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Evoluzione del mercato automotive in India
Workshop
Workshop
Piacenza, 17 Aprile 2008
MIL-1642-90000-011-206-05
1
• Overview del mercato automotive in India
• Il mercato indiano visto dagli indiani: sfide e problemi
• I player del mercato indiano: OEM e componentisti
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2
L'economia indiana è in forte crescita con
impatto sulle classi di reddito medio-alte
Crescita PIL e Manufacturing [%]
Reddito familiare annuale [US$]
11,3
6,8
6,6
5,000 – 10,000
6,5
5,5
3,6
2,5
>10
000
>10,000
2005
(m fam)
22
2,2
2003
Crescita del PIL
2010
(m fam)
Totale:
220.6 m
72
7,2
4,7
3,4
5
3,000 – 5,000
10,9
2004
2005
2006
Settore manufacturing
2007
<1,000
34,4
33,8
1,000 – 3,000
2002
Totale:
206.2 m
7,5
5,8
3,8
9,2
,
9 9,1
87
8,7
8,5
Fasce di
reddito (US$)
75,9
147,7
11,6
103,1
0,0
Inflazione
Fonte: Economist Intelligence Unit (EIU), Economic Survey 2006-2007; Analisi Roland Berger
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3
Investimenti dall'estero ed esportazioni
confermano l'incremento di competitività
Investimenti diretti dall'estero in India1 [USD bn]
Esportazioni [% del PIL]
> +7,7%
9,2
2,6
21,0
19,0
5,4
33,11
26,9
15,0
15,0
2002
2003
22,7
3,8
2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 20072
2004
2005
2006
2010FY
Riduzione delle tariffe di importazione di componenti per auto
30%
25%
20%
15%
1) Anno fiscale aprile marzo
2) Fino a Dicembre 2006
2002
2003
2004
2005
Fonte: Economist Intelligence Unit (EIU); Economic Survey 2006-2007; 2007 UNCTAD Statistics, ACMA
13%
2006
10%
2007
8%
2008
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4
L'India è la nazione più attraente per offshoring:
un terzo delle maggiori aziende USA ed EU
hanno service units in India
Ranking delle nazioni per offshoring
Rank
Country
Percentuale di aziende "captives"
33%
Score (1-10)
1
India
7.76
2
China
7.34
3
Czech Republic
7.26
4
Singapore
7.25
5
Poland
7.24
6
Canada
7.23
7
Hong Kong
7.19
8
Hungary
7.17
19%
13%
15%
9%
4%
4%
1987
1989
USA
Fonte: Infosys and IT company in India, Economist Intelligence Unit, 2005, Analisi Roland Berger
24%
+13%
5%
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Europa
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5
Il mercato indiano si è gradualmente aperto
agli OEM occidentali
Fasi salienti dell'industria automotive in India
1950-1983
1983-1993
1993-2002
2002-oggi
• Nessun investimento estero
• Soltanto un entrante estero –
Suzuki, autorizzato grazie alla
Joint Venture con Maruti
Suzuki (produttore nazionale)
• Ammessi investimenti esteri,
ma con delle restrizioni
riguardanti l'ammontare
minimo di capitale e le norme
di Local Content Requirement
• Nessun vincolo agli
investimenti esteri
• Le imprese indiane iniziano ad
operare anche
h all'estero
ll' t
• Entranti:
• BMW, Volkswagen, NissanRenault entrano/stanno per
entrare nel mercato Indiano
• Bassa qualità, alto costo delle
vetture prodotte internamente
• Mercato stagnante a 30-40,000
vetture per anno
• Maruti – Suzuki, dovendo
competere con i soli produttori
domestici, raggiunge l'80% del
market share domestico
• Soltanto tre produttori nazionali
• Hyundai intende utilizzare
l'India come un hub per le
esportazioni
• I produttori di componenti di
automobili indiani sono pronti a
rispondere alle esigenze di
qualità dei produttori esteri
Fonte: analisi Roland Berger
• I produttori di componenti per
autoveicoli raggiungono i livelli
di qualità richiesti per le
esportazioni
• Grandi acquisizioni: Tata
compra Jaguar e Land Rover
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6
Domanda e produzione di auto crescono ad un
tasso vicino a quello cinese
Vendite mondiali per Paese/regione [veicoli m]
NAFTA
10
ASIA1)
13
Resto del
mondo
8
10
7
Cina
17
Europa
orientale
India
2006
19
21
30%
23%
1,0%
NAFTA
19
25%
21%
1,7%
Europa
Occ.
