Sudafrica – il mercato delle macchine e impianti per riscaldamento e

Sud Africa
CONDIZIONAMENTO HVAC
Con il titolo "The South African HVAC Market" e' stato di recente pubblicata un'analisi delle
5 maggiori industrie verticali del settore che includono l'aria condizionata, il riscaldamento e
la refrigerazione in Sud Africa
La ricerca, che e' stata eseguita per esaminare i trend ed i potenziali di crescita, le aree di
applicazione e le opportunita' di mercato per le tecnologie per aria condizionata, ha
evidenziato la sostanziale crescita guidata da preoccupazioni ambientali e una migliore
efficenza energetica.
Al tempo stesso l'aumento delle preoccupazioni dovute alle risorse energetiche
diponibili nel paese ha di conseguenza aumentato la necessita' per impianti piu'
efficenti in termini di fabbisogno ebnergetico e quella di migliorare in tal senso quando e' possibile - gli impianti esistenti
Infatti gli impianti di riferimento del HVAC sono storicamente percepiti - e non a
torto - come gradi consumatori d'energia, costituendo - entro certi limiti e per
certi utilizzi - un detterrente all'impiego. Questo comunque, grazie alle nuove
tecnologie disponibili, sta cambiando
Recentemente ci sono stati due significativi sviluppi nel settore minerario pertinenti
all'ottimizzazione degli impianti HVAC: l'alternamento dell'utilizzo del sistema di
refrigerazione sotto terra per modificare la domanda di consumo d'energia e il cambio del
diametro delle condotte (ducting) per ventilare le gallerie.
La ricerca ha anche evidenziato che il mercato e' caraterrizzato da una bassa
differenzazione dei prodotti offerti ed un'intesa competivita' tra i competitori esistenti,
spiegando che la competizione e' feroce in seguito alla fragmentazione del mercato, con
diverse aziende che operano nel mercato, ciascuna delle quali commercializza diverse
marche.
Un prezzo competitivo e la chiave per un ottimale inserimento nel mercato di un nuovo
prodotto in quanto prodotti similari sono gia' introdotti nello stesso. Le aziende dovrebbero
inoltre poter offrire soluzioni tecnologiche complete per sostenere la loro introduzione nel
mercato in quanto sempre piu' spesso gli impianti HVAC vengono proposti e venduti come
sistemi integrati che includono nella soluzione, sistemi d'allareme, d'illuminazione,
estrazione, umidificazione e un generale controllo qualitativo dell'aria.
Risulta infine che alcuni produttori stanno proponendo impianti di condizionamento dell'aria
ad energia solare, anche se i costi di tali sistemi non sono ammortizzabili a breve termine.
1. Produzione nazionale
Ci sono diverse aziende locali che producono impianti per aria condizionata commerciale,
industriale e domestica, alcuni dei qiuali elencati di seguito.
1.2 Previsioni per i prossimi anni
Le previsoni di crescita dell’economia sudafricana nel prossimi anni, dopo la brusca – ed in
parte aspettata caduta del 2009 – rimangono moderatamente positive. Siamo senza dubbio
lontani dalle performabce dei primi anni 2000, quando la crescita annua del PIL era ben
olte il 5 % annuo ma, con un mix relativamente efficacie di sprone del manufatturiero e
sostanziali corsi in ascesa delle materie prime, il tasso di crescita del paese ha fatto meglio
del previsto per il 2011 e la previsione per il 2012 e’ stata recentemente rivista con un lieve
ritocco in aumento, fino a raggiungere il 3,5 %.
Iniziando dai settori del PIL dove le applicazioni HVAC hanno la maggior rilevanza, citiamo
le costruzioni per il 3,1 %, Il commercio posizionato al 12,4 %, il minerario che conta per il
5,2 % mentre i trasporti e le telecomunicazioni valgono un addzionale 9.1 %.
