Investire nel settore etichette conviene?

ASSEMBLEA E XXVIII CONVEGNO TECNICO GIPEA
by Andrea Spadini
Investire nel settore etichette conviene?
I
dati parlano chiaro, le aziende del comparto etichette
associate a Gipea crescono, con tassi paragonabili,
se non addirittura superiori a quelli dell’anno pre-crisi,
quel 2008 che ha segnato l’inizio di una nuova era.
Alberto Quaglia, Presidente Gipea, nella sua relazione di
apertura lavori, improntata comunque su un certo otti-
LA SITUAZIONE ITALIANA, LE
PREVISIONI ECONOMICHE
PUNTUALMENTE DISATTESE, E LA
SPERANZA IN UN FUTURO PIÙ
ROSEO, CONFORTATI DAI DATI
POSITIVI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
A GIPEA, CHE FANNO REGISTRARE
RISULTATI SUPERIORI AL 2008...
MA I PROBLEMI CI SONO E VANNO
AFFRONTATI PER NON PERDERE LE
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
mismo, non ha mancato di sottolineare alcune problematiche che gli etichettifici dovranno affrontare per non
aprendosi, così da poter affrontare in una maniera più
trovarsi impreparati alle sfide presenti e future.
strutturata il quarto fattore chiave per la crescita e lo svi-
“Nonostante le previsioni di crescita del Pil siano state dis-
luppo del settore, ovvero l’internazionalizzazione, che può
attese, noi di Gipea proviamo a mettere un po’ di colore,
offrire interessanti sbocchi per le aziende italiane, in un
se non altro per via del lavoro che svolgiamo tutti i giorni,
mercato che a livello europeo è anch’esso in crescita.
anche se i problemi da affrontare sono numerosi e rile-
Dopo aver ricordato il ruolo svolto dall’associazione,
vanti. Le nostre realtà sono spesso concentrate a guar-
impegnata nel fornire maggiori informazioni, favorire la
dare il proprio orticello perdendo molte opportunità, an-
formazione tecnica, monitorare nuove tecnologie e for-
che se la nutrita partecipazione a convegni come questo
nire la consulenza legislativa, il Presidente ha annuncia-
sono il segno che c’è voglia di uscire dalle nostre realtà e
to le attività del 2015, con il congresso di primavera che
confrontarsi”, dice Alberto Quaglia, individuando i quattro
si terrà in Toscana, e la partecipazione al Convegno Fi-
fattori chiave indispensabili per un cambiamento neces-
nat ad Amsterdam nel mese di giugno, senza dimenti-
sario e atteso anche nel comparto etichette.
care l’importante attività svolta per proporre nuovi corsi
Il primo fattore riguarda gli investimenti necessari per pro-
di formazione e la rivisitazione del quaderno Gipea alla
porre innovazioni e offrire al cliente un prodotto diverso e
luce dei nuovi aggiornamenti sulle norme ISO che riguar-
in grado di distinguersi, pena lo scadimento nella guerra
dano la stampa. Prosegue inoltre il lavoro sul quaderno
del prezzo. Per continuare a crescere in questo mercato
dedicato al contatto con gli alimenti, ambito nel quale gli
c’è bisogno inoltre di pensare più in grande e quindi dare
aggiornamenti normativi sono numerosi e continui.
vita alle aggregazioni, mettendo da parte individualismi e
“Cercheremo di avviare dei nuovi gruppi di lavoro, coinvol-
78 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone
Alberto Quaglia,
Presidente Gipea
ASSEMBLEA E XXVIII CONVEGNO TECNICO GIPEA
gendo i nostri fornitori, non solo per le statistiche sull’an-
bruciato, subisce prima dei trattamenti per cui diventa
damento della materia prima ma anche sull’introduzione di
combustibile secondario per alimentare dei cementifici.
nuove tecnologie perché reputiamo importante come
La revisione delle norme della Comunità Europea in ma-
associazione riuscire a fornire ai nostri associati i trend tec-
teria di recupero/smaltimento rifiuti è in
nologici del futuro. Infine stiamo cercando di stabilire dei
atto e, secondo lo schema che si sta andando a deli-
rapporti con il mondo accademico, e a tal proposito abbia-
neare, prevede che entro il 2025 ci sarà lo stop del con-
mo contattato recentemente il politecnico di Torino con il
ferimento dei rifiuti riciclabili alle discariche e una ridu-
quale vorremmo intraprendere un percorso di coinvolgi-
zione del 30% del conferimento dei rifiuti “umidi”, per
menti dei giovani universitari che si avvicinano allo studio
poi arrivare entro il 2030 al riciclo del 70% del rifiuto
del packaging per allargare i loro orizzonti verso il mondo
urbano e l’80% del rifiuto da imballaggio, arrivando alla
dell’etichetta”, conclude Quaglia.
completa chiusura delle discariche.
