INDICE - BiotechInItaly

Transcript

INDICE
Introduzione generale. Descrizione del quadro macroeconomico
1.
Presentazione del settore

2.
Quadro istituzionale e politiche adottate dal Governo

3.
Investimenti in R&S
Investimenti Nazionali: il progetto 577 iniziative
Miglioramento della competitivita’ tecnologica
Infrastrutture
Nuovi scenari e prospettive nel settore dell’energia pulita

4.
L’offerta e la domanda dell’industria biotecnologica nel 2008 -2009
Profitti e trend di sviluppo
Distribuzione delle aziende innovative certificate e quotate
La struttura delle societa’ che svolgono attvita’ bio-industriali
Volume di affari e investimenti nel settore
Situazione degli investimenti delle industrie biotech
Stato generale delle societa’: come le bioindustrie si distribuiscono nei
principali settori industriali
Distribuzione geografica delle societa’ nella nazione
Industria Coreana nel settore biotech e forza lavoro ad essa connessa
Dati sull’andamento del settore bio-farmaceutico nel 2008-2009
Stato di produzione dell’energia derivante da diverse fonti
Importazioni
Prospetto di approvvigionamento NRE
Politiche Governative per le NRE
Ministeri e Ruoli ad essi associati

Centri di ricerca
Infrastrutture
Elenco delle bioindustrie e loro indirizzi web
Altre informazioni sullo stato dei finanziamenti governativi
1
Introduzione generale. Descrizione del quadro macroeconomico
Superficie
Popolazione (2009)
totale
Uomini
Donne
Seoul e Regione di Gyeonggi
Capitale
Unita' monetaria
PIL reale (2008)
Tasso di crescita
PIL procapite
Tasso di inflazione (Gennaio 2010)
Tasso di disoccupazione (2009)
Rapporto debito pubblico/PIL
Consumi privati (2009)
Consumi pubblici
valore
valore
Investimenti in Biotecnologie
Debito estero totale
Importazioni (2009)
Importazioni corerane dall'Italia
valore
variazione annua
valore
variazione annua
variazione annua
Esportazioni coreane verso l'Italia
variazione annua
Cambi medi del won
1 euro (EUR)
1 dollaro (USD)
Esportazioni (2009)
100.140 km2
48.607.000
a) 0-14 anni: 17,4%
b) 15-64 anni: 72,3%
c) 65 anni ed oltre: 10,3%
a) 4.278.581
b) 17.897.053
c) 2.104.589
a) 3.887.516
b) 17.196.840
c) 3.144.393
21.493.090(43,39%)
Seoul
won coreano (KRW)
929,12 miliardi di USD
-1,83%(media)
15.447 USD
2,8%
3,5%
34%
+0,3%
+5,8%
1,44 (2008) ,1,68 (2009)
miliardi USD
319,4 miliardi USD
323.084,5 milioni di USD
8.2%
363.533,6 milioni di USD
-0,1%
+15,9%
-14,6%
1.636,83 won (KRW)
1.169,10 won (KRW)
* Sugli ammontari e` stato applicato il cambio medio del 2008 di 1 USD=1102,59 KRW.
Trend Export-Import 10 maggiori esportatori verso la Corea (USD 100 mil., %)
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
2008
Gen. to Ott. 2009
Nazione Ammontare Percentuale di crescita
Nazione ammontare Percentuale di crescita
Cina
91.389
11,5
Cina
69.427
-14,7
USA
46.377
1,3
USA
30.798
-21,8
Giappone
28.252
7,1 Giappone
17.607
-27,2
Hong Kong
19.772
6,0 Hong Kong
15.746
-8,3
Singapore
16.293
36,3 Singapore
11.113
-23,1
Taiwan
11.462
-12,0 Isole Marshall
8.160
145,3
Germania
10.523
-8,8
Taiwan
7.341
-29,1
CIS
9.748
20,5 Germania
6.728
-27,5
2
Rank
9
10
2008
Nazione Ammontare Percentuale di crescita
Messico
9.090
21,5
India
8.977
36,0
Top 10
251.883
Totale
422.007
Nazione
India
Messico
Top 10
13,6
Totale
Gen. to Ott. 2009
ammontare Percentuale di crescita
6.364
-19,6
5.950
-27,9
179.234
294,044
-19,7
fonte: Korea International Trade Association (Ottobre 2009)
10 Maggiori Importatori (USD mil., %)
2008
Jan. to Oct. 2009
Nazione
Nazione
1
Cina
76,930
22.1
Cina
43,919
-34.8
2
Giappone
60,956
8.4 Giappone
39,868
-25.1
3
USA
38,365
3.1
USA
23,407
-29.9
4 Arabia Saudita
33,781
59.6 Arabia Saudita
16,078
-47.4
5
UAE
19,248
52.1 Australia
12,146
-17.7
6
Australia
18,000
36.0 Germania
9,819
-23.8
7
Germania
14,769
9.1
Taiwan
8,056
-15.8
8
Qatar
14,375
70.0
UAE
7,755
-55.3
9
Kuwait
12,129
38.7 Indonesia
7,203
-28.3
10
Indonesia
11,320
24.2 Singapore
6,639
-9.8
Top 10
299,873
Top 10
174,890
Total
435,275
22.0
Total
260,268
-31.5
Rank
Fonte: Korea International Trade Association (Ottobre 2009)
Figura 1: Gli investimenti esteri sino a Gennaio a Luglio
Nella figura precedente si puo’ notare l’andamento degli investimenti da parte di enti o societa’
straniere in Corea del Sud; questi dati mostrano come tali investimenti dal gennaio al luglio 2009
siano calati del 32,4% year-on year a circa 6,8 miliardi di dollari (USD), raggiungendo un record
negativo che non si registrava dal 2000.
Trend Export-Import per Anno e Mese
(Basato sullo sdoganamento, USD 1 milione,%)
Anno
2003
Esportazioni
Tasso di crescita
193.817
19,3
Importazioni
Tasso di crescita
178,827
17.6
Trade Account
14.991
3
Anno
2004
2005
2006
2007
1/4
2/4
3/4
4/4
2008
1/4
2/4
3/4
4/4
2008. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2009
1/4
2/4
3/4
2009. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Esportazioni
Tasso di crescita
253.845
31,0
284.419
12,0
325.465
14,4
371.489
14,1
84.704
14,6
92.984
14,1
90.529
9,4
103.272
18,2
422.007
13,6
99.445
17,4
114.492
23,1
115.000
27,0
93.071
-9,9
32.275
14,9
31.178
18,9
35.992
18,4
37.850
26,4
39.383
26,9
37.259
16,4
40.961
35,6
36.611
18,1
37.428
27,6
37.111
7,8
28.842
-19,5
27.118
-17,9
294.727
-19,5
74.413
-25,2
90.838
-20,7
95.451
-17,0
21.131
-34,5
25.397
-18,5
27.884
-22,5
30.325
-19,9
27.955
-29,0
32.558
-12,6
31.983
-21,9
28.962
-20,9
34.507
-7,8
34.026
-8,3
Importazioni
Tasso di crescita
224,463
25.5
261,238
16.4
309.383
18,4
356.846
15,3
82.262
13,4
87.962
14,7
86.059
7,3
100.563
25,9
435.275
22,0
106.053
28,9
114.793
30,5
122.901
42,8
91.528
-9,0
36.318
31,8
32.624
28,4
37.111
26,7
38.260
29,3
38.704
29,6
37.828
32,7
42.952
47,0
40.420
36,4
39.528
45,4
36.099
10,3
28.854
-15,0
26.576
-21,6
260.145
-31,5
71.358
-32,7
73.700
-35,8
84.827
-31,0
24.920
-31,4
22.575
-30,8
23.890
-35,6
24.789
-35,2
23.327
-39,7
25.584
-32,4
27.643
-35,6
27.389
-32,2
29.795
-24,6
30.232
-16,3
Trade Account
29.382
23.180
16.082
14.643
2.442
5.023
4.470
2.709
-13.267
-6.608
-301
-7.901
1.543
-4.043
-1.446
-1.119
-410
679
-569
-1.991
-3.810
-2.100
1.012
-12
542
34.583
3.027
17.137
10.624
-3.789
2.821
3.994
5.536
4.628
6.974
4.340
1.573
4.711
3.794
Fonte: The Ministry of Knowledge Economy (Ottobre 2009)
1. Presentazione del Settore
La Corea del Sud nel 2009 ha raggiunto il dodicesimo posto nel ranking mondiale sulla competitivita’
nel settore delle biotecnologie, scalando tre posizioni rispetto al precedente anno (15-esima): valore
misurato in funzione agli articoli scientifici e tecnologici pubblicati ed alle invenzioni brevettate. Il
settore delle Biotecnologie e le Bio-industrie nel 2009 hanno occupato il 1,9% del mercato globale ed
hanno fatturato, nel mercato locale, 16,8 miliardi di USD. Questo andamento indica un tasso di
crescita generale pari al 10% con un futuro incremento delle vendite.
L’offerta e la domanda dell’industria biotecnologica nel 2008-2009.
4
Introduzione al settore delle biotecnologie e delle attivita’ bio-industriali: Attivita’ nel
settore
Secondo l’indagine svolta dal Ministry of Knowledge and Economy ( MKE ) nel 20091, Il settore delle
biotecnologie in Corea rappresenta il 31,3% delle industrie presenti sul territorio e nel corso dell’ultimo
anno ha subito una flessione dello 0,5%, passando dal 37,1% nel 2006 ad un 31,8% nel 2007.
Queste industrie vengono suddivise in base alla maggiore presenza sul mercato ed occupano diversi
settori delle biotecnologie come la bio-farmaceutica il 31,1%, i bio-alimenti il 23,7%, il settore
biochimico 14,2% e dal bio-ambiente 13.7%.
Figura 2: Quota di mercato dei vari settori delle biotecnologie
La dimensione della produzione dell’industria delle biotecnologie nel 2008 e’ stata pari a 40,92
miliardi di USD(45.120 miliardi KRW, 1 USD=1.102,59) con un incremento del 21,4% rispetto al 2007
(33,68 miliardi di USD)
(unita’ miliardi USD, %)
Offerta
Produzione
2006
2007
2008
totale
Importazioni
Valore
Quota
Valore
28,66
33,68
40,92
77,2
78,4
79,7
8,48
9,26
10,40
Quota
22,8
21,6
20,3
Domanda
Vendite interne
Valore
37,14
42,94
51,32
20,36
29,60
34,06
Quota
67,0
68,9
66,4
Esportazioni
Valore
12,25
13,35
17,27
Quota
33,0
31,1
33,6
Il 96,1% della capacita’ di produzione domestica e’ rappresentata da 511 compagnie delle 834 prese
in considerazione; tale capacita’ si tramuta in aumento produttivo del 35% rispetto al precedente anno,
le vendite interne sono aumentate del 36,6% e le esportazioni del 33,1%. Nel 2007 la produzione
nazionale, rispetto al 2006, era del 17,2% le vendite interne 23,5%, e le esportazioni pari all’8,8%.
Per quanto riguarda i settori di produzione, nel 2008, la maggiore fetta di mercato viene occupata dal
biomedicale o biofarmaci (44,9%), dai bio-alimenti (30%), dai prodotti biochimici (6,1%), dal bioprocessi e biomeccanica (5,9%), bio-indagini, informazioni e servizio e ricerca e sviluppo (5,6%) e il
bio-ambiente (4,7%). Per l’anno 2007 la distribuzione dei settori aveva come principale settore
produttivo le biomedicine con il 45%, i bio-alimenti con il 35% il settore biochimico con il 6%, il bioambiente 5%, le bio-indagini, informazioni e servizio e ricerca e sviluppo 3% e bio-processi e
strumentazione pari al 2%. Comparato al 2007 la produzione delle bio-medicine e’ similare, mentre
bio-alimenti e bio-ambiente sono leggermente diminuiti ed e’ aumentato il settore di informazione, biotest, servizi e ricerca e sviluppo.
Tabella 1: Tipologia di bioindustrie, vendite interne, esportazioni ed importazioni (unita': milioni di
USD, %)
1
Il periodo di indagine e’ stato eseguito sulle 834 societa’ di biotecnologia presenti in Corea con un
periodo di osservazione che comprende tutto il 2008 con estensione sino a settembre 2009.
5
Settore
Domanda
Import
Bio-Medicale
Esport
Offerta
Totale
%
Import
Esport
Totale
Totale
%
13.281
5.080
18.361
44,9
13.281
7.673
20.954
61,5
26.034
Bio-chimico
2.057
453
2.510
6,1
2.057
824
2.881
8,5
3.334
Bio-Food
3.754
8.548
12.302
30,0
3.754
190
3.944
11,6
12.492
Bio-Ambiente
1.845
97
1.942
4,7
1.845
29
1.874
5,5
1.971
237
327
564
1,4
237
10
247
0,7
574
734
1.661
2.395
5,9
734
1.529
2.263
6,6
3.923
572
0,9
1,4
572
145
717
2,1
718
1.175
1.100
2.275
5,6
1.175
2
1,177
3,5
2.276
23.655
17.267
40.922
100
23.655
10.402
34.057
100
51.324
Bio-Elettronica
Bio-procesis e
biomeccanica
Bio-energia e
Risorse
Bio-test,
informazione,
servizi e R&S
Totale
572,9
Dimensione del settore Bio-industriale Coreano in funzione delle aree e importanza nel
mercato
6
In questo panorama, il 63,6% delle industrie produce e vende i prodotti derivanti dal settore ricerca e
sviluppo, il 17,1% e’ in fase di sperimentazione clinica e test di campo, mentre il 13,6% e’ in fase di
controllo e approvazione dei prodotti che potrebbero essere immessi, nel futuro, sul mercato. Rispetto
al 2007 si registra una flessione nelle vendite derivanti da ricerca e sviluppo (67,9% nel 2007) ed una
flessione nel settore dei test clinici e di campo (15,7%) mentre rimane quasi invariata la dimensione
delle industrie che sono in fase di controllo e approvazione (13,5%). Cio’ nonostante l’87,6% delle
industrie, nel 2008, continua a fare ricerca e sviluppo con uno scarto del 5,3% rispetto all’anno
precedente.
7
Figura 3: Distribuzione delle attvita' bio industriali nella Nazione
Il 63,5% delle societa’ coreane nel corso dell’anno 2008 ha avuto profitti derivanti dalla vendita
mentre il 35% non ha avuto alcun profitto. Rispetto al 2007 il totale delle societa’ che non ha avuto
profitti e’ diminuito del 3,6% mentre e’ aumentato del 8,4% il numero delle aziende che hanno
prodotto utili; questo dato sottolinea ancora una volta come il settore delle biotecnologie sia una dei
settori trainanti dell’economia coreana, mentre sempre nell’anno precedente alcune industrie (6,5%)
rivendevano prodotti importati.
Distribuzione delle aziende e società innovative certificate e quotate
Il 62,3% delle piccole e medie societa’ nel 2008 risponde alla certificazione INNO-BIZ per
l’innovazione tecnologica, mentre nel 2007 il 62,8% rispondeva alla stessa certificazione. Per quanto
riguarda quelle quotate in borsa la percentuale negli anni 2007 e 2008 non sembra mutare di tanto;
infatti nel 2008 le societa’ quotate nel KOSDAQ variano dal 5,5% all’8,7% mentre nel 2007 variano
dal 5,3% al 9,2%
Delle societa’ che hanno delle partecipazioni in azioni il 25,9% e’ costituito da capitale di rischio, il
31,6% da partecipazioni in azioni provenienti da istituti nazionali o compagnie ed il 9,4% da
partecipazioni in azioni di societa’ straniere. Di seguito viene riportato il trend delle bioventure quotate
nel KOSDAQ (Fonte: Biotecnology Research center, 2008 Bio-venture overview) elencando di anno
in anno l’incremento rispetto a quello precedente.
8
Inoltre, per una maggiore comprensione dello stato e del numero di societa’ quotate, la tabella
seguente raffigura lo stato delle bioventures nel KOSDAQ sino a ottobre 2009, i loro prodotti e settori
nonche’ la data di fondazione e quella di registrazione.
Tabella 2: Stato delle Bioventures quotate nel KOSDAQ sino ad ottobre 2009
No
Divisione
Compagnia
Settore
Prodotti principali
1
2
3
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
Neofarm
Nong-u bio
Neurotech
Biomedicina
Bioagricoltura
Biomedicina
4
KOSDAQ
Biomedicina
5
6
7
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
Desong Istituto di
microbiologia
Dehan newpharm
Todram B&F
lifecode
Prodotti cosmetici
Semi vegetali migliorati
Medicine per ecefalopatie ed
altre malattie
Vaccini per animali
8
9
KOSDAQ
KOSDAQ
Reksujin biotech
Macrojin
Bioalimenti
Bio-esami
10
KOSDAQ
Biomedicina
11
12
KOSDAQ
KOSDAQ
Megabio on(Genoa
Pra)
Meditox
Medipost
Biomedicina
Biomedicina
13
KOSDAQ
Medi pron
Biomedicina
14
Cambio
Biomedicina
15
KOSDAQ
Myong
munje
pharmaceutical
Bionex
16
KOSDAQ
Bioromed
Biomedicina
Bioagricoltura
Bioagricoltura
Biomedicina
Biomedicina
Antibiotici per animali
Cibi per animali
Dispositivi industriali e
banca del cordone
ombelicale e cellule del
sangue
Cibi per la salute
DNA-chip e servizi di analisi
DNA
Chip DNA e sviluppo
medicine contro il cancro
R&S per la cura con il botox
Banca del cordone
ombelicale e cellule del
sangue
Medicine per la demenza e
contro il dolore
Produzione farmaci e vendita
Medicine per disordini
intesitnali e per la digestione,
test di gravidanza
Trasferimento tecnologia,
Data di
fondazione
(aa.mm)
00.09.
