Sviluppo del mercato turistico on-line
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Sviluppo del mercato turistico on-line
UK00106L 27/02/2005 04:38 0 Giovanna A. Garlati Brand & Communication Manager - gruppo lastminute.com Italia UK00106L 28/02/2005 11:00 1 Sviluppo del mercato turistico on-line ● Ottobre 1995 negli USA nasce Expedia.com, con capitale Microsoft ● 1996 nasce negli Stati Uniti Travelocity.com, della Sabre Technologies ● 1996: nasce in Italia Lastminutetour.it come operatore B2B per le agenzie ● 1998 nasce negli USA Priceline.com ● 1998: nasce lastminute.com ltd (in UK) ● Maggio 1999: nasce E-viaggi come joint venture tra Kataweb ed Amadeus ● Giugno 1999: nasce Travelonline, Rcs e DeAgostini nel capitale ● Febbraio 2000: nasce E-dreams, capitale Spagna-Usa. ● Giugno 2000: nasce Travelprice.it, con casa madre francese. 1 1 UK00106L 28/02/2005 11:00 2 Settore travel on line in Europa Population (m) 42 Germany Spain Nordics 13 12% - 15% 117 58 13 4% - 5% 170 61 26 Italy 2% - 3% 175 60 33 UK 182 82 25 France % of Travel Booked Online Travel and Tourism Market ($bn) <1% 87 40 <1% 45 19 Internet Population 5% - 6% Total Population Sources: Computer Industry Almanac, EIU 2 UK00106L 28/02/2005 11:00 3 Rapporto mercato turismo online USA vs Europa % Online of Total Travel Market 35% US: ’0 3–’06 30% pe: ’0 Euro CAG 3–’0 R: 22 .0% GR: 6 CA 32.6% 25.8% 29.1% 25.2% 25% 20.7% 20% 15.7% 15% 10.0% 10% 8.6% 7.1% 5.3% 5% 3.4% 0% 2002 2003 2004E USA 2005E 2006E Europe Sources: Sector research 3 2 UK00106L 28/02/2005 11:00 4 Dimensioni del mercato in Italia nel 2004 2003 industria turismo (outgoing) - totale % turismo on-line turismo on-line (retailers) lastminute.com expedia lastminutetour traveldiscount edreams eviaggi-amadeus other 2004 variazione % 10.080.000 1,49% 10.500.000 2,20% 4,2% 150.000 22.000 10.000 27.000 25.500 9.800 5.500 50.200 231.000 48.000 40.000 30.000 30.000 16.000 8.500 58.500 54,0% 118,2% 300,0% 11,1% 17,6% 63,3% 54,5% 16,5% 4 UK00106L 28/02/2005 11:00 5 Highlights del mercato italiano 1. Crescente presenza dei big player statunitensi: Expedia.it crescita e investimenti elevatissimi. Opodo (uk) annuncia il lancio del sito italiano. 2. Processo di concentrazione di mercato. Sabre holdings acquista lastminute.com, 3. Limitata presenza ed investimento dei grandi operatori del turismo italiano ( i tour operator, le compagnie aree nazionali). 5 3 UK00106L 28/02/2005 11:00 6 Limiti del mercato turistico on-line italiano ● Scarsa propensione all’acquisto con carta di credito ● Scarsa propensione all’acquisto on-line: “digital trust” ● Elevata presenza di connettività domestica a bassa velocità ● Limitata connettività on-line agli inventory system dei fornitori ● Scarsa attitudine on-line dei grandi fornitori turistici Il mercato on-line Italiano non sembra registrare crescite in linea con il resto dei mercati europei. Lo scarso investimento e la limitata propensione on-line non permettono il raggiungimento della cd. massa critica. 