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MANUALE CORSO SAP MM
- Guida all’uso del modulo di gestione dei materiali –
Livello I
Ver 1.0
Sede Operativa
Corso Unione Sovietica 612/21 Torino
10135 Torino
E-Mail: [email protected]
Sede legale
Via Bellini 11
10060 Candiolo TO
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Partita IVA 09134990010
Registro Imprese Torino numero 09134990010
REA di Torino numero: 1027370
Tel. ufficio: 011 3589954
Fax.: 011 3587210
Sommario
1. PROPEDEUTICITA’ ......................................................................................................................... 3
2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO ...................................................................................... 3
3. STRUMENTI D’USO ....................................................................................................................... 4
4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE ....................................................................................... 5
5. GUIDA ALLO STUDIO ..................................................................................................................... 6
6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI ..................................................................................................... 7
7. COME SCRIVERE AL TUTOR ........................................................................................................... 8
8. WORKFLOW CONSIGLIATO ........................................................................................................... 9
APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard .............................................................................. 9
APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni ................................................................................. 11
APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture ........................................................................... 13
APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte ............................................................................... 14
Nota: la presente è stata realizzata per assistere il corsista durante lo studio, ed è stata pensata
per uno studio modulare. E’ possibile dunque che i concetti qui illustrati siano ripetuti in altre
guide, proprio per rendere indipendenti i vari corsi.
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1. PROPEDEUTICITA’
Per seguire il corso MM livello I è necessario avere acquisito i concetti dei corsi:
-
Corso Overview (base o avanzato)
E’ utile aver appreso alcuni fondamenti riguardo alla creazione dei fornitori in ambito FI
2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO
Lezione 1 : Struttura d’impresa;
Lezione 2 : Creazione a sistema dell’anagrafica di un materiale;
Lezione 3 : Creazione a sistema dell’anagrafica di un fornitore (lato MM);
Lezione 4 : Record Info;
Lezione 5 : Flusso documentale per gli acquisti – ordine di acquisto;
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3. STRUMENTI D’USO
1) Lezioni online
Si trovano nell’area personale → sezione beginner → corsi online
2) Questo manuale di studio
Si-Soft Informatica consiglia di stamparlo e consultarlo durante lo studio
3) Dispense allegate in calce
Contenenti definizioni, elenco delle transazioni e delle tabelle e le immissioni standard
4) F.A.Q. online (domande già risposte) pacchetto base o avanzato
Si trovano nell’area personale → sezione beginner → F.A.Q.
5) Test ed esercitazioni mirate
Si trovano nell’area personale → sezione beginner → esercitazioni e test
6) Tutor e assistenza via mail
Potrai avere assistenza via mail dal tuo tutor personale ogni volta che avrai bisogno
7) Eventuali incontri in aula (optional)
Da concordare e previa disponibilità
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4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE
Per accedere ai corsi on-line è necessario come prima cosa registrarsi al sito, come illustrato nella “Guida
all’installazione”. Una volta impostati lo username e la password è possibile andare sul sito internet e
cliccare sul pulsante login.
Nella pagina che si andrà a visualizzare è necessario immettere i propri dati. Una volta entrati nell’area
personale sarà possibile navigare tra le varie voci:
-
Orientamento
-
Corsi on-line
-
F.A.Q.
-
Dispense
-
Esercitazioni e test
Premere il pulsante dei corsi online che permetterà di accedere all’area inerente la scelta del modulo.
Cliccare su quello acquistato. Si aprirà una pagine con l’indice di tutte le lezioni, delle quali sarà possibile
accedere a quelle comprese nel corso scelto.
Quando viene fatta partire la visualizzazione dei corsi si deve tener presente che è consigliabile lasciar
caricare il filmato fino alla fine, dopo di che sarà possibile scorrere avanti e indietro, mentre è sempre
possibile mettere in pausa per la consultazione far ripartire la riproduzione ogni volta che si vuole.
