comunicato stampa - Ethica Corporate Finance

COMUNICATO STAMPA
XENON PRIVATE EQUITY V ACQUISISCE
Il 49% DEL GRUPPO FINPROJECT
Morrovalle (MC), 21 dicembre 2010 – Oggi Xenon Private Equity V ha acquisito una minoranza
qualificata del gruppo Finproject (“Finproject”). L'operazione, strutturata sotto forma di buyout, ha visto la
costituzione di un veicolo d’investimento che ha rilevato il 100% delle attività industriali di Finproject. Il
veicolo d’investimento, denominato Polimeri Marche S.p.A., è partecipato al 49% da Xenon Private Equity
V (“Xenon”) ed al 51% dalla famiglia Vecchiola e da Americo Malaccari, storico manager del gruppo.
L’ingresso nel capitale da parte del fondo è stato supportato finanziariamente dall’unità di Acquisition
Finance di Centrobanca, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Ubi Banca che conferma anche in
questa fase di mercato il proprio impegno nel segmento delle operazioni mid corporate, unitamente alla
Banca Popolare di Ancona storico riferimento di Finproject.
Il Gruppo Finproject è tra le imprese leader in Europa nello stampaggio di materie plastiche espanse per la
realizzazione di suole per calzature. La forza del Gruppo è data dalla sua struttura industriale che prevede
l’integrazione a valle e la realizzazione autonoma degli stampi associate all’attività autonoma di ricerca di
polimeri e alla produzione di compounds. Un’architettura produttiva che rende Finproject un produttore
integrato e in grado di mirare a fasi di sviluppo successivo sia attraverso la crescita dimensionale, sia
attraverso l’espansione, anche a livello internazionale, di una base di clientela che già conta alcuni tra i
principali brand del segmento calzaturiero.
I fratelli Maurizio e Nicola Vecchiola, consiglieri delegati di Finproject, hanno dichiarato che “l’ingresso di
Xenon ha l’obiettivo di accelerare il percorso di internazionalizzazione del gruppo rafforzandone la
presenza specie nei Paesi del NAFTA ed in India e Cina"
Franco Prestigiacomo, partner di Xenon, ha dichiarato che “Finproject è un gruppo tecnologicamente
integrato ed internazionale, che ha fatto dell'innovazione continua il suo punto di forza sviluppando
materiali innovativi, brevetti di processo e un proprio marchio; ora la sfida è nel proseguire, rafforzando la
già ottima internazionalizzazione, e nell'affermare i propri polimeri espansi e il marchio XL EXTRALIGHT®
in nuovi campi di applicazione quali il ferroviario e le macchine movimento terra”
Finproject
Fondata nel 1965 da Euro Vecchiola, Finproject è oggi un gruppo integrato che opera nella produzione di
compounds e nello stampaggio di materie plastiche espanse. La continua ricerca sui materiali e la stretta
integrazione tra la divisione compounds e quella di stampaggio ha consentito a Finproject di sviluppare
materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico assicurandole così una riconosciuta leadership
tecnologica.
Finproject ha sede a Morrovalle (MC) ed occupa circa 400 dipendenti negli stabilimenti siti in Italia,
Romania, Canada, India e Cina attraverso i quali prevede di realizzare un fatturato consolidato 2010 di
oltre Eur 60 milioni (+40% rispetto al 2009).
Xenon Private Equity V
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www.ethicacf.com - C.F. e P. IVA n. 06706910962 - R.E.A. MI n.1909496 - Cap. Soc. € 1.000.000,00
Fondato nel corso del 2009, Xenon è un fondo chiuso basato nel Regno Unito con un capitale di Euro 150
milioni sottoscritto da 19 grandi investitori istituzionali esteri (assicurazioni, fondi pensione, fondi di fondi).
Advisor finanziario dell’operazione è stato Fausto Rinallo di Ethica Corporate Finance S.p.A.. Advisors
legali dell’operazione sono stati l’Avv. Alessandro Piermanni di Hogan Lovells, per i venditori e
Pierfrancesco Gelmetti dello Studio Legale Associato Gelmetti per Xenon e lo studio Russo De Rosa
Bolletta & Associati per Centrobanca.
Per informazioni e contatti:
Claudia Papasergio
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