90.06.
96.04.
Data
registrazione
(aa.mm)
07.01.
02.04
00.06.
66.02.
00.04.
84.10.
91.04.
85.10..
02.02.
96.07.
96.07
95.02.
95.06.
02.11.
00.02.
99.01
01.10
00.05
00.06.
09.01
05.07.
97.03.
03.01.
86.07.
08.07.
85.06.
01.08.
96.11.
05.12.
9
17
KOSDAQ
Bionia
Biodispositivi
18
KOSDAQ
biorent
Biochimica
19
KOSDAQ
Biospace
Biodispositivi
20
KOSDAQ
Biotoxtek
Bioesami
21
22
Cambio
Cambio
Bugwangyakpum
Bioicikey
Biomedicina
Biomedicina
23
KOSDAQ
Biendi
Bioalimenti
24
KOSDAQ
sansongpiensi
Biochimica
25
KOSDAQ
Sorin bioscience
Biodiposditivi
26
27
28
29
KOSDAQ
Cambio
KOSDAQ
KOSDAQ
Seshil
Sewonsellontek
Selt rion
Solgobio
Biochimica
Biomedicina
Biomedicina
Biodispositivi
30
31
32
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
suprima
Skynewpharm
Cel biotek
bioelettronica
Biomedicina
Bioalimenti
33
KOSDAQ
Citycibio
Bioagricoltura
34
Cambio
Arenel bio
Biomedicina
35
36
37
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
Esdi
Estekpharma
Eco solution
Biochimica
Biomedicina
Bio ambiente
38
Cambio
Orien bio
Biomedicina
39
40
41
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
Osko tek
Ostem implant
i-gulvet
Biomedicina
Biodispositivi
Bioagricoltura
42
KOSDAQ
Innocell
Biomedicina
43
KOSDAQ
Isuepjis
Biomedicina
44
KOSDAQ
Igibiostem
Bioalimenti
45
KOSDAQ
Ikyus pharm
Biomedicina
46
KOSDAQ
Infofia
Biodispositivi
47
KOSDAQ
Ilshineb
Bioprocessi
dispositivi
48
KOSDAQ
Jewon medical
Biodispositivi
49
50
51
52
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
KOSDAQ
Biomedicina
Biomedicina
Bioagricoltura
Biomedicina
53
Cambio
Ginek cell
Ginek shin
Geil bio
Joaje
pharmaceutical
Jonggundang bio
Biomedicina
54
KOSDAQ
Jungang biotech
Bioagricoltura
55
KOSDAQ
Biomedicina
56
KOSDAQ
central
vaccine
Institute
Farmaci esteri
Biomedicina
e
materiale per ricerca
Geni sintetici, reagenti,
dispositivi per DNA
Cosmetici, prodotti tramite
coltivazione di
microorganismi
Strumenti di precisione per la
composizione corporea
Servizio per il test di
sostanze velenose
Manifattura farmaci
Ingegneria tissutale
rigenerazione muscoli
cardiaci
Eccipienti per semi e
materiale funzionale
Sviluppo di cosmetici tramite
cellule staminali
Reagenti e dispositivi per
ricerca
Controllo biologico
Farmaci per artrite
Ricerca su biosimilari
Dispositivi per termoterapia a
casa
Sistemi bio-cognitivi
R&S in medicina e vendite
Prodotti derivanti dal
lactobacillus
Enzimi e prodotti animali
antipatogenici
Cellule staminali e
antimicrobici
Reagenti per diagnosi
Materiali farmacologici grezzi
Diagnosi inquinamento suolo
e bonifica
Sviluppo nuovi farmaci,
vaccini e diagnosi
Farmaci per sviluppo osseo
Impianti dentali
Eccipienti per cibi (antibiotici,
nutrizione)
Banca del cordone
ombelicale, farmaci per
cancro al fegato
Sviluppo di farmaci e
proteine anticorpali
Lieviti, cibi per animali e
materiali funzionali
Sviluppo di farmaci per il
diabete
Biosensori, e misurazione
glicemia
Attrezzatura per test
scientifici e vendita di
attrezzatura
Strumenti di precisione per la
produzione di trattamenti
medici
Farmaci , anticorpi e proteine
R&S medica e farmaceutica
Eccipienti per cibi
Medicine, cibi per cure
mediche
Composti medici e
produzione di atibioticoresistenti
Eccipienti per cibi (antibiotici
e nutrizione)
Manifattura di vaccini per
animali
Vaccini per cancro e artrite,
92.08
05.12
95.09.
01.05.
95.05.
00.12.
00.08.
07.09.
60.10.
64.08.
88.08.
06.08.
92.12.
01.06
86.12.
03.01.
94.04.
05.10.
91.04.
06.07.
91.02
95.07.
07.11.
06.07.
08.09
00.08.
00.05
01.08.
95.02.
08.07
01.08.
02.12.
95.12.
02.02.
61.07.
76.06.
99.02.
99.01
98.03.
03.01.
04.02
01.12.
59.04.
76.12.
98.12.
97.01.
83.12.
07.01.
07.02.
00.11.
92.09.
98.09
01.03
09.02
88.03..
99.11
94.01.
02.02.
96.04.
07.06.
94.01.
07.12
93.03.
00.06.
90.01.
99.07.
89.02..
96.03.
99.05.
09.09.
02.01
99.08.
01.11.
01.12.
80.12.
00.08.
94.07
03.10
81.08.
03.02.
10
57
KOSDAQ
58
KOSDAQ
59
(Kreah
Holdings)
Gene biotech
Zen
Biomedicina
Biomedicina
KOSDAQ
Gene
yange
pharmaceutical
Komi pharm
60
KOSDAQ
Kobiotech
Biodispositivi
61
KOSDAQ
Kolon Life Science
Biomedicina
62
63
KOSDAQ
KOSDAQ
Cristal genomics
Poly plus
Biomedicina
Biomedicina
64
Cambio
Biomedicina
65
KOSDAQ
Korea Technology
Industry
(Proteogen)
Colmar Korea
66
67
68
Cambio
KOSDAQ
KOSDAQ
Handok Products
Hanseoje Pharma
Hans biomed
Biomedicina
Biomedicina
Bio-processi
dispositivi
69
70
KOSDAQ
KOSDAQ
71
72
KOSDAQ
KOSDAQ
Hepa hope
Hwa
pharmaceutics
Hyuonseu
CTC(KMSI)
73
KOSDAQ
Hsbio pharma
Biomedicina
74
75
76
Cambio
KOSDAQ
Cambio
LG lifescience
PW genetics
VGX-inter
Biomedicina
Bioagricoltura
Biomedicina
il
Eccipienti per cibo e cibi
funzionali
Farmaci
Biomedicina
Biomedicina
Biomedicina
Biomedicina
Biomedicina
Bioalimenti
e
84.06.
06.04
78.06
00.07
Vaccini per animali/ Korea
microorganism lab
bioreattori
72.09.
01.10
87.04.
01.10.
Riparazione dei legamenti,
rigenerazione di cartilagine,
promozione R&D
Nuovi antibiotici
Sviluppo di Cellule e
medicine per DNA
Chip per proteine e
tecnologia per fissare
00.04.
09.04.
00.07.
86.04.
06.01.
02.12.
57.05.
89.09.
90.05.
02.04
54.04.
84.12.
99.09
76.06.
04.11
09.10.
96.07.
80.11
00.12.
02.04
65.07.
72.01.
06.12
02.07
93.02.
01.11
02.08.
92.03
76.01.
02.08
03.01
87.11.
Cosmetici, unguenti e
farmaci
Manifattura di farmaci
Medicine
Forniture per trattamenti
medici e produzione di altri
prodotti medici
Sviluppo del fegato artificiale
Farmaci anti-cancro e
materiali farmacologici
Vitamine, prodotti anti-grasso
Sviluppo di integratori
alimentari
Cosmetici ed
ingrosso,forniture mediche
Medicine per animali
Produzione di maiali sterili
Sviluppo di nuovi farmaci e
consulenza
La struttura delle societa’ che svolgono attivita’ bio-industriali
Nel corso degli anni, il numero di bioventures che si sono formate ha registrato un picco nel 2000 per
poi gradatamente decrescere sino a non registrare nessuna costituzione nel corso del 2008, come
mostrato nella seguente figura.
Figura 4: Numero di Bioventure che si sono formate dal '95 al 2008.
Fonte: Life Science Policy Center, 2008 Bio-Venture overview, Korea Bio Association Data
11
Nel settore dell’industria biotecnologica la strutturazione delle aziende e’ la seguente, il 58,2%
possiede un settore dedicato al commercio, l’11% da settori specializzati professionali, l’8% non
possiede un team work sharing ed il 91,5% delle compagnie possiede laboratori dedicati o in parte
dedicati alla ricerca e sviluppo.
Volume di affari ed investimenti nel settore
Nel 2008 il volume di affari interno dell’industria biotecnologica e’ stato di 12,24 miliardi di USD pari al
51% dell’intero volume di affari; l’industra bio-chimica e’ quella che ha avuto il maggior volume di
affari con un ammontare di 24,76 milioni di USD, mentre servizi, bio informazione 13,6 milioni di USD
e R&S meno dell’ultima categoria.
Per le attivita’ delle societa’ nel settore delle bioindustrie oltre il 40,7% del supporto finanziario
proviene dalla risposta del mercato ai prodotti, mentre la principale modalita’ di finanziamento interno
proviene dal settore governativo con il 61,6%, per il 24,9% da istituti finanziari e per un 18,8% da
politiche di prestito per le industrie.
Figura 5: Investimenti governativi in biotecnlogie dal 1994 al 2008 (blocco giallo-volume di finanziamenti,
linea blu- tasso di crescita)
Nel 2008 gli investimenti nel settore delle bioindustrie sono stati pari a 10,04 miliardi di USD di cui
6,61 miliardi in investimenti di R&S e 4,24 in capitale investito per infrastrutture. Nel 2007 sono stati
investiti complessivamente 10,04 miliardi di USD, suddivisi in R&S per un ammontare di 6,05 miliardi
di USD e 4 miliardi di USD in infrastrutture, mentre per il 2006 gli investimenti interni sono stati pari a
7,75 miliardi di cui 4,58 miliardi per R&S e 2,84 miliardi di USD per le infrastrutture.
Sia nel 2007 che nel 2008 sono state analizzate un totale di 834 aziende nel settore delle
biotecnologie che hanno investito nel 2008 10,74 miliardi di USD attribuendo 6,57 per il settore R&S e
4,17 in infrastrutture, incrementando del 11,9% il settore della R&S rispetto al 2007( 5,87 miliardi di
USD) e del 6,7% i fondi per le infrastrutture (3,92 miliardi di USD) per un totale, nel 2007 di 9,79
miliardi di USD.
Sulle 834 societa’ prese in considerazione la divisione riguarda le industrie i cui profitti (vendite
interne ed esportazioni) sono stati inferiori o superiori al miliardo di KRW (pari a circa 1 milione di
USD). Di conseguenza la divisione riguarda quelle industrie che hanno avuto, nel 2008, un profitto
inferiore ad un miliardo di KRW e quelle che hanno avuto un profitto superiore al miliardo di KRW
rispetto al 2007. Le industrie che hanno avuto un profitto inferiore al miliardo KRW sono diminuite
lievemente nel 2008 portandosi dal 21,5% ad un 21%, mentre le industrie che hanno avuto un reddito
tra il miliardo ed i 5 miliardi di KRW sono leggermente aumentate portandosi dal 20,5% al 20,6% ed
infine la crescita maggiore si ha in quelle compagnie il cui profitto e’ stato superiore ai 5 miliardi di
KRW (pari a circa 5 milioni di USD) attestandosi al 13,1% rispetto ad un 12,8% nel 2007.
Descrizione del settore delle tecnologie utilizzate nelle industrie biotecnologiche in Corea
Nel corso del 2008 si e’ registrato un lieve incremento (1% rispetto al 2007) nell’utilizzo di determinate
tecnologie. La maggior parte delle industrie nel settore delle biotecnologie basa la propria produzione
12
sui bioprocessi per un 45%, per un 33% sull’utilizzo e produzione di biorisorse, il 24,5%
sull’ingegnerizzazione di proteine e il 22,4% per l’ingegneria genetica.
Rispetto al 2007 il settore dei bioprocessi (44%) e’ aumentato di un punto percentuale, di 0,8%
sull’utilizzo e produzione di biorisorse, mentre le rimanenti due tecnologie sono rimaste invariate nel
corso degli anni. Tra le varie industrie, il 94,4% utilizza tali tecnologie e le riversa in risorse per la R&S,
mentre il 48,3% per la manifattura e l’immissione nel mercato con un incremento rispetto al 2007
dell’1% circa.
Figura 6: Distribuzione dell'utilizzo in Corea (risposte multiple): A.Tecnologia proveniente dall’ingegneria
B. Ingegneria delle Proteine, C. Altre tecniche ingegneristiche per processi molecolari, D. Ingegneria dei
tessuti e delle cellule, E. Tecniche per sistemi biologici e tecniche bio-informatiche, F. Ingegneria per i
metaboliti, G. Tecnologia per i processi biologici, H. Tecnologia per la produzione di biomassa e suo
utilizzo, I. Tecnologia per l’ambiente, scienze per la vita e bioenergia, J. Nano-Bio Tecnologia, K.
Tecnologia per l’ingegneria biologica, L. Tecniche per la valutazione della salvaguardia e miglioramento
della qualita’ di vita, M. Altre biotecnologie non classificate.
Stato generale delle societa’: Come le bio-industrie si distribuiscono nei principali
settori industriali del Paese.
In base allo standard coreano di classificazione delle industrie che suddivide il settore industriale in
settore agricolo, manufatturiero e di servizio, l’utilizzo di biotecnologie avviene in modo speciale nel
settore della produzione di bio-farmaci e di cibi per varie applicazioni (es. alimenti per animali). La
produzione occupa rispettivamente il 31,3% per i bio-farmaci ed il 27,7% per i cibi con un incremento
del 2,1% rispetto al 2007 per i bio-farmaci ed del 9,1% per le varie tipologie di cibi.
Tabella 3: Utilizzo da parte delle industrie, classificate in base allo standard coreano, di biotecnologie nei
settori: agricolo, manifatturiero e di servizi
Utilizzo di biotecnologie nei settori industriali
Industrie rispondenti
Percentuale (%)
7
0.8
classificati secondo lo standard coreano
Prodotti agricoli
13
Pesca e servizi correlati
1
0.1
Carburante e gas naturali e serivzi correlati
1
0.1
Prodotti caseari e gelati
7
0.8
Manifattura di cibo, cereali trattati ed amido
14
1.6
Produzione di altre tipologie di cibo
169
19.9
Produzione di bevande
10
1.2
Filatura e antichita’
1
0.1
Produzione e raffinazione di greggio
6
0.7
Produzione di prodotti chimici di base
19
2.3
Produzione di farmaci
243
28.6
Altri prodotti chimici
112
13.2
Industria per la produzine di fibre chimiche
1
0.1
Industria per la produzione di gomma
1
0.1
Industria per i processi su materiale metallico e produzione di
altri metalli
2
0.2
Industria per la produzione di macchinari generici
19
2.3
Produzione di macchinari speciali
32
3.8
Produzione di materiale elettronico
1
0.1
Componenti elettronici e semiconduttori
5
0.6
Produzione di dispositivi medici
30
3.5
Produzione, test e misurazioni di prodotti di precisione
14
1.6
Manifattura di occhiali , macchine fotografiche
1
0.1
Produzione di altri prodotti
2
0.2
Ingegneria civile
1
0.1
Impianti per strutture abitative
15
1.8
Rivenditori di beni di consumo e di tabacco
2
0.2
Altri beni industriali intermedi e materiali di consumo all’ingrosso
2
0.2
Strumentazione meccanica all’ingrosso
1
0.1
Vendite all’ingrosso
3
0.4
Rivenditori di farmaci, cosmetici e prodotti medici
23
2.7
Rivenditori al dettaglio e altri articoli
5
0.6
Scienze naturali e Ricerca e Sviluppo
71
8.3
Servizi tecnici e scientifici
9
1.1
14
Altri Servizi tecnici e scientifici
19
2.3
Industria per il riutilizzo e trasformazione di rifiuti animali, di
concime e rifiuti di scolo
1
0.1
Industria per il riutilizzo e trasformazione di rifiuti, trasporto e
accumulo
1
0.1
totale
851
100
Distribuzione geografica delle societa’ biotecnologiche nella nazione
In Corea la regione piu’ attiva nel settore delle biotecnologie e’ Gyeonggy (80%) seguita da Seoul
con il 25,5% delle attivita’ bio-industriali e da Dejon con il 7,9% e di seguito le altre citta’ delle
province
della nazione. Questi dati contrastano pero’ l’andamento dell’anno precedente dove la
provincia di Gyeonggy era al 31,2%, Seoul al 24,5% e Dejon al 8,6%, ed evidenziano come la
maggior parte
delle attivita’ correlate alle bioindustrie si sia spostata verso Seoul e la sua
provincia (Gyeonggy) dovuta forse anche alla facilita’ di comunicazione rispetto ad altri luoghi.