15%
14%
3,3%
ASIA1)
12%
11%
3,0%
Resto del
mondo
10%
19%
11,6%
17
Europa
Occ.
4
7
2
3
2014F
Produzione mondiale per Paese/regione [veicoli m]
6%
8%
5,8%
2%
4%
10,1%
% vendite mondiali
dell'anno
CAGR
2006-2014
15
17
16
18
17
19
5
6
7
Cina
16
Europa
orientale
5
8
2
India
4
2006
2014F
23%
19%
1,0%
24%
20%
1,3%
26%
22%
1,0%
7%
7%
3,1%
10%
19%
11,6%
7%
10%
6,8%
2%
4%
9,9%
% produzione
mondiale dell'anno
CAGR
2006-2014
1) Escludendo India e Cina
Fonte:Source:
analisiJD
Roland
Power,Berger
Roland Berger
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7
Nel 2008 gli OEM indiani produrranno l'1% dei
veicoli prodotti nel Mondo
Produzione mondiale di veicoli pax e LCV e quota di mercato per produttori indiani
88,6
86,1
CAGR
83,7
+3,7%
81,1
77,8
,
74,2
71,4
69,5
66,2
Altri
OEM Indiani 0,5
OEM Cinesi
Market
share OEM
indiani
Fonte:JD Power 2007 Q4
65,9
64,8
62,2
4,8
5,6
6,2
6,9
7,5
8,1
8,6
3,4
4,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,78%
0,83%
0,94%
1,09%
1,13%
1,13%
1,18%
1,22%
1,25%
0,6
3,6%
10%
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
70,6
67,8
75,2
73,3
78,9
77,0
12%
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8
Gli indiani vedono forti potenzialità per il futuro
del mercato dell'automotive
Vision dell'Automotive Mission Plan 2006-2016
Vision
Turnover: passare da
35 a 145 USD bn e
diventare il settimo
produttore mondiale di
auto
Contribuzione per 10%
al PIL nazionale e al
35% di quello
industriale
Export: passare da
4.1 a 35 USD bn
Occupazione: +25
milioni di occupati
Per l'implementazione dell' AMP saranno necessari tra 35 e 40 USD bn rivolti specialmente
all'espansione della capacità produttiva
Fonte: AMP 2006-2016
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Le sfide da affrontare per raggiungere gli
obiettivi preposti sono ambiziose
Espansione dell'export
Investimenti
Infrastrutture
Sviluppo di R&D
Espansione della domanda domestica
Incremento degli standard di
sicurezza e di sicurezza stradale
Sistema di ispezione e certificazione
Incentivi per la modernizzazione delle flotte
Fonte: AMP 2006-2016
Controllo delle emissioni
Le sfide da
affrontare
Assicurazione della disponibilità di
risorse umane
Centri di registrazione regionali e
sistema di rilascio patenti di guida
Comitato di controllo
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Le sfide da affrontare per raggiungere gli
obiettivi preposti sono ambiziose (1/3)
Investimenti
Infrastrutture
Espansione della domanda domestica
• Applicare tariffe appropriate per
impor/export
• Sviluppare la rete stradale e di
trasporto pubblico
• Sostenere gli investimenti
– Deduzione dalle tasse del 100%
dei profitti da export
– Detrazione dalle tasse del 30%
del profitto per 10 anni per nuove
aziende
• Sviluppare la rete ferroviaria
• Le industrie dovranno:
– migliorare qualità, estetica e
performances
– ridurre i costi
• Sviluppare infrastrutture portuali, step
cruciale per diventare hub mondiale
dell'automotive
• Sviluppare rete produzione energia
nel 2016 occorreranno
– 2.100 MW addizionali per
manufacturing
– 4.000 MW addizionali per
componentisti
Fonte: AMP 2006-2016
• Il governo dovrà:
– incoraggiare centri di sviluppo per
PMI di fornitori
– proporre riduzioni di tasse ed
incentivi
– proporre promozioni fiscali
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Le sfide da affrontare per raggiungere gli