Il problema è dunque come attuare le disposizioni della
FINE VITA DEL PRODOTTO:
NUOVI ORIENTAMENTI LEGISLATIVI
IN EUROPA E IN ITALIA
comunità europea. Per applicare la normativa ambien-
Alessandra Calemme di Fidocart, azienda specializzata nel
le di cui si tratta costituisce rifiuto o meno: e qui nasce
recupero e riciclo di scarti di produzione industriale e socio
il problema. Nella legislazione comunitaria in materia di
tale occorre tracciare, caso per caso, una linea chiara
tra le due situazioni giuridiche, stabilendo se il materia-
aggregato di Gipea, ha ripercorso le tappe evolutive dello
smaltimento degli scarti di produzione industriale, dalla
discarica unico modo per smaltire i rifiuti negli anni ‘80,
passando per l’inceneritore e infine il termovalorizzatore.
Nel 2008 nasce la collaborazione fra Gipea e Fidocart,
che con i suoi partner Europei provvede alla termovalorizzazione dei rifiuti. Il Termovalorizzatore nasce con lo
stesso principio dell’inceneritore ma con fine decisamente differente; il rifiuto, in questo caso industriale, che viene
Alessandra Calemme
Fidocart
ENGLISH Version
Investing in labels
is commercially interesting?
THE ITALIAN SITUATION, ECONOMIC FORECASTS PROMPTLY
REJECTED, AND THE HOPE FOR A BRIGHTER FUTURE, COMFORTED
BY POSITIVE DATA OF GIPEA MEMBER COMPANIES, WHICH RECORDED BETTER RESULTS THAN 2008... BUT THE PROBLEMS ARE THERE
AND THEY MUST BE FACED NOT TO MISS GROWTH OPPORTUNITIES
ata are clear, Gipea companies of
the labels industry are growing,
with comparable, if not better rates
to those of the year before the crisis (2008),
which marked the beginning of a new era.
Alberto Quaglia, Gipea President, in his opening speech, however based on some optimism, did not fail to point out some issues
that will face label companies to be prepared
and deal with present and future challenges.
“Despite the forecasts of GDP growth have
been disregarded, we at Gipea are trying to
work with some spirit, because of the work
D
we do every day, even if the problems to
face are numerous and important. Our realities are often concentrated watching their
own backyard, losing many opportunities,
although the involvement at conferences
like this are a sign that there is a desire to
get out of our reality and to debate”, says
Alberto Quaglia, identifying four key factors
essential for a necessary and expected change even in the label sector. The first factor
regards the investment required to propose
innovations and offer the customer a different product and able to stand out, otherwi-
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se the price war will be generalized.
To continue to grow in this market you have
to think bigger and then networking, putting
aside individualisms and opening up, to deal
in a more structured way the fourth key factor for growth and development of this industry: internationalization, which can offer interesting opportunities for Italian companies, in
a market that is growing at European level.
After recalling the role played by the association, committed to provide more information, to promote technical training, to monitor new technology and provide legislative
advice, the President announced 2015 activities. These will be the spring Congress to
be held in Tuscany, and participation in Finat
Conference in Amsterdam in June, without
forgetting the important work carried out to
propose new training courses and revision
of Gipea guidebook, considering new ISO
updates that regard printing. It is also continuing the work on the guidebook dedicated
to food contact, a field in which regulatory
updates are numerous and continuous.
“We will try to start new working groups,
involving our suppliers, not only for the statistics about raw material trends but also
about introduction of new technologies, because we consider important as an association providing our associates the technological trends of the future.
Finally, we are looking to establish relationships with the academic world, and in
this regard, we have recently contacted
the Polytechnic of Turin with whom we
would like to undertake a process of involvement of university students, who desire to study packaging to broaden their
horizons to the world of label”, concludes
Quaglia.
PRODUCT END LIFE: NEW LEGISLATIVE
GUIDELINES IN EUROPE AND IN ITALY
Alessandra Calemme, Fidocart, a company
specialized in the recovery and recycling of
waste from industrial production and aggregate Gipea member, retraced the evolutionary stages of waste disposal of industrial
production: from landfill, the only way to dispose waste in the ‘80s, through the incine-
ASSEMBLEA E XXVIII CONVEGNO TECNICO GIPEA
rifiuti non esiste una definizione giuridica dei concetti
con un’analisi del mercato italiano in riferimento al 2013,
quali “sottoprodotto” o “materia prima secondaria”: un
la congiuntura 2014 e il consumo delle materie prime.
materiale è un rifiuto o non lo è.