Figura 7: Distribuzione delle societa' nelle biotecnologie in Corea
Figura 8: Mappa della posizione delle citta' Coreane
15
Industria Coreana nel settore biotech e forza lavoro ad essa connessa
Nei primi anni del 1950, quando le prime industrie del settore delle biotecnologie apparvero sul
mercato interno, il 59,8% era costiutito da start-up o da piccole medie imprese mentre nel 1996 il
62,7% era costituito da societa’ aventi piu’ di 50 dipendenti. Oggi il panorama lavorativo, correlato
alle industrie biotech, e’ differente e molto diversificato; infatti il 18% e’ composto da 10 dipendenti, il
41% da industrie che hanno da 10 a 50 dipendenti, dal 30,6% per le aziende con dipendenti che
vanno da 50 a 500 per il 7,3% da industrie che hanno piu’ di 500 dipendenti.
Industria Bio-farmaceutica
Industria Bio-chimica
Industria Bioalimenti
Industria Bioelettronica
Industria Bioambiente
Industria Bioprocessi e Bio meccanica
Industria Bioenergia e risorse
Industria Biotest, informazione e servizi,
R&S
Totale
Quantita’
Incremento %
Prima del
1950
13
3
11
0
0
0
0
0
‘51‘80
65
15
39
15
0
2
6
1
‘81‘90
34
11
19
12
0
16
2
0
‘91‘95
20
7
21
12
2
11
4
1
‘962000
82
56
66
45
10
26
5
27
Dal 2001
ad oggi
52
29
46
28
9
6
8
14
Quantita’
27
143
94
78
317
192
851
3.2
16.8
11
9.2
37.3
22.5
100
266
121
202
112
21
61
25
43
Nel 2008 il giro d’affari correlato alla forza lavoro e’ stato del 12,5% grazie al settore manufatturiero
ed al 13,4% proveniente dal settore ricerca e sviluppo con una media di fatturato pari al 11,6%.
Rispetto al 2007 si riscontra una flessione di 1,7% nel volume di affari. Le industrie che hanno avuto
un maggior volume di affari nel settore della Ricerca&Sviluppo riguardano il bio-alimentare con piu’
del 17,3% mentre il piu’ basso giro d’affari e’ stato prodotto dal settore delle bioenergie e risorse con il
10,4% del volume di affari. Per quanto riguarda il settore manifatturiero la media del volume di affari e’
pari al 14,5%.
16
Figura 9: Distribuzione delle industrie per settore e personale
La struttura della forza lavoro delle industrie in biotecnologia consta di 20.520 di persone con un
incremento rispetto agli anni precendenti di 1,4%: Infatti nel 2007 la forza lavoro constava di 20.236
unita’ e nel 2006 di 17.316. Il personale diretto alla ricerca e sviluppo o al settore ingegneristico e’ pari
a 10.334 unita’, mentre il personale addetto alla manifattura e amministrativo raggiunge le 10.213
unita’. Questi dati, se comparati con gli anni precedenti, mostrano una crescita dell’1,53% e 1,54%
rispettivamente nei due settori sopra indicati. Nel 2007 il settore ricerca e sviluppo era di 10.178 e
10.058 in personale di laboratorio (manifattura) ed amministrativo e nel 2006 di 8.175 in R&S e di
8.601 in manifattura ed amministrazione.
Tabella 4: Impiego di forza lavoro nei vari settori delle bio-industrie
Settori
2006
2007
2008
Ricerca e sviluppo
Manifattura
Totale
8.175
8.601
17.316
10.178
10.058
20.236
10.334
10.213
20.520
Incremento
(%)
1,53
1,54
1,4%
17
Figura 10: Personale dedicato alla R&S nelle bio-industrie (%)
La forza lavoro consta di un 7,8% di dottori di riceca, di un 30,4% di aventi laurea magistrale, di un
35,9% aventi laurea breve e il 25,9% aventi altre qualifiche. Le compagine di bandiera possiedono un
diffrenziato numero di lavoratori aventi un livello culturale e di specializzazione elevato.
Figura 11: Personale avente titolo nel settore delle biotecnologie. Fonte: Biotechnology Policy Research
Center, Center for Education Statistics. Settori presi in considerazione : salute, farmacia, ingegneria
biomedicale, medicina, scienze riabilitative, odontoiatria, medicina orientale, medicina veterinaria,
horticultura, foreste, life science e biologia.
Con riferimento alla figura precendente, la forza lavoro altamente qualificata nel settore delle
biotecnologie ha subito un lieve incremento nel corso del 2008 ed in particolar modo il numero dei
18
laureati di primo livello e’ cresciuto di 0,2% rispetto al precedente anno (7% nel 2007), di 0,7%
(10,06% nel 2007) per i laureati con laurea Magistrale e di un 1,3% per quanto riguarda i dottori di
ricerca (30,29% nel 2007). Quest’ultimo dato indica come nel settore R&S il ruolo dei dottori di ricerca
sia fondamentale e come le societa’ coreane investano sia in personale altamente qualificato che in
R&S.
Inoltre nel 2008 la forza lavoro, raggruppata secondo titolo, trova un quasi eguale distribuzione tra
uomoni e donne nei laureati di primo livello (10.999 Uomini, 9.358 Donne), e laurea Magistrale (4.039
Uomini, 3.351 Donne), mentre la disparita’ di rapporto e’ molto accentuata per i dottori di ricerca;
infatti la forza lavoro femminile avente titolo di dottore e’ pari a 880 unita’ mentre quella maschile
avente pari titolo e’ di 2.961 unita’, equivalente a quasi 3,5 volte quella femminile.
Nel 2007, sulle 834 aziende che hanno risposto all’indagine, la forza lavoro era pari a 19.649 unita’ e
nel 2008 pari a 20.328 unita’ con un incremento del 3,5%. Il settore della ricerca ammonta a 10.213
unita’ mentre il settore manufatturiero a 10.115 persone mentre nel 2007 il personale di ricerca e
sviluppo era di 9.806 e il settore manufatturiero di 9.843 unita’ con un incremento totale dell’1,4%. I
ricercatori sono aumentati dell’1.53% e lo staff dedito alla produzione dell’1,54% in questo modo le
compagnie hanno aumentato la forza lavoro diretta alla ricerca per determinare nuove tecnologie.
Dati sull’andamento del settore biofarmaceutico nel 2008-2009
Il mercato farmaceutico della Corea del Sud e’ il quarto mercato piu’ imponente della regione asiatica
dopo India ed Australia, ed occupa l’8,3% del mercato Asiatico e l’1,8% del mercato globale.
Prospettive e dati, sul volume di affari mondiale nel settore dei bio-farmaci, sottolineano come il
settore sia in costante crescita anche se nel corso del 2008 si sono registrati dei cali nelle vendite;
19
infatti fonti Datamonitor, IBIS World prospettano un incremento, a livello mondiale, del 12% come
mostrato nella figura successiva.
Figura 12: Fonte: Biotechnology Policy Research Center, Datamonitor, IBISWorld
Nel corso del 2008 il settore delle biotecnologie ha subito un calo nel fatturato nei paesi europei,
mentre, come si puo’ notare dalle tabelle sucessive, sia gli USA che il continente asiatico hanno
registrato utili superiori all’anno precedente o quasi simili; il settore R&S riscontra in periodi di calo di
fatturato un incremento pari al 18% ed un decremento delle perdite.
Tabella5: Mercato globale nel settore delle biotecnologie del 2008 basato sulle compagnie pubblicamente
riconosciute; Fonte: Biotechnology Policy Research Center, Ernst & Youngs Global Biotechnology
Report 2009 Data Processing.
Mondo
Compagnie elencate
Reddito (Milioni USD)
Costi R&S (Milioni USD)
Fatturato netto (Milioni USD)
Personale assunto
Numero totale di compagnie
Compagnie (quantita’)
Elencate
Non elencate
Mondo
USA
Europa
Canada
Asia/pacifico
89.648
31.745
-1.443
200.760
66.127
31.745
417
128.200
16.515
5.171
-702
49.060
2.041
703
1.143
7.970
4.965
601
-14
15.530
4.717
776
3.941
1.754
371
1.383
1.836
178
1.658
358
72
286
769
15
614
Tabella 6: Andamento globale del mercato delle biotecnologie (2007-2008) espresso in tasso di crescita
Reddito (Milioni USD)
Costi R&S (Milioni USD)
Fatturato netto (perdite nette Milioni USD)
Personale impiegato
Numero di compagnie (quantita’)
Elencate
Non elencate
2008
89.648
31.745
(1.443)
200.760
4.717
776
3.941
2007
80.344
26.881
(3.055)
210.690
4.799
815
3.984
Tasso di incremento (%)
12%
18%
-53%
-0.5%
-2%
-5%
-1%
Le vendite interne in Corea sia di prodotti prescrivibili che non, ha raggiunto i 9,93 miliardi di dollari
americani (USD), aumentando il fatturato del 5,4% rispetto all’anno precendente. In termini di moneta
corrente (Won Coreano), la spesa per prodotti medicinali e’ pari al 1,35% del PIL, per un importo
20
annuo pro-capite di 204 USD. Inoltre il settore ha registrato un incremento per le forniture di materiale
farmaceutico con un tasso medio di crescita del 21,2% (vedi tabella 8)
Nel 2013 si aspetta un tasso di crescita (CAGR) pari al 9,33% di tutto il mercato farmaceutico del
territorio Asiatico. Stime su tale settore indicano che nel 2013 il fatturato delle industrie
biofarmaceutiche raggiungera’ quota 11,2 miliardi di euro con una spesa procapite pari a 222 euro.
T a b e l l a 7 :Industrie Bio-farmaceutiche Coreane : tasso di crescita delle vendite rispetto all’anno
precedente
Compagnia
Dang-A
Hanmi
Yuhan
Green Cross
Choongwai
Jeil
Chong Kun Dang
LG Life Sciences
Vendite (% rispetto al 2007)
Spese in R&S(% vendite ripsetto al 2007)
10,4
11,4
23,7
16,7
13,8
4,6
20,2
10,2
12,5
3,6
13,3
20,0
11,1
12,5
22,7
1,7
Tabella 8: Forniture di materiale farmaceutico anno per annoo Importazioni/esportazioni
Record
esportazioni
(1000 USD)
Composti
per farmaci
Materiale di
base per le
forniture
Erbe
medicinali
2005
2006
2007
2008
Tasso di crescita rispetto al precedente anno
448.428
494.342
593.209
551.992
4,3%
345.958
408.783
489.805
685.714
40%
6.820
8.964
9.236
8.954
-3,1%
Totale
801.206
912.089
1.028.250
1.246.660
21,2%
Nel settore della produzione di biomedicine o bio-farmaci nel corso del 2008 si e’ riscontrato un
incremento delle vendite di sedativi pari al 19% e farmaci antisclerotici pari al 46% rispetto al 2007.
Questo dato sembra essere correlato all’inalzamento della qualita’ della vita’ e quindi al numero
crescente di persone anziane che ne fanno uso. Altri settori, dove si riscontra un aumento che varia
dall’1% al 27% circa, riguardano la produzione di antibiotici 5,12%, di farmaci differenti dagli
antisclerotici ma diretti alla circolazione 0,22%, farmaci per la cura delle ulcere peptiche 11,43%,
farmaci chemioterapici 26,49%, farmaci che favoriscono al digestione 8,25% e farmaci per i problemi
connessi al metabolismo 9,33%.
Tabella 9: Elenco dei farmaci maggiormente venduti in Corea nel 2008
(Applicato cambio fisso 1USD = 1102,59)
Posizione
Categoria farmaceutica
1
2
Antibiotici
Febbre,dolore ed
antisclerototici
Sedativi
Farmaci per il sistema
circolatorio
Ulcere peptiche
Chemioterapici
Farmaci anti Sclerosi e
artrite
Farmici per la digestione
Farmaci per il flusso
sanguigno
Farmaci per il matabolismo
3
4
5
6
7
8
9
10
2006
USD)
(mil
di
2007
USD)
(mil
di
2008
USD)
(mil
di
Variazione %
979,63
968,24
1.017,86
5,12
678,49
711,59
793,18
11,47
602,91
596,72
709,97
18,64
669,70
657,68
659,13
0,22
419,04
363,91
529,56
397,04
590,08
502,20
11,43
26,49
349,85
343,29
501,34
46,04
281,69
329,02
356,23
8,25
317,01
348,53
348,53
2,31
248,34
305,27
305,27
9,33
21
Sulle trenta compagnie coreane che hanno registrato migliori vendite nel 2008, l’azienda che ha
fatturato maggiormante e’ la DongA, seguita da Yuhan Co. e dalla Hanmi. Le prime quattro societa’
coreane comprono circa il 23% del fabbisogno coreano; mentre, le societa’ multinazionali che
occupano il 21% del mercato coreano sono 12 e con a capo la GSK .
Posizione
Compagnia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DongA
Yuhan Co.
Hanmi
Daewoong
Greecross
Choongwae
GSK Korea
Sanofiaventis Korea
Bayer Korea
Pfizer Korea
Jeil Phaem
Novartis Korea
CKD Pharm
Ildong
MSD Korea
LG Life Science
Kwang Dong
Handok
Boryung
Janssen Korea
Astrazeneka Korea
Dongwha
Shipoong
Berna Biotech
Dream Pharma
Roche Korea
Abbott Korea
Bukwang
Pacific Pharm
Samjin
Vendite totali (milioni USD)
2008
2007
Tasso di
crescita
636,95
576,73
10,4%
540,03
437,33
23,5%
506,35
454,38
11,4%
496,74
439,15
13,1%
468,08
341,11
37,2%
396,88
349,18
13,7%
354.80
323,15
9,8%
333,22
338,75
-1,6%
305,01
164,93
85,0%
302,47
359,89
-15,9%
289,68
277,06
4,6%
278,44
248,48
12,1%
274,99
228,61
20,3%
272,45
245,31
11,1%
258,57
221,63
16,7%
255,67
232,61
9,9%
250.50
227,25
10,2%
249,50
238,59
4,6%
202,52
179,17
13,0%
188,92
172,46
9,6%
184,02
173,46
6,1%
171,11
158,85
7,7%
164,52
146,42
12,4%
158,54
87,45
81,3%
150,46
139,35
8,0%
149,38
136,72
9,3%
147,74
123,65
19,5%
146,38
141,16
3,8%
139,13
122,84
13,3%
134,23
124,38
7,9%
M/S (volume del mercato)
(2008) %
4,6
3,9
3,7
3,6
3,4
2,9
2,6
2,4
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
Il mercato farmacologico interno nel 2008 ha registrato un totale di vendite pari a 9,88 miliardi di USD
con l’84% di vendite basato su farmaci prescrivibili (8,34 miliardi di USD), mentre il 16% di vendite
(1,54 miliardi di USD) e’ rappresentato dal mercato dei farmaci che non richiedono prescrizione. Il
mercato dei farmaci prescrivibili (ETC) dal 2005 al 2008 ha svolto il ruolo di motore per le aziende
farmaceutiche Coreane dimostrando, inoltre, come esso sia destinato a crescere con un tasso pari al
15% circa. Il mercato dei farmaci che non necessitano prescrizione (OTC) nel corso degli anni
decrementa il fatturato con un tasso pari a -1,89%; si prevede che, oltre alla crescita dei farmaci ETC,
nei prossimi due o tre anni il rapporto di medicinali specifici rispetto a quelli generici incrementi con un
rapporto di 9:1. Come si puo’ notare dalla figura sottostante, il mercato dei farmaci OTC e’ quasi
esclusivamente occupato da compagnie coreane creando quasi un oligopolio, mentre per i farmaci
ETC lo scenario muta e soltanto la meta’ delle industrie farmaceutiche e’ coreano lasciando il 19%
del mercato a societa’ multinazionali.
