La congiuntura 2008

Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
TURISMO & TOSCANA
La congiuntura 2008
e primi segnali 2009
A cura di:
IRPET e Settore Statistica Regione Toscana
Firenze, 15 Giugno 2009
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
PIL Variazioni % in termini reali
Wo rld
Advance d Ec o no m ie s
United States
Euro area
Japan
2001
2,20
1,20
0,80
1,90
0,20
2004
4,90
3,20
3,60
2,20
2,70
2005
4,50
2,60
2,90
1,70
1,90
2006
5,10
3,00
2,80
2,90
2,00
2007 2008 VI trim 08
5,20 3,20
2,70 0,90
-1,70
2,00 1,10
-0,80
2,70 0,90
-1,40
2,40 -0,60
-1,70
2009
-1,30
-3,80
-2,80
-4,20
-6,20
• Anno 2008 dominato dalla crisi per l’enfasi data dai media
• Rallentamento del 2008 imputabile più all’inversione del
ciclo economico già iniziato nel 2007 che alla crisi finanziaria
• Effetti reali della crisi modesti nel 2008: emergono soltanto
nel IV trimestre 2008 e variazioni tendenziali modeste
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
PIL Italia: tassi di variazione reali
3,0
Previsioni fine 2007
2,5
Dati osservati
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
2008Q4
2008Q3
2008Q2
2008Q1
2007Q4
2007Q3
2007Q2
2007Q1
2006Q4
2006Q3
2006Q2
2006Q1
2005Q4
2005Q3
2005Q2
2005Q1
-1,5
In ITA inversione del ciclo nel 2007 e a fine 2007 si prevede ulteriore calo;
Andamento reale e previsto +/- concordi fino al II sem. poi primi effetti crisi
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
World: International Tourist Arrivals (millions)
Var 08/07: +1.8%
Media 2003-2007: +7.8%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1.000
908 924
950
900
846
803
850
761
800
702 691
750
682 682
700
634
611
650
594
570
600 534
Source: World Tourism Organization (UNWTO)
550
500
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Arrivi di turisti internazionali nell’Europa Mediterranea
Variazioni % 08/07 su mese anno precedente
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Lulgio
Variazione Annua 08/07 +0.1%
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6 Source: World Tourism Organization (UNWTO)
-8
Come nel resto del mondo in Europa effetti della crisi solo nel II° sem.
Ma il rallentamento dei flussi turistici si vede già nel I° sem.
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Presenze turistiche totali 1996-2008
Variazioni % anno su anno – Italia e Toscana
.
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT
12
10
8
6
4
2.7
2
0
1.9
-2
-4
-0.7 ?
-2.8
-6
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Italia
Toscana
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
ITALIA - Presenze Italiane e straniere, 1998-2008
variazioni % su anno precedente
Sem-1 Sem-2 Anno 2008
0,0% -3,2% ITA -2,0%
-4,5% -3,3% STR -3,8%
-2,1% -3,2% TOT -2,8%
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Italiani
1998 1999
Stranieri
2000 2001
TOTALE
2002
2003 2004
2005 2006
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Istat e stime IRPET
2007 2008
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
ITALIA – Arrivi, Presenze, Permanenza media
Var.% 08/07 italiani stranieri
Arrivi
-1,3
-5,5
Presenze
-2,0
-3,8
totale
-3,1
-2,8
PM italiani diminuisce
PM stranieri aumenta
Italiani: crescono i Viaggi (+9.4) quasi stabili le Notti (+2.5 )
crescono molto viaggi in alloggi privati
crescono soprattutto brevi vacanze (+16.7%)
crescono vacanze presso parenti e amici specie se brevi
vacanze in strutture ricettive passano da 45.5 (2007) a 40.6 (2008)
Stranieri: Stabili nell’extra alberghiero (-0.1%); forte calo alberghi (-5.4%)
Ricerca di Accomodation più a buon mercato?
Oppure crescita di modelli turistici diversi (vacanze più lunghe)?
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Mancanza di dati ufficiali validati per Prov di Firenze
Toscana 2008
Stima FI: sem1 dati provvisori
Dati validati 9 province
+
Stime IRPET prov. Firenze
sem2 nessun dato al momento del rapporto
Stima II semestre
HP: a parità di tipo di esercizio; nazionalità e risorsa turistica var% su II
sem 07 presenze analoga a province simili.
Applicate var% a dati comunali distinti per Naz. Tipo Es, Risorsa
Correzione per scontare cambio di trend tra I e II sem in prov simili
Stima Toscana 2008 Pres totali 41.644.000
con provvisori Pr FI Pres totali 41.553.000
Var08/07 -0.7%
Var08/07 -0.9%
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
TOSCANA - Presenze Italiane e straniere, 1998-2008
variazioni % su anno precedente
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Italiani
1998
1999
Stranieri
2000
Italiani -1.5
Stranieri +0.2
TOTALE -0.7
TOTALE
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT
2006
2007
IT
-2,0
-3,8
-2.8
2008
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Presenze TOSCANA - var% 2008/07
alberghi
extra
totale
•
•
•
•
Italiani Stranieri Totale
-4,7
-6,7
-5,7
2,0
9,5
5,4
-1,5
0,2
-0,7
Var. assolute (migliaia)
Agriturismo
198
Campeggi
488
Altri extra
334
Totale extra 1020
interruzione ciclo espansivo nel 2007
bassa crescita nel medio periodo in Italia e parte di EU
crescente disparità nella distribuzione del reddito
crollo del clima di fiducia per inversione ciclo e notizie su crisi
Riduzione budget
Ricerca di accomodation
dedicato a turismo
più a buon mercato
Aumento permanenza media
Oppure:
Crescita paesi nord europei
Diffusione di modelli
turistici nuovi e diversi?