obiettivi preposti sono ambiziose (2/3)
Espansione dell'export
Sviluppo di R&D
Controllo delle emissioni
• Le industrie dovranno:
– cercare nuovi mercati
• Implementare il NATRIP (National
Automotive testing and R&D
Implementation Project)
• Implementare roadmap per passare
dalle attuali norme equivalenti ad
EURO 2 a quelle EURO 3 entro 1
aprile
p 2010
• Il governo
g
dovrà:
– mantenere la struttura a tre tariffe • Coinvolgere, in collaborazione con le
per materie prime, semilavorati e
industrie, istituzioni accademiche
prodotti finiti
come il Council for Scientific and
– implementare un unico sistema di
Industrial Research
IVA ed eliminare tasse centrali e
Statali
• Modernizzare laboratori presso Indian
– ridurre le tariffe sulle materie prime
Institute of Technology
prima di altre riduzioni per quanto
riguarda l'automotive
• Incoraggiare studi circa nuovi
– incoraggiare produttori locali ad
carburanti (idrogeno) e veicoli ibridi ed
esportare
efficienti
– aiutare l'industria nel trovare nuovi
mercati
Fonte: AMP 2006-2016
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Le sfide da affrontare per raggiungere gli
obiettivi preposti sono ambiziose (3/3)
Incremento degli standard di
sicurezza e di sicurezza stradale
Incentivi per la modernizzazione delle
flotte
• Istituire un organo centrale che
armonizzi le attività degli organi
esistenti ed attivi nella definizione
degli standard
• Implementare la richiesta effettuata
• Istituire centri di ispezione e
dalle industrie di sostituire i dei veicoli
certificazione (p.e. per inquinamento)
più vecchi di 15 anni tramite opportuni
in tutta la nazione (investimento
incentivi
stimato circa 25 USD bn,
bn
privatizzazione necessaria)
• Incrementare istituzione di scuole di
guida per ridurre incidenti stradali
Centri di registrazione regionali e
sistema di rilascio patenti di guida
Assicurarazione della disponibilità di
risorse umane
• Istituire un sistema di registrazione di
autoveicoli centralizzato
• Assicurare la disponibilità di 25 m
lavoratori entro il 2016
• Istituire un sistema unico per rilasciare • Razionalizzare le norme di lavoro
esistenti
patenti di guida
Controllo delle emissioni e certificazione
Comitato di controllo
• Istituire un comitato con tutti gli
stakeholder coinvolti e toccati dal
piano AMP con fini di controllo e di
monitoraggio dei progressi del piano
• Creare infrastrutture per training
lavoratori
Fonte: AMP 2006-2016
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L'India presenta ancora un gap di competitività
rispetto alla Cina
Iniziative intraprese dal governo cinese per la crescita del
settore manufacturing
• Creazione di infrastrutture quali porti, aeroporti, strade e ferrovie
• Introduzione di facilitazioni amministrative per il business
• Riduzione e semplificazione di tassazione diretta ed indiretta
• Riduzione della tassa sui ricavi
• Introduzione di un'unica tassazione IVA al 17% ed eliminazione di
tasse locali e barriere
• Creazione di leggi flessibili per lavoratori e che prevedono:
– retribuzione su base produttiva
– possibilità del datore di lavoro di prolungare le ore di lavoro a
seconda di necessità di produzione
-23% è il differenziale di
costo di produzione a
favore della Cina
• Basso tasso di interesse
• Disponibilità di energia