Tabella 9: Le top 10 industrie biofarmaceutiche: classifica per volume di affari; sinistra: farmaci che non
necessitano di prescrizione (OTC); sinistra: farmaci che necessitano prescrizione (ETC). Fonte: Invest
Korea
22
Compagnia
Dong-A Pharma
Yuhan Pharma
Dong-Wha
Pharma
Il Dong Pharma
Hami Pharma
Daewoong
Pharma
Bayer Korea
Kwang
Dong
Pharma
Bukwang
Pharma
Boryung Pharma
Totale
Farmaci OTC
Vendite
(milioni USD)
95,1
74,37
Quota
di
mercato (%)
6,22
4,85
72,92
4,76
70,47
67,57
4,60
4,41
61,13
3,99
44,71
2,92
43,90
2,86
36,28
2,37
32,20
598,95
2,10
39,07
compagnia
Sanofi-aventis
Pfizer Korea
GSK
Farmaci ETC
Vendite
(milioni
USD) 2008
348,63
338,39
Quota
di
mercato (%)
4,0
4,8
327,59
3,5
320,70
298,30
3,86
3,59
292,77
3,53
288,50
3,47
266,10
3,20
240,71
2,90
235,08
2.956,77
2,83
35,61
Dond-A Pharma
Novartis
Hanmi Pharma
Daewoong
Pharma
Choongwae
Pharma
MSD Korea
Yuhan Pharma
totale
In Corea le 26 maggiori aziende farmaceutiche che hanno introdotto piu’ innovazioni hanno attuato
investimenti rivolti verso la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, passando dal 5,3% delle vendite
totali nel 2004 ad un 7,2% nel 2009. Il Governo Coreano nel 2008 ha deciso di investire 204,4 milioni
di USD per i successivi quattro anni suddivisi in due quote: quella governativa pari a 145,4 milioni di
USD e quella privata di 57,2 milioni di USD proveniente dai privati per poter divenire la quinta o
settima potenza nel mercato internazionale in termini di produzione di biomedicine avanzate e bioorgani.
2. Quadro Istituzionale e politiche adottate dal Governo
Le biotecnologie ed il settore delle bio-industrie e’ stato indicato dal Governo Coreano come uno dei
settori che rappresenteranno nel futuro il motore della crescita nazionale. Per tale motivo, il Governo
Coreano ha indicato questo settore come il fulcro dello sviluppo, dove il supporto nazionale e
l’intensivo incoraggiamento possono portare la Nazione Coreana a posizionarsi come primi nel
panorama mondiale. Nel 2004, la biotecnologia (nuove biomedicine ed organi) fu selezionata come
uno dei motori della futura generazione per la crescita industriale. Nel 2006, il governo ha pubblicato
“il secondo Piano strutturale e di promozione delle biotecnologie (Bio-Vision 2016)” come strumento
per sovvenzionare il settore delle biotecnologie e trasformarlo in motore per la crescita economica del
paese. Di seguito le due tabelle mostrano le iniziative intraprese dal Governo coreano nel corso degli
anni nelle biotecnologie, e la visione del programma Bio-Vision 2016.
Tabella 10 Iniziative del Governo tesi a portare il settore delle biotecnologie tra le priorita’ di sviluppo
della Nazione
Anno
1983
1985
1994
1998
2004
2006
2007
2008
Iniziative
Decretazione della legge sulla promozione dell’Ingengeria Genetica (successivamente la legge
sull’Ingegneria Genetica e’ stata cambiata in legge sulla promozione delle biotecnologie)
Inaugurazione del Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology (KRIBB)
Piano base per la Promozione della Biotecnologia (Biotech 2000:1994-2007)
Legge per la Promozione del “Brain Research” e piano per la Promozione del “Brain Research”
(Braintech21:1998-2007)
Nuove industrie per Biomedicine ed Organi reputate come il futuro motore per la crescita del paese
Secondo piano di sviluppo per la Promozione delle Biotecnologie (Bio-Vision2016: 2007-2016)
Secondo piano di sviluppo per la Promozione del “Brain Research (2008-2017) ed inaugurazione
del ”Master Plan for National Life Resources”
Promozione del Piano Base per la Scienza e tecnologia “577 Iniziative”, inoltre e’ stato formato il “BT
Committee” sotto la supervisione del Consiglio Nazionale per le Science e Tecnologie
Gli obiettivi che il progetto Bio-Vision2016 si prefigge possono essere riassunti come segue:
Numero di Pubblicazioni nel campo scienza e tecnologia
(biotecnologie)
Competitivita’ nelle tecnologie brevettate
2006
12mo Paese nel
mondo
15mo
2016
7mo Paese nel
mondo
7mo
23
Risorse umane dedicate alla Ricerca e Sviluppo
Giro d’affari del mercato
9500
2.5 miliardi di USD
17300
54,4 miliardi di USD
Per poter raggiungere gli obiettivi fissati il Governo Coreano ha individuato alcune principali vie da
seguire. Queste riguardano il rafforzamento del sistema di coordinamento tra ministeri con
conseguente allocazione di denaro in modo efficiente, la possibilita’ di acquisire tecnologia originale e
creativa promuovendo le attivita’ complessive di Ricerca e Sviluppo e la fusione di differenti
tecnologie principe in svariati settori; inoltre il governo si prefigge di sviluppare infrastrutture nuove ed
innovative riallineandosi al sistema industriale e promuovendo la bio-etica e l’integrita’ nel settore
della biotecnologia. Oltre a tali indicazioni il progetto BioVision2016 si prefigge di realizzare
infrastrutture scientifiche forti e basate sul processing dei bio-dati, sulla globalizzazione della bioindustria anche per quanto riguarda compagnie start-up, di attirare sempre piu’ multinazionali nel suo
territorio e di creare bio-cluster.
Investimenti in R&S
Il governo coreano sta accelerando gli investimenti e le procedure di promozione del settore delle
biotecnologie per poter acquisire tecnologie fondamentali e rafforzare le infrastrutture industriali, cosi’
facendo si prefigge di divenire il leader mondiale sulla scia del settore IT.
Partendo da questo presupposto dagli anni ’90 (esattamente dal progetto Piano base per la
pormozione delle Biotecnologie del 1994) gli investimenti nel settore R&S delle biotecnologie hanno
ricevuto un incremento annuo di fondi pari al 24%, per arrivare nel 2008 ad un investimento di circa
925,1 miliardi di USD, che rappresentano il 16% rispetto all’anno precedente.
Figura 13: Investimenti del Governo Coreano dal 1998 al 2008 nel settore delle biotecnologie; (Unita':100
milioni di KRW) fonte: MEST(2009)
Nell’ultimo anno (2009) l’ammontare dei finanziamenti per le biotecnologie e’ cresciuto del 14,2% con
il Ministero dell’Educazione, Scienza e Tecnologia principale protagonista nei finanziamenti. Gli
investimenti del Governo Coreano nel settore delle biotecnologie sono cresciuti di piu’ rispetto ai
finanziamenti che lo stesso governo ha fornito agli altri settori in R&S; infatti se nel settore di
biotecnologie si registra un incremento del 14,2% negli altri settori l’incremento e’ pari al 11,7%.
Anno Invesimtenti in %
2004
12%
2005
23%
2006
22%
2007
6%
2008
16%
2009
10,8%
Gli investimenti nel settore delle biotecnologie vengono finanziati da sei ministeri (incluso quello
dell’Educazione, Scienza e Tecnologia, Conoscenza Economia, Salute e Welfare; Cibo, Agricultura ,
Foreste e Pesca) come anche da altre agenzie ed istituti di ricerca governativi.
L’entita’ dei finanziamenti governativi ed il ruolo che le biotecnologie stanno svolgendo all’interno
della Nazione Coreana sono ancora piu’ evidenti se questi vengono comparati con i principali settori
di R&S negli anni che vanno dal 2004 sino al 2009. Infatti, se nei primi anni il settore di “Information
Technology” rappresentava il fulcro dello sviluppo economico Coreano, negli ultimi due anni le
24
biotecnologie hanno dapprima eguagliato l’entita’ dei finanziamenti per poi (2009) sorpassare il
campo dell’IT. Nella tabella successiva si possono notare i cambiamenti nella distribuzione di
finanziamenti delle cinque maggiori aree di R&S; i dati presentati riguardano la percentuale totale del
budget di finanziamento in R&S elargiti dal Governo Coreano.
T a b e l l a 1 1 : Andamento percentuale dei finanziamenti in R&S in Corea. Fonte: Invest Korea
(IT=Information Tecnology, BT= Biotecnologie)
Posizione
1
2
3
4
2004
IT (21,4%)
BT(15,6%)
Macchine (9,0%)
Energia (7,2%)
5
Aerospazio(4,7%)
2006
IT (19,8%)
BT (17,4%)
Macchine (10,3%)
Aerospazio e Marina
(7,4%)
Energia (7,3%)
2008
IT (17,1%)
BT (16,2%)
Macchine (11,8%)
Energia (10,6%)
2009
BT (17,4%)
IT(16,2%)
Energia (11,2%)
Macchine (11,2%)
Aerospazio e Marina
(7,9%)
Aerospazio e Marina
(7,8%)
Il governo Coreano, promuovendo il settore delle biotecnologie, ha aumentato di anno in anno i
finanziamenti nei vari settori ministeriali passando da 47,28 miliardi di USD nel periodo compreso tra il
1994 ed il 2007 sino a raggiungere quota 21,04 miliardi di USD negli ultimi due anni. Tale dato indica
come vi sia stato un forte aumento dei fondi ministeriali dedicati a questo settore che negli ultimi due
anni hanno raggiunto la meta’ di tutti i finanziamenti erogati negli anni precedenti.
Tabella 12: Investimenti ministeriali dal 1994 al 2009 nelle biotecnologie (Unita': milioni di USD)
Dipartimento
Scienza &
tecnologia
Educazione &
Risorse
Umane
Agricoltura
Industria ed
Energia
Informazione
&
comunicazion
e
Salute e
Servizi
Primo
Piano di
base
(’94-‘06)
Second
o piano
base:
primo
anno
(’07)
totale
15.702
2.240
17.942
2.427
725
3.153
4.795
763
5.558
6.815
1.518
8.334
474
107
581
6.724
242
6.966
2008
Riorganizzazion
e Ministeriale dei
dipartimenti
Educazione
Scienza e
tecnologia
Agricoltura,
Foreste, Pesca,
Alimenti
Cultura ed
Economia
Salute e
Benessere delle
famiglie
Ambiente
Affari territoriali e
marittimi
Istituti di settore
Second
o Piano
base:
secondo
anno
(’08)
Piano
investimen
ti 2009
3.255
3.836
8.724
712
879
1.592
1.213
1.296
2.509
2.150
2.966
5.117
totale
Ambiente
1.193
1.179
2.372
166
248
415
Affari marittimi
407
369
776
523
353
877
e pesca
IKIS Institute
Knowledge
643
845
1.489
948
955
1.903
Inventory
System
Totale
39.300
7.974
47.275 Totale
8.855
12.184 21.039
La propensione del Governo Coreano a valorizzare e supportare sempre di piu’ il settore delle
biotecnologie viene evidenziato dalla percentuale di crescita rispetto al precedente anno mostrata
nella tabella succesiva; in ogni settore, infatti, le variazioni vanno dallo 0,7% sino ad un massimo del
37,9 % per l’IKIS e la salute rispettivamente.
25
Tabella 13 Tasso di crescita degli investimenti ministeriali negli anni 2008 e 2009 e relativo incremento
Educazione
Scienza &
tecnologia
Performance
investimenti
2008
Performance
investimenti
2009
Percentuale
di
incremento
Cultura
ed
Economia
3,589
Dip
Agricoltura,
Pesca ed
Alimenti
786
1,338
Salute e
Benessere
delle
famiglie
2,371
4,230
970
1,429
17.9%↑
18.9%↑
6.8%↑
Ambiente
IKIS
Totale
184
Affari
territoriali
e
marittimi
449
1,046
9,764
3,271
274
407
1,053
13,434
37.9%↑
32.8%↑
9.4%↓
0.7%↑
19.2%↑
La distribuzione dei finanziamenti governativi viene sudduvisa in tre macro aree: Ricerca e sviluppo,
infrastrutture e risorse umane; in tal modo il governo assicura uno sviluppo omogeneo nei tre settori
formando manodopera specializzata e fornendo infrastrutture all’avanguardia per facilitare la R&S nei
vari settori.
Tabella 14 Piano di investimento del 2009 dettagliato nei vari ministeri (milioni di USD)
Ministero
Tot.
Piano di investimento 2009
Ricerca e sviluppo
Educazione Scienza
& tecnologia
Agricoltura, Pesca
ed Alimenti
Cultura ed
Economia
Salute e Benessere
delle famiglie
Ambiente
Affari territoriali e
marittimi
IKIS Institute
Knowledge
Inventory System
Totale
Infrastrutture
Risorse umane
345,5
10,7
28,4
383,7
86,8
0,7
0,5
87,9
71,5
55,5
2,5
129,6
204,1
92,5
24,8
-
14,6
22,3
83,8
11,8
830,2
193,6
-
296,6
-
24,8
-
36,9
-
95,6
31,4
1055,2
Il settore R&S nelle biotecnologie rappresenta il motore della nazione ed e’ sempre in continuo
avanzamento. I piani di investimento negli anni 2008 e 2009 mostrano come i fondi dedicati per
l’innovazione siamo sempre in continua crescita e come i settori della salute, delle scienze sociali e
dell’ambiente siano al centro della programmazione del Governo.
Tabella 15: Comparazione degli investimenti in R&S in biotecnologie nei 5 settori industriali (resa del
piano di investimenti nel 2008 e 2009); (milioni di USD)
Scienze
sociali (Life
Science)
Piano di
investimento
2008
Piano di
investimento
2009
Salute
Agricoltura
& alimenti
Processi
industriali,
pesca e
ambiente
BioFusione
Totale
277
212
98
50
57
695
338
258
113
64
57
830
26
Tasso di
incremento
22.1%↑
21.4%↑
13.3%↑
20.9%↓
0.1%↑
19.4%↑
Altro dato significativo riguarda l’ammontare di finanziamenti dedicati a progetti di ricerca e sviluppo
nazionali e la loro continua crescita nei settori definiti 6T (IT information technology, BT biology
technology, NT nanotechnology, ST space technology, ET environment technology, CT culture
technology).
Gli investmenti totali in questi sei campi ammontano al 10,7% (5,6 miliardi di USD) nel 2008 con un
incremento, come gia’ detto precedentemente, nel settore delle Biotecnlogie pari a 1,6 miliardi di
USD ed un decremento relativo del 9,5% per il settore delle Information tecnology; mentre il 2,9% dei
finanziamenti totali sulla ricerca e sviluppo viene ottenuta applicando regole di collaborazione
internazionale con altri paesi stranieri.
La maggior parte di queste collaborazioni internazionali avviene con gli Stati Uniti d’America che
rappresentano il 33% circa del totale delle collaborazioni, seconda si trova l’Europa che rappresenta il
14,5% del totale delle collaborazioni e come terzo paese maggiormente presente nelle collaborazioni
internazionali si trova il Giappone.
La rimanente parte (97%) dei 28.600 progetti approvati nel 2009 dei progetti di ricerca e sviluppo
vengono attuati all’interno della nazione tramite due metodologie: la prima prevede un unico ente che
effettua la ricerca dopo la sottomissione del progetto, la seconda prevede una collaborazione tra
differenti enti di ricerca, universita’ o istituti coreani.
27
Invesitmenti Nazionali : il progetto 577 Iniziative
Nell’agosto del 2008 il governo ha annunciato il programma : “Piano Base Scienza e Tecnologia, 577
Iniziative” per far fronte ai cambiamenti a livello sociale, economico e scientifico e per concentrare gli
investimenti in 7 scopi chiave.
Ogni numero possiede un significato ben preciso; il numero 5 indica l’intento del governo di
aumentare la percentuale di finanziamento della R&S in base al PIL dal 3,23% del 2006 al 5% nel
2012. Parte di questo finanziamento proverra’ dal governo che ha pianificato di spendere circa il 50%
del PIL (8,4 miliardi di USD nel 2008) sino a 12,6 miliardi di USD nel 2012. In questo obiettivo il
settore privato dovrebbe contribuire per i tre-quarti del totale del finanziamento in R&S.
7 rappresenta il numero di aree tecnologiche sui quali verranno convogliati gli stanziamenti. Inoltre nel
2012 il 50% del budget in R&S del governo verra’ speso in ricerca di base. Stime su tale politica di
sviluppo prospettano che nel 2012 il numero di professori che potranno portare avanti programmi di
ricerca e sviluppo salga dall’odierno 25% ad un 60%, incrementando anche il numero di ricercatori
che godranno di tali fondi passando dal 18% al 25%. L’ultimo 7 rappresenta il nome dell’iniziativa che
intende portare la Corea al 7mo posto nel ranking mondiale per SCI2 (Science Citation Index) e per il
numero di brevetti sottomessi quindi la settima potenza mondiale in S&T.
Gli investimenti chiave nel settore delle biotecnologie includono quattro aree inerenti Oceani Puliti
(Green Ocean), Science Risk, Mega Trend Science e La Piattaforma Tecnologica Nazionale.
Area Tecnologica
Progetti
Tecnologie Industriali (Green Ocean)
Sviluppo di tecnologie emergenti nel settore medicale, delle medicine, della salute e della
cura medica per le quali la quota di mercato e’ prevista espandersi nel futuro in funzione
del continuo invecchiamento della societa’
Tecnologie
fondamentali
Nuova generazione di sistemi Software, diagnosi e trattamento del cancro, studio delle
neuroscienze, scoperte e sviluppo di nuovi farmaci e di teconologie connesse
Area tecnologica
Progetti
Risk Science
Sviluppo di tecnologie relative alla salute e a possibili malattie che possano giungere in
futuro
Tecnologie
fondamentali
Malattie sul sistema immunitario, malattie infettive, tecnologia IT nano-dispositivi
Area tecnologica
Mega Trend Science
Progetti
Sviluppo di tecnologie per far fronte alla comune sensibilita’ umana come l’energia e le
risorse, il cambiamento climatico, l’ambiente e il cibo e come avere vantaggi dai mercati
futuri
Tecnologie
fondamentali
Area tecnologica
Energie nuove e rinnovabili (solare, energia derivante dal vento, bioenergia, etc).
