il mercato dell`auto usata

Sirio Tardella
Direttore Servizio
Statistico e Amministrativo
Bologna, 15 Maggio 2008
Il mercato dell’auto in Italia
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
2000
2001
2002
trasferimenti al netto
2003
minivolture
2004
2005
2006
2007
immatricolazioni auto nuove
I risultati del 2007 confermano quanto indicato già nell’incontro dello
scorso anno quando, commentando questa slide, e cioè che il mercato
dell’auto in Italia, da tempo, è un mercato maturo.
Durante l’incontro dello scorso anno, eravamo nel pieno degli effetti
del bonus governativo sulle immatricolazioni di auto nuove a fronte di
rottamazione che ha portato il mercato a raggiungere il record storico
di quasi 2,5 milioni di immatricolazioni. In quel contesto non erano
pochi gli operatori che temevano le ripercussioni negative che il bonus
poteva produrre sul mercato dell’usato. Noi non eravamo convinti e i
risultati ci danno ragione.
Il mercato dei trasferimenti di proprietà di autovetture ha confermato i
livelli del 2006 mentre la crescita delle “minivolture” ha portato il
totale delle movimentazioni a superare i di 5 milioni di unità.
Se a questi si aggiunge il numero delle autovetture usate oggetto del
commercio estero (import+export), il totale dei movimenti, nel 2007,
delle auto usate supera abbondantemente - e per la prima volta - i 5,7
milioni.
Possiamo dire, quindi, che il 2007 è stato, per il mercato italiano
dell’auto, nel suo complesso, l’anno dei record.
Il mercato dell’auto in Italia
(rapporto Usato/Nuovo)
2,5
42
35,67
2
33,27
35,95
36,95
37,89
39,41
32,98
31,01
31
1,5
20
1
9
0,5
0
-2
2000
2001
2002
2003
Rapporto usato/nuovo
2004
2005
2006
2007
% minivolture
Nonostante il mantenimento dei livelli delle operazioni di
trasferimento di proprietà, in Italia, il rapporto fra acquisti di auto
usate e quelli di auto nuove risulta, comunque, il peggiore dei più
importanti mercati europei vicino a 2 vetture usate (comprese le
minivolture) per ogni vettura nuova immatricolata.
Lo stesso livello della Germania (6,3 milioni di usato e 3,1 di nuovo)
ma ancora lontano da quello francese e inglese rispettivamente 2,7 e 3
vetture usate per ogni vettura nuova immatricolata.
In questo contesto in Italia, comunque, anche per l’introduzione della
normativa sulla garanzia e la maggiore attenzione di Case e
Concessionari alla politica dell’usato, sono aumentate le minivolture
che interessano il 40% del complesso dei movimenti dell’usato.
Le minivolture nelle Province
Provincia
% minivolture
sul mercato
Crotone
21,4
Nuoro
Oristano
21,5
23,0
Lucca
Pistoia
56,6
53,7
53,3
52,0
51,9
Vibo Valentia
Cagliari
23,4
24,3
Isernia
51,3
Rieti
24,7
Provincia
Torino
Prato
Firenze
% minivolture
sul mercato
Roma
35,5
Ma l’utilizzo delle reti di vendita per l’acquisto di una vettura usata
non è diffuso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
Si va da quasi il 60% a Torino e provincia fino a Crotone e Nuoro,
dove il commercio di vetture usate interessato da minivoltura è pari a
1/5 del totale.
Quasi in media la Provincia di Roma con il 35,5%.
Rapporto Usato/Nuovo
Anno 2007
USATO
Regione
CAMPANIA
2007
334.044
NUOVO
% sul totale
11,07
2007
121.864
Rapporto
% sul totale Usato su
Nuovo
4,85
2,74
PUGLIA
231.197
7,66
92.662
3,69
2,50
SICILIA
256.010
8,49
134.306
5,34
1,91
65.712
2,18
8.737
0,35
7,52
8,13
0,96
ABRUZZO
Totale
EMILIA ROMAGNA
3.016.892
196.961
2.493.200
6,53
204.494
1,21
PIEMONTE
231.431
7,67
237.721
9,46
0,97
TOSCANA
174.440
5,78
203.334
8,09
0,86
LOMBARDIA
455.851
15,11
464.017
18,46
0,98
LAZIO
329.169
10,91
400.620
15,93
0,82
Sempre restando nell’ambito della territorialità del mercato dell’usato,
nel 2007 il rapporto fra acquisti di auto usate e prime
immatricolazioni di auto nuove ha mostrato sostanziali diversità tra
regione e regione della penisola.
