COMUNICATO STAMPA

SIAS – SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.
Torino, 25 febbraio 2012
COMUNICATO STAMPA
Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (“SIAS”) comunica di aver sottoscritto, in data 24 febbraio 2012, un
contratto con Autostrade per l’Italia S.p.A. avente ad oggetto la cessione alla medesima Autostrade per l’Italia S.p.A.
dell’intera quota di partecipazione detenuta in Autostrade Sud America S.r.l., pari a nominali 45.765.000 euro e
rappresentativa del 45,765% del capitale sociale,.
La residua parte del capitale sociale di Autostrade Sud America S.r.l. è detenuto, quanto ad una quota rappresentativa
del 45,765%, dalla stessa Autostrade per l’Italia S.p.A. e, quanto alla residua quota dell’ 8,47%, da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A..
Autostrade Sud America S.r.l. detiene una quota rappresentativa del 99,99% del capitale sociale di Grupo Costanera
S.A., società di diritto cileno che, a sua volta, controlla, direttamente e indirettamente, alcune società concessionarie
autostradali cilene.
Il prezzo di cessione della quota di Autostrade Sud America S.r.l.. oggetto di compravendita è stato convenuto in
565.197.750 euro; il perfezionamento di tale cessione , comporterà – in capo a SIAS – l’estinzione di circa 180 milioni di
euro di garanzie (quantificate alla data del 31 dicembre 2011) a suo tempo rilasciate con riferimento alle citate
partecipazioni cilene: conseguentemente, il beneficio - per quanto concerne la “posizione finanziaria netta complessiva”
del Gruppo SIAS - risulterà pari a circa 750 milioni di euro.
L'esecuzione dell'operazione, che è sospensivamente condizionata, tra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni antitrust
eventualmente necessarie ed al mancato esercizio, da parte di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., del
diritto di prelazione ad essa spettante, è prevista entro il prossimo 30 giugno 2012.
SIAS ha inoltre sottoscritto, in pari data, un contratto con Autostrade per l’Italia S.p.A. ai sensi del quale, quest’ultima,
ha concesso, a SIAS stessa, un’opzione di acquisto avente ad oggetto n. 310.933.747 azioni ordinarie detenute da
Autostrade per l’Italia S.p.A. nel capitale sociale di Autostrada Torino Savona S.p.A. ( “ATS”) e rappresentative di una
quota del 99,98% del capitale sociale della stessa (la residua quota del capitale sociale di Autostrada Torino Savona
S.p.A., pari allo 0,02%, è di proprietà di FCT S.r.l. - Finanziaria Città di Torino).
L’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto da parte di SIAS (che si è riservata, tra l’altro, la facoltà di designare una
propria società controllata quale acquirente della partecipazione in oggetto)potrà avvenire entro la data del 30
settembre 2012 per un corrispettivo pari a 223 milioni di euro.
L'esecuzione dell'operazione è sospensivamente condizionata, tra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni eventualmente
necessarie da parte delle competenti autorità, ivi incluse ANAS e l’autorità antitrust.
ATS è titolare di una concessione di circa 130 chilometri con scadenza fissata nel 2038 ; sulla base dei dati
consuntivati al 31 dicembre 2010 , i “ricavi netti da pedaggio” risultano pari a circa 68 milioni di euro , con un “EBITDA”
pari a circa 31 milioni di euro; l’”indebitamento finanziario netto netto” risulta pari a circa 36 milioni di euro.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Alberto Sacchi)
SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
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