Salvaguardia dell’ambiebnte e tecnologia per la tutela dell’ambiente
Tecnologie di base e convergenti (Piattaforma Nazionale Tecnologica)
Progetti
Sviluppo di piattaforme convergenti come tecnologie su materiali compositi con effetti
socioeconomici sostanziali per poter divenire la futura tecnologia di base
Tecnologie
fondamentali
Tecnologia per il rilascio di farmaci, Biochip e biosensori etc
Moglioramento della competitivita’ tecnologica
La Repubblica Coreana sta perseguendo le iniziative di ricerca e sviluppo, basandosi sulle direttive
enunciate nei progetti “Bio-Vision 2016 e 577 Iniziative”, incrementando il numero di articoli scientifici
pubblicati ed il numero di brevetti sottomessi al centro brevetti nazionale. Dal punto di vista delle
2
Il Science Citation Index e’ un indice di citazione prodotto dall’Istituto per l’informazione scientifica
nel 1960. Tale indice consente ai ricercatori di identificare quali articoli scientifici sono stati citati e
quante volte, determinando cosi’ l’importanza dell’articolo a livello mondiale.
28
pubblicazioni, la Corea ha raggiunto l’11mo posto a livello mondiale nel 2008; questo dato rimarca
ancora come la qualita’ e la quantita’ della ricerca e dell’innovazione nel settore delle biotecnologie
vada aumentando sin dal 1994, anno in cui il primo piano nazionale per le biotecnologie e’ stato
promosso. Infatti, il numero delle pubblicazioni appartenenti al SCI (Scientific Citation Index) e’
aumentato sino a raggiungere quota 5.755, rimarcando un incremento su base annua del 17,2%,
come si puo’ notare dalla figura sottostante.
Figura 14: Pubblicazioni anno per anno di articoli scientifici sulle biotecnologie; Fonte MEST 2009
La crescita qualitativa della ricerca coreana, espressa negli articoli pubblicati, si acuisce ancora
maggiormente se si pensa che riviste come Nature, Science and Cell hanno pubblicato piu’ di 30
articoli coreani nelle biotecnologie; tale dato rappresenta un incremento del 60% delle pubblicazioni
nelle suddette riviste. In aggiunta, il numero di articoli che hanno un “Impact Factor (IF)3” superiore o
uguale a 10 sta crescendo ulteriormente indicando la continua e costante crescita del settore
biotecnologico nella Nazione Coreana.
Numero di articoli con IF maggiore o uguale a 10
Numero di articoli con IF maggiore o uguale a 20
2006
149
50
2007
142
33
2008
229
53
Altro indice di crescita e di forza nel campo delle biotecnologie e’ rappresentato dal numero di brevetti
approvati nel corso degli anni. Da fonti KIPO (Organizzazione Coreana per la Proprieta’ Intellettuale
www.kipo.go.kr), la Corea sino al 2008 ha un totale di 368.565 brevetti in svariati settori
rappresentando il quarto paese a livello mondiale per applicazioni di brevetti; inoltre e’ il quarto paese
al mondo ad avere nel 2008 un totale di 7.980 applicazioni sotto il trattato di cooperazione per i
brevetti (PTC Patent Cooperation Treaty). Dal 2005 al 2008 le richieste per ricerche internazionali,
fatte per le applicazioni PTC, e’ cresciuto sino a raggiungere quota 11.657 richieste, sottolineando la
fiducia globale nelle capacita’ di esaminazione da parte della Corea.
In base al IMD World Competitiveness Yearbook il numero di brevetti per 100.000 (centomila) abitanti
e’ cresciuto passando dal 14mo posto nel 2005 sino al quinto nel 2008.
In questo scenario la produzione di brevetti nel settore biotecnologico ricopre un ruolo decisivo. Infatti
le applicazioni di brevetti, nell’anno 2008, hanno raggiunto quota 5.067 di cui il 67,1% (3.398) sono
sottomissioni nazionali e il 32,9% (1669) sono straniere.
Tabella 16: richiesta di brevetti nelle biotecnologie
2003
Nazionali
2005
2005
2006
2007
2008
Num
%
Num
%
Num
%
Num
%
Num
%
Num
%
2045
66,1%
2026
62,5%
2049
67,9%
2606
74%
3295
67,5%
3398
67,1%
3
Impact Factor e’ una misura della frequenza con la quale un articolo “medio” in un giornale o rivista
scientifica e’ stato citato in un periodo di tempo. Solitamente per le riviste l’IF viene calcolato su un
periodo di tre anni e puo’ essere considerato come il numero medio di volte che un articolo viene
citato dopo due anni dalla sua pubblicazione.
29
Estere
Totale
1047
3092
33,9%
1215
3241
37,%
970
3019
32,1%
1058
3664
26%
1587
4882
32,5%
1669
5067
32,9%
Altro dato, che indica come il settore delle biotecnologie rappresenti il futuro motore per il Pease
Coreano, e’ rappresentato dal numero di brevetti registrati nel 2008 che ha raggiunto quota 2.481; pur
essendo un elevato numero di brevetti, il settore ha subito un calo rispetto al precedente anno ed in
particolar modo ha registrato un -18% nel settore salute e divertimento, un -18,9% nel settore
dell’agricoltura, -19,8% in nanotecnologie ed un -27%nei composti organici macromolecolari .
Tabella 17: Registrazione di Brevetti negli anni
2004
Nazionali
Estere
Totale
2005
2006
2007
2008
Num
%
Num
%
Num
%
Num
%
Num
%
1243
373
1616
62,5%
37,5%
1490
532
2022
67,9%
32,1%
1911
778
2689
71%
29%
2089
741
2830
74%
26%
1865
616
2481
75,2%
24,8%
Tabella 18: Registrazione di brevetti per settore tecnologico (2008)
Classificazione
nazionale
Agricultura
Alimenti e tabacco
Articoli personali e
domestici
Salute e
divertimento
Preparazioni per
fini medici,dentali
ed igiene
Separazione e
miscelazione
modellazione
Affilatura e
pulitura
Stampa
Trasporto
808 (1,3%)
1304
(2,1%)
1729
(2,8%)
1707
(2,8%)
1076(1,8%)
1657
(2,7%)
1512
(2,5%)
1549
(2,5%)
353 (0,6%)
4627(7,6%)
Variazione %
per il 2008
-15,6%
-17%
-35,4%
straniere
69(0,3%)
Variazione %
per il 2008
-44,8%
117(0,5%)
-18,2%
194(0,9%)
totale
877(1,1%)
1421
(1,7%)
1923
(2,3%)
-49,9%
Variazione %
per il 2008
-18,9%
-17,1%
-37,2%
-17,5%
762(3,4%)
-19,3%
2469(3%)
-18%
-7,2%
711(3,2%)
-18,3%
1787(2,1%)
-11,9%
-21,9%
479(2,1%)
-24,8%
2136(2,6%)
-22,6%
-13,5%
405
(1,8% )
-18,3%
1917(2,3%)
-14,5%
-21,3%
511(2,3%)
-28,8%
2060(2,5%)
-23,3%
-39%
223(1%)
917
(4,1%)
-41%
576(0,7%)
-39,8%
-19,3%
5544(6,6%)
-6,4%
-3,3%
Infrastrutture
Nelle varie provincie Coreane il governo ha stabilito alcune aree per la realizzazione di centri dove si
possano sviluppare particolari settori dell’industria delle biotecnologie; tale intento rientra anche nel
progetto BioVision 2016 (vedi politiche governative). Lo scopo e’ quello di sviluppare un sistema
bilanciato di sviluppo regionale e nazionale, fornendo strumentazione, edifici, formazione di personale
ed altre agevolazioni sia a industrie coreane del settore che a quelle estere (per maggiori informazioni
visitare sito www.investkorea.org).
Progetti per la costruzione di infrastrutture e strutture per ogni ministero (milioni di USD)
Ministero
Educazione
Scienza &
tecnologia
progetto
•
Progetto per lo sviluppo delle
biotecnologie
Progetto bio-basato
•
Promozione per
l’incoraggiamento del mercato
Istituto nazionale bancario
per il supporto materiale
nel mercato
Periodo
progetto
’01-cont
’95-cont
Performance
2008
5,03
Budget
2009
4,20
2,09
2,09
Agenzia
Korea
Science
foundation
(KOSEF)
Seoul
National
University
30
Centro nazionale di
ricerca per supportare
programmi professionali
specifici
Progetti internazionali
congiunti
Costruzione di un hub per
operazioni di mercato e
per la messa in sicurezza
di materiale biologico
proveniente dall’estero
’95-cont
-
•
’07-’16
subtotale
Ministero
progetto
•
Agricoltura,
Pesca ed
Alimenti
Direzione delle politiche
forestali – ricerca basata sulla
composizione delle foreste
locali
4,44
4,46
11,56
10,74
Periodo
progetto
’07- ’11
subtotale
Ministero
Affari del
territorio e
marittimi
progetto
•
•
Direzione delle risorse
marine e delle risorse
idriche
Bio-centri marini di supporto
all’imprenditorialita’ e
costruzione di centro di
ricerca per la biologia
marina
Performance
2008
0,73
Budget
2009
0,73
0,73
0,73
Periodo
progetto
’08-‘12
Performance
2008
25,56
Budget
2009
20,57
’08-‘10
3,45
1,72
29,0
22,29
subtotale
KRIBB
Agenzia
Servizio
forestale
Agenzia
Affari del
territorio e
marittimi
Affari del
territorio e
marittimi e
isitutzioni locali
Progetti per la costruzione di infrastrutture e strutture per ogni ministero (2)
Ministero
Educazione
Scienza &
tecnologia
progetto
•
•
•
•
•
Industria biotecnologica
e dei dispositivi medici
Bio convention center
Internazionale per
l’incremento del settore
biotech
Strategia di campo per lo
sviluppo bio-industriale
Centro per l’uso
generico di agenti
microbici atti alla
fermentazione
Aree per i centri di bioinnovazione (RIC)
Periodo
progetto
’09-cont
Performance
2008
5,99
Budget
2009
4,56
Agenzia
’05-cont
2,17
2,01
MKE
’99-’12
29,66
30,79
’07-‘10
6,35
11,25
TP locale,
centri
comunitari
Sunchang
’00-‘16
6,61
6,94
Universita’
50,78
55,55
subtotale
Ministero
IKIS Institute
Knowledge
Inventory
Progetto
•
•
Costruzione di un centro di
bio-farmaci
Costruzione di un centro
per le risorse animali
Periodo
progetto
’05-‘09
’09-‘11
Performance
2008
5,99
Budget
2009
4,56
0,91
MKE
Agenzia
KRIBB
31
•
System
•
Strumentazione per la
ricerca su malattie
degenerative, acquistodi
materie prime
Espansione dei progetti di
ricerca tramite l’ulitizzo di
strumentazione e
apparecchiature
subtotale
’06-cont
1,63
1,63
‘97-cont
6,48
6,41
14,08
11,79
KBSI Korea
basic
Science
Institute
Di seguito vengono elecate le provincie ed i centri dove le varie industrie delle biotecnologie sono
raggruppate.
Provincia di Gyeonggi
Gyeonggi Techno Park (Ansan Techno Park)
o
o
o
No. di compagnie residenti: 74 (Bio 18, Elettronica/IT & Comunicazione 19, Parti per Automobili 7,
Meccatronica 16, Farmaci/Prodotti chimici raffinati 6, Nano industria 1, Altre 7)
Settori rappresentati: bio, medicina, prodotti chimici raffinati, nano, IT, parti per auto, etc.
Caratteristiche
- nella cooperazione tecnologica con un consorzio di 6 universita’ ( Un. Kyunghee, Un. Myongji, Un.
Sungkyunkwan, Un. di Suwon, Un. Ajou e Un. Hanyang )
- sofisticazione tecnologica di piccole e medie industrie, promozione e supporto di aziende e start-up
- affitto di materiale per ricerca, supporto di varie corporazioni (management/consulting per
fondi,tecnologia, sviluppo, personale/educazione, canali per la vendita/esportazione)
Gyeonggi Bio Center
o
o
o
Dimensioni (1,000m2): territorio 33.1, area di edifici 3.7, area adibita a parchi 18.2 (2-piani nei seminterrati,
15-story building)
Settori rappresentati: bio-medicina, nuovi farmaci, trattamento delle cellule, nuovi bio materiali
- occupata da 20 istituti di ricerca appartenenti alle maggiori industrie farmaceutiche nazionali e a
bioventures
Strutture per la residenza di ogni compagnia (14,945.70m2) e strutture di supporto comune per le aziende
residenti
Incheon Free Economic Zone (IFEZ)
Songdo Techno Park
o
o
o
o
o
No. di compagnie residenti: 35
area (1,000m2): 137.2
settori rappresentati: elettronica/informazione, meccatronica, istituti di ricerca aziendale, dispositivi di
precisione, nuovi materiali, bio-industrie, etc.
Supporto: compagnie start-up, produzione pilota, industria per parti di auto, costituzione di cluster, bioindustria, trasferimentio tecnologico, produzione pilota per la manifattura, nano tecnologia
Strutture rilevanti per il support: Songdo Techno Park, Korea Biotechnology Commercialization Center,
Korea Institute of Industrial Technology, Incheon Research Center, Life Sciences Dept. of Gachon
Universita’ di Medicina e Scienze, Korea Environment & Merchandise Testing Institute GLP Center, Defense
Agency for Technology and Quality, centri nazionali di aziende per la difesa, il centro di ricerca
dell’universita’ di Incheon University e l’universita’ Inha.
Korea Biotechnology Commercialization Center (KBCC)
32
o
o
o
dimensione (1,000m2): territorio 16.2, edifici 8.8
settori di commercio principale: fornitura di contratti per il servizio di manifattura di prodotti bio-farmaceutici
(API manifattura, manifattura di test per clinical trial e per terapie, manifattura di campioni per test pre-clinici),
servizio di test sui contratti, assistenza su processi per contratti per la ricerca e sviluppo
Caratteristiche: le strutture della KBCC sono state progettate dalla CDI Engineering Group, USA, come
strutture world-class nel 2007 dopo essere state validate da PAREXEL, USA (il sistema di qualita’ della
KBCC's rispetta le regole e linee guida de cGMP, EU-GMP e KGMP).
Provincia di Chungcheong
Osong Bio-Health Science Technopolis
o
o
o
o
o
Fondata nel 2008
Ubicazione Osong, Nord della provincia di Chungcheong
No. di compagnie residenti: 52 (Farmaceutiche 22, Bio 10, Dispositivi Medici 13, Cosmetici 3, Alimenti 2,
etc.), inoltre societa’ straniere che stanno sottomettendo richieste
Area totale (1,000m2): 4,633 (Zona per gli investimenti stranieri 301.7)
Caaratteristiche
- 5 organizzazioni governative (Korea Food and Drug Administration, National Institute of
Toxicological Research, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Korea Health Industry
Development Institute, and Korea Human Resources Development Institute for Health and Welfare) stanno
pianificando di stabilirsi ad Osong, dal 2010 la Bio-Health Science Technopolis ha lo scopo di divenire il
fulcro nei settori di R&S inerenti alla salute e ai test clinici, alla certificazione e permessi e per la formazione
della forza lavoro.
- designata come FIZ (zona di investimenti stranieri)
Chungbuk (Nord della provincia di Chungcheong) Health Industry Center
o
Settori rappresentati: alimenti funzionali o prodotti medicinali per il cibo, prodotti farmaceutici, cosmetici
funzionali, organi (organi artificiali/bio organi), dispositivi medici, strutture ed equipaggiamenti per ospedali e
centri benessere, altri sistemi, medicine e materiale medico correlato alla salute
Chungnam (provincia Sud Chungcheong) Animal Science Center
o
o
Settori rappresentati: addittivi high-tech per cibo, vaccini per animali, tecnologia per il trattamento degli
escrementi animali, tecnologia high-tech per il trattamento del latte e della carne, supporto per lo start-up di
aziende.
Supporto: 112 tipologie di strumentazione e materiale disponibile per la condivisione con altri college, istituti
di ricerca e centri
Provincia di Gangwon
Wonju Medical Industry Techno Valley
o
o
o
o
No. di ditte residenti: 63 (Dongwha complesso per dispositivi medici 22, complesso industriale per
dispositivi medici 27, dispositivi medici high-tech techno tower 14)
Area (1,000m2): 391
Settori rappresentati: dispositivi medici
Caratteristiche
- Assicurare personale altamente specializzato proveniente da 5 istituti
- Assistenza nei test clinici tramite 3 ospedali.
- Designazione del distretto di crescita e promozione di societa’ di affari tramite l’amministrazione di piccoli e
33
medi affari
- Designazione di un modello di complessi per i cluster innovativi
- Designazione di un sistema di servizio one-stop per le industrie riunite
Chuncheong Bioindustry Foundation
o
o
o
o
No. ditte residenti: 39 ( centro per il supporto di societa’ start-up 28, bio venture plaza 11)
Dimensioni (1,000m2): area totale 36,5 (strutture per la residenza: centro per il supporto di societa’ di startup 10,0, bio venture plaza 8,8)
Settori rappresentati: medicina nano orientale, sviluppo e produzione di biochip e tecnologia per dispositivi di
piccole dimensioni.