6 UK00106L 28/02/2005 11:00 7 Possibile evoluzione del turismo on-line ● I fornitori venderanno sempre di più il loro prodotto on-line, al consumatore finale. ● Speciale enfasi in tal senso per i prodotti “facilities”, hotel, voli. ● Tendenza a semplificare il processo distributivo. I portali turistici: ● manterranno la neutralità nella ricerca del prezzo migliore (comparabilità dell’offerta) ● aggregheranno prodotti semplificando la catena distributiva (funzione di tour operating) lastminute.com già lo fa con il motore volo + hotel in continua crescita e sviluppo •Ulteriore processo di concentrazione (Sabre ha acquistato lastminute.com nel 2005) Sopravviveranno 4 - 5 realtà globali grazie a : • Capacità negoziale con fornitori globali (airlines, catene alberghiere) • Data base unico per i prodotti vendibili “cross border” • Riconoscibilità globale del marchio 7 4 UK00106L 28/02/2005 11:00 8 lastminute.com: mission aziendale “ Affermarsi come leader in Europa nell’e-commerce di lifestyle grazie a un’offerta di ispirazioni e soluzioni ad alto valore aggiunto per il tempo libero, con cui deliziare i propri utenti fino all’ultimo minuto.” 8 UK00106L 28/02/2005 11:00 9 Brand forte e ricononosciuto lastminute.com è brand leader in europa nell’online travel e second brand per e-commerce ( dopo Amazon) (1) United Kingdom #1 #1 France (2) Italy #1 (1) Source: Hitwise as of February 2005; 9.0% of travel hits in the United Kingdom (2) Source: Baromètre de Notoriété December 2004; 82.0% recognition in France (3) Source: Livra, 2005 awareness survey in Italy (3) 9 5 UK00106L 28/02/2005 11:00 10 Guided Site Awareness Italia | risposta multipla Base: Total cases (402 cases) In % 100 85,8 Average number of answers = 4,91 80 67,9 58,7 60 55,5 55,5 41,0 40 28,1 13,7 9,5 4,0 2,2 1,0 Holiday autos 16,9 Ebookers 21,4 20 Travelocity 29,4 Altri Venere Travelprice Eviaggi Easyjet Lastminutetour Lufthansa Expedia Edreams Ryanair Alitalia lastminute.com 0 10 UK00106L 28/02/2005 11:00 11 11 6 UK00106L 28/02/2005 11:00 12 Prodotti a 360° per il tempo libero ● Per chi parte * Voli * Hotel * Weekend * Bellezza e Benessere * Vacanze * Autonoleggio * Dynamic Packaging ● Per chi vuole uscire * Sport e Avventura * Concerti * Teatri * Cinema * Ristoranti ● Per chi rimane a casa * Regali * Servizio a domicilio 12 UK00106L 28/02/2005 11:00 13 Incontro alle esigenze dei consumatori 6.5 milioni di clienti 15,000 + fornitori 9.8 milioni di iscritti 2004 TTV £1.0 billion Ispirazioni Staying in Travel extras Ristoranti Intrattenimento Regali “coccole” Servizi a domicilio Autonoleggio Volo + hotel SME travel Offerte regionali Travelextras Benessere lastminute.com Source: Company 13 7 UK00106L 28/02/2005 11:00 14 La strategia di lastminute.com Startegia di consolidamento nel mercato per mezzo di acquisizioni Espansione geografica: per creare un brand, una comunita’ ed un’offerta di servizi globali. Ottimizzare la capacita’ negoziale nei confronti di fornitori globali (grandi compagnie aeree, catene alberghiere) Mantenere una posizione di avanguardia nello sviluppo tecnologico 14 UK00106L 28/02/2005 11:00 15 lastminute.com overview Highlights ● Alti margini ● Basso costo di acquisizione dei clienti Subscribers ‘000’s 12.000 ● Clientela fidelizzata ● Costante investimento nello sviluppo tecnologico 9.807 5% :3 GR A C 10.000 9.336 8.042 7.745 8.000 6.443 6.000 ● Solido modello commerciale 4.208 4.000 2.851 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Q1 2004 Q1 2005 Source: Brokers’ Research, Company 15 8 UK00106L 28/02/2005 11:00 16 Punti di forza di lastminute.com ● Proposizione di servizi e prodotti per il tempo libero . ● Prodotti turistici e non solo. ● L’acquisto e’: on-line e automatico, non richiede intervento umano ● Ispirazione e creativita’ nella scelta e descrizione dei prodotti ● I prodotti sono disponibili in tempo reale ● Buona convenienza di prezzo ● Un data base di prodotti internazionali, che in alcuni casi (hotel, spettacoli) si