Il manufatturiero e’ il settore di maggior peso nel PIL del SA (quasi il 16 %). Ricordiamo
anche la percentuale relativa a servizi sociali (ospedali, scuole) che vale il 5,5 % del PIL.
In questa ottica, il Governo del SA ha reso pubblico, alla fine del 2010, un nuovo piano per
la crescita (New Growth Plan 2010 –2015) i cui obbiettivi, individuati come politicamente
prioritari (crescita dell’occupazione, crescita della performance del sistema manufatturiero,
crescita della qualificazione della popolazione scolatica e della manodopera, etc) sono stati
poi declinati dedicando particolare attenzione a specifici settori, scelti fra quelli che
maggiormente possono avere effetti moltiplicatori e qualificanti per raggiungere gli obbiettivi
socio-economici piu’ sopra delineati.
Fra di essi citiamo i seguenti settori:
• fabbricazione dei metalli, produzione di beni capitali e di mezzi di trasporto;
• energie rinnovabili e tecnologie a minor consumo energetico: riscaldamento solare
dell’acqua, solare concentrato, eolico, efficenza energetica;
• agricoltura e trasformazione alimentare;
• automotive, componentisitica;
• prime lavorazione dei minerali;
• plastica, farmaceutica e chimica;
• tessile ed abbigliamento, cuoio e calzature.
E’ quindi prevedibile che l’economia del paese si accinga, con impegno simile a quello
dimostrato all’indomani della abolizione dell’apartheid, a favorire una serie di investimenti in
questi settori.
La volonta’ politica ed economica di investimento ed i fondi per questo importante “salto”
dovranno certamente essere trovati per la maggior parte nel settore privato, sia nazionale
che internazionale, che voglia espandersi nella piu’ ricca economia dell’Africa e verso tutta
l’Africa - quella sub-sahariana in particolare, gia’ nella sfera di influenza economicocommerciale della “Nazione Arcobaleno”. E tuttavia, il Governo cerchera’ di favorire al
massimo questa stimolata tendenza, facilitando le PPP (Private Public Partnership) e
cercando di impegnarsi ad alzare sia i fondi disponibili a questo fine sia la disponibilita’ di
finanziamenti pubblici diretti a sostenere i piani di sviluppo sia il finanziamento agevolato in
quei settori.
2. Sistema distributivo
La procedura di fornitura di impianti per il condizionamento dell'aria prevede che l'architetto
contatti idiversi consulenti pertinenti ai diversi aspetti che esulano dal suo campo di
specializzazione, onde ottenere delle specifiche in relazione alle necessita' da lui previste.
Si fa qui riferimento ai consulenti per il sistema idraulico, quello elettrico ed altre
tecnologie, nella fattispecie di questo caso, al consulente per il condizionamente dell'aria.
Una volta emesse le specifiche, l'impresa di costruzione prescelta bandisce una gara tra gli
istallatori (sub-contractors), che avra' invitato e qualificato lei stessa (gara chiusa) o meno
(gara aperta). Per grossi impianti, e’ a volte richiesta una garanzia bancaria per partecipare
alla gara. Le risposte alla gara saranno vagliate dall’inpresa di costruzione assieme al
consulente. Non e' raro che al fine di abbattere I costi, il consulente stesso consigli al
costruttore di acquistare importanti
componenti degli impianti (gruppi
frigoriferi)
direttamente, scavalcando cosi' l'istallatore e riducendo l’importo del contratto, pur
gravando l’installatore della responsabilita’ della installazione ottimale dell’impianto e del
suo buon funzionamento.