Caratteristiche
- Bio Venture Plaza: area di residenza per societa’ 330-825m2, luoghi per bioindustrie dedicati alla
produzione, spazio di support e strumentazione per produzione di massa
- Venture Business Support Center: designazione di una zona per la promozione delle attivita’ delle bio
venture , equipaggiamento per test sperimentali ed analitici (LC/MSD, GC/MS, MALDI-TOF, Prep-HPLC, IC,
etc.)
Provincia di Gyeongsang
Gyeongbuk (Nord della provincia di Gyeongsang ) Istituto per le Bioindustrie
o
o
Settori rappresentati: bio agricoltura, cibi funzionali, medicina bio orientale
Supporto
- Progetto di supporto aziendale
· Supporto per materiale e strumentazione e per lo sviluppo di nuove bio-industrie
· Affitto di strumentazione da part di centri, e centri di ricerca in loco
· Tecnologie chiave per l’educazione e formazione di start-up
· Supporto e consulenza per marketing e gestione
- Progetto per la costruzione di infrastrutture
· Quartiere centrale (6.600m2), centro di ricerca (874.5m2), secondo complesso per la produzione (924m2)
· Strumentazione per la produzione pilota di dispositivi di analisi (270 unita’/157 tipologie)
Pohang Techno Park
o
o
o
o
No. compagnie residenti: 56 (BioTecnologie 5, Meccatronica 23, Parti & Materiali High-tech 17, IT 9, altri 2)
Dimensioni (1,000m2): terreno 187.3, edifici63.8
Settori rappresentati: produzione sofisticata incentrata su nanotecnologie, biotecnologie e tecnologie di
convergenza
Supporto: strutture comuni per il supporto di societa’ associate, utiizzo ed installazione di strumentazione,
supporto monetario, addestramento e sussidio per nuovi impiegati, PR marketing, management consulting,
trasferimento tecnologico, soluzioni ASP.
Jinju BIO21 Center
o
o
o
o
Area (1.000m2): terreno 36.1, edifici 8.6
Settori rappresentati: biomateriali funzionali e medici, affari correlati al bio e addestramento di personale
Supporto
- Bio Venture Plaza: per sviluppare al meglio il business delle bioventure in fase di crescita
- organizzazione per il sopporto a test non clinici: prove non cliniche per la salute,gli alimenti funzionali/
34
medicina
- Complesso Bio industria : per aziente biotenologiche gia’ affermate
Gimhae BioMedical Industry Supporting Center
o
o
o
o
Area (1,000m2): terreno 16.5, edifici 3.3
Settori rappresentati: standardizzazione di medicine, cibi medici, integratori alimentari, industria genetica,
genoma umano, medicine, materiali farmaceutici grezzi, strumentazione medica, dispositivi per la diagnosi
ed il trattamento
Supporto
- priorita’ rivolta a dispositivi per analisi ad alto costo e strumentazione per la produzione pilota.
- Benefici, esenzione tasse per l’utilizzo: 30% esenzione derivante dalle tariffe di utilizzo per la
strumentazione
- Utilizzazione di strumentazione comune di college regionali e istituti di ricerca, in caso la strumentazione
richiesta non sia disponibile.
Provincia di Jeolla
Jeonbuk (Nord della provincia di Jeolla) Bioindustry Development Institute
o
Settori rappresentati: sviluppo e realizzazione di cibi fermentati e funzionalizzati, strutture per il bio parco
Jeonnam (Sud della provincia di Jeolla ) Biotechnology Foundation
o
o
Settori rappresentati: sviluppo di cibi funzionali e correlate alla salute, campi per i bio-alimenti e bio
agricoltura
Supporto: sconto del 20% per l’utilizzo di attrezzature, sconto del 10% per studi sul packaging e sul design
di containers, laboratori comuni, supporto di progetti comuni di ricerca, strutture ausiliarie.
Hwasung Bio Medicine Complex
o
o
o
o
Fondato : costruzione iniziata nel 2006 e completata nel 2009
2
Area (1.000m ): 762,3
Settori rappresentati: vaccini per influenza e vaccini classici (Croce Verde)
Caratteristiche: Centro di Ricerca della Croce Verde, Jeonnam Biotechnology Research Center, Oriental
Herb Center
3. Nuovi scenari e prospettive nel settore dell’energia pulita
L’industria dell’ambiente svolge senza dubbio un ruolo cruciale per affrontare il crescente consumo
energetico, il consumo di risorse e il conseguente aumento dell’inquinamento avente come risultato il
surriscaldamento planetario. Su tali presupposti, il settore industriale dell’ambiente sta iniziando ad
espandersi in settori dove non solo si tenta di diminuire le emissioni di sostanze inquinanti ma anche
in campi dove si possano ripristinare le condizioni ambientali utilizzando nuove tecnologie per un
efficiente utilizzo delle risorse a disposizione. Nel XXI secolo l’industria ambientale sta convergendo e
si sta integrando con altre realta’ industriali che possano favorire la produzione eco-friendly e lo
sviluppo di nuove energie rinnovabili. In questo panorama le tecnologie come IT(Information
Technology) e le BT(Biotecnologie) rappresentano due capisaldi per lo sviluppo di nuove applicazioni,
di eco villaggi e di parchi industriali. Il mercato globale ha mostrato una continua crescita sin dal 2000
il suo volume di affare e’ destinato a crescere sino a raggiungere nel 2015 997,65 miliardi di USD. In
Corea il mercato e’ in crescita sin dal 2003 con una crescita annuale del 3-4% del PIL. Il Governo
Coreano ha promosso una campagna basata sul basso consumo di carbone, sull’incremento della
35
R&S nel settore delle energie pulite per facilitarne l’industrializzazione ed anche dell’industria del
settore automobili che si basi sul basso inquinamento e sulla produzione sostenibile.
Oggi la Corea ha raggiunto soltanto il 40-60% di sviluppo di tecnologia verde rispetto ai paesi
maggiormente industrializzati, con uno share del mercato globale del 3%.
Lo scopo della Corea nelle Energie Nuove e Rinnovabili (NRE) puo’ essere suddiviso in due macro
aree: raggiungere l’11% di crescita nella disponibilita’ di NRE e industrializzare le NRE come motore
per la crescita dell’energia verde.
Le strategie da adottare vengono divise dalla KEMCO (Corporazione Coreana per il management
dell’energia), in quattro principali voci:
Strategia 1: Facilitare l’industrializzazione
• Costruire nuove piattaforme
• Rinforzare il sistema di certificazione NRE
• Aiutare le industrie nell’esportazione
Strategia 2: Incrementare la divulgazione
• Realizzare 1milione di case ecosostenibili
• Rinforzare la progettazione per la costruzione di edifici e nuove citta’ basate sulle NRE
• Valorizzazione delle autorita’ locali nel settore dell’ecosostenibilita’
• Sviluppare tecnologia integrata
Strategia 3: Espandere le infrastrutture
• Stabilire dei codici industriali
• Creare un fondo per le NRE
• Ridurre le barriere regolatorie
• Introdurre un complesso sistema statistico
Strategia 4: Basare sul mercato la produzione RPS/RFS
• Prezziario basato sull’energia verde
• RECs
• Sostentamento delle leggi integrato
Stato di produzione dell’energia derivante da diverse fonti
A causa della rapida crescita economica condotta dalle industrie pesanti e da quelle chimiche, il
consumo di Energia in Corea e’ aumentato rapidamente sin dalla meta’ degli anni ’70, passando da
43,9 milioni di tonnellate di greggio equivalente (TOE) a 236,4milioni di TOE nel 2007. Poiche’ le
risorse energetiche interne sono scarse, nel 2007 la Corea ha speso 94.9 miliardi di USD
nell’importazione di energia.
2001
2003
2004
2005
2006
2007
Portione %
36
Carbone
45.711
51.116
53.128
54.788
56.687
59.653
25,2
Petrolio
100.385
102.379
100.638
101.526
101.831
105.495
44,6
gas naturali liquidi
20.757
24.194
28.351
30.355
32.004
34.663
14,7
Nucleare
28.033
32.415
32.679
36.695
37.187
30.731
13,0
Idrico
1.038
1.722
1.465
1.297
1.305
1.084
0,5
Altri
2.456
3.241
3.977
3.961
4.358
4.828
2,0
198.409
215.067
220.238
228.622
233.372
236.454
100
Totale
Consumi
Crescita del consumo di energia (%)
Dipendenza da altri Paesi (%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
6,4
2,9
5,2
3,1
2,4
3,8
2,1
1,3
97,2
97,3
97,1
96,9
96,7
96,6
96,5
96,6
Sino al luglio 2009 i consumi di energia hanno raggiunto quota 19.774 migliaia di TOE aumentando
del 3,.3% rispetto allo stesso periodo del 2008; il consumo di petrolio ha raggiunto 8.271 migliaia di
TOE con un incremento del 4,2% e rappresenta il 41% del consumo totale di energia, il carbone
6.185 migliaia di TOE aumentando del 5,5% rispetto all’anno precedente, mentre l’utilizzo di gas
naturali, che ha raggiunto quota 1.804 migliaia di TOE e rappresenta il 9,1% della quota di mercato,
ha registrato un decremento pari al 4,9% rispetto al luglio 2008.
Importazioni
Il totale delle importazioni durante il luglio 2009 e’ stato 20.952 migliaia di TOE con relativo
decremento pari al 4,1% rispetto al precedente anno; l’importazione di energia e’ ammontata a circa
7.309 milioni di USD ed e’ stata suddivisa in tre settori: greggio: 5.954 milioni di USD (81,5% delle
importazioni totali di energia), carbone 903 milioni USD e gas naturali liquidi 435 milioni USD.
Riassunto sull’andamento energetico sino a luglio 2009
Unita’: migliaia TOE
2009
3.641
100
219
485
2.811
Luglio
2008
3.327
100
136
436
2.654
%
9,5
-0,9
61,1
11,2
5,9
Consumo Totale
Petrolio
Carbone
Gas Naturale
19.774
8.271
6.185
1.804
19.143
7.936
5.862
2.119
3,3
4,2
5,5
-14,9
138.473
59.928
37.595
18.187
141.398
59.057
37.656
22.035
-2,1
1,5
-0,2
-17,5
Importazioni Total1
Petrolio
Carbone
Gas Naturale
20.952
13.196
6.252
1.504
21.838
13.739
5.805
2.294
-4,1
-4,0
7,7
-34,4
147.639
93.549
34.522
19.568
149.973
91.790
36.117
22.066
-1,6
1,9
-4,4
-11,3
Produzione Totale
Carbone
Idroelettrico
Energia Rennovabile
Nucleare
Cumulativo gen. sino a lug.
2009
2008
%
23.767
23.512
1,1
696
789
-11,8
710
617
15,0
3.345
3.008
11,2
18.708
19.025
-1,7
Nota) 1. Il Consumo Totale include l’idroelettrico, il nucleare e le energie rinnovabili
2. I dati dal 2007 sono basati su nuovi valori di conversione.
Consumo di Energia per Luglio 2009
37
Unita’: migliaia.TOE
Industria
2.168
4.863
403
Carbone
Petrolio
Gas Naturali
Idroelettrico
Nucleare
Energie Rennovabili
Trasporti
2.899
-
Settore
Res./Com.
Publico
13
321
73
0
54
Servizi
4.004
114
1.804
219
2.811
-
Totale
6.185
8.271
1.804
219
2.811
485
Sub-totale
7.434
2.899
334
128
8.952
19.774
Electricita’
gas per la citta
Riscaldamenti
1.439
439
0
15
-
1.157
407
29
178
13
2
-
2.789
947
31
Nel dicembre 2008 e’ stato stabilito il terzo piano di sviluppo ed incremento per le NRE per stabilire a
medio e lungo termine lo sviluppo delle NRE, fornire un piano di azione ed ottenere delle nuove
strategie. Il terzo piano si focalizza nello strutturare le industrie del settore NRE come nuovo motore
dell’economia coreana, classificando le risorse per le energie rinnovabili e suddividendole in gruppi
(eolico, bioenergia, geotermico e riciclo di rifiuti), focalizzando i settori di R&S in (fotovoltaico PV,
idroveno e celle a combustibile). Gli obiettivi che si prefigge la Corea riguardano il raggiungimento
entro il 2015 della produzione di energia pulita pari al 3,6%, e del 11% entro il 2030.
Prospetto di approvvigionamento NRE
2008
2010
2015
2020
2030
247
253
270
287
300
NRE ( Migliaia di TOE)
6.360
7.566
11.731
17.520
33.027
Quota NRE
2,58%
2,98%
4,33%
6,08%
11,0%
Energia Primaria (M TOE)
Stato dello schieramento di risorse NRE
Si prospetta che l’energia derivante dal mare, dal geotermico, dal solare e dall’eolico aumenti, mentre
quella derivante dal riutilizzo di rifiuti e dall’idrico possa subire un calo nella produzione; una quota
della bioenergia crescera’, sino ad arrivare al 31,4% ed ottenere il secondo posto subito dopo
l’energia derivante da rifiuti.
Stato dell’approvigionamento delle NRE
(Unit: migliaia TOE, %)
2008
2010
2015
2020
2030
Incremento
Annuale (%)
Solare termale
33 (0,5)
40 (0,5)
63 (0,5)
342(2,0)
1.882(5,7)
20,2
Fotovoltaico
59 (0,9)
138 (1,8)
313 (2,7)
552 (3,2)
1.364 (4,1)
15,3
Eolico
106 (1,7)
220 (2,9)
1.084 (9,2)
2.035
4.155 (12,6)
18,1
10.357 (31,4)
14,6
(11,6)
Bioenergia
518 (8,1)
987 (13,0)
2.210
4.211
(18,8)
(24,0)
38
Idroelettrico
946 (14,9)
972 (12,8)
1.071 (9,1)
1.165 (6,6)
1.447 (4,4)
1,9
Geotermale
9 (0,1)
43 (0,6)
280 (2,4)
544 (3,1)
1.261 (3,8)
25,5
Marino
0 (0,0)
70 (0,9)
393 (3,3)
907 (5,2)
1.540 (4,7)
49,6
Da Rifiuti
4.688
5.097
6.316
7.764
11.021 (33,4)
4,0
(73,7)
(67,4)
(53,8)
(44,3)
6.360
7,566
11.731
17.520
33.027
7,8
247
253
270
287
300
0,9
2,58%
2,98%
4,33%
6,08%
11,0%
Totale
Energia
Principale
(M TOE)
Quota
Politiche Governative per le NRE
Nel mese di gennaio del 2009 il Governo Coreano ha reso noto l’intento di investire 45,34 miliardi di
USD in progetti eco-friendly per i prossimo quattro anni. Questi comprendono lo sviluppo di risorse
energetiche rinnovabili, il supporto alla ricerca per autovetture a celle a combustibile, la bonifica dei
quattro principali fiumi coreani, la realizzazione di una rete di trasporti ecosostenibili ed infine di
equipaggiare case, scuole ed uffici con sistemi per la riduzione dei consumi energetici. Il piano
prevede svariate aree applicative che vanno dagli investimenti, alla ricerca e sviluppo di programmi
per la scoperta di nuove tecnologie, passando per la realizzazione di nuove infrastrutture.
Il Governo sta contemplando un sistema di sussidi per accelerare l’approvvigionamento energetico
proveniente da NRE con l’obiettivo di creare un mercato iniziale di nuove tecnologie e sistemi
sviluppati a livello nazionale e di stabilire e attivare la commercializzazione di tecnologie ed
equipaggiamenti. Questi sussidi sono classificati in due categorie: sussidi per la dimostrazione di
approvvigionamenti e sussidi generali per l’approvvigionamento.
La prima tipologia di sussidi serve per attivare il mercato sulle NRE in base alle tecnologie gia’
esistenti che vengono commercializzate, per facilitare la scelta dei consumatori e per favorire le
pubbliche relazioni nel settore. La seconda categoria di sussidi serve per sovvenzionare sino al 60% i
costi di installazione delle tecnologie NRE. Il governo ha focalizzato il suo supporto sul solare
fotovoltaico, sull’eolico e le celle a combustibile che si pensa siano il futuro motore trainante
pensando di incrementare il livello di forniture oltre il 5% nel 2011; inoltre il Governo supporta in modo
continuo le aree di mercato come il solare termale ed il geotermico.
Stato dei sistemi installati nel 2008
(Unita’ : milioni USD)
Anno
Sussidio
‘93~‘99
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
Total
5.27
0.63
0.67
1.09
1.88
4.26
19.83
25.20
34.38
34.78
127.99
Sussidi del Governo nel 2008
(Unita’ : migliaia TOE, %)
Risorse Rinnovabili
Sistemi Fotovoltaici
Capacita’ Totale
Quantita’ di sistemi
16.708kW
295
39
Sistemi termico solare per riscaldamento
80.656m2
291
Sistemi Geotermali
101MW
178
Sistemi Eolici
54MW
31
-
31
9,106kW
24
Bio Sistemi, rifiuti
Piccoli Idroelettrici
A cio’ si aggiunge anche la politica di incrementare il numero sino ad un milione di case ecosostenibili
alimentate da fonti rinnovabili.