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5. GUIDA ALLO STUDIO
Consigliamo ai corsisti che decidono di formarsi seguendo un corso MM di livello I, di iniziare a studiare
avendo già appreso le nozioni proprio di un corso Overview e facendo contemporaneamente pratica sul
sistema, replicando quanto visto nella teoria, lezione per lezione. Le nozioni proprie del corso Overview
sono indispensabili per apprendere come muoversi all’interno del sistema, ne indicano composizione e
trucchi.
Una volta terminata la parte di overview è consigliato apprendere il modulo MM, studiando una lezione alla
volta e, al termine di questa o in contemporanea, replicando a sistema le procedure viste in teoria. Il
sistema messo a disposizione è apposito per le esercitazioni; il suo utilizzo al termine delle lezioni ne
rafforza i concetti e permette di prendere manualità con procedure che altrimenti rimarrebbero solo
teoriche, snaturandone l’essenza.
Il corso MM serve a fare apprendere i concetti inerenti la gestione dei materiali. Vengono quindi illustrate
le transazioni per definire la struttura d’impresa all’interno del sistema SAP, le interazioni con il modulo di
contabilità (FI) che viene sempre movimentato ad ogni transazione di entrata merce in MM.
Nella prima lezione vengono illustrati i concetti di magazzino e di organizzazione acquisti in SAP.
Nella seconda videolezione viene spiegata passo-passo la procedura per creare un’anagrafica materiale per
mezzo della transazione MM01, come visualizzarla e come modificarla.
Nella terza lezione si illustra la transazione per creare l’anagrafica fornitore dal solo lato MM per mezzo
della transazione MK01 prima e centralmente poi. La creazione centrale corrisponde alla creazione in
contemporanea dell’anagrafica fornitore sia da lato MM che lato FI, si attua con la transazione crossmodulare XK01 ed equivale a fare la FK01 e la MK01.
Nella quarta lezione si illustra il concetto di record info, ovvero l’attribuzione di un prezzo fisso ad un
materiale che non sarà poi più modificabile manualmente. Viene mostrato come crearli, visualizzali e
modificarli.
Nell’ultima videolezione di questa prima parte del corso MM viene mostrato il ciclo passivo ed il flusso
documentale di MM. La lezione si chiude con i documenti di acquisto, la creazione e la modifica di un
ordine, nonché come visualizzare un report di documenti di acquisto.
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6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI
Quando il corsista svolgerà gli esercizi andrà a creare degli oggetti che , una volta salvati, resteranno sul
database del sistema.
Ricordiamo che quello messo a disposizione è un ambiente apposito per le esercitazioni ed è quasi
impossibile fare danno; in questo modo il corsista può sentirsi libero di provare e riprovare, al fine di
raggiungere una elevata manualità. E' normale avere un po' di soggezione all'inizio, ma col passare del
tempo l'acquisizione della padronanza porterà a vedere SAP in modo molto amichevole.
Quando verrà chiusa la SAPGUI sul desktop del corsista NON verranno azzerati gli oggetti creati durante la
sessione di esercitazione, tutt’altro questi verranno salvato nel server centrale e saranno disponibili per
future consultazioni. Se il corsista vorrà potrà quindi rifare oggetti analoghi durante altre sessioni
semplicemente usando altri nomi (ad esempio mettendo numeri progressivi alla fine del nome).
Gli esercizi sono semplicemente l'applicazione dei concetti del corso teorico, quindi in caso di difficoltà può
rivedere il corso e svolgerli in parallelo, o scrivere via mail tutor.
Il tutor potrà vedere gli oggetti creati dal corsista (per oggetti si intende conti co.ge. fornitori, clienti,
documenti ecc...) ma solo dal momento a partire dall'avvenuto (corretto) salvataggio, ed in contemporanea
al corsista, così che questi dovrà necessariamente chiudere l'applicazione.
E' naturale però che la consultazione da parte del tutor risulterebbe alquanto difficile in assenza del nome o
del codice identificativo.
