BRASILE Rapporto Congiunto Ambasciate

BRASILE
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2015
Brasile
1
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Brasile
2
1. Analisi del quadro socio-economico
Settima economia del mondo, il Brasile si conferma una potenza economica in ascesa, malgrado
negli ultimi due anni i tassi di crescita risentano di un sensibile rallentamento rispetto alla
performance del 2010. Nel 2013, infatti, la crescita del PIL brasiliano si é attestata al 2,3% e, per il
2014, si prevede un incremento intorno all’1,6%. I fondamentali dell’economia brasiliana sono
comunque solidi: un tasso di inflazione annuale sceso dal 13% del 2003 al 5,91% del 2013; un
debito pubblico lordo pari al 59% del PIL; riserve internazionali di circa 379 miliardi USD; un
mercato del lavoro che ha raggiunto il livello di piena occupazione e con un bonus demografico
ancora in attivo. Più di recente, le turbolenze registrate sui mercati finanziari hanno segnato il
deprezzamento del Real, circostanza che sta producendo effetti inflazionistici. Inoltre, sul piano
dell´interscambio complessivo, rimane significativo sia il deficit delle partite correnti brasiliane, al
3,6% del PIL nel 2013, sia la forte dipendenza dell´export locale dalla domanda internazionale di
materie prime, che ammontano, considerato anche i semimanufatti, a ca. il 60% del valore totale
delle esportazioni. Al momento, a conferma del perdurante interesse degli investitori internazionali
verso il Brasile, questo Paese resta la terza meta internazionale degli investimenti diretti esteri,
dopo Stati Uniti e Cina, con ca. 60 miliardi USD. Il Brasile ha bisogno, inoltre, di colmare il gap
infrastrutturale, far aumentare la produttività industriale e migliorare la formazione del capitale
umano.
1.a Principali indicatori economici
(Per il 2014 ultime stime disponibili della Banca Centrale Brasiliana).
(in dollari)
2011
2012
2013
PIL (volume in mld di USD;
2473,48 2246,97 2242,24
IBGE)
PIL pro-capite migliaia USD
12,53
11,28
11,15
Crescita del PIL reale (var %)
2,7
1,0
2,3
Consumi privati (% del PIL)
4,09
3,22
2,55
Debito pubblico (% su PIL)
54,20
58,80
56,80
Investimenti diretti stranieri
(mld USD)
66,7
65,4
64,00
Bilancia commerciale (mld
USD)
29,80
19,45
2,56
Transazioni correnti (mld USD) -52,47
-54,25
-81,37
Rating OECD sul rischio Paese
3
3
3
(da 0 a 7)
Tasso di cambio (R$/USD)
1,67
1,95
2,14
Tasso Selic overnight
(annualizzato)
Tasso di interesse di lungo
termine
Inflazione % (accumulata sui
12 mesi)
10,90
7,16
9,90
2014
2015
1,6
2,22
57,5
63,00
-5,57
-33,48
10
-75
2,21
2,5
10,9
11,96
5,50
5,00
5,00
5,00
6,50
5,84
5,91
6,37
6,08
Fonti: Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) e BCB.
Brasile
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
201,03
Portoghese
Cattolici (73,6%); Protest. (15,4%); Spiritisti
(1,3%); Voodoo (0,3%); altre (1,8%); nessuna
(7,4%)
40-45% meno di 25 anni; circa 40% tra 25-50
anni: circa 15-20% tra 51-75; meno del 5% oltre i
Struttura demografica (quota %) 76 anni
75 anni
Speranza di vita alla nascita
Tasso di crescita della pop (in
0,90%
%)
0,95
Rapporto maschi/femmine
Note: Tasso di crescita in
flessione. L'IBGE stima che nel
2040 la popolazione ammonterà
a 228 milioni di persone. La
contrazione del tasso di crescita
della popolazione è attribuito a
un calo del tasso di fertilità.
Fonti: Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE)
2.
Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Flussi turistici all’estero e principali destinazioni
In questi ultimi anni il Brasile ha dimostrato di essere una delle economie più vive e produttive in
uno scenario economico mondiale caratterizzato da una forte recessione economica.
Tuttavia, dal 2012, anche l’economia brasiliana ha subìto un rallentamento a causa di un’industria
poco competitiva, infrastrutture ancora precarie e una burocrazia bizantina.
Questi aspetti, comunque, non hanno inciso significativamente sul trend di crescita del flusso del
turismo outgoing brasiliano, strettamente collegato alla grande crescita della classe media e alla
sua alta propensione al consumo in costante aumento da dieci anni a questa parte. Nel corso dei
due mandati del presidente Lula (dal 2002 al 2010) circa 29 milioni di brasiliani non abbienti sono
entrati nella classe media divenendo a tutti gli effetti consumatori. La classe media e quella alta
includono i brasiliani con reddito mensile da 1000 USD a oltre 3300 USD e rappresentano
attualmente il 53.3% della popolazione (oltre 100 milioni di persone).
L’elevato numero di potenziali utenti che si è riversato per la prima volta sul mercato del turismo
outgoing rappresenta una spinta economica in grado di “sopravvivere” anche a periodi di
rallentamento dell’economia brasiliana. I cittadini brasiliani che viaggiano oltre oceano per motivi di
vacanza o business sono in continua crescita e, secondo l’ultimo rapporto della “European
Brasile
4
Travel Commission”, l’interesse verso l’Europa e, in particolare, verso l’Italia è molto