Mentre a livello nazionale per ogni 100 autovetture nuove
immatricolate si sono avute 121 auto usate trasferite al netto delle
minivolture), in alcune regioni, questo rapporto risulta molto difforme
dalla media.
Questo per una serie di motivi che, vanno dalle politiche di blocco
della circolazione alle auto più vecchie, ai livelli di reddito
individuali, fino all’effetto della presenza sul territorio di importanti
Società di noleggio come a Roma.
Il mercato delle autovetture usate
in Europa
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2003
2004
Italia
Francia
2005
Germania
2006
2007
Gran Bretagna
Anche in Europa, negli ultimi 5 anni, il mercato dell’usato ha
evidenziato una sostanziale stabilità con piccoli cedimenti del mercato
tedesco, una tenuta di quello inglese e francese insieme alla crescita
lenta ma progressiva di quello italiano.
Il mercato delle autovetture usate
in Europa nel 2007
8.000.000
33,0
6.000.000
22,8
22,2
20,6
4.000.000
2.000.000
0
Italia
Francia
usato
nuovo
Germania
Gran Bretagna
% sul circolante
La situazione appena descritta risulta ancora più evidente in questo
grafico con il risultato del 2007 che riporta il mercato del nuovo e
dell’usato nei maggiori Paesi Europei.
Se si esclude il mercato inglese che è interessato da una quantità
storicamente ampia di vendite di vetture usate, i risultati degli altri tre
Paesi si vanno progressivamente avvicinando.
Sommando, infatti, i movimenti di nuovo e usato, il rapporto fra
questo risultato, ovvero il commercio interno di auto, rispetto al parco
circolante è pari al 22,8% in Germania, al 22,2% in Italia e al 20,6%
in Francia.
Il mercato delle autovetture usate
per tipologia di contraenti
Anno 2007
120.746
4,0%
45.206
1,5%
1.619.410
53,7%
1.231.530
40,8%
da privato a privato
da società a privato
da società a società
altre
Anno 2006
108.309
3,7%
1.191.771
40,8%
40.248
1,4%
1.584.142
54,2%
Vi assicuro che quando abbiamo elaborato queste due “torte”, la
prima reazione - guardando il risultato - è stata: abbiamo sbagliato.
Non era così. E’ un altro elemento a conferma della stabilità del
mercato a cui accennavamo all’inizio.
Nel 2007 - tranne un quasi impercettibile incremento degli scambi di
vetture usate tra società (dal 3,7% del totale 2006 al 4% del 2007) - i
diversi soggetti interessati al commercio di vetture usate hanno
praticamente ricoperto le stesse quote dell’anno precedente e quindi il
54% degli scambi è avvenuto fra privati (persone fisiche), nel 41% dei
casi il passaggio è stato effettuato trasferendo la vettura da una società
ad un privato e il residuale 1% ha riguardato soggetti diversi da
persone fisiche o società come Enti pubblici e privati, ecc.
Il mercato delle autovetture
usate per anzianità
Anno 2007
451.050
15,0%
593.114
19,7%
980.263
32,5%
oltre 10 anni
992.461
32,9%
da 6 a 10 anni
da 2 a 5 anni
Anno 2006
420.145
13,8%
1 anno
1.020.020
33,6%
Età media = 6 anni e 8 mesi
609.444
20,1%
989.523
32,6%
Confortati dalla conferma dei risultati precedenti alla seconda
elaborazione, abbiamo accettato, con minori perplessità, il
consolidamento dei dati 2007 del mercato delle vetture usate ripartite
per anzianità delle vetture stesse.
Nel 2006 come pure nel 2007, 1/3 del mercato era costituito da vetture
con età compresa fra 2 e 5 anni, un altro terzo da quelle con età tra 6 e
10 anni, mentre il 20% con un’età superiore a 10 anni e un ulteriore
15% da vetture con età inferiore a 2 anni. Queste ultime sono state
l’unico comparto a guadagnare, nel periodo, oltre un punto di quota
percentuale (da 13,8 a 15%).