Le aree geografiche prese in considerazione sono Nord
La Corte ha più volte ribadito che sono le circostanze
Europa, Sud Europa dove è inclusa l’Italia, Centro Eu-
specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che
ropa, Est Europa e UK-Irlanda.
pertanto le autorità competenti devono decidere caso
Nel 2013 il mercato è cresciuto globalmente del 3.5%,
per caso. È importante sottolineare che, sebbene un
trainato dai materiali plastici che hanno avuto un
determinato materiale, in base ai criteri definiti dalla Cor-
aumento del 5,9% mentre i cartacei del 3,3%.
te, non rientri nella categoria dei rifiuti, se nella pratica il
Il primo trimestre 2014 ha fatto registrare un tasso di
suo detentore se ne disfa, deve essere chiaramente con-
crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo 2013 per
siderato e trattato come tale.
quanto riguarda i rotoli etichette in carta, 9,5% è la cre-
Ma quando un prodotto è rifiuto? Quando il prodotto
scita invece per i rotoli etichette in plastica; troviamo poi
NON è il risultato direttamente ricercato dal processo di
un 19,2% nei fogli etichette in carta, sostanzialmente
fabbricazione è da considerarsi un residuo di produzione.
dovuto a una commessa nel Regno Unito nel primo tri-
Quando il prodotto è il “risultato di una scelta tecnica”, volta
mestre per la stampa delle figurine per gli ultimi mondiali
direttamente a produrlo, il risultato non è residuo di produ-
di calcio che ha gonfiato notevolmente questo dato, e
zione. Dunque, al momento di decidere se un materiale
l’1,8% la crescita dei fogli di etichette in plastica.
costituisce un rifiuto o meno, occorre chiedersi innanzitutto
A livello geografico il sud Europa ha avuto una crescita nel
se il fabbricante ha deliberatamente scelto di produrlo.
trimestre del 9.9% piazzandosi davanti a Nord Europa
7,2% ed Est Europa 6,8%. Questi i dati parziali riferiti solo
UNO SGUARDO AL MERCATO
EUROPEO E ITALIANO
al primo trimestre 2014, in attesa dei definitivi di fine anno.
Alfredo Pollici, past President Gipea, ha illustrato i trend
5.000 milioni di €, 740 dei quali sono riferiti al mercato
sulla domanda di etichette in Europa, l’andamento per
italiano, che rappresenta una quota del 14,7%, quarto
aree geografiche, il mercato delle etichette in bobine e
mercato in ordine di valore in Europa, con un trend di
l’andamento del primo trimestre 2014, per concludere
crescita negli ultimi 5 anni del 5,8%.
rator and finally the waste-to-energy plant.
In 2008 begins the collaboration between
Gipea and Fidocart, which with its European
partners manages waste-to-energy plants.
The waste-to-energy plant is born with the
same principle of the incinerator but with
completely different aim: waste, in this case industrial, that is burnt, undergoing special treatments becomes secondary fuel to
power cement factories.
The revision of the European Community
norms for waste recovery/disposal is in progress and, according to the scheme that is
coming out, it predicts that by 2025 we’ll
see the stop to the transfer of recyclable
waste to landfill and a reduction of 30% of
wet (organic) waste. By 2030 we’ll arrive at
recycle of 70% of municipal waste and
80% of packaging waste, coming to the
complete closure of landfills.
The problem then is how to implement the
provisions of the European community.
To apply environmental legislation it should
be drawn, in each case, a clear line between the two legal situations, deciding if
the material in question is waste or not:
and here lies the problem.
In the Community legislation on waste, there
is no legal definition of concepts such as
“by-product” or “secondary raw material”: a
material is a waste or not.
The Court has repeatedly stated that the circumstances define a material as a waste or
not, and therefore the competent authorities
must decide on a case-by-case basis.
It’s important to underline that, although a
particular material (on the criteria defined by
the Court) does not fall in the category of
waste, if in practice its holder discards it, it
must be considered and treated as waste.
But when a product is waste? When the
product is NOT directly sought by manufacturing process, it must be considered a
production residue.
When the product is the “result of a technical
choice”, made directly to produce it, the result is not a production residue. Therefore,
when deciding whether a material is a waste
or not, first ask yourself if the manufacturer
has deliberately chosen to produce it.