elevato.
Nel primo quadrimestre del 2014, i brasiliani hanno speso all’estero 8,137 miliardi di USD contro i
7,189 miliardi di USD del primo quadrimestre del 2013. In particolare, nel solo mese di aprile 2014,
la spesa dei brasiliani nei viaggi internazionali ha raggiunto il valore record dal 1947 a oggi: ben
2,34 miliardi di USD.
Per quanto concerne i flussi turistici, dati ufficiali sul turismo outgoing pubblicati nell’ottobre del
2013 dal locale Ministero del Turismo mostrano che il 2012 è stato l’anno che ha fatto registrare il
più consistente traffico aereo passeggeri degli ultimi dieci anni sulle rotte internazionali da e per il
Brasile con 18,5 milioni di viaggiatori.
Tale crescita è dovuta anche a una sempre maggiore presenza delle compagnie aeree straniere,
che nel 2012 hanno registrato un incremento del traffico di circa il 175% rispetto al 2003,
contrariamente a quelle brasiliane che hanno riportato un incremento del 67,1%.
Tra le compagnie aeree straniere spicca la TAP che nel 2013 ha intrapreso una campagna
promozionale, in co-marketing con ENIT, specifica per gli aeroporti di Firenze, Venezia e
Bologna, con la quale ha ottenuto, su tali rotte, un aumento medio del 15% di passeggeri.
Europa, Sud America e Nord America sono le aree che hanno registrato nel 2012 il maggior
traffico sui voli internazionali da e verso il Brasile rispettivamente con 5.810.000, 5.760.000 e
4.450.000 passeggeri.
Flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane
Flussi turistici brasiliani verso l’Italia
Fonte: ISTAT
2011
2012
Arrivi
Presenze
Var.
arrivi
2010/11
Var.
presenze
2010/11
Arrivi
Presenze
Var.
arrivi
2011/12
Var.
presenze
2011/12
757.691
1.809.011
30,5%
26,7%
765.174
1.848.507
1,0%
2,2
Secondo Banca d’Italia, la spesa turistica dei viaggiatori brasiliani in Italia nel 2011 è stata pari a
382 milioni di euro, nel 2012 è stata di 392 mln di euro e nel 2013 è ulteriormente cresciuta
toccando quota 523 mln di euro.
Da un’analisi effettuata tra i principali operatori del settore è emerso che nel 2013 il flusso
verso l’Italia dovrebbe essersi attestato intorno ai 900.000 turisti brasiliani.
Si riportano di seguito i dati relativi al periodo 2005-2010 che evidenziano la crescita dei flussi
turistici.
Brasile
5
Le Regioni che hanno beneficiato maggiormente di questi flussi sono state principalmente quelle
delle grandi città d’arte: Toscana (22,8% delle presenze del mercato), Veneto (21%), Lazio
(19,4%) e Lombardia (18,7%).
Brasile
6
.
Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali “competitors”:
Secondo i dati ANAC – Agenzia Nazionale per l'Aviazione Civile, l’Italia occupa, in Europa, il 3°
posto per flussi turistici dal Brasile, seguendo Portogallo e Francia.
Il mercato brasiliano è oggetto di grande interesse da parte di tutti i paesi europei con importanti
Brasile
7
investimenti promozionali: la Turchia, ad esempio, nel corso del 2012 ha speso più di 1.500.000 di
euro in una grande campagna di comunicazione.
Il dato interessante, secondo Tripadvisor Brasile, è che l’Italia risulta essere la prima
destinazione su cui i brasiliani cercano informazioni: 211.814 contatti contro i 154.444 della
Francia e i 111.492 del Portogallo.
Per quanto concerne i paesi extraeuropei, gli Stati Uniti, l’Argentina e i Caraibi continuano a
mantenere una posizione predominante sul mercato brasiliano grazie a offerte commerciali allinclusive e una promozione diretta a centri rinomati per lo shopping.
Prospettive future relative all’outgoing
L'aumento dei redditi e del credito al consumo sono indicatori positivi che fanno prevedere una
continuità nella crescita del turismo outgoing.
L’eliminazione dei vincoli tariffari internazionali disposti dall’Agenzia Nazionale di Aviazione Civile e
una maggiore offerta di voli tra Brasile ed Europa hanno determinato una crescita della
concorrenza e conseguentemente una diminuzione delle tariffe aeree.
In generale, le prospettive future relative all’outgoing sono positive e la crescita registrata nei primi
mesi del 2014 conferma tale previsione.
Anche nell’ambito della spesa all’estero da parte dei cittadini brasiliani si rileva un trend positivo
negli ultimi tre anni con un ammontare di 25,1 miliardi di USD nel 2013 a fronte di 22,2 miliardi di
USD del 2012 e di 21,3 miliardi dollari di USD nel 2011.
La tendenza futura dovrebbe quindi mantenersi positiva sia in termini di flussi turistici outgoing che
di spesa.
2.b Composizione target
Utilizzando i dati forniti dal Ministero del turismo brasiliano, si può tracciare un profilo dei turisti
brasiliani che viaggiano all’estero: ne emerge un turista tipo tra i 30 e 40 anni di età, appartenente
alla classe medio-alta o alta della popolazione (con un reddito di circa 40.000 dollari l’anno), con
un livello di istruzione elevato e la conoscenza di almeno una lingua straniera, generalmente
inglese o spagnolo. La maggior parte di tali turisti viaggiano da soli o in coppia, più raramente con
bambini o in gruppo.