L’età media delle autovetture usate commercializzate in Italia nel
2007 è appena di poco inferiore a 7 anni. Per maggiore esattezza 6
anni e 8 mesi
I trasferimenti di autovetture da
società a privati
Anno 2007
73.914
6,0%
323.185
26,2%
323.937
26,3%
Anno 2006
510.494
41,5%
oltre 10 anni
da 6 a 10 anni
da 2 a 5 anni
1 anno
73.196
6,0%
293.728
23,9%
325.771
26,5%
535.288
43,6%
Sensibilmente diversa è la situazione se l’esame dell’età media delle
vetture usate si restringe ai trasferimenti che riguardavano quelle
vetture vendute da una società ad un privato.
Qui l’età media è nettamente minore: il 68% aveva un’età inferiore a 5
anni mentre solo il 6% del totale riguardava vetture con più di 10 anni
di vita.
Usato delle autovetture da noleggio
per anzianità
Anno 2007
Rent a car
17.945
15,2%
entro 9 mesi
10 - 12 mesi
13 - 18 mesi
oltre 18
10.662
9,0%
50.070
42,4%
Long term
39.453
33,4%
5.526
6,3%
33.310
37,9%
34.930
39,8%
entro 24 mesi
14.023
16,0%
25-36 mesi
37-48 mesi
oltre
Se poi all’interno delle vendite di auto usate effettuate da Società
focalizziamo la nostra attenzione sulle sole auto che derivano dal
noleggio, come è ovvio l’età media delle vetture trattate scende ancora
anche se con una evidente disparità tra vetture utilizzate per il
noleggio a breve piuttosto che a lungo termine.
Nel caso di noleggio a breve oltre il 40% delle vetture viene trasferito
entro 9 mesi dall’immatricolazione, un ulteriore 33% entro i tre mesi
successivi ai primi 9. Il che significa che il 75% ha un’età inferiore ad
1 anno.
Per il lungo termine il 38% delle vetture cambia proprietà entro 24
mesi dall’immatricolazione mentre un altro 40% viene
commercializzato tra il terzo e il quarto anno di vita.
Esportazioni di autovetture usate
per emissioni
360.000
270.000
180.000
90.000
0
2003
2004
oltre 10 anni
2005
da 6 a 10 anni
da 2 a 5 anni
2006
2007
1 anno
A questo punto voi avreste tutto il diritto di fare una considerazione,
ovvero: ma se è passato un anno e tutto è come prima, l’esposizione
poteva finire prima ancora di iniziare con l’invito a ricercare sul sito
www.unrae.it quella dell’anno scorso.
E invece no, qualche cosa è cambiato e il fenomeno non è poi così
trascurabile.
Tra il 2006 e il 2007 le esportazioni italiane di auto usate sono
cresciute del 54%. Tra il 2003 e il 2007 cioè in 5 anni la percentuale
di crescita è stata pari al 287%.
Esportazioni di autovetture usate
per emissioni
330.000
220.000
110.000
0
2003
Euro 0
2004
Euro 1
2005
Euro 2
2006
Euro 3
2007
Euro 4
Esportiamo vetture che hanno fra 6 e 10 anni di età e che rispondono
alla direttiva sulle emissioni Euro2 (50% del totale delle esportazioni
di usato).
D’altra parte il mercato italiano nel 2007 ha smaltito per rottamazione
ben 1,2 milioni di auto Euro0 e Euro1, mentre rimane un bacino
circolante di Euro2 pari a quasi 10 milioni di auto che in parte ha
trovato canali di sbocco interessanti.
Esportazioni di autovetture
nel 2007
Oltre 10
anni
da 6 a 10
anni
da 2 a 5
anni
Da 0 a 1
anno
TOTAL
17.478
13.077
2.799
562
33.916
PUNTO
7.793
12.998
3.026
751
24.568
OPEL
ASTRA
7.259
13.562
2.670
697
24.188
BMW
SERIE 3
8.797
7.788
4.080
210
20.875
MERCEDES
CLASSE E
9.248
5.787
2.998
555
18.588
VOLKSWAGEN
PASSAT
6.090
7.896
3.611
596
18.193
VOLKSWAGEN
POLO
5.010
9.195
1.228
453
15.886
MERCEDES
CLASSE C
6.284
5.140
2.622
1.205
15.251
OPEL
CORSA
3.016
9.411
1.461
175
14.063
RENAULT
SCENIC
186
9.135
2.282
2.038
13.641
MARCA
MODELLO
VOLKSWAGEN
GOLF
FIAT
TOTALE TOP10
TOTALE
71.161
93.989
26.777
7.242
199.169
178.788
308.593
111.545
35.342
634.268
In particolare i mercati interessati alle nostre vetture usate sono
naturalmente quelli dei paesi dell’est Europa dove si sta registrando
una più rapida diffusione della motorizzazione.