Quindi ciò che si consiglia ai corsisti, durante le esercitazioni , è di tenere aperto un file word su cui scrivere
nel dettaglio cosa viene fatto, segnare il codice che SAP pubblica in basso a sinistra su sfondo verde quando
viene salvato un oggetto, e magari incollare la schermata del video (basta premere il tasto "STAMP"
durante la visualizzazione della videata di interesse, poi andare sul file word e fare click destro -> "incolla" ).
Questo documento che andrà così a creare (lo svolgimento dell'esercitazione ) sarà oggetto di correzione
da parte del tutor che allegherà eventuali consigli/modifiche da implementare e lo rimanderà al corsista
così che possa visionare gli errori e rivedere eventuali concetti. Questo documento sarà un'ottima dispensa
per il corsista, in caso di future consultazioni.
(naturalmente va bene anche il classico carta e penna; l'importante è segnare il nome/codice dell'oggetto e
poi scriverlo nella mail)
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7. COME SCRIVERE AL TUTOR
Quando si va a contattare il tutor è consigliabile farlo secondo una consolidata procedura, creata con il fine
di velocizzare le correzioni e quindi fare in modo di avere un’assistenza il più rapida possibile.
All’inizio della mail specificare nell’ordine:
-
username di accesso al sistema
-
password di accesso al sistema
-
codice delle transazioni oggetto dell’assistenza
Nel seguito descrivere, se possible, e nel modo più dettagliato possibile cosa si stava facendo al momento
del problema ed eventualmente allegare la schermata del problema. (questo sempre utilizzando la
combinazione “STAMP” e poi “incolla” o ctrl+V in un file di testo). Questo permetterà al tutor di velocizzare
l’individuazione del problema e la risoluzione dello stesso, con il fine di diminuire i tempi tra domanda e
risposta ed aumentare la qualità del servizio.
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8. WORKFLOW CONSIGLIATO
Si consiglia di seguire una lezione alla volta, seguendo i passi come da diagramma.
SEGUIRE LA LEZIONE in
streaming sul PC,
consultando queste dispense
in contemporanea.
DUBBI?
SI
CONSULTARE le dispense in allegato alla
presente o le FAQ online sul sito
NO
Svolgere l’ESERCITAZIONE
corrispondente. Produrre (se possibile)
il report in contemporanea.
NO
DUBBI?
SI
PROBLEMI?
SI
NO
CONSULTARE le
procedure se presenti
e/o CONTATTARE il
tutor
Mandare il documento
con lo svolgimento al
tutor e passa alla
lezione successiva.
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APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard
Elenchiamo di seguito i valori standard da immettere nei relativi campi durante le esercitazioni.
Società = Z100
Gruppo conti = 001 o 0001 o Z001 ma dipende dove richiesto. Nella creazione co.ge può essere impostato
in clienti-fornitori-conti economici ecc… aiutarsi con la definizione
Gruppo cash management = A1
IVA = A3 (ma variabile in base all’uso)
Tipo fattura = DR per clienti e KR per fornitori
Tipo pagamento = KZ per fornitori
Controlling area = Z100
Tipo voce di costo primaria = 1 se costo, 22 se scarico esterno
Tipo voce di costo secondaria = 21 se scarico interno, 42 distribuzione, 43 ribaltamenti e assorbimenti
Classe di valorizzazione = 3000
Divisione = ZDIV
Gruppo acquisti = Z00
Organizzazione acquisti = Zorg
Magazzino = ZMAG
Settore industriale = A-impiantistica (in genere)
Tipo materiale = ROH-materia prima
Tipo contratto = MK se in base a quantità, WK se valore
Divisa = EUR
Tipo ordine interno = 0700
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APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni
-MK01 : creare fornitore (lato MM) o estensione di uno già creato con FK01
-XK01 : creare fornitore (centralmente, MM e FI)
-ME51N : creare richiesta d’acquisto
-ME52N : modificare richiesta d’acquisto
-ME53N : visualizzare richiesta d’acquisto
-ME54N : rilasciare richiesta d’acquisto
-ME5A : elenco richieste di acquisto
-ME41 : richiesta di offerta
-ME47 : creazione di offerta
-ME49 : valutazione delle offerte ricevute
-ME21N : creazione ordine di acquisto
-ME22N : modificare ordine di acquisto
-ME23N : vedere un ordine di acquisto
-ME59N : creazione automatica dell’ordine di acquisto partendo da richieste di acquisto
-MIGO : entrata merce
-MB51 : elenco di entrate merci, lista documenti di materiale
-MB52 : visualizza stock di magazzino per materiale
-MIRO : entrata fattura
-MIR4 : visualizzare entrate fatture
-MIR6 : elenchi di entrate fatture
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-MB03 : visualizzazione documento di acquisto materiale
-ME31K : creazione contratto quadro
-ME31L : creazione di un piano di consegna
-ME38 : programmare e/o aggiungere schedulazioni al piano di consegna
-ME59N : impostazione registrazioni automatiche
-MM01 : creazione anagrafica materiale
-MM02 : modificare anagrafica materiale
-MM03 : visualizzare anagrafica materiale
-MMBE : riepilogo stock
-ME11 : creare info record
-ME12 : modificare info record
-ME13 : visualizzare info record
-MR8M : stornare documento di acquisto, fattura
-MMPV : differimento periodi anagrafica materiale (aggiornare i periodi contabili solo per MM)
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APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture
- SOCIETA' = è la struttura che in Sap corrisponde alla società effettiva.
- DIVISIONE = corrisponde ad uno stabilimento produttivo.
- MAGAZZINO = sono i magazzini collegati alle divisioni, a loro volta collegate alla società.
Replicano all’interno di Sap i magazzini reali.
- ORGANIZZAZIONE ACQUISTI = creata per seguire gli ordini di acquisto, se ne possono avere più
di una collegate alla stessa società.
- TIPO MATERIALE = la definizione del tipo materiale influenza il layout di inserimento, in base ai
settaggi impostati in customizing.
- CLASSE DI VALORIZZAZIONE = rappresenta dei settaggi fatti da lato customizing che abilitano la
movimentazione di uno o più conti in automatico.
-RECORD INFO = Serve per impostare un prezzo ad un materiale che rimane fisso e non sarà
modificabile manualmente. Lo creo per mezzo della transazione ME11 e lo modifico con la ME12
- RUOLO PARTNER = il fine dei “ruoli partner” è quello di poter collegare un fornitore ad altri ,
ognuno con scopo ben definito, così da essere compresi in un’unica “figura”. In questo modo è
possibile far capire al sistema che i due soggetti vanno a compiere attività diverse, ma sono
collegati tra loro.
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APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte
GESTIONE MATERIALI
EINA Purchasing Info Record- General Data
EINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data
MAKT Material Descriptions
MARA General Material Data
MARC Plant Data for Material
MARD Storage Location Data for Material
MAST Material to BOM Link
MBEW Material Valuation
MKPF Header- Material Document
MSEG Document Segment- Material
MVER Material Consumption
MVKE Sales Data for materials
RKPF Document Header- Reservation
T023 Mat. groups
T024 Purchasing Groups
T156 Movement Type
T157H Help Texts for Movement Types
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ACQUISTI
A501 Plant/Material
EBAN Purchase Requisition
EBKN Purchase Requisition Account Assignment
EKAB Release Documentation
EKBE History per Purchasing Document
EKET Scheduling Agreement Schedule Lines
EKKN Account Assignment in Purchasing Document
EKKO Purchasing Document Header
EKPO Purchasing Document Item IKPF Header- Physical Inventory Document
ISEG Physical Inventory Document Items
LFA1 Vendor Master (General section)
LFB1 Vendor Master (Company Code)
NRIV Number range intervals
RESB Reservation/dependent requirements
T161T Texts for Purchasing Document Types
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