prestano ad essere venduti da tutto il network lastminute.com e non solo dal mercato che li origina (cross-sales) 16 UK00106L 28/02/2005 11:00 17 4 punti chiave: brand, usabilità, prezzo e sicurezza Brand forte e riconosciuto - 6m clienti Best Price - right product - right time - right device Uder friendly - facilità e immediatezza d’uso Sicurezza - Sicura ( SSL ) - Affidabile Fornitori - 15k fornitori - disponibilità prodotto garantita 17 9 UK00106L 28/02/2005 11:00 18 i servizi commerciali Consolidate relazioni commerciali con i fornitori di settore Vacanze ● Più di 500 tour operator Voli ● Più di 100 partnerships Hotels ● Rapporti commerciali con più di 80,000 strutture ● Più di 150 accordi commerciali con operatori internazionali o locali ● Eventi sportivi e non, concerti, spettacoli, musei, teatri, cinema, benessere, attività sportive e culturali etc. Servizi a domicilio Autonoleggio Lifestyle Source: Broker’s Research 18 UK00106L 28/02/2005 11:00 19 Focus su settore travel, tecnologia e lifestyle travel tecnologia Vacanze più frequenti e brevi Broadband Più viaggiatori indipendenti Tecnologia più accessibile – veloce, economica L’offline travel si muove rapidamente online Mobile/PDA communications Interesse nella costruzione dinamica di pacchetti rispetto a vacanze pre-pacchettizzate Servizi geo-localizzati WiFi Maggiore flessibilità Meno tempo libero Crescente domanda di prodotti e servizi per il tempo libero Orientamento verso segmenti di clientela ad alto profilo socio-economico lifestyle 19 10 UK00106L 28/02/2005 11:00 20 Prodotto Vendite-brand Tecnologia La nostra strategia di prodotto è di massimizzare la scelta e l’indipendenza del cliente grazie al fitto network di relazioni con i fornitori, con il continuo sviluppo del Dynamic packaging e lifestyle (differenziazione) Le vendite vengono sostenute dalla forza del brand, dalla conoscenza del mercato e attraverso le partnership con altri marchi forti Investimenti tecnologici concreti per migliorare la “customer experience” e ridurre i costi 20 UK00106L 28/02/2005 11:00 21 Distribuzione multipiattaforma e multicanale 21 11 UK00106L 28/02/2005 11:00 22 Portafoglio di marchi forti Marchi di proprietà Joint venture (part of Imperial Holdings) Kinki Nippon Tourist Company Credit Saison Japan Efund 22 UK00106L 28/02/2005 11:00 23 White-Label partnership strategiche Long-Standing Partnerships New Partnerships Increase scope of current services for thomascook.com + retail Booking systems for 360 shops + call centre + website White label of dynamic packaging White label of all lifestyle products, including eat-in service White label of dynamic packaging and hotels White label of dynamic packaging and hotels Source: Company 23 12 UK00106L 28/02/2005 11:00 24 lastminute.com in Italia ● 1.000.000 utenti iscritti alla newsletter settimanale ● Hanno comprato on-line (dallo start-up): 100.000 persone ● Prodotti turistici: 75% del totale dei prodotti venduti. ● Altri prodotti per il tempo libero: 25% ● Fatturato 2004: € 48.000.000 24 UK00106L 28/02/2005 11:00 25 Le sezioni del sito ● Voli: biglietteria aerea a tariffe esclusive e di mercato, con un motore di ricerca delle migliori tariffe unico sul mercato ● Hotel: database di 80.000 hotel in tutto il mondo, contattati uno a uno da lastminute.com Italia e dalle sedi estere e grazie alla connettività con il database di WorldRes, med hotels, boscolo società parte del gruppo ● Volo + Hotel: un motore innovativo che assambla con disponibilità