Lo stato del programma delle 100.000 case con tetto a pannelli solari
Classificazione
2004
2005
2006
2007
2008
Totale
The No. case a Pannelli solari
310
907
5.964
7.317
9.142
23.640
Capacita’ (kW)
771
2.356
7.337
9.245
10.495
30.204
Sussidi (mlioni USD)
5.71
14.30
44.37
44.44
44.39
153.21
Il piano base e’ rappresentato dallo sviluppo di un sistema che porti a 3 kW le case per residenti, di
produrre celle solari ad alta efficienza e a basso costo per poter mantenenre le aziende per un lungo
periodo. Il programma di “un milione di case verdi” si basa su differenti tipologie di risorse rinnovabili
che vanno dal fotovoltaico, al solare termale, al geotermico ai piccoli sistemi eolici e alla bio-energia.
‘04~‘07
‘08~‘12
‘13~‘20
Target (No. di Case)
17.400
94.150
913.000
Accumulo (No. di Case)
17.400
111.550
1.024.550
2,07
12,06
124,73
Investmenti (100 milioni USD)
Le tariffe per la produzione di Energia Rinnovabile
Il Governo compensa le differenze tra i costi dell’elettricita’ prodotta tramite NRE e combustibili fossili
per promuovere la produzione ed uso di quelle rinnovabili. Tale compensazione viene attuata tramite
tariffe (FIT feed in tarif) dapprima definite nel 2002 e che sono state modificate nel corso degli anni.
Le tariffe dipendono anche dalle tipologie di risorse rinnovabili impiegate e dal trend di mercato nel
settore delle NRE.
Fonte Energetica
Capacita’
Classificazione
per
Oltre 10kW
Osservazioni
(USD/kWh)
applicazione
Eolico
Prezzo standard
-
Prezzo
Fluttuazione
fisso
del prezzo
0,10
-
Tasso di
decremento : 2%
40
Idroelettrico
Sotto 5MW
Tipico
Oltre
0,08
SMP+15
0,09
SMP+20
0,06
SMP+5
0,07
SMP+10
-
SMP+ 5
1MW
Meno
di
1MW
Non-
Oltre
tipico
1MW
Meno
di
1MW
Energia da Rifiuti
Meno di
(include RDF)
-
20MW
Bio
LFG
Meno
50MW
Biogas
Meno
50MW
Biomassa
Uso di
combustibile
oltre 20MW
0,06
SMP+ 5
meno di 20MW
0,07
SMP+10
oltre 150kW
0,07
SMP+10
Meno di 150kW
0,08
SMP+15
Bio legno
0,06
SMP+ 5
0,06
-
0,07
-
0,07
-
0,08
-
Utilizzo di Biogas
0,21
-
Utilizzo di altre
0,26
-
Meno
fossile : Sotto
30%
50MW
Energia derivante
Potenza
dall’oceano
da maree
Over 50MW
marea
Con
oltre
argine
8.5m
No
Argine
Marea
Con
meno di
argine
8.5m
No
Argine
Celle a combustibile
Over 200kW
Tasso di
decremento : 3%
miscele
SMP: System Marginal Price (2008 media: 0,11 USD/kWh).
Rifiuti derivanti dal petrolio (RDF)
Gas proveniente da discariche (Landfill gas LFG)
Prezzi standard per le fonti fotovoltaiche
(Unita’ : KRW/kWh)
41
Periodo di Inizio
Anni Garantiti
Ott 1, 2008-
15
Dic 31, 2009
20
Gen 1, 2010-
20
Meno di 30kW
tra 30kW-
tra 200kW-
tra 1MW-
Oltre
200kW
1MW
3MW
3MW
0,59
0,56
0,54
0,51
0,43
0,53
0,51
0,49
0,46
0,39
Notificato Ogni Anno
Nel 2005 il Programma RESCOs (Aziende di Servizio per le energie rinnovabili ) e’ stato attivato con
l’intento di fornire alle aziende che si inserivano nel settore NRE consulenza ed esperienza
contribuendo cosi’ allo sviluppo del paese. Dalla presentazione del suddetto piano ed in accordo con
il piano di promozione per lo sviluppo delle NRE (Promotion Act for NRE Development, Utilization and
Deployment), nel 2008 2.854 aziende si sono registrate a RESCOs facendo aumentare il numero
delle aziende del settore NRE a 4.460.
Direzioni del piano fondamentale, aziende all’interno di RESCOs:
2005
2006
2007
2008
2009
59
636
1.012
1.147
2.854
Numero di Aziende registrate a RESCO divise per tipologia di risorsa energetica
Solare
Bio
Eolico
Idroelettrico
Celle a Combustibile
Altri
2.564
146
472
89
88
35
IGCC
Marino
RIfiuti
Geotermale
Idrogeno
Totale
64
66
121
742
73
4.460
La Corea e’ il sesto produttore di gas “greenhouse” ed e’ uno dei paesi che ha la piu’ rapida crescita
all’interno dell’organizzazione di cooperazione economica e di sviluppo. Nel settembre 2008 il MKE
ha annunciato nuove misure, simili a quelle europee, dirette a ridurre l’emissione di gas inquinanti
nelle “greenhouse” ed aumentare le risorse di energia rinnovabili. In particolare il governo Coreano
vuole aumentare il consumo di carburanti rinnovabili dall’attuale 2% sino al 4% nel 2012 ed del 12%
nel 2030; in questo scenario l’utilizzo di bio-diesel avra’ un ruolo importante e rappresentera’ uno dei
motori dell’economia coreana nei prossimi 5-10 anni.
Il piano di produzione di bio-diesel dell’MKE tende a ridurre l’importazione di bio-diesel da altri paesi,
cosi’ facendo la produzione interna crescera’ dello 0.5% annualmente per raggiungere il 3% nel 2012.
Inoltre il MIFAFF (Ministero per gli Alimenti, Agrigoltura Foreste e Pesca ) promuove la produzione di
bio-diesel.
Produzione a breve e lungo termine di biodiesel da parte del governo coreano
Anno
2007
2008
2009
2010/a
2011
2012
Dopo 2012
Variazione di produzione di bio-diesel
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
5%
Produzione attesa
Tonnellate
Chilolitri Metriche
90.000
79.200
180.000
158.400
270.000
23.760
360.000
316.800
450.000
396.000
540.000
475.200
N/A
N/A
La revisione del governo sulla base della produzione nazionale;Fonte: MKE
42
Il MIFAFF ha annunciato un progetto per la produzione di biodiesel in diverse provincie per un
ammontare di 1.500 ettari; inoltre nell’agosto 2008 ha rivisto il precedente programma portando la
produzione sul territorio da 1.500 ettari a 45.000 nel 2012, con tale manovra il MIFAFF prevede che la
produzione di biodiesel raggiungera’ quota 90.000-100.000 tonnellate metriche. In questo scenario,
l’isola di Jeju rappresenta la parte della nazione maggiormente attiva nella produzione di biodiesel
dove le industrie del settore hanno venduto 2.750 tonnellate di bio-carburante prodotto.
4. Ministeri e Ruoli ad essi associati
MEST: Ministry of Education, Science and Technology
(www.mest.go.kr)
• Pianificazione di base delle strategie, supporto per arbitraggio nella determinazione delle
politiche ministeriali;
• Sviluppo di risorse umane professionali per promuovere la R&S nel settore delle
biotechnologie
• Supporto per bio-scienze e tecnologie innovative
MIFAFF: Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries
(www.mifaff.go.kr)
• Supporto per la ricerca applicata tesa al miglioramento di animali, piante e microrganismi e
all’allevamento di specie con relativo sviluppo di nuove sostanze nutritive
• Supporto alla ricerca di base per il raggiungimento, analisi, utilizzo e tutela di geni necessari
per la pesca, etc
MKE: Ministry of Knowledge Economy
(www.mke.go.kr)
• Sviluppo e miglioramento dei processi biotecnologici
• Sviluppo di nuove o reciclabili fonti di energia e miglioramento nell’utilizzo di quelle
provenienti dall’uso di risorse minerarie
ME: Ministry of the Environment
(www.me.go.kr)
• Mantenimento e tutela della biodiversita’ e dell’uso sostenibile dei componenti ad esso
associate
• Supporto allo sviluppo tecnologico, alla ricerca di base ed applicata nel trattamento dei rifiuti e
prevenzione dell’inquinamento ambientale
MW: Ministry of Health and Welfare
(www.mw.go.kr)
• Promozione della R&S sulla biotecnologia in campi della salute, delle medicine e della qualita’
del cibo come anche sviluppo di personale qualificato
• Promozione di attivita’ industriali e di ricerca connesse ai test clinici
MLTM: Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs
(www.mltm.go.kr)
• Supporto alla ricerca applicata concernente la produzione di sostanze utili da utilizzare nel
settore della pesca, dell’allevamento, al miglioramento delle specie marine e allo sviluppo di
nuove sostanze
• Sviluppo di tecnologia per la prevenzione dell’inquinamento marino, promozione e sviluppo di
istituti di ricerca.
Centri di ricerca
Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology
Indirizzo: 111 Science-ro, Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea
Tel: ++82 42 860 4114 Fax: ++82 42 861 1759
43
www.kribb.re.kr
Korea National Research Resource Center
Indirizzo: Seoul Women's Univ.,126 Gongneung 2-dong ,Nowon-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 970 7884 Fax: ++82 2 970 7886
Email: [email protected]
www.knrrc.or.kr
Korea Health Industry Development Institute
Indirizzo: 57-1 Noryangjin-dong ,Dongjak-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 2194 7300 Fax: ++82 2 823 9542
http://www.khidi.or.kr/
Medical Research Information Center
Indirizzo: Chungbuk National Univ. Hospital, 12
Chungbuk, Korea
Tel: ++82 43 261 3460 Fax: ++82 43 261 3459
http://medic.medric.or.kr/
Gaesin-dong ,Heungdeok-gu ,Cheongju-si,
Chonbuk National University-Technology Transfer Center
Indirizzo: 664-14 Jeonbuk National Univ., Deokjin-dong 1ga ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
Tel: ++82 63 270 4642 FaxL ++82 63 270 4611
http://tlo.chonbuk.ac.kr
GIST Technology Institute
Indirizzo: Gwangju Institute of Science, Oryong-dong ,Buk-gu, Gwangju, Korea
Tel: ++82 62 970 3098 Fax: ++82 62 970 3099
http://gti.gist.ac.kr
Ministry of Education, Science and Technology
Indirizzo: Central Government Complex, 55 Sejongno ,Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel:++82 2 6222 6060 Fax : ++82 2 2100 6133
http://www.mest.go.kr
Gangneung Science Industry Foundation
Indirizzo: Gangneung Science Regional Industrial District, Daejeon-dong ,Gangneung-si, Gangwondo, Korea
Tel: ++82 33 655 6011 Fax: ++82 33 655 6017
http://www.gsif.or.kr/
New University for Regional Innovation
Tel: ++82 43 261 3572
http://bionuri.chungbuk.ac.kr/
Infrastrutture
R&D
Korea Basic Science Istitute
Indirizzo: 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea
Tel: ++82 42 865 3500 Fax: ++82 42 865 3404
http://www.kbsi.re.kr/
Bio Evaluation Center
Indirizzo: 685-1 Yangcheong-ri ,Ochang-eup ,Cheongwon-gun, Chungbuk, Korea
Tel: ++82 43 240 6580 Fax: ++82 43 240 6519
http://bec.kribb.re.kr/
National Primate Research Center
44
Tel: ++82 43 240 6302 Fax: ++82 43 240 6309
http://www.primate.re.kr/
Korea Bioinformation Center
Tel: ++82 42 879 8511 Fax: ++82 42 879 8519
http://www.kobic.re.kr/
Korea Biosafety Clearing House
Tel: ++82 42 879 8399 Fax: ++82 42 879 8309
http://www.biosafety.or.kr/
Biotech Policy Research Center
Indirizzo: : 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea
Tel: ++82 42 879 8376
http://www.bioin.or.kr/
Clinical Trial
Clinical Trial Center(CTC) of Ajou University
Indirizzo: CTC, Ajou University Medical Center, San 5, Woncheon-dong ,Yeongtong-gu ,Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82-31 219 4466 FAX : +82 31 219 4468
http://rctc.ajoumc.or.kr/
KNUH Clinical Trial Center
Indirizzo: 50 Samdeok-dong 2-ga ,Jung-gu, Daegu, Korea
TEL : +82- 53 420 6641 FAX : +82 53 422 6641
http://ctc.knu.ac.kr
Clinical Trial Center of Seoul National University
Indirizzo: 101 University Road, Yeongeon-dong ,Jongno-gu, Seoul, Korea
TEL : +82- 2 2072 1675 FAX : +82
http://cri.snuh.org/ctc
Clinical Trial Center of Chungnam National University
Indirizzo: 33 Munhwa-dong ,Jung-gu, Daejeon, Korea
TEL : +82 42 280 8429 FAX : +82 42 280 8423
www.cnuh.co.kr
Clinical Trial Center of Inje University Busan Paik Hospital
Indirizzo: 633-165 Gaegeum-dong ,Busanjin-gu, Busan, Korea
TEL : +82-51 890 6436 FAX : +82 51 591 6438
www.paikctc.ac.kr
CMC Clinical Research Coordination Center
Indirizzo: Main Floor of Catholic Research Institute of Medical Science 505 Banpo-dong, Seocho-ku,
137-701 Seoul, Korea
TEL : +82-2 590 2423 FAX : +82 2 590 2694
http://cmccrcc.catholic.ac.kr
Clinical Trial Center of Asan Medical Center
Indirizzo: Asan Medical Center 388-1, Pungnap 2-dong ,Songpa-gu, 138~736 Seoul, Korea
45
TEL : +82- 1688 7575 FAX : +82
http://crc.amc.seoul.kr/
Inha Univ. Hospital Clinical Trial Center
Indirizzo: Jeongseok Bldg 7-241, Sinheungdong3-ga, Jung-gu, Incheon City, 400-712, Korea
TEL : +82-32 890 3680 FAX : +82 32 890 3699
http://www.inhactc.com/
Clinical Trial Center of Samsung Medical Center
Indirizzo: 50 Ilwon-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
TEL : +82-2 3410 3695 FAX : +82- 2 3410 3699
http://ctc.samsunghospital.com
Clinical Trial Center of Chonnaml National Univ. Hospital
Indirizzo: 8 Hak-dong ,Dong-gu, Gwangju, 501-757 Korea
TEL : +82- 62 220 5231 FAX : +82-62 225 9400
www.cnuhctc.com
Yonsei University Heath System Clinical Trials Center
Indirizzo: Yonsei Medical Center, 134 Sinchon-dong ,Seodaemun-gu, Seoul, 120-752 Korea
Tel: ++82 2 2228 0500 Fax: ++82 2 392 0688
http://ctc.severance.or.kr
Clinical Trial Center of Chonbuk National Univ. Hospital
Indirizzo: 634-18 Geumam-dong ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, 561-712 Korea
Tel: ++82 63 250 2345
https://www.jbctc.co.kr
Pre -clinical service
Korea Institute of Toxicology
Indirizzo: P.O.box 123, Sinseongno 19, Yuseong-gu, Daejeon 305-600 Korea
Tel: ++82 42 610 8080 Fax: ++82 42 610 8085
www.kitox.re.kr
Korea Research Institute of Chemical Tehnology
Indirizzo: P.O.box 107, Sinseongno 19, Yuseong-gu, Daejeon 305-600 Korea
Tel: ++82 42 860 7114 Fax: ++82 42 961 7022
www.krict.re.kr
Produzione prototipi e industralizzazione
Korea Biotechnology Commercialization Center
Indirizzo: 7-48 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon Metropolitan City, 406-840 Korea
Tel: ++82 32 850 3014 Fax: ++82 31 850 3019
http://kbcc.kitech.re.kr
The Province of Gyeonggi Bio Center
Indirizzo: 864-1 Iui-dong ,Yeongtong-gu ,Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: ++82 31 888 6000 Fax: ++82 31 888 6019
http://www.ggbc.or.kr/
Division of Bio-infra Structure of KRIBB
Tel: ++82 42 865 3500 Fax: ++82 42 865 3404
http://www.kbsi.re.kr/
Bioventure town
46
Jeonbuk Institute for Bioindustry
Indirizzo: 452-32 Jang-dong ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea
Tel: ++82 63 210 6500 Fax: ++82 63 210 6519
http://www.jbdi.or.kr/
Busan Techno Park
Indirizzo: 1276 Jisa-dong ,Gangseo-gu, Busan, Korea
Tel: ++82 51 974 3000 Fax: ++82 51 974 9029
http://www.btp.or.kr/
Chuncheon Bioindustry Foundation
Indirizzo: Hightech Venture Town, 112 Bioindustry Venture company supporting Center 198-53
Hupyeong1-dong ,Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
Tel: ++82 33 258 6161 Fax: ++82 33 258 6170
www.bic.or.kr
Gyeongbuk Techno Park
Indirizzo: 300 Sampung-dong ,Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea
Tel: ++82 53 819 3000 FaxL ++82 53 819 3030
http://www.ktp.or.kr/
Bio 21 Center
Indirizzo: 1033 Sanggok-ri ,Naeseo-eup ,Masan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel: ++82 55 749 2198 Fax: ++82 55 762 9821
http://www.bio21.or.kr/
Chungbuk Technopark
Tel: ++82 43 270 2000 Fax: ++82 43 270 2099
http://www.cbhic.or.kr/
Pohang TechnoPark
Indirizzo: 601 Jigok-dong ,Nam-gu ,Pohang-si, Gyeongbuk, Korea
Tel: ++82 54 223 2114 Fax” ++82 54 223 2220
Email:[email protected]
www.pohangtp.org
Korea Bio Hurb Center & Bio-Max Institute Interdisciplinary Research of Seoul National
University
Indirizzo: 3rd Fl. International Vaccine Institute(IVI) Seoul National University Research Park, 151818 Bongcheon-7 dong ,Gwanak-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 887 2690 Fax: ++82 2 887 2962
Email: www.bio-hub.org [email protected]
Daejeon Techno Park Bio Center
Indirizzo: 489 Expo-ro Yuseong-gu, Daejeon-si, Korea
Tel: ++82 42 382 6107 Fax: ++82 42 382 6110
www.dbvt.or.kr
Gangwon Techno Park
Indirizzo: 946 Yulmun-ri ,Sinbuk-eup ,Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
Tel: ++82 1588 3563
www.gwtp.or.kr
Fiere del settore
Bio Korea 2010 (1-10 settembre 2010, Coex Seoul)
Bio-Asia 2010 (25-26 gennaio 2010)
47
http://bioasia.bio.org/opencms/bioasia/2010/about/index.jsp
Associazioni di categoria
Korea Biotecnology Industry Association
Indirizzo: 9 Fl. Yunik Bldg., 706-13 Yeoksam-dong ,Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 70 8610 3530 Fax: ++82 2 855 7006
http://www.bak.or.kr/
Korean Association of Scienties for agriculture, food, and lice science
Indirizzo: Seoul national University, Agricuture and Life Science, 599 Gwanak-ro, Sillim-9 dong
Gwanak-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 880 4846 Fax: ++82 2 880 4847
http://www.kaafls.org/
Korea Pharmaceutical Manufacturers Association
Indirizzo: 990-2 Bangbae-1dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 581 2101 Fax: ++82 2 581 2106
http://www.kpma.or.kr/
Korea Drug Research Association
Indirizzo: Hwasan Bldg., 474-15 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 525 3106 Fax: ++82 2 525 3109
http://www.kdra.or.kr/
Korea Food Industry Association
Indirizzo: 1002-6 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 3470 8100 Fax: ++82 2 3471 3492
http://www.kfia.or.kr/
Korea Health Supplement Association
Indirizzo: 4~8F., Seil Bldg. 882-33 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel: ++82 2 3479 2100 Fax: ++82 2 592 9302
http://www.hfood.or.kr/
Elenco industrie e loro indirizzi web
BioVenture
Biomedicine
Binex Co., Ltd.