3. Presenza sul mercato
3.1 Principali produttori
Cold Air
Phoneix Racks
WP Manufacturing
3.2 Principali importatori
Metraclark
Maestro
R&A Supplies Pretoria
Westpoint Air Conditioning
oltre ad alcuni produttori stranieri con presenza in Sud Africa
3.3 Principali aziende straniere
Dixell
Carrier
Trane
Daikin
LG
Samsug
G & L Beijer
Airco
Panasonic
Union Aire
Allair
Westair
York
Dunham Bush
Gree
McQuay
Hisense
3.4 Principali aziende italiane
Blue Air
4 Associazioni, Fiere, Pubblicazioni specializzate
4.1 Associazioni
www.sairac.co.za
SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF REFRIGERATION (SARAC): fondata nel 1951 si
pone di offrire ai membri uno spettro di servizi riguardanti nello specifico i settori della
refrigerazione, dell'aria condizioanata, ivi incluso corsi di formazione e aggiornamenti
tecnici.
www.refrige.com
AIR CONDITIONING REFRIGERATION INDUSTRY COUNCIL OF SOUTH AFRICA
(ACRICSA): e' la federazione che rappresenta gli interessi delle associazioni RAMSA,
SAIRAC, SARACCA and SARDA
www.saimeche.org.za
SOUTH AFRICAN INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS (SAIMechE):
stabilita nel 1892, e' l'associazione di riferimento degli ingegneri meccanici operanti
nei settori automobilistico, dei processi produttivi, generazione d'energia,
www.saracca.co.za
SOUTH AFRICAN REFRIGERATION & AIR CONDITIONING CONTRACTORS
ASSOCIATION (SARACCA): e' un'associazione di operatori di settore ove,
nonostante la concorrenza fra I vari operatori, elabora standard di fornitura che
evngono poi rispettati dai singoli operatori ed accettati dal mercato.
www.tpma.org.za
THERMAL PANEL MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAMA): l'associazione
include 12 dei maggior produttori di pannelli isolanti in polistirene, poliuretano, lana di
roccia, poliisocianurato ed elabora standars per l'industria e conduce test per la
certificazione dei prodotti di riferimento.
4.2 Fiere
FRIGAIR: fiera relativa al settore dell'aria condizionata, ventilazione e refrigerazione.
Si tiene ogni 2 anni all' Expo Centre di NASCREC (Johannesburg) in concomitanza
Specialised
Exhibitions
con
l'Interbuild
Africa,
organizzata
da
www.specialised.com.
L'esibizione e' patrocinata dalle seguenti associazioni
• SA Institute of Airconditioning & Refrigeration (SAIRAC
• SA Refrigeration & Airconditioning Contractors Association (SARACCA)
• SA Airconditioning Suppliers Association (SAASA)
• Refrigeration & Airconditioning Manufacturers Association (RAMSA)
• SA Fluorocarbon Association (SAFA)
• SA Refrigerated Transport Distributors Association (SARDA)
• Refrigeration & Airconditioning Empowerment Forum (RAEFSA)
• Airconditioning & Refrigeration Industries Council of SA (ACRICSA).
La scorsa edizione si e' tenuta dall'8 all'11 settembre 2010 e non sono disponibili dati
disaggregati dalla Interbuild.
Prossima edizione:
Luogo di svolgimento: Expo Centre di NASREC (Johannesburg)
Data: 15 al 18 agosto 2012 nell'ambito della INTERBUILD AFRICA
Frequenza: biennale
Organizzatori: Specialised Exhibitions (www.specialised.com)
4.3 Pubblicazioni:
www.interactmedia.co.za/media/publications/raca.html
RACA: questa rivista funge da organo della SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF
REFRIGERATION (SARAC), e' pubblicata da Interact Media per 11 mesi all'anno, ha una
distribuzione a livello nazionale gratuita agli operatori del settore e copre aspetti
ambientali, tecnologici, di salute, di sicurezza relativi a tutto il settore HVAC & R
(riscaldamento, ventilazione, condizionamento aria e refrigerazione nelle sue diverse
applicazioni commerciale, industriale e domestico).
www.interactmedia.co.za/media/publications/cold-chain.html
Cold Chain: questa rivista e' pubblicata da Interact Media a scadenza bimensile, ha
una distribuzione a livello nazionale gratuita agli operatori del settore e copre aspetti
ambientali, tecnologici, di salute, di sicurezza e logistici (dal produttore, al trasporto, al
venditore al dettaglio).relativi a tutto il settore HVAC & R (riscaldamento, ventilazione,
condizionamento aria e refrigerazione nelle sue diverse applicazioni commerciale,
industriale e domestico).