reale e immediata le migliori tariffe aeree agli hotel contrattati da noi: non solo per le capitali Europee ● Pacchetti vacanza: offerte speciali e idee per weekend e vacanze, con ampia descrizione ● Eventi e spettacoli: biglietteria on line per concerti, spettacoli, eventi sportivi ecc. ● Sport e avventura: dalle attività più “estreme” (bungee, parapendio…) agli stage sportivi (corsi di sub, snowboard…) ai viaggi sportivi o avventura. ● Bellezza e benessere: la cura di sé è al centro di questa sezione, in cui si trovano le beauty farm più belle d’Italia ● Regali: dal classico mazzo di fiori alla possibilità di battezzare una stella, un mare di idee regalo… consegna lampo inclusa! ● e in più… sezioni speciali, variabili in base alla stagione e alle occasioni (LAST 25 SECOND, Speciale ponti, Natale, Sci, Servizi per aziende, Informazioni di viaggio…) 13 UK00106L 28/02/2005 11:00 26 Dati di traffico ed utenza ● Un target unico per ampiezza ¾ 1.600.000 utenti unici medi al mese ● 18.000.000 di page views medie mensili (esclusi i picchi estivi) ● 1 milione di iscritti alla newsletter settimanale ● Il più forte canale distributivo on-line per il prodotto turistico ● Il canale distributivo (on-line e off-line) con maggiori prospettive di crescita nel medio e lungo termine ● Il più efficiente medium per generare brand-awareness e vendite tramite campagne di comunicazione mirate ● Un’audience ampia ma segmentabile, sia in termini di comunicazione che di prodotto vendibile (last minute, early booking, business travel ecc.) 26 UK00106L 28/02/2005 11:00 27 Un target di riferimento “elevato”… a livello demografico: ● 25-44 anni (69%) ● in prevalenza donne (59%) ● livello socio-culturale medio-alto (87% diplomati o laureati) ● principalmente in centri urbani, ma anche in centri minori ● “molti soldi - poco tempo” attitudine: ● Persone dall’agenda fitta di impegni, ma che intendono valorizzare al meglio il proprio tempo libero. ● Gente dinamica, con molteplici interessi, che ama uscire, stare in compagnia, essere impegnata in diverse attività. Persone a cui una routine spesso troppo caotica lascia poco tempo alla pianificazione, ma non toglie la voglia di improvvisare e “fare qualcosa di speciale”. ● Buona familiarità con tecnologia e moderni strumenti di pagamento. 27 14 UK00106L 28/02/2005 11:00 28 Dettagli sulla comunità lastminute.com ● Rapporto uomini-donne vs 59% = 41 ● La fascia di reddito tra 1.200 – 3.500 € mensili rappresenta il 66% dell’utenza e percentualmente è la fascia più consistente. ● La fascia d’età 25-44 rappresenta il 69% del totale dell’utenza. ● La fascia prevalente e’ 25 – 34 anni Occupazione: le tre categorie prevalenti sono: 1) professional (16%) 2) executive-managerial (15%) 3) student (7%) (in crescita) 28 UK00106L 28/02/2005 11:00 29 Distribuzione geografica 0,7 62% 0,6 0,5 26% 0,4 0,3 12% 0,2 0,1 0 Nord Centro Sud 29 15 UK00106L 28/02/2005 11:00 30 On e off line a confronto: vantaggi per il consumatore ● lastminute.com e’ un agenzia di viaggi aperta 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. ● E’ un’agenzia di viaggi accessibile da casa . ● Elimina lo stress da agenzia di viaggi, specie in alta stagione. ● Elimina la pressione psicologica all’acquisto che il consumatore ha nelle agenzie tradizionali. ● Fornisce informazioni di viaggio interattive ed in misura superiore a quelle ottenibili in agenzie tradizionali. ● Permette una facile comparazione di prezzi e servizi. 30 UK00106L 27/02/2005 04:38 31 16