• Requisito di un minimo investimento in R&D
Fonte: AMP 2006-2016
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Le unità produttive degli OEM sono numerose
e ben distribuite sul territorio Indiano
Punjab
New Delhi
Gurgaon
Guatam Budh Nagar
Rewari
Faridabad
Alwar
Lucknow
Panchmahal
Pithampur
Jamshedpur
• Force Motors/MAN
Rajkot
Nashik
Jabalpur
Kolkata
Aurangabad
Mumbai
Bhandara
Zaheerabad
Pune
Chennai
Bangalore
Chenglepet
Hesur
Fonte: Marklines, analisi Roland Berger
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Gli OEM Indiani producono principalmente per il
mercato locale
Quota di mercato indiano detenuta dai principali OEM
[Veicoli pax e LCV, 2008]
Quota produttiva dei principali OEM sul totale dei veicoli
prodotti in India1) [Veicoli pax e LCV, 2008]
Totale vendita in India:
1,8 m veicoli
Totale produzione in India:
2,3 m veicoli
Altri2)
Ford
7%
Chevrolet/Daewoo
Honda
3% 2%
3%
Toyota
5%
30%
M
Marutiti –
Suzuki
Ford Group Altri3)
Honda Siel Cars
General Motors Group
2%
Toyota Kirloskar 2%
2%
Maruti –
33% Suzuki
3%
Fiat Group
4%
Suzuki 7%
Mahindra
8%
Mahindra
8%
15%
12%
Hyundai
22%
Tata
Tata
24%
Hyundai Group
OEM Indiani
1) Considerata solo la produzione propria degli OEM 2) Include altri due OEM indiani: Hindustan 0,5% e Eicher 0,1%
3) Include altri due OEM indiani: Hindustan (anche Hindustan Machine tools) 0,6% e Eicher 0,1%. Include JV Mahindra-Renault Nissan: 1,4%
Fonte: JD Power 2007 Q4
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I 3 maggiori player cinesi producono 2,5 m
veicoli, i 3 maggiori indiani 1,3 m
Principali OEM nel Mondo
[veicoli prodotti,2008, m]
Principali OEM in Cina1 e totale veicoli Principali OEM in India1 e totale veicoli
prodotti [veicoli prodotti, 2008, '000]
prodotti [veicoli prodotti, 2008, '000]
71,4
12% della produzione
mondiale
50,0
8.976
5,9
6.392
7,3
3% della produzione
mondiale
8,3
635
1.182
Toyota
Group
General
Motors
Group
Ford
Group
Altri
1) Considerata solo la produzione locale
3) Include Chang'An Ford Mazda
Fonte: JD Power 2007 Q4
Totale
FAW2
1.009
768
Chang'An3 SAIC
2.308
770
Altri4
Totale
Maruti –
Suzuki
356
Tata
174
Mahindra
Altri4
Totale
2) Include FAW Volkswagen e FAW Toyota
4) Include tutti gli OEM sia locali sia internazionali
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La produzione media dei veicoli più prodotti in
India è quasi la metà rispetto a quella in Cina
Veicoli più prodotti al Mondo1
[2008, '000]
783
754
Veicoli più prodotti in Cina da OEM1
cinesi [2008, '000]
Veicoli più prodotti in India da OEM
indiani1 [2008, '000]
Ø : 760
746
359
Ø : 295
275
254
272
Ø : 160
Focus, Ford
Group
Civic, Honda Corolla, Toyota
group
Group
Forland, Beiqi
Foton
Sunshine,
SAIC
Mini Bus,
Chang’An
Alto, Maruti
112
99
Wagon R,
Maruti
Swift, Maruti
1) Considerati soli i veicoli prodotti dai gruppi indicati, contract manufacturing / produzioni locali escluse
Fonte: JD Power 2007 Q4
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Le piattaforme sono mediamente utilizzate su
più veicoli in Cina rispetto all'India
Piattaforme più utilizzate al Mondo1
[2008, '000]
Piattaforme più utilizzate in Cina da
OEM1 cinesi [2008, '000]
Piattaforme più utilizzate in India da
OEM indiani1 [2008, '000]
2.324
2.119
Ø : 2.100
1.858
359
Ø : 295
275
336
254
217
Ø : 221
110
P1 (p.e. Clio, PQ25 (p.e. Golf, Gamma2 (p.e.