5. Statistiche / Dazi
5.1 Statistiche - Importazioni per gruppi merceologici
South Africa Imports
Condizionamento
(by groups)
Millions of EU Euro
Source of data: South African Revenue Service
%
Share
January - December
HS
Description
World Condizionamento
%
Change
2008
2009
2010
2008
2009
2010
10/09
144.69
136.24
256.92
100.00
100.00
100.00
88.57
841590
Parts, Nesoi, Of Air Conditioning Machines
40.65
37.47
76.85
28.09
27.50
29.91
105.09
84159090
Other
29.57
25.20
48.85
20.43
18.50
19.02
93.84
841510
25.90
25.23
44.22
17.90
18.52
17.21
75.26
84151040
Air Conditioning Machines, Window Or Wall Types, S
Compressor Operated, Having A Rated Cooling
Capaci
12.81
17.73
34.74
8.86
13.02
13.52
95.87
84159010
Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip
11.08
12.27
27.99
7.66
9.01
10.90
128.19
841583
Air Conditioning Machines Nesoi, Not Incorporating
84151090
Other
841581
Air Conditioning Machines Nesoi, Incorporating A R
9.76
8.12
11.28
6.75
5.96
4.39
38.83
13.08
7.50
9.48
9.04
5.50
3.69
26.47
1.84
2.72
3.51
1.27
2.00
1.37
29.17
84151010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84151020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84151050
Other, Compressor Operated, Having A Rated
Cooling
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84158110
Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84158190
Other
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84158210
Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84158290
Other
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84158310
84158390
Other
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84159005
Indoor Units And Outdoor Units For Machines Of Sub
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84159020
Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Source of data: South African Revenue Service
South Africa Imports
Condizionamento
(by groups)
Millions of EU Euro
%
Share
January – October
HS
Description
%
Change
2009
2010
2011
2009
2010
2011
11/10
112.05
203.88
220.67
100.00
100.00
100.00
8.24
30.41
64.05
54.29
27.14
31.42
24.60
-15.24
Group 1
Condizionamento
841590
841510
Parts, Nesoi, Of Air Conditioning Machines
Air Conditioning Machines, Window Or Wall Types,
S
21.15
31.49
41.09
18.87
15.45
18.62
30.49
84159090
Other
20.72
40.54
40.52
18.49
19.89
18.36
-0.06
0.00
0.00
30.15
0.00
0.00
13.66
0.00
84159005
Indoor Units And Outdoor Units For Machines Of
Sub
0.00
0.00
13.09
0.00
0.00
5.93
0.00
84151090
Other
6.78
7.31
9.52
6.05
3.59
4.31
30.17
841583
Air Conditioning Machines Nesoi, Not Incorporating
6.68
9.93
7.89
5.96
4.87
3.57
-20.57
84158390
Other
0.00
0.00
5.73
0.00
0.00
2.60
0.00
84158290
Other
0.00
0.00
5.61
0.00
0.00
2.54
0.00
841581
Air Conditioning Machines Nesoi, Incorporating A R
2.25
2.87
3.98
2.01
1.41
1.80
38.47
84158190
Other
0.00
0.00
2.94
0.00
0.00
1.33
0.00
0.00
0.00
2.15
0.00
0.00
0.98
0.00
84151050
Other, Compressor Operated, Having A Rated
Cooling
0.00
0.00
1.13
0.00
0.00
0.51
0.00
84158110
Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli
0.00
0.00
1.04
0.00
0.00
0.47
0.00
84159020
Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip
0.00
0.00
0.68
0.00
0.00
0.31
0.00
84158210
Of A Kind Used For Buildings, Having A Rated Cooli
0.00
0.00
0.59
0.00
0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.13
