Analisi dell`azienda

CRM On Demand
permette di inserire i
dati nel sistema e di
ottenere un'analisi
immediata
\ Analisi dell’azienda
Con CRM On Demand è possibile ottenere in pochi istanti
prospetti di grande interesse, che permettono di analizzare
immediatamente ogni aspetto dell'azienda.
La funzionalità Answers On Demand, potente e intuitiva,
consente di creare prospetti ad hoc con le informazioni più
utili per esaminare l'attività aziendale, studiare le tendenze e
comprendere meglio i clienti.
ƒ Visualizzazione dei prospetti standard: CRM On Demand
mette a disposizione prospetti e dashboard standard per
eseguire analisi immediate sui dati.
ƒ Creazione di un prospetto di analisi: è possibile seguire
ogni fase del processo di vendita ed eseguire sequenze di
attività prestabilite per gestire le opportunità in modo efficace
e continuo.
Copyright 2007, Oracle. Tutti i diritti riservati. Il presente documento viene fornito a puro titolo informativo.
Guida rapida Visualizzazione di prospetti standard
Prospetti
CRM On Demand comporta una serie di prospetti predefiniti che
consentono di analizzare immediatamente vari aspetti
dell'attività aziendale. Ognuna delle sei aree tematiche
comprende diversi tipi di prospetto.
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Fare clic sulla scheda Prospetti e quindi sul collegamento “Analisi
del fatturato delle opportunità”.
2
Fare clic su una sezione del diagramma per visualizzare i dati
delle opportunità relativi a quella sezione.
3
Fare clic sul collegamento nel campo “Nome opportunità” per
visualizzare i dettagli dell'opportunità selezionata.
Dashboard
La home page della sezione Dashboard mostra un sottoinsieme
dei prospetti disponibili raggruppati per area di attività, ognuno
dei quali è associato a una pagina separata per facilitare la
visualizzazione e l'analisi dei dati.
Fare clic sulla scheda Dashboard.
1
2
Nota – Se la scheda Dashboard non è visibile, fare clic su
accedere alle schede aggiuntive.
per
Selezionare Panoramica nel campo “Seleziona dashboard” e fare
clic sul pulsante Mostra.
Osservare i prospetti nel dashboard.
3
Nota – La qualità dei dati del prospetto è direttamente correlata al
numero di record presenti nel database. Se non sono presenti dati,
i prospetti appariranno vuoti.
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Guida rapida Creazione di un prospetto di analisi
Siebel CRM On Demand permette di generare facilmente prospetti “ad hoc” con cui analizzare la situazione dell'azienda. Grazie alla
pratica interfaccia utente, con pochi clic è possibile creare prospetti e analisi, storici o in tempo reale. Questa guida rapida spiega come
realizzare un semplice prospetto in tempo reale sulle opportunità usando i dati dell'account di prova. Per maggiori informazioni sulle
funzioni di analisi, vedere la relativa scheda tecnica.
Passo 1 – Verifica dei dati
Prima di provare la funzione analitica di Siebel CRM On Demand, verificare che l'account contenga alcuni dati campione.
1
Selezionare la scheda Opportunità e, nella sezione “Elenchi Opportunità”, scegliere Tutte le Opportunità.
2
Verificare che l'elenco contenga almeno tre record di opportunità e che il campo Fatturato contenga un valore.
3
Se l'elenco è vuoto, aggiungere alcune opportunità specificando valori di fatturato, fasi di vendita, date di chiusura, ecc.
Passo 2 – Creazione del prospetto
1
Selezionare la scheda Prospetti e scegliere Analisi progettazione. Viene aperta una nuova finestra del modulo Answers On Demand.
2
Scegliere l'area tematica Opportunità nella colonna Prospetti.
La colonna Analytics
mostra le aree
tematiche disponibili
per le analisi storiche
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La colonna Prospetti
mostra le aree
tematiche disponibili
per le analisi in
tempo reale
Guida rapida Creazione di un prospetto di analisi
Passo 2 – Creazione del prospetto (continua)
3
Nella colonna a sinistra, espandere la cartella
Opportunità e selezionare le colonne seguenti:
Nome Opportunità, Fase di vendita, Data di
chiusura.
4
Scorrere la colonna di sinistra ed espandere la
cartella Metriche opportunità. Aggiungere la
colonna Fatturato.
5
Fare clic sul pulsante Nuovo filtro nella colonna
Fatturato appena creata. Nell'elenco Operatore,
selezionare è maggiore di. Nel campo Valore,
inserire 25000. Fare clic su OK.
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Fare clic sul pulsante Anteprima analisi. Il
prospetto generato avrà un aspetto simile a quello
mostrato qui sotto.
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