Kangoo,
Bora, A3)
Corsa, Wagon
Twingo)
R)
Fonte: JD Power 2007 Q4
Forland Light
Truck, Beiqi
Foton
Sunshine,
SAIC
Mini Bus 2,
Chang’An
Gamma 1 (p.e.
Alto, Ignis)
Alto 2 (p.e.
Wagon R,
Alto)
X11 (p.e. Indica,
Indigo)
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19
Maruti intende investire 2,2 USD bn in India
Produzione e vendite in India di veicoli pax e commerciali di Maruti [veicoli '000]
Market share vendite in India: 30% nel 2008
770
749
555
628
478
2005
Produzione
539
2006
571
895
853
557
438
2007
2008
2009
1.027
965
449
2010
485
2011
1.157
1.084
550
516
2012
2013
586
2014
Vendite
Principali fatti rilevanti
• Ridotti i prezzi dei modelli a causa della riduzione delle tasse
• Portata la produzione al 70% della capacità installata a Manesar, quarto e più moderno degli stabilimenti
• Intenzione di investire 2,2 USD bn (90 INR bn) in India principalmente in: R&D, magazzino, marketing, logistica e design
Fonte JD Power 2007 Q4, Rassegna stampa
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20
Maruti ha numerosi modelli tendenzialmente
nel segmento A e B
Principali modelli prodotti -2008-1
Alto
Wagon R
Swift Ignis
Omni
Futuri
800
Kizashi -2010- Carry -2010-
Small
pick-up
Veicoli
prodotti
272.272
111.917
98.717
79.886
77.300
19.635
87.570
Range di
prezzo
USD2
~6.000 7.100
~8.300 11.800
~10.350 13.200
~6.0006.500
~5.5006.200
n.a.
n.a.
1) I modelli in produzione al 2008 sono 13
Fonte: JD Power 2007 Q4
2) Prezzo a seconda del modello sul mercato indiano
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21
Tata ha acquisito Jaguar e Land Rover per
2,3 USD bn
Produzione e vendite in India di veicoli pax e commerciali di Tata [veicoli '000]
Market share vendite in India: 22% nel 2008
527
506
349
270
387
311
346
356
411
408
549
435
454
592
493
688
637
568
527
231
2005
Produzione
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Vendite
Principali fatti rilevanti
• Sorpasso delle vendite in India sulla produzione locale a partire dal 2008
• Acquisita Jaguar e Land Rover ed i diritti sull'uso dei marchi Rover e Daimler ad un prezzo di 2,3 USD bn. Ford aveva acquistato Jaguar nel 1989
a 2,5 USD bn e Land Rover nel 2000 a 2,75 USD bn
• Interesse per sviluppo di veicoli che utilizzino combustibili "clean". Non c'è intenzione di diventare un grande player nel mercato dell'ibrido
• Svelato Nano, nuovo modello di Tata: la più piccola auto sul mercato indiano
• Lanciato nuova versione del modello Sumo. Lanciato in Nepal il mini-truck ACE (LCV)
Fonte: JD Power 2007 Q4, Rassegna stampa
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22
Tata produce modelli nel segmento B e C ma
anche pick up e molti LCV
Principali modelli prodotti -2008-1
Futuri
Indica
Sumo
Indigo
207/Tl Sprint
Veicoli
prodotti
68.250
45.850
41.503
37.570
Range di
prezzo
USD2
~8.100 10.200
~11.000 15.000
~10.500 13.200
n.a.