82 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone
In Europa il mercato delle etichette nel 2013 vale oltre
A LOOK AT THE EUROPEAN
AND ITALIAN MARKET
Alfredo Pollici, past Gipea president, illustrated the trend of labels demand in Europe,
the trend considering geographic areas, the
market for web labels and the trend of the
first quarter 2014, to conclude with an
analysis of the Italian market in reference to
2013, the economic situation in 2014 and
the consumption of raw materials.
The geographical areas considered are
Northern Europe, Southern Europe, where it
is included Italy, Central Europe, Eastern
Alfredo Pollici
Europe and UK-Ireland.
In 2013 the market grew overall by 3.5%,
led by plastic materials that had an increase of 5.9% while paper of 3.3%.
The first quarter of 2014 registered a growth rate of 4.4% compared with the same
period in 2013 as regards paper web labels,
9.5% growth for the plastic web labels.
Then we find a 19.2% in paper sheet labels,
mainly due to a UK order in the first quarter
for the printing of stickers for the last World
Football Cup that has swelled considerably
this figure, and 1.8% the growth of plastic
sheet labels.
Southern Europe has had a growth in the
quarter of 9.9% and finished ahead of Northern Europe (7.2%) and Eastern Europe
(6.8%). These partial data refer only to the
first quarter of 2014, pending the results at
year-end. In Europe, the label market in 2013
is worth over € 5.000 million, 740 of which
are referred to the Italian market, which represents a share of 14.7%: the fourth in
order of market value in Europe, with a growing trend of 5.8% in the last five years.
ASSEMBLEA E XXVIII CONVEGNO TECNICO GIPEA
Per quanto riguarda il mercato interno, dai dati in pos-
I dati rilevati confermano un trend in crescita anche per il
sesso di Gipea, riferiti sull’analisi di un campione di solo
2014, in particolare per le aziende di maggiori dimensioni.
36 aziende associate, nel periodo gen-set 2013 / gen-
Gli acquisti di materiali autoadesivi evidenziano una varia-
set 2014 il fatturato è cresciuto del 6%, prendendo in
zione più contenuta nel 2013, e allineata nel 2014.
considerazione solamente le etichette.
Il 2013 si è rivelato un anno di crescita contenuta dei rica-
La crescita appare distribuita maggiormente a favore
vi caratterizzata da un numero ancora troppo limitato di
delle aziende sopra i 5milioni di € di fatturato.
aziende che realizza una quota di ricavi all’estero. Le azien-
Da un’analisi statistica dei principali fornitori del settore,
de esportatrici sono solo 22 e l’export incide in media sul
si nota una crescita di volume del 9,7% mentre in ter-
10% dei ricavi. Nonostante dunque il fatturato sia preva-
mini di fatturato la crescita del venduto dei fornitori di
lentemente domestico, la crescita dal 2008 a oggi dei pro-
materie prime agli etichettifici è stata del 7,8%.
duttori di etichette è superiore a quella di molti altri settori.
Nel 2013 le aziende sono inoltre riuscite a recuperare
LA TERZA EDIZIONE
DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO
anche una certa marginalità, riducendo il numero delle
Federico Cinti, Sda Bocconi e Socio fondatore di Partners
to di redditività del capitale investito, con un migliora-
spa e Gianluca Cinti, Manager di Partners Spa hanno pre-
mento generale della situazione finanziaria e della capa-
sentato i dati della terza edizione dell’Osservatorio Eco-
cità da parte delle aziende di far fronte ai propri debiti.
nomico, che ha analizzato nel periodo 2008-2013, 101
Alla luce dei risultati presentati, tutto sommato positivi, è
aziende (numero leggermente superiore al totale degli
stato posto un quesito: conviene fare gli imprenditori in
associati Gipea) con ricavi tra 250 mila € e 70 milioni di €,
questo settore? Dai dati scaturiti dall’Osservatorio la ri-
per un fatturato totale 2013 di 632 milioni di €. Il campio-
sposta è affermativa: il ROE, ovvero il rapporto tra il red-
ne è dunque estremamente rappresentativo del settore.
dito netto conseguito nel corso dell’esercizio e il valore del
I dati Eurostat suggeriscono una forte crescita nel 2013
capitale proprio impiegato in media nel corso dello stesso
del fatturato dei produttori italiani. La crescita del valo-
esercizio, è del 7,5%. Le aziende nel settore label hanno
re della produzione italiana nel 2013 è stata superiore a
dunque generato ricchezza, con performance brillanti da
quella dei principali mercati europei.
parte dei piccoli etichettifici, seppure con un evidente gap
As for the internal market, considering Gipea
data and reported on the analysis of a sample of only 36 member companies, in the
period January-September 2013 / JanuarySeptember 2014, the turnover increased by
6%, taking into account only the labels.