Nel 2007 le vetture usate più appetite appartengono a segmenti medi
del mercato automobilistico
Esportazioni di autovetture
nel 2007
Anno di 1ª immatricolazione
MARCA
MODELLO
1997
1998
1999
2000
2001
da 6 a 10
anni
OPEL
ASTRA
2.354
3.288
3.559
2.538
1.823
13.562
VOLKSWAGEN
GOLF
1.834
3.204
3.531
2.640
1.868
13.077
FIAT
PUNTO
3.496
3.179
1.672
2.360
2.291
12.998
OPEL
CORSA
2.427
2.508
1.932
1.305
1.239
9.411
VOLKSWAGEN
POLO
2.634
2.655
1.685
1.287
934
9.195
RENAULT
SCENIC
2.194
2.722
1.759
1.407
1.053
9.135
VOLKSWAGEN
PASSAT
1.230
2.334
1.746
1.188
1.398
7.896
BMW
SERIE 3
1.339
1.478
1.550
1.795
1.626
7.788
FIAT
BRAVO
2.548
1.909
1.611
1.070
525
7.663
FIAT
MAREA
2.626
1.762
1.342
796
606
7.132
Fra i modelli più richiesti quelli con 6-10 anni di vita con
motorizzazioni medie e larga diffusione sul mercato italiano
Importazioni di autovetture usate
per Paese di provenienza
160.000
96,5
96,16
96
140.000
120.000
95,5
95,12
95
100.000
94,27
94,29
94,5
80.000
94
60.000
93,59
40.000
93,5
93
20.000
92,5
0
92
2003
Germania
2004
Spagna
2005
Francia
2006
Belgio
2007
Austria
% top 5
Nello stesso periodo 2003-2007 le importazioni di autovetture usate
sono scese progressivamente da 227.000 unità a meno di 150.000 (34%).
Il Paese da cui proviene il maggiore flusso di auto usate rimane la
Germania che da sola rappresentava, nel 2007, oltre il 70% del totale
che, sommato a quanto inviatoci da altri 4 Paesi (Francia, Spagna,
Belgio e Austria), diventa il 94% di tutte le nostre importazioni.
Importazioni di auto usate
per anzianità
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003
2004
oltre 10 anni
2005
da 6 a 10 anni
2006
da 2 a 5 anni
2007
1 anno
La composizione delle nostre importazioni è comunque diversa da
quella delle esportazioni di auto usate.
Il 60% delle auto importate, infatti, è un usato molto “fresco” mentre
solo il 30% ha ricevuto una targa all’estero fra i 2 e i 5 anni precedenti
all’importazione in Italia.
Importazioni ed esportazioni
di autovetture usate
Saldi
300.000
240.000
180.000
120.000
60.000
0
-60.000
-120.000
2003
2004
oltre 10 anni
2005
da 6 a 10 anni
da 2 a 5 anni
2006
2007
1 anno
Il settore delle auto usate targate da meno di 1 anno è l’unico che
residua con un saldo negativo peraltro ampiamente compensato da
quelli relativi agli altri intervalli di età.
L’Italia sta diventando, quindi, un Paese esportatore di auto usate nei
confronti di aree che affrontano lo sviluppo dei loro neo-mercati
automobilistici.
Questo fenomeno, insieme alla politica di aiuto alla rottamazione, ci
ha permesso nell’anno appena trascorso una modifica sostanziale del
parco circolante.
Stima Parco Circolante
Autovetture al 31/12/2007
fasce di emissione
numero
%
Euro 0
3.154.000
9,4
Euro 1
4.147.000
12,3
Euro 2
9.475.000
28,1
Euro 3
8.500.000
25,2
80.000
0,2
Euro 4
Euro 3 con disp. antiparticolato
7.233.000
21,5
Euro 4 con disp. antiparticolato
1.111.000
3,3
33.700.000
100,0
totale
Un ulteriore passo avanti nell’ attenzione per la sicurezza, la cura
dell’ambiente e per la mobilità generale.
Sirio Tardella
Direttore Servizio
Statistico e Amministrativo
Bologna, 15 Maggio 2008