La motivazione principale del viaggio è per il 64% dei turisti brasiliani trascorrere un periodo di
vacanza. Molto diffusi tra i giovani i viaggi per motivo di studio. Seguono per il 14% motivazioni
legate al business, poi la “visita ai familiari”, soprattutto per il Portogallo e l’Italia, e la
partecipazione a convegni e conferenze.
Secondo Embratur, ente di promozione del turismo brasiliano, i turisti brasiliani che viaggiano
all’estero visitano più destinazioni, con una permanenza media complessiva di 17 giorni, 3 giorni
per ogni destinazione visitata.
Oltre il 70% sceglie una sistemazione alberghiera, principalmente con tre o quattro stelle,
evidenziando una forte preferenza per quelle localizzate nei centri storici delle città più importanti.
Tra le attività maggiormente praticate durante i viaggi all’estero spiccano quelle sportive, il contatto
con la natura, le esperienze culturali e quelle legate all’arte. I brasiliani viaggiano per assistere a
eventi sportivi, come ad esempio le gare di Formula1, i big-match di calcio o quelli di basket della
NBA americana, così come dimostrano grande interesse per il folklore locale (musica, danza e
artigianato).
Brasile
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Lo shopping di beni tecnologici e di lusso è un’altra motivazione di grande interesse per il turismo
brasiliano, dovuto al fatto che in Brasile l’imposizione di dazi sulle importazioni determina prezzi al
consumo di tali beni molto elevati anche per le classi più agiate.
La stagionalità dei viaggi è molto marcata: i periodo preferiti sono da dicembre a febbraio e da
luglio ad agosto.
Coppie
senza figli
16%
Altro
Uomini
6%
d'affari/pro
fessionisti
19%
Giovani/st
udenti
13%
Singles
22%
Seniors
9%
Famiglie
con
bambini
15%
TURISTA BRASILIANO
Segmento socio-economico di
appartenenza
I turisti brasiliani che visitano l’Italia sono principalmente liberi
professionisti, funzionari di aziende private, nonché giovani
single o in coppia, con disponibilità di spesa medio-alta.
Livello culturale
La maggior parte dei viaggiatori brasiliani (74,5%) ha
un’istruzione di livello superiore. (Fonte: EMBRATUR)
Fasce di età
Dai 18 ai 24 anni
Dai 25 ai 31 anni
Dai 32 ai 40 anni
Dai 41 ai 50 anni
Dai 51 ai 59 anni
Oltre i 60 anni
11,3%
18,7%
23,3%
25,3%
13,1%
8,3%
Fonte: EMBRATUR
Propensione al viaggio
La propensione a viaggiare dei brasiliani è elevata e in costante
incremento. La crescita economica e l’ingresso di un numero
sempre più grande di cittadini brasiliani nelle fasce di reddito più
alte favoriscono tale propensione. La maggioranza degli oriundi
italiani desiderano conoscere i luoghi di origine dei loro avi in
Italia.
Principali motivazioni di vacanza
all’estero
Il 64% dei viaggiatori all’estero ha quale motivazione principale
le vacanze, categoria all’interno della quale sono compresi i
viaggi studio, molto diffusi tra i giovani, mentre il 14% viaggiano
Brasile
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Mezzi di trasporto preferiti
Prodotti turistici preferiti ed
emergenti
Fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
Tipo di alloggio preferito
per lavoro, segue poi la visita ai familiari.
Il mezzo di trasporto è ovviamente l’aereo.
Ci sono offerte di trasporto alternative via mare, concentrate nei
mesi di dicembre e marzo, in occasione del trasferimento della
flotta di navi da crociera dal Sud America all’Europa e
viceversa. Il numero di viaggiatori che si avvale di tale forma di
trasporto non è significativo.
Città d’arte, laghi, mare, montagna, eno-gastronomia, turismo
religioso e percorsi di pellegrinaggio, turismo archeologico,
turismo di ritorno (si stima che più del 10% della popolazione
brasiliana è di origine italiana), crociere.
Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, qualità del
cibo, sicurezza personale, opportunità di acquisti di beni
tecnologici e di lusso.
Alberghi/residence
63%
Residenza di amici o parenti
23,5%
Residenza in affitto
3,0%
Camping/ostelli della gioventù
3,0%
Villaggi
2,6%
Residenza propria
2,1%
Altri
1,8%
Fonte: EMBRATUR
Fonti di informazione preferite
Esperienze di amici o parenti
Siti web
Stampa specializzata
Cataloghi
35%
30%
20%
15%
Fonte: Rilevazione ENIT Brasile realizzata attraverso un’indagine tra i principali tour
operators
Canali d’acquisto utilizzati
Agenzie di Viaggio
Attraverso internet
Attraverso internet con
conclusione del contratto in
agenzia
60%
18%
22%
Fonte: rilevazione ENIT Brasile realizzata attraverso un’indagine tra i principali tour
operators
Brasile
10
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione
“Italia”
Punti di forza
I punti di forza dell’offerta turistica italiana sono
legati principalmente al grande fascino del
patrimonio artistico-culturale,
all’enogastronomia e ai tradizionali legami che
uniscono il Brasile all’Italia. Il ruolo della
comunità italiana riveste una notevole
importanza per promuovere sia la diffusione del
“Made in Italy”, sia l’offerta di turismo in Italia.
Inoltre, tra
menzionare:
i
punti
di
forza


