MOBYT, leader in Italia nel mobile marketing e mobile services

Mobyt S.p.A.
Via Aldighieri,10
44121 Ferrara – Italy
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MOBYT, leader in Italia nel mobile marketing e mobile
services, ammessa alla negoziazione sul mercato AIM Italia
Inizio delle negoziazioni previsto per giovedì 5 marzo 2015
Ferrara, 4 Marzo 2015
Mobyt, società leader in Italia nel settore Mobile Marketing&Service nonché operante nel
settore del web advertising, comunica che in data 3 marzo Borsa Italiana ha disposto
l’ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie di Mobyt su su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da
Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 5 marzo 2015 con il ticker: MBY.
MOBYT, con sede a Ferrara, offre soluzioni e servizi di messaggistica, per spedire e ricevere
SMS aziendali e per l'invio di e-mail professionali, al fine di supportare opportunità di
advertising e informativa alle aziende, nonché di web advertising. Fondato nel 2002, il Gruppo
opera a livello internazionale con sedi in Italia, Francia e Stati Uniti. Attraverso la piattaforma
proprietaria, connessa direttamente ai maggiori operatori di telefonia mobile italiani e francesi,
Mobyt può contare su un ricco e diversificato portafoglio di clienti (GDO, piccoli e grandi
esercenti, enti pubblici) raggiunti sia con il marchio Mobyt sia tramite una rete di reseller e di
software house che propongono servizi white label. Grazie a un modello di business basato su
un mix di offerta pre-pagata e a consumo di SMS, Mobyt ha sviluppato una strategia di
espansione trasversale per prodotto e tipologia di cliente che consente di presidiare le tre linee
principali del settore media marketing (mailing, SMS, ADV). Mobyt, che si avvale di un
management con significativo track record nel media marketing, ha realizzato nel primo
semestre 2014 ricavi pari a 9,9 milioni di Euro e un EBITDA margin pari al 7,6%. I ricavi 2013
sono pari a 17,1 milioni di Euro.
Collocamento
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Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione, destinata a finanziare
i piani di sviluppo della società, ammonta a 4,5 milioni di Euro, sottoscritti per il 60% da
investitori istituzionali esteri. L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento
di 1.875.000 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale. Il prezzo unitario
delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,4. Sulla base di tale prezzo è
prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 30,6 milioni di Euro. Il flottante della
Società post quotazione sarà pari al 14% circa del capitale sociale.
Codici identificativi
Alle azioni ordinarie Mobyt è stato attribuito il seguente Codice ISIN: IT0005090136.
Altre informazioni
Integrae SIM agirà in qualità di Nomad, e Responsabile del Collocamento ai sensi del
Regolamento Emittenti AIM Italia. NCTM – Studio Legale ha assistito l’Emittente per quel che
concerne la consulenza legale, mentre per la consulenza fiscale ha agito lo Studio Tarquini. La
società di revisione è Mazars S.p.A.. IR Top si occupa delle Investor & Media Relations.
I l Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito
internet www.mobyt.it , sezione Investor Relations.
Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del
circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.
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Il presente comunicato e disponibile sul sito della Societa www.mobyt.it e su www.1info.it
Mobyt, leader in Italia nel mobile marketing e mobile services, offre alle aziende soluzioni per la spedizione e la
ricezione di servizi di messaggistica SMS ai fini informativi e di advertising attraverso una piattaforma proprietaria,
connessa direttamente ai maggiori operatori di telefonia mobile italiani e francesi mediante linee dedicate. Il Gruppo
offre anche servizi di web advertising e invio di email professionali. Grazie a un modello di business basato su un mix
di offerta pre-pagata e a consumo, Mobyt ha sviluppato una strategia di sviluppo che consente di presidiare le tre linee
principali del settore del digital marketing (SMS, mailing, web ADV). Mobyt opera a livello internazionale attraverso
sedi operative in Italia (Ferrara, Trento e Arezzo) e all’estero (Parigi, Marsiglia, Boston). La societa ha registrato un
fatturato al 30 giugno 2014 Euro 9,9 milioni con un Margine Operativo Netto di Euro 0,75 milioni.
IR TOP
INTEGRAE SIM
Investor & Media Relations
Nomad
Floriana Vitale, Domenico Gentile
Via C. Cantu, 1 - 20123 Milano
Tel: 02 45473884/3
[email protected] – [email protected]
www.irtop.com – www.aimnews.it
Giusi Nardelli
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
Tel: 02 7862 5300
[email protected]
www.integraesim.it
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