1) I modelli in produzione al 2008 sono 8
Fonte: JD Power 2007 Q4
Nano -2008-
n.a.
~2.5004.100
2) Prezzo a seconda del modello sul mercato indiano
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23
Mahindra & Mahindra lascia la JV con Renault
e Nissan
Produzione e vendite in India di veicoli pax e commerciali di Mahindra [veicoli '000]
Market share vendite in India: 8% nel 2008
174
163
129 120
136 129
2005
2006
Produzione
139
2007
181
153
2008
164
2009
179 178
166
184
143
2010
227
216
207
2011
2012
151
2013
158
2014
Vendite
Principali fatti rilevanti
• Sorpasso delle vendite in India sulla produzione locale a partire dal 2011
• Lasciata la Join Venture con Nussan e Renault a causa di mancanza di sinergie
• Acquisto di Grafica e Ricerca Design da parte della filiale italiana Graphic Research and Design di Mahindra & Mahindra
• Ingresso a fine aprile nel mercato Bulgaro (crescita delle vendite del 22% nel 2007, nessun produttore locale) con i modelli Scorpio e Bolero
• Lanciati Scorpio e pick up in Peru e Brasile e di Scorpio in Egitto
• Lanciato New Bolero Camper, pick up, in Hyderabad
Fonte: JD Power 2007 Q4, Rassegna Stampa
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Mahindra produce principalmente SUV e
fuoristrada
Principali modelli prodotti -2008-1
Jeep Range
Armada/Bolero
Scorpio
Low
medium
SUV
Ingenio
Low
medium
MAV
Veicoli
prodotti
57.308
44.225
41.707
13.304
Range di
prezzo
USD2
n.a.
~10.600 15.500
~16.400 19.400
~16.500 19.400
1) I modelli in produzione al 2008 sono 7
Fonte: JD Power 2007 Q4
2) Prezzo a seconda del modello sul mercato indiano
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I principali componentisti hanno trasferito in
India parte della produzione
Continental engines
Denso
• Cilindri, scatole di
trasmissione, parti in
gomma, etc.
• Vendite: n.a.
• Pompe, componenti in
metallo stampato
• Vendite: USD 70 m
Bridgestone
Michelin
• Gomme
• Vendite: n.a.
Delhi
• Gomme
• Vendite: n.a.
Steering Gear
Valeo
• Frizioni a disco
• Vendite: n.a.
• Sedili
• Vendite: n.a.
Bhopal
Siemens VDO
• Servosterzo, ingranaggi di
sterzo, barre, assi
• Vendite: USD 7 m
• Pannelli degli strumenti,
tachimetro, cavi, vari contatori,
componenti sistemi audio, sensori
• Vendite: n.a.
TRW
• Sterzo, sistemi di airbag,
cinture, airbags
• Vendite: USD 35 m
Visteon
• Radiatori, motori da
avviamento, paraurti, etc.
• Vendite: n.a.
Fonte: analisi Roland Berger
Faurecia
Bangalore
Arvin Meritor
Chennai
Bosch
• Cardini portiere, alzacristalli,
parti di sedili, etc.
• Vendite: n.a.
• Sistemi di gestione carburante, marmitte,
valvole, sistemi di accensione motore
• Vendite: USD 667 m
Delphi
• Convertitori catalitici,
raffreddamenti ad olio, sistemi di
climatizzazione, radiatori, sterzi,
sistemi di assorbimento urti
• Vendite: USD 125 m
Aisin seiki
• Cardini portiere, alzacristalli, parti di sedili, etc.
• Vendite: n.a.