0.00
14.37
24.18
0.00
12.83
11.86
0.00
-100.00
9.69
23.51
0.00
8.65
11.53
0.00
-100.00
84151010
84158310
84151020
84151040
Compressor Operated, Having A Rated Cooling
Capaci
84159010
Other Parts Identifiable For Use Solely Or Princip
Source of data: South African Revenue Service
5.2 Statistiche - Importazioni per paesi di provenienza
Condizionamento Selected Product Groups
South Africa Imports Millions of EU Euro
January
December
Rank
Country
0
World
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
China
Thailand
Korea, South
Belgium
Malaysia
Japan
Spain
Italy
Czech Republic
United States
2008
2009
2010
2008
%
Share
2009
144.69
136.24
256.92
100.00
100.00
100.00
88.57
52.59
9.92
14.62
6.00
8.45
5.14
5.74
13.60
6.43
2.52
60.74
12.77
10.05
7.48
6.47
4.54
3.05
7.91
3.23
2.51
119.73
27.71
26.62
15.41
12.03
10.00
7.65
6.07
4.63
4.22
36.35
6.86
10.10
4.15
5.84
3.55
3.97
9.40
4.45
1.74
44.58
9.37
7.38
5.49
4.75
3.33
2.24
5.80
2.37
1.85
46.60
10.78
10.36
6.00
4.68
3.89
2.98
2.36
1.80
1.64
97.13
117.00
164.78
105.97
86.05
120.57
150.49
-23.24
43.43
67.99
2010
%
Change
10/09
Source of data: South African Revenue Service
Condizionamento Selected Product Groups
South Africa Imports Millions of EU Euro
January
October
Rank
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Country
World
China
Thailand
Korea, South
Belgium
Malaysia
Japan
Italy
Spain
Czech Republic
United States
%
Share
%
Change
2009
2010
2011
2009
2010
2011
11/10
112.05
48.33
9.62
9.10
6.61
5.21
3.67
7.42
2.91
2.80
1.97
203.88
88.92
22.81
21.71
13.73
10.74
8.78
4.79
6.07
3.93
2.83
220.67
98.84
22.76
16.36
12.37
11.07
8.77
7.93
7.85
5.83
3.90
100.00
43.13
8.59
8.12
5.90
4.65
3.27
6.62
2.59
2.50
1.76
100.00
43.62
11.19
10.65
6.74
5.27
4.31
2.35
2.98
1.93
1.39
100.00
44.79
10.31
7.41
5.61
5.02
3.98
3.59
3.56
2.64
1.77
8.24
11.15
-0.24
-24.68
-9.93
3.04
-0.12
65.60
29.25
48.33
38.00
Source of data: South African Revenue Service
Per i gruppi merceologici presi in esame si registra, per l'anno 2010, un esponenziale
aumento del valore delle importazioni per quasi l'89% rispetto all'anno precedente.
Nello stesso periodo l'Italia ha perso oltre il 23%, scivolando dal quarto all'ottavo
posto. Il trend in aumento e' registrato anche nei mesi gennaio - ottobre del 2011 nei
quali il valore delle importazioni in Sud Africa e' aumentato di poco piu' dell'8%. Nello
stesso periodo l'Italia ha registrato un aumento ben oltre misura di quasi il 66%.
5.3 Dazi d'importazione
Harmonized Customs Tariff
Tariff Information '8415 ' as at 14 December 2011
SECTION XVI
MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL
EQUlPMENT; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND
REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND
ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
CHAPTER 84
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND
MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF
Head
Sub
Head
84.15
CD
Article Description
StatisGeneticle
ral
Unit
EU
EFTA SADC
Reference
Air Conditioning
Machines, Comprising a
Motor-Driven Fan and
Elements for Changing
the Temperature and
Humidity, Including Those
Machines in Which the
Humidity Cannot be
Separately Regulated
8415.10
Window or wall types, selfcontained or split-system
A1/1/1135
w.e.f.