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
TOSCANA - Presenze per tipologia ricettiva 2000-2008 comp %
30%
2000
2004
2005
2006
2007
2008
25%
20%
15%
10%
5%
0%
5 Stelle
4 Stelle
3 Stelle
2 Stelle
1 Stella
RTA
Agriturismi Campeggi
Altri es.
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
POSSIBILI RAGIONI DELLA CRESCITA DI MEDIO PERIODO
DELL’EXTRA-ALBERGHIERO
1. Riduzione reddito e budget turistico ⇒ ricerca accomodation meno care
2. Rinuncia a altri viaggi ⇒ vacanze estive più lunghe ⇒ accom. meno care
3. Turista abituato a scegliere in base alle stelle non accetta categorie
inferiori e salta a tipologie di alloggio diverse fuori graduatoria
1. Calo del turismo organizzato (minori redditi); cresce tur autonomo
2. Maggiore visibilità strutture extra-alb. via portali di prenotazione (expedia,
venere, booking.com) e più informazioni sulla qualità con social network
3. Nuove generazioni di turisti (Nord EU) che viaggiano anche in famiglia e
ricercano alloggi adatti a vacanze lunghe (clima familiare/informalità…)
4. Meno tur. mordi e fuggi; più interesse per visite come “cittadini del posto”
⇒ ricerca di alloggi meno anonimi con più opportunità di socializzare con
operatori e/o residenti locali
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Ricerca di vacanze meno costose in apparente
conflitto con aumento spesa media
Spesa turistica STR
media pro-capite
Toscana +2.9%
variazioni nominali
Italia +5.7%
inflazione 2008 +3.2%
benzina prezzo alla pompa
+11.8% (media Gen-Sett.)
+18-20% Luglio e Agosto
Spesa in Toscana riduzione in termini Reali
Aumento prezzi al di fuori dei settori turistici
A livello nazionale: prezzi alberghi e ristor. +2.5% meno di inflazione media (+3.2%)
-Toscana recupera competitività di prezzo e conquista quote e/o
-Cresce su turisti con maggior permanenza e attenti al budget
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Pres. straniere per origine – Var 08/07
U.S.A.
Giappone
USA ⇒ Crisi sub-prime
Giappone ⇒ recessione
Lingua ⇒ calo di medio periodo
tedesca fuga su altre destinaz.
Austria
Germania
Forte crescita Nord Europa
Olanda, Danimarca, Belgio oltre +10%
Svizzera
Regno Unito
(ma anche SV, NO, FIN circa +10%)
Spagna
Aumento della distanza
Aumento costo del viaggio
Permanenza media più lunga
Francia
Belgio
Danimarca
Paesi Bassi
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Diffusione di modelli di
consumo turistico più evoluti?
Osservatorio Regionale del Turismo in
Toscana
Livorno
Presenze totali per APT Var% 08/07
Grosseto
-Calo di presenze diffuso 11 Apt su 15
-Segni diversi nella stessa risorsa
-Crescono realtà minori e/o periferiche
Siena
Pisa
Lucca
Arezzo
Balneare bene dove pesa di più extra-alb
Prosegue crisi Arcipelago e Massa
Versilia
Firenze
Prosegue crisi grandi centri termali ma
non delle terme minori
Pistoia Abet.
Prato
Bene le città d’arte “minori” in difficoltà
Firenze
Montecatini T.
Chianciano T.
Pistoia-abetone: in calo Pistoia città
bene la montagna (buona stagione invernale)
Arcipelago
Massa Carrara
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
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Presenze per risorsa turistica in Toscana
Variazioni % 2008/2007
6
4
2
0
-2
-4
-6
Italiani
Stranieri
Totale
-8
-10
Arte e affari
Peso
34,6%
Montagna
2,7%
Balneare
40,0%
Termale
Campagna
collina
9,3%
7,3%
Altro
6,1%
Osservatorio Regionale del Turismo in Toscana
Conclusioni
Nel 2008 gli effetti della crisi sono ancora modesti;
Il calo dipende dal cambiamento di ciclo iniziato nel 2007
Toscana (-0.7%) meglio che Italia (-2.8%) specie su fronte straniero
•
•
•
•
•
Aumento permanenza media degli stranieri
Successo extra-alberghiero; male alberghiero
Forte crescita turismo Nord Europeo
Crescita dei territori non centrali
Contenimento spesa media procapite in termini reali
Due spiegazioni non alternative
recupero
Bassa crescita redditi delle
Sostegno delle strutture ricettive;
competitività ⇒
⇒
famiglie; limiti al budget tur.
Governance prezzi extra ricettivi
prezzo
Sviluppo nuovi modelli di
qualificazione Coordinamento offerta culturale
turismo più interessati ⇒ destinazioni ⇒ Servizi reali al cittadino-turista
turistiche
all’offerta del territorio
Cura patrimonio storico artistico amb.
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TURISMO & TOSCANA
La congiuntura 2008
A cura di:
IRPET e Settore Statistica Regione Toscana
Firenze, 15 Giugno 2009