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L'industria dei componenti in India è in
fortissima crescita
Turnover [USD m]
Export ed Import nell'industria dei componenti [USD m]
3.350
+29%
5.430
2003
6.730
2004
2.930
15.000
2.100
12.000
8.700
760 740
2005
2006
2007
2003
1.020 1.000
1)
2004
Export
1.900
1.400 1.450
1)
2005
1)
2006
2)
2007
3)
Import
Investimenti [USD m]
5.400
+20%
2.645
20031)
1) Produzione
Fonte: ACMA
2) Turnover
3.100
20041)
3.750
2005 1)
4.400
2006 2)
2007 3)
3) Turnover stimato
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Il range di produzione dei componenti in India è
ampio
Range produttivo
Commenti
Altro
• Il range produttivo è ampio
7%
Parti elettriche
Motori
9%
31%
Equipments
Sospensioni e freni
Body & Chassis
Fonte: ACMA
10%
• I componentisti, specialmente quelli
indiani, hanno buone competenze nella
l
lavorazione,
i
f i
fusione
e forgiatura
f i t dei
d i
metalli
• I componentisti rappresentati dall'ACMA
(Automotive Components Manufacturer
Association) sono 558
12%
12%
19%
Trasmissione e sterzo
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I principali componentisti indiani sono Bharat
Forge, Amtek Auto e Rico Auto Industries
Turnover
Presenza globale
[2006USD m] [locations, 2008]
Produzione
•
•
•
•
•
•
India
Cina
Germania
Regno Unito
Svezia
USA
• Forgiatura per industria automotive1)
– trasmissione, perni, .assi, alberi a gomiti, connettori e bilanceri
596
•
•
•
•
India
Regno Unito
USA
Germania
• Volani
• Forgiatura
– Trasmissione, cambio, sterzo, pistoni …
• Fusione
– ferro ed alluminio
• Lavorazione su macchine utensili
– Sterzo, Cambio, trasmissione, scarico …
250
• India
• Regno Unito
• USA
958
Bharat Forge
Amtek Auto
Rico Auto Industries
•
•
•
•
•
Motore: pompa dell'olio, filtri, scarichi …
Trasmissione: cambio, frizione ..
Chassis
Sospensioni
Freni: dischi, pannelli, leve
1) Anche forgiatura di componenti per industria dello zucchero, Oil and Gas, cemento ed altre
Fonte: rassegna stampa, websites, analisi Roland Berger
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Le imprese indiane stanno crescendo anche
con acquisizioni internazionali
Alcuni esempi di acquisizioni cross-border
Sona Koyo
• Fuji Autotech, Francia
Bharat Forge
g
Ltd.
•
•
•
•
•
Sakthi Auto Component
• Intermet Europa, Germania
Ashok
Leyland
• Defiance Testing and Engineering
Services, USA
Matherson
Sumi
• Woco Group, Germany
• G&S Kunststofftechnik, Germany
Amtek Auto
• GWK, UK
• New Smith Jones Inc., USA
• Zelter, Gemany
Fonte: ACMA, analisi Roland Berger
Carl Dan Peddinghaus, Germania
CDP Alumiumtechnik, Germania
Federal Forge,
Forge USA
Imatra Kilsta AB, Svezia
Scottish Stampings Ltd., Scozia
Le imprese indiane:
• Crescono
• Acquisiscono
Acq isiscono tecnologia più
sofisticata
• Ottimizzano l'intera catena del
valore
• Entrano in nuovi mercati
• Migliorano la capacità di adattare
l'offerta alla domanda e di
anticiparla
• Accumulano esperienza nella
produzione in piccoli lotti
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Un sistema industriale ad alto potenziale in fase
di rapida trasformazione
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
Mercato potenziale estremamente ampio ed in espansione
Tasso di crescita del 10% annuo – in linea con la Cina
Piano di sviluppo ambizioso (e.g. infrastrutture, sicurezza, fiscalità, export)
Sistema industriale completo e presenza di grandi player internazionali
Sistema formativo avanzato e qualità delle risorse umane
Acquisizioni che garantiscono un rapido completamento delle competenze
Criticità
•
•
•
•
Infrastrutture e sistema fiscale non ancora adeguati
Svantaggio di costo superiore al 20% rispetto alla Cina
Volumi ancora limitati rispetto al mercato mondiale (1%)
Volumi per piattaforma non in linea con i player occidentali ed inferiori ai Cinesi
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