.com.
Per ulteriori informazioni:
Linda Tempesta
INGENICO ITALIA
Responsabile Comunicazione
Via Stephenson 43/A
20157 Milano
Tel. +39 02 33 20 36 1
Fax. +39 02 33 20 36 50
[email protected]
Max-Paul Sebag
INGENICO GROUP
Communication, Groupe Ingenico
190-192 avenue Charles de Gaulle
F-92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE
Tel. + 33 1 46 25 82 56
[email protected]
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