The growth interests more companies with
revenue superior to 5 million €.
From a statistical analysis of the leading
suppliers in the industry, there is a volume
growth of 9.7%, while in terms of sales the
growth of sales of raw materials from suppliers to label converters was 7.8%.
Prof. Federico Visconti
THE THIRD EDITION OF THE
ECONOMIC OBSERVATORY
Federico Cinti, SDA Bocconi and founding
member of Partners spa and Gianluca Cinti,
Manager of Partners Spa, presented the data of the third edition of the Economic Observatory, which analyzed in the period
2008-2013, 101 companies (slightly higher
than the total number of Gipea associates).
These companies have revenues between
250.000 and 70 million €, for a total turno-
ver in 2013 of 632 million €. The sample is
thus highly representative of the sector.
Eurostat data suggest a strong growth in
turnover in 2013 of the Italian producers.
The growth of the value of Italian production in 2013 was higher than that of the
main European markets. The obtained data
confirm a growing trend for 2014, especially
for larger companies. Purchases of self-adhesive materials show a more modest increase
84 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone
società in perdita e facendo segnare anche un aumen-
in 2013, aligned in 2014.
2013 proved to be a year of moderate
growth in revenues characterized by a still
too limited number of companies that realizes a portion of revenues abroad.
Exporting companies are only 22 and exports
affects on average on 10% of revenues.
Despite the turnover is primarily domestic,
growth of label manufacturers from 2008 is
higher than that of many other industries.
In 2013, companies were also able to recover
a certain margin, reducing the number of
loss-making companies and scoring also an
increase in return on investment, with a general improvement of the financial situation and
the ability of companies to cope its debts.
In light of the presented results, all in all positive, it was put a question: is it interesting to
become entrepreneurs in this sector?
From the data generated by the Observatory the answer is yes: the ROE, that is the
ratio between the net income earned during the year and the value of the own capital employed on average during the same
year, is 7.5%. Companies in the label sec-
Prof. Gianluca Cinti
tor have therefore generated wealth, with
brilliant performances by small label converters, albeit with a noticeable gap in comparison with larger companies in terms of
productivity and efficiency of the organizational structure.
The study finally analyzed the availability of
banks to support the companies of the
sector, and also in this case the answer is
affirmative: the industry is growing and it is
nei confronti delle aziende più grandi in termini di produttività ed efficienza della struttura organizzativa.
Lo studio ha infine analizzato la disponibilità delle banche a supportare le aziende del settore, e anche in questo caso la risposta è affermativa; il settore è in crescita ed è vitale, vi è la tenuta dei margini con una redditività soddisfacente, indebitamento contenuto e una
buona capacità di rimborso.
Il convegno ha visto poi una sessione tecnica con la presentazione a cura di Gipea, e non delle aziende stesse,
delle novità e trend futuri nei nuovi materiali proposti da
Arconvert, Herma (Fornietic), Lecta Group, MacTac, Avery
Dennison, Ritrama e UPM Raflatac. Per l’approfondimento relativo a questa parte del convegno rimandiamo alla
rubrica “News Materiali” pubblicata su questo numero.
Infine Herman Horters Account Manager South Europe di
Phoseon Technology e Renato
Bottacchiari di Lamberti Group e
membro di RadTech Europe,
hanno presentato delle relazioni
sull’impiego dell’UV Led nelle
macchine da stampa flessografica, dando poi vita a una tavola
rotonda che ha coinvolto tecnici e
imprenditori presenti in sala.
n
Renato Bottacchiari
Reverse the position of friction rings or
shafts no longer necessary when change
of winding direction
Machine down-time is substantially reduced
vital, there is a stable income with satisfactory profitability, low debt and a
good repayment ability.
The technical session, presented by Gipea and not by the companies themselves, introduced innovations and future trends in the new materials proposed by
Arconvert, Herma (Fornietic), Lecta Group, MACtac, Avery Dennison, Ritrama
and UPM Raflatac. For more details relating to this part of the conference, please refer to the section “News Materials” published in this issue.
The speeches by Herman Horters, Account Manager South Europe of Phoseon Technology and Renato Bottacchiari, Laberti Group and member of
RadTech Europe, presented the reports on the use of UV LED in flexographic
printing presses, then giving birth to a round table that involved technicians
and entrepreneurs attending the conference.
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row of expansion balls in each core
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Tel. 02/98281079 (3 linee r.a.) - Fax 02/98281101
e-mail: [email protected] - Web: www.ies-srl.it