1/1/02
841510.10 6 Of a kind used for buildings,
compressor operated,
having a rated cooling
capacity not exceeding 8,8
kW
u
15% 1,95% 15%
free A1/1/1418
841510.20 3 Of a kind used for buildings,
not compressor operated,
having a rated cooling
capacity not exceeding 8,8
kW
u
free
free
free A1/1/1418
free
841510.40 8 Deleted with effect from
2011.01.01
A1/1/1418
841510.50 5 Other, compressor
operated, having a rated
cooling capacity not
exceeding 8,8kW
u
15% 1,95% 15%
free A1/1/1418
841510.90 4 Other
u
free
free
free
free A1/1/1352
u
15%
free
15%
free A1/1/1352
8415.20
3 Of a kind used for persons,
in motor vehicles
8415.8
Other
8415.81
Incorporating a refrigerating
unit and a valve for reversal
of the cooling/heat cycle
(reversible heat pumps)
A1/1/1418
841581.10 4 Of a kind used for buildings,
having a rated cooling
capacity not exceeding 8,8
kW
u
free
free
free
free A1/1/1418
841581.90 2 Other
u
free
free
free
free A1/1/1418
8415.82
Other, incorporating a
A1/1/1418
refrigerating unit:
841582.10 0 Of a kind used for buildings,
having a rated cooling
capacity not exceeding 8,8
kW
u
free
free
free
free A1/1/1418
841582.90 9 Other
u
free
free
free
free A1/1/1418
8415.83
Not incorporating a
refrigerating unit:
A1/1/1418
841583.10 7 Of a kind used for buildings,
having a rated cooling
capacity not exceeding 8,8
kW
u
free
free
free
free A1/1/1418
841583.90 5 Other
u
free
free
free
free A1/1/1418
kg
15%
free
free
free A1/1/1418
8415.90
Parts
841590.05 6 Indoor units and outdoor
units for machines of
subheadings 8415.10.10
and 8415.10.20
841590.07 2 Deleted with effect from
2007.01.02
841590.10 2 Deleted with effect from
2011.01.01
A1/1/1418
841590.20 5 Other parts identifiable for
use solely or principally with
compressor operated
machines of subheading
8415.10 having a rated
cooling capacity not
exceeding 8,8 kW
kg
15%
free
free
free A1/1/1418
841590.90 0 Other
kg
free
free
free
free A1/1/1352
6. STANDARD ED OMOLOGAZIONI
Il South African Bureau of Standards (SABS), fondato nel 1945, e’ l’Ente nazionale sudafricano
preposto alla fissazione e alla gestione degli standard nel settore industriale e commerciale nel paese.
La maggior parte dei numerosi standard sudafricani ha carattere volontario ma molto spesso il Ministro
del Commercio e dell’Industria ne decreta l’obbligatorieta’. Si tratta di casi finalizzati alla protezione
della salute del consumatore, soprattutto nel campo degli apparecchi che utilizzano energia elettrica o
ad esempio per evitare incidenti sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore minerario, dove si mira a
certificare che l’utilizzo di determinati prodotti non comporta il rischio di provocare esplosioni. Gli
standard sviluppati in Sud Africa sono generalmente quelli in vigore presso le organizzazioni
internazionali di standardizzazione, di cui il paese e’ membro attivo. Il South African National
Accreditation System rappresenta il sistema nazionale di accreditamento dei laboratori per i test di
conformita’ e degli organi ispettivi e di certificazione che e’ riconosciuto a livello internazionale.
South African Bureau of Standards
1 Dr Lategan Road
Groenkloof, Pretoria D. Iain Muir
Senior Manager: Accreditation
SABS Commercial (Pty) Ltd
Tel: +27 (0) 12 428 6736 Fax: +27 (0) 12 428 6703
Email: [email protected] Web: https://www.sabs.co.za/