Carente offerta personalizzata di pacchetti
turistici;

Rapporto qualità/prezzo
corrispondente alla realtà;

Alto costo del biglietto aereo rispetto ai
mercati
concorrenti
(specie
rispetto
all’offerta del Nord America);

Scarsa offerta di voli charter;
possiamo

Offerta comprendente più prodotti (mare, 
cultura, gastronomia, shopping, montagna,
laghi, natura);

I brasiliani amano il nostro modo di vivere e
i nostri prodotti, dalla cucina alla moda, dai 
vini al design;

Accoglienza e ospitalità degli italiani;

Altissima qualità dell’enogastronomia;

Facilità di trasporto pubblico interno, in
particolare quello ferroviario.

Buona infrastruttura del paese per il turismo
accessibile.

Ampia offerta per il turismo religioso.
Punti di debolezza
Servizi turistici cari rispetto ad altri paesi;
a
volte
non
Scarsa offerta di materiale promozionale
redatto in lingua portoghese (cartine
regione, collegamenti bus, calendari
manifestazioni)
Distanza geografica
Opportunità
EXPO 2015 - Promozione dell’evento per 
attrarre maggiori flussi per visitare Milano e
l’Italia in generale.

In forte crescita la domanda dei
consumatori della terza età;
Rischi/Difficoltà Potenziali
Grandi campagne promo-pubblicitarie della
concorrenza;

Azioni di co-marketing con i tour operators e 
le compagnie aeree;

Grande varietà dell’offerta di crociere nel
litorale brasiliano e argentino;
Collaborazioni
con
i
produttori 
televisivi/cinematografici per una maggiore
produzione di documentari e reportage su
turismo, cultura, musica e gastronomia;
Scