turismo - Ambasciata d`Italia a Kiev

UCRAINA
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2012
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici degli ultimi 5 anni e previsioni dei prossimi 2
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Profilo del turista per singola tipologia
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Obiettivi
Bibliografia
Ucraina
2
1. Analisi del quadro socio-economico
Descrizione della situazione socio-economica (max 15 righe)
Dopo la recessione del 2009, le stime di crescita del PIL ucraino per il 2010 si attestano sul
4,1%, grazie soprattutto ad una ripresa della domanda estera delle principali produzioni
ucraine destinate all'esportazione (siderurgica, chimica, meccanica) e ad un graduale
miglioramento della domanda interna, che hanno consentito un ripresa del settore industriale
(+11% le stime di chiusura 2010 rispetto al 2009). Il rapporto deficit/PIL e’ sceso al 6%, come
vincolo incluso nelle intese di luglio con il FMI per la concessione all’Ucraina di un nuovo
prestito di 15,15 mld USD (erogati nel 2010 circa 3,4 mld USD). Sul fronte della domanda
interna ancora bassa rimane l'incidenza sui consumi privati del settore bancario (di segno
negativo resta l’andamento dei prestiti, specie alle famiglie), mentre sul mercato del lavoro il
tasso di disoccupazione rimane elevato attorno al 9%, mentre i salari reali sono aumentati del
9,9% (rispetto allo stesso periodo 2009). Circa i prezzi al consumo, nel 2010 si stima un
rallentamento della dinamica inflazionistica (9,5% rispetto al 12,3% in chiusura 2009),
nonostante gli aumenti nelle tariffe del gas a partire dall’agosto scorso e nel prezzo dei generi
alimentari, lievitati dopo l'eccezionale ondata di caldo e siccita' dell’estate 2010.
1.a Principali indicatori economici degli ultimi 5 anni e previsioni dei prossimi 2
Principali indicatori
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
economici
PIL (mld USD)
107,8
142,7
179,9
117,4
132
149,9
156,3
PIL pro-capite (USD)
2303
3044
3890
2555
2885
3289
3650
Crescita del PIL reale
+7,3%
+7,9%
+2,3%
-15,1% +4%
(variazione %)
+4,9%
+4,4%
Consumi privati
+15,9% +17,1% +11,8% -14,1% +3%
+5%
+4,4%
Debito pubblico (% del
14,8% 12,3%
13,7% 33%
43,1%
PIL)
45,3%
40,7%
Investimenti diretti
5,7
9,2
9,9
4,5
5
stranieri (mld USD)
6
7,2
Bilancia commerciale
-3,1
-7,9
-13,7
-2,7
1,6
(mld USD)
1,5
-9
Rating OECD sul rischio 6
5
5
6-7
7
Paese
Fonti: Comitato Statale di Statistica (www.ukrstat.gov.ua); Fondo Monetario Internazionale
(www.imf.org)
Ucraina
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
Principali indicatori demografici (anno 2010)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
45,8
Ucraino
Religione
Cristiano ortodossi (60%)
Uniati (7%)
Protestanti (3,6%)
Cattolici (1,2%)
0-14 anni:14,4% 15-64 anni: 70,1% over 65 anni:
15,5%
39,7
-0,5%
Struttura demografica
(quota %)
Età media
Tasso di crescita della
popolazione (in %)
Rapporto maschi/femmine 46% - 54%
Fonti: Comitato Statale di Statistica (www.ukrstat.gov.ua); Fondo Monetario Internazionale
(www.imf.org)
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
- flussi turistici all’estero e principali destinazioni
- flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane
- posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors
- prospettive future relative all’outgoing
- Il turismo e` stato colpito sensibilmente dalla crisi economica del 2009. Per l’industria turistica
ucraina il 2009 e` stato l’anno piu` difficile dall’indipendenza (1992) in poi.
I cittadini ucraini nel 2009 hanno effettuato 15.333.949 viaggi all’estero* (con una riduzione rispetto
al 2008 dell’1,2%). Va ricordato pero` che la gran parte dei viaggi effettuati sono legati alle
necessita` di lavoro o al bisogno di visitare parenti ed amici. Invece gli operatori turistici ucraini
hanno registrato un calo di quasi il 37% dei viaggi all’estero. Tuttavia, dopo 14 mesi di costanti
risultati negativi, si spera in una solida ripresa del settore nel 2010. Infatti nei primi sei mesi del
2010 il numero di turisti che si sono rivolti alle Agenzie di Viaggio e` cresciuto del 15% circa
rispetto allo stesso periodo del 2009. I piu’ consistenti flussi turistici sono quelli verso paesi vicini:
Russia, Moldova, Slovenia, Polonia, ma ogni anno cresce la domanda per le mete piu` lontane e
piu` costose: Turchia, Egitto, Austria, Germania, Italia, paesi Asiatici, ecc.
- La quantita`dei viaggi turistici effettuati dai cittadini ucraini verso l’estero nel 2010 risulta di 8,9
milioni, di cui in Italia circa 58.000. La spesa media del turista ucraino in Italia e` di 1.500 euro a
persona. Per quanto riguarda specificamente il prodotto turistico italiano al momento i flussi turistici
principali dall’Ucraina sono concentrati verso le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia, Milano,
Napoli) o sul prodotto abbinato “arte e mare”. Le Regioni italiane piu` visitate dai turisti ucraini
sono: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia.
Ucraina
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Dinamica del rilascio dei visti turistici per l’Italia:
2003
2004
2005
2006
2007
12 367
14 594
17 148
22 603
26 932
2008
30 168
2009
29 335
2010
33 544
%2010/2009
+14,4%
-Tra i paesi preferiti dai turisti ucraini, l’Italia si e’ confermata al 7° posto per le vacanze in Europa
Occidentale dopo Russia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia.
-Nel 2011 il mercato turistico ucraino prevede il recupero completo degli indicatori del periodo precrisi.
2.b Profilo del turista per singola tipologia
Composizione target
Altro Giovani, studenti
6%
9,8%
Seniors 3,2 %
Famiglie con
bambini 11,5 %
Uomini
d'affari/professionisti
32,7%
Copie senza figli
16,8 %
Singles 20 %
TARGET
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
Il segmento socio-economico che opta piu` frequentemente per
una vacanza all’estero appartiene alla classe medio-alta, di cui
fanno parte imprenditori, professionisti e commercianti.
Il turista ucraino di norma possiede un livello culturale medioalto. L’interesse culturale rappresenta una delle principali
motivazioni di viaggio.
La popolazione compresa tra 35 – 50 anni e` risultata piu` attiva
alla pratica del turismo. Cresce progressivamente il turismo
giovane, interessato ad effettuare “viaggi di scoperta” con
soluzioni logistiche e trasporto ispirate ad un concetto di forte
economicita`.
La propensione al viaggio e` molto alta, ma lo sviluppo
economico attuale ancora non permette alla maggioranza di fare
una vacanza all’estero
Circa il 58% ha dichiarato di viaggiare per turismo (a cui si
aggiunge un 27% per motivi privati inclusi visite a parenti ed
amici); 15 % ha dichiarato di viaggiare per motivi d’affari.
Ucraina
5
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
Aereo 53,1%, pullman 26,3%, treno 15,2% auto 5,4%
Attualmente i prodotti turistici maggiormente preferiti dai turisti
ucraini sono i tours verso le città d’arte associati ad una
settimana al mare.
fattori determinanti nella scelta delle La “maturazione” del turista ucraino medio pone tra i fattori
destinazioni
determinanti nella scelta delle destinazioni , i servizi organizzativi
garantiti a livello locale e la qualita` dei servizi. Ancora oggi,
tuttavia, per il turismo di massa, il fattore prezzo risulta essere
determinante. Sono scelte con maggiore frequenza le
destinazioni che offrono un contenuto culturale unito alla
possibilita` di riposo e divertimento.
tipo di alloggio preferito
Per quanto riguarda il tipo di alloggio, gli ucraini scelgono piu`
spesso le strutture alberghiere a tre stelle, le pensioni e gli
appartamenti.
mesi preferiti per i viaggi
I mesi preferiti per la vacanza in Italia sono: “vacanze estive”
(49,2%), “sci e vacanze invernali”(15,5 %), “vacanze in occasione
del Nuovo Anno” (14,2 %), vacanze in occasione del “Natale
Ortodosso”
(7,0%),
“vacanze
autunnali”(6,4%),“vacanze
primaverili” (6,2 %), “vacanze scolastiche” durante l’anno (1,5%).
fonti di informazione preferiti
Le fonti d’informazione preferite sono quelle tradizionali; in primo
luogo i cataloghi pubblicati dai Tour operators e le informazioni
fornite direttamente presso le agenzie di viaggio, quindi la stampa
quotidiana o specializzata. Anche il Web inizia a diventare
rilevante come strumento di raccolta d’informazioni per la
preparazione del programma di viaggio.
canali d’acquisto utilizzati
Nonostante la crescente popolarita` di internet come strumento
per la ricerca e l’acquisto di viaggi, molti viaggiatori ucraini
continuano ad utilizzare le Agenzie.
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
- Ricco patrimonio culturale.
- Presenza di risorse turistiche naturali
(mare,montagna, laghi).
- La simpatia verso il “modo di essere” degli
italiani.
Punti di debolezza
- Concorrenza di altre destinazioni estere сome
Turchia, Egitto e Slovenia sul prodotto
balneare.
- Infrastrutture e servizi di accoglienza non
adeguati alla domanda in alcune regioni
italiane.
- Mancanza di un’adeguata promozione
turistica e inesistenza di pubblicità specifica sui
mass-media.
Opportunità
- Collegamento aereo diretto con varie citta`
Italiane.
- Maggiore assistenza in lingua ucraina o russa
presso le strutture ricettive italiane.
Rischi/Difficoltà Potenziali
- Il regime Schengen prevede il requisito del
visto di entrata.
- Lievitazione del rapporto di cambio
Euro/Grivna.
Ucraina
6
2.d Analisi della domanda organizzata
Nell’elenco dell’Advisory Committee sono presenti 52 operatori turistici Ucraini che operano
sull’Italia. I Top-10 scelti sulla base della quantita` dei visti turistici per Italia richiesti nel 2010 sono:
TO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YEREMENKO E PARTNERS
ARTEX 94
VOYAGE KIEV
INCOMATOUR
TRAVEL PROF GROUP (TPG)
PAN UKRAINE
EUROPA-VOYAGE
FREE TIME
KIEVVNESHTOUR
ALVONA
YEREMENKO E PARTNERS
Fatturato (anno 2010)
Quota di mercato (anno 2010)
Numero pax venduti (anno 2010)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
2009
2010
%
1235
656
401
270
221
395
506
237
310
323
1533
1045
639
636
502
471
425
404
386
382
24,1
59,3
59,4
135,6
127,1
19,2
-16,0
70,5
24,5
18,3
Circa 10 milioni di euro
15 %
1.533 pax
Aumento delle vendite delle destinazioni italiane
massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione
+20-25 %
Tour operator
Agenzie di viaggio, internet
viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di
voli charter, escursionistica, stazioni sciistiche,
vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali,
viaggi di weekend, voli di linea, fiere (mobili, fitness,
ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc
Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli,
singles – l’eta’ media dei turisti 25-40 anni (ma anche
il pubblico <20 anni e >40 anni).
Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli,
camping, ecc.
Italia classica, piccole citta` d’arte, laghi, mare,
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE
Ucraina
7
ARTEX 94
Fatturato (anno 2010)
Quota di mercato (anno 2010)
Numero pax venduti (anno 2010)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
VOYAGE KIEV
Fatturato (anno 2010)
Quota di mercato (anno 2010)
Numero pax venduti (anno 2010)
Strategie di mercato
Circa 10 milioni di euro
9,6 %
1.045 pax
Sviluppo delle aree del turismo di massa, e di quello
individuale. Aumento delle vendite delle destinazioni
italiane massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione
+ 20 %
Touroperator
Agenzie di viaggio, internet
viaggi di gruppo, tour individuali, escursionistica,
stazioni sciistiche, vacanze al mare, vacanze ai laghi,
stazioni termali, viaggi di weekend, voli di linea,fiere
(mobili, fitness, ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi
religiosi, viaggi in pullman, viaggi in treno, Fly & drive,
Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli,
singles – l’eta’ media dei turisti 25-40
Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli,
camping, ecc.
Italia classica, piccole citta` d’arte, laghi, mare,
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Circa 5 milioni di euro
6%
639 pax
Aumento delle vendite delle destinazioni italiane
massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione
+ 30 %
Touroperator
Canali di vendita
Agenzie di viaggio, internet
Tipologia pacchetti venduti
viaggi di gruppo, tour individuali, escursionistica,
stazioni sciistiche, vacanze al mare, vacanze ai laghi,
stazioni termali, viaggi di weekend, viaggi in pullman
Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli,
singles – l’eta’ media dei turisti 25-40 anni
Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli,
camping, bed & breakfast ecc.
Italia classica, piccole citta` d’arte, laghi, mare,
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Ucraina
8
INCOMATOUR
Fatturato (anno 2010)
Quota di mercato (anno 2010)
Numero pax venduti (anno 2010)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
TRAVEL PROF GROUP (TPG)
Fatturato (anno 2010)
Quota di mercato (anno 2010)
Numero pax venduti (anno 2010)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2011
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Circa 7 milioni di euro
6%
636 pax
Aumento delle vendite delle destinazioni italiane
massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione
+ 20 %
Tour operator
Agenzie di viaggio, internet
viaggi di gruppo, tour individuali, escursionistica,
stazioni sciistiche, vacanze al mare, vacanze ai laghi,
stazioni termali, viaggi di weekend, voli di linea,
viaggi religiosi, viaggi in pullman, viaggi in treno, Fly
& drive, ecc
Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli,
singles – l’eta’ media dei turisti 25-40 anni (ma anche
il pubblico <20 anni e >40 anni).
Alberghi da 2 al 5 stelle, ville & appartamenti,
castelli, camping, ecc.
Italia classica, piccole citta` d’arte, laghi, mare,
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE
Circa 7 milioni di euro
5%
502 pax
Sviluppo delle aree del turismo di massa
+ 20 -25 %
Tour operator
Agenzie di viaggio, internet
viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di
voli charter, escursionistica, stazioni sciistiche,
vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali,
viaggi di weekend, voli di linea,fiere (mobili, fitness,
ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc
Giovani, famiglie con bambini, coppie senza figli,
singles – l’eta’ media dei turisti 25-40 anni (ma anche
il pubblico <20 anni e >40 anni).
Alberghi da 2 a 5 stelle, ville & appartamenti, castelli,
camping, ecc.
Italia classica, Italia minore, laghi, mare, montagna
invernale, terme & benessere, turismo religioso,
eventi sportivi, viaggi enogastronomici.
Ucraina
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2.e Collegamenti aerei
La quota principale nella struttura generale dei servizi di trasporto turistico ucraino appartiene al
trasporto aereo. Le compagnie aeree ucraine alla fine del 2010 hanno aumentato i volumi di
trasporto dei passeggeri del 19% rispetto al 2009 (6.107.000 persone). Il traffico passeggeri sulle
rotte internazionali è aumentato del 24,4% (5.144.000 di persone).
Il maggior numero dei turisti, soprattutto per i viaggi lunghi utilizza i servizi di trasporto aereo. Il
fatto che gli ucraini spesso scelgono l’estero per passare la propria vacanza e` confermato anche
dall’aumento del numero di voli diretti.
ALITALIA
UCRAINA
Kiev - Roma
Kiev – Roma
UKRAINE INTERNATIONAL
Kiev –Milano
(PS)
Lvov - Roma
Kiev - Napoli
Odessa-Milano
AEROSVIT (VV)
Lvov-Napoli
Kiev -Treviso
WIZZAIR
Lvov - Treviso
WIND JET (da marzo 2011)
Kiev - Rimini
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
- posizionamento e percezione del Brand Italia
- analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi
budget impegnati
-Per gli ucraini l'Italia non è solo un paese, è - uno stile di vita. L`Italia per i cittadini ucraini vuole
dire: spiagge bagnate dal mare caldo; la famosa cucina italiana; calcio con la folla dei tifosi urlanti;
le famose auto italiane; le case di moda, conosciute in tutto il mondo; la storia millenaria.
-Per quel che riguarda il budget per la promozione turistica in Ucraina, la maggior parte delle
rappresentanze turistiche straniere utilizza il budget stanziato per la Russia
2.g Nuove tecnologie e turismo
(indice di penetrazione e tasso di crescita di internet; diffusione di smart phone; uso di internet per
informazioni turistiche e acquisto viaggi; social network, tendenze; altro)
L’internet in Ucraina diventa un segmento di comunicazione e conoscenza sempre piu` utilizzato.
Sta crescendo la varieta’ dei prodotti che si vendono on-line. Il numero di utenti ucraini di internet
e` aumentato negli ultimi 3 anni del 17 % e attualmente conta 12 milioni di persone. Nonostante la
crescita visibile dei servizi internet, la maggior parte di ucraini preferisce prenotare i servizi
turistici presso le agenzie di viaggio.
Ucraina
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3. Obiettivi
Considerato che le principali citta` d’arte sono presenti nell’offerta turistica tradizionale, va
garantita per il mantenimento delle quote di domanda attuale una costante assistenza nella lingua
russa ai turisti ucraini presso le strutture ricettive. Inoltre e` importante attivare una campagna di
comunicazione sui media ucraini tendente a rappresentare al potenziale turista alcune specificita`
dell’offerta turistica italiana cosiddetta minore (natura, parchi, agriturismi, localita` termali meno
conosciute).
Bibliografia
http://tourism.gov.ua/
http://utg.net.ua/
http://ukrstat.gov.ua
Ucraina
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