Cho-A Pharm Co., Ltd.
Choongang Vaccine Laboratory
CreaGene, Inc.
Crystalgenomics, Inc.
Deasung Microbiologycal Labs. Co., Ltd.
Equispharm
EstechPharma Co., Ltd
Genebiotech
Genexel-Seil
HANSEOPHARM. Co., Ltd.
HepaHope Korea, Inc.
HUONS Co., Ltd.
hwail co., Ltd.
Innocell
Jinyang Pharm.Co., Ltd.
kolmar, Korea
Komipharm International Co., Ltd.
Lifecord
Medifron
http://www.bi-nex.com
http://www.choa.co.kr
http://www.cavac.co.kr
http://www.creagene.com
http://www.crystalgenomics.com
http://www.dsmbio.com
http://www.equispharm.com
http://www.estechpharma.com
http://www.genebiotech.co.kr
http://www.genexel.com
http://www.hanseoph.co.kr
http://www.hepahope.co.kr
http://www.huons.com
http://www.hwail.com
http://www.innocell.com
http://www.jinyangpharm.com
http://www.kolmar.co.kr
http://www.komipharm.com
http://www.lifecord.co.kr
http://www.medifron.com
48
Medipost Co., Ltd.
MEGABION, Inc.
NeoPharm
Neurotech Pharmaceuticals Co., Ltd.
Oscotec, Inc.
Polyplus
Regen Biotech, Inc.
Sky New Pharm Co., Ltd.
ViroMed Co., Ltd.
http://www.medi-post.co.kr
http://www.megabion.co.kr
http://www.neo-pharm.co.kr
http://www.neurotech-pharma.com
http://www.oscotec.com
http://www.polyplus.biz
http://www.regenbiotech.com
http://www.skynewpharm.co.kr
http://www.viromed.co.kr
Biochimica
Bioland
Sansung P&C Co., Ltd.
Sesil Co., Ltd.
Standard Diagnostics, Inc
http://www.biolandkorea.com
http://www.sansung.co.kr
http://www.sesilipm.co.kr
http://www.standardia.com
Bioalimenti
Cell Biotech Co., Ltd.
Dodlesem
Easy Bio System, Inc.
RexGene Biotech Co., Ltd.
http://www.cellbiotech.com
http://www.dodlesem.co.kr
http://www.easybio.co.kr
http://www.rexgenebio.co.kr
Agricoltura
Cheilbio Co., Ltd.
http://www.cheilbio.com
Agricoltura biotecnologica
Choong Ang Biotech Co., Ltd.
CTC BIO, Inc.
Daehan New Pharm Corporation
Dodram B&F, Inc.
Eaglevet
Inbionet, Co., Ltd .
nongwoobio
PWG Genetics Korea, Ltd.
http://www.choongangbio.com
http://www.ctcbio.com
http://www.dhnp.co.kr
http://www.dodrambnf.co.kr
http://www.eaglevet.com
http://www.inbionet.com
http://www.nongwoobio.co.kr
http://www.spfpig.com
Bioassay e informazione
Suprema, Inc.
BIOTOXTECH
Macrogen, Inc.
Bioneer Co., Ltd.
Biospase Co., Ltd.
IlShinLab
Infopia Co., Ltd.
Jawon Medical
Ko Biotech
Osstem Implant
Seoulin Bioscience Inc.
Solco Biomedical Co., Ltd.
ECO Solutions Co., Ltd.
http://www.supremainc.com/korean
http://www.biotoxtech.com
http://www.macrogen.co.kr
http://www.bioneer.co.kr
http://www.biospace.co.kr
http://www.ilshinlab.co.kr
http://www.infopia21.com
http://www.jawon.co.kr
http://www.kobiotech.com
http://www.osstem.com
http://www.seoulin.co.kr
http://www.solco.co.kr
http://www.ecosol.co.kr
BIO COMPAGNIE
Biochimica
Amorepacific
Chem Tech Research, Inc.
Etec E&C Limited.
Genic Co., Ltd.
Micro Science Tech Co., Ltd.
OCI Co., Ltd.
http://www.amorepacific.co.kr
http://www.c-tri.co.kr
http://www.etecenc.com
http://www.genic21.com
http://www.mstltd.co.kr
http://www.oci.co.kr
49
Samsung Find Chemicals Co., Ltd.
Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.
http://www.sfc.samsung.co.kr
http://www.kkpc.co.kr
Bioalimenti
CJ Co., Ltd.
Daesang Co., Ltd.
Easy Bio System, Inc.
Eugene Science, Inc.
Kimjungmoon Aloe Co., Ltd.
Pulmuone Co., Ltd.
TS Corporation Co., Ltd
http://www.cj.co.kr
http://www.daesang.co.kr
http://www.easybio.co.kr
http://www.eugene21.com
http://www.aloe.co.kr
http://www.pulmuone.co.kr
http://www.ts.co.kr
Agricoltura biotecnologica
Cargill Agri Purina, Inc.
Dongbu HiTek
Doosan
http://www.purinafeed.co.kr
http://www.dongbuhitek.co.kr
http://www.doosanfeed.com
Biomedicina
Aminogen
Aprogen
Boryung Co., Ltd.
Celltrion, Inc.
Chong Kun Dang
Choongwae Pharma Co., Ltd.
CKD Bio, Inc.
Daewoong Co., Ltd.
Dong Wha Pharm Co., Ltd.
Dong-A Pharmaceutical
Dongkook Co., Ltd.
FCB-Phamicell Co., Ltd.
ForHumanTech
Genexel-Sein, Inc.
Genexine Co., Ltd.
Green Cross Co., Ltd.
Hanmi Pharm. Co., Ltd.
Hanwha Cemical
Ildong Pharm Co., Ltd.
iNtRON Biotechnology
Isu Abxis
Koreavaccine Co., Ltd.
LG Life Sciences Co., Ltd.
MedExGen, Inc.
Medy-Tox, Inc.
Newgex, Inc.
Orient Bio, Inc.
POSTECH Biotech Center
RNL Bio, Inc.
Samchully Pharm Co., Ltd.
Samyang Genex Co., Ltd.
SK chemicals
STR Biotech Co., Ltd.
Woogene B&G
Yuhan Co., Ltd.
http://www.aminogen.co.kr
http://www.aprogen.co.kr
http://www.boryung.co.kr
http://www.celltrion.com
http://www.ckdpharm.com
http://www.cwp.co.kr
http://www.ckdbio.com
http://www.daewoong.co.kr
http://www.dong-wha.co.kr
http://www.donga.co.kr
http://www.dkpharm.co.kr
http://www.fcbpharmice.com
http://www.forhumantech.com
http://www.genexel.com
http://www.genexine.com
http://www.greencross.com
http://www.hanmi.co.kr
http://hcc.hanwha.co.kr
http://www.ildong.com
http://www.intron.co.kr
http://www.abxis.com
http://www.koreavaccine.com
http://www.lgls.co.kr
http://www.medexgen.com
http://www.medy-tox.co.kr
http://www.newgex.com
http://www.orient.co.kr
http://www.biotechcenter.org
http://www.rnl.co.kr
http://www.samchullypharm.com
http://www.genex.co.kr
http://www.skchemicals.com
http://www.strbiotech.co.kr
http://www.woogenebng.com
http://www.yuhan.co.kr
Bioassay ed informazione
BioCore Co., Ltd.
Dinona, Inc.
Cellgenomics
NanoEnTek, Inc.
http://www.bio-core.co.kr
http://www.dinona-inc.com
http://www.cellgenomics.com
http://www.nanoentek.com
50
BIOTEL Co., Ltd.
Interface Engineering Co., Ltd.
Millipore Korea
NOVA Bio Greentek Co., Ltd
Sartorius Korea Biotech Co., Ltd.
Takara Korea Biomedical, Inc.
Technomart, Inc.
http://home.moatv.com/biotel1
http://www.interfaceit.co.kr
http://www.millipore.com/kr.
http://www.enova.co.kr
http://www.sartorius.or.kr
http://www.takara.co.kr
http://www.technomartinc.com
Bio ambiente
http://www.pmo.co.kr
Polystar
Centri per test clinici e organizzazione per i contratti di ricerca (Contract Research
Organization (CRO))
Clinical Trials Center, Seoul National University Hospital
Clinical Trials Center, Inje University Pusan Paik Hospital
Clinical Trials Center, Kyungpook National University Hospital
Clinical Trials Center, Ajou University Medical Center
Clinical Trials Center, Yonsei University Health System
Clinical Trials Center, Chonnam National University Hospital
Clinical Research Coordinating Center,
Catholic Medical Center of the Catholic University of Korea
Clinical Research Center, Asan Medical Center
Clinical Trials Center, Chonbuk National University Hospital
ClinicalTrials Center, SamsungMedical Center
Clinical Trials Center, Inha University Hospital
Clinical Trials Center, Chungnam National University Hospital
DreamCIS, Inc.
Acrovan Co., Ltd.
LSK Global PS
C&R Research, Inc.
Quintiles Transnational Korea
PAREXEL APEX International (Korea) Co., Ltd
http://cri.snuh.org/ctc
http://www.paikctc.ac.kr
http://ctc.knu.ac.kr
http://rctc.ajoumc.or.kr
http://sev.iseverance.com
http://www.cnuhctc.com
http://cmccrcc.catholic.ac.kr
http://crc.amc.seoul.kr
https://www.jbctc.co.kr
http://ctc.samsunghospital.com
http://www.inha.com
http://www.cnuh.co.kr
http://www.dreamcis.com
http://www.acrovan.com
http://www.lskglobal.com
http://www.cnrres.co.kr
http://www.quintiles.com
http://www.parexel.com
Altre informazioni sullo stato dei finanziamenti governativi nel settore delle biotecnologie
(milioni di USD)
Dipartimento
ministeriale
Educazione
Scienza &
tecnologia
progetto
Periodo
progetto
’99-‘13
Performance
2008
72,74
Budget
2009
69,20
’03continua
54,38
53,85
Science Foundation
Il motore della
prossima generazione
(bio-farmaci a lungo e
medio termine)
Affari pioneristici e
promettenti
’04-‘12
10,91
10,17
Seoul National
University
’08-‘12
1,36
1,81
KRIBB
•
Progetto di sviluppo
per la scienza di base
’86-cont
103,87
113,97
MEST
•
Progetto di
collaborazione
internazionale
(Progetto Glabal Lab )
’06-cont
50,83
90,72
•
•
•
•
Progetto in R&S per
le frontiere del 21mo
secolo
Sviluppo di tecnologie
del futuro
Agenzia
KRIBB
International Agency
for Science &
Technical
Cooperation
51
•
Programma di
supporto per la
ricerca generica
(campo BioTec)
Sviluppo di tecnologie
di base e di menti
’89-cont
•
Agricoltura, foreste e
Studi legali sulla
Tecnologia
94’-cont
•
Competitivita’ (fondi
FTA)
’09-‘12
•
Parassiti animali ed
elementi di
quarantena, scienze
veterinarie
Pesca e ricerca sulle
biotecnologie
’98-cont
1,36
1,45
National veterinary
and quarantine
Service
’04-cont
0,79
2,04
•
Bio-gree 21 (2 prog)
’01-‘13
43,95
48,52
•
Ricerca per
l’agricoltura
biotecnologica
(4prog)
Science forestali e
sviluppo di tecnologia
‘94-cont
9,04
9,76
NRFDI National
Fisheries Research
& Development
Institute
RDA Rural
development
administration
RDA
‘22-cont
1,80
1,98
•
Dispositivi biomedici
industriali e sviluppo
tecnologia
‘09-cont
41,14
41,90
•
Tecnologia industriale
e convergenza delle
risorse nell’industria
‘09-cont
20,17
18,97
•
Sviluppo di tecnologia
per componenti e
materiali
Sviluppo di tecnologia
rinnovabile
‘00-cont
4,31
4,53
‘88-cont
4,66
6,11
Salute e sviluppo
industriale (3 prog)
Supporto alla salute e
ai servizi medici’
Supporto per il centro
di controllo delle
malattie (3 prog)
‘95-cont
99,51
140,24
‘08-cont
30,11
28,36
‘99-cont
12,03
12,22
Centro per il
controllo delle
malattie
•
Supporto per il cancro
e rare malattie
‘96-cont
19,05
23,31
National Cancer
Center
•
Direzione delle acque
sotterranee, del suolo
e di risorse idriche
’08-‘17
1,39
2,19
•
L’ambiente naturale;
salvaguardia delle
risorse biologiche (3
prog)
‘04-cont
8,10
11,40
•
Agricoltura,
Pesca ed
Alimenti
•
•
Cultura ed
Economia
•
Salute e
Benessere
delle famiglie
•
•
•
Ambiente
’06-‘15
48,11
-
86,73
4,81
13,08
-
15,75
MEST
Scuole mediche, etc
Agricoltura
7,26
FRI Forest Research
Institute
MKE
Welfare
Ambiente
Ministero
dell’ambiente
52
Affari territoriali
e marittimi
•
Salvaguardia
ambientale basata
sullo sviluppo (4 prog)
‘01-cont
7,19
11,23
National Institute of
Environmental
Science
•
Utilizzo di tecnologia
per le risorse marine
‘04-cont
10,64
13,62
•
Tecnologia per la
restaurazione
dell’ambiente marino
‘07-cont
1,09
1,00
MLTM Ministry of
Land, Transport and
Maritime Affairs
Volume di affari basato sul personale per ogni dipartimento (milioni USD)
Ministero
progetto
•
Educazione,
Scienza e
Tecnologia
Fase due per il reclutamento
di personale nel settore
ricerca-universita’ (progetto
BK21)
Periodo
progetto
’06- ’13
subtotale
Ministero
MIFAFF
progetto
•
Ricerca di base per il
supporto alle scienze
forestali
Periodo
progetto
’06- ’17
subtotale
Ministero
progetto
MKE
Promozione dello sviluppo Industriale
(tecnologia industriale)
•
Riqualificazione della forza lavoro
nel settore delle biotecnologie
•
subtotale
Training nel settore delle
biotecnologie
Performance
2008
28,91
Budget
2009
28,42
28,91
28,42
Performance
2008
0,54
Budget
2009
0,45
0,54
0,45
Agenzia
MEST
Agenzia
Servizio forestale
(Korea Forest
Service)
Periodo
progetto
Performance
2008
Budget
2009
Agenzia
’08-‘10
0,27
0,27
MKE
2,25
KRIBB
’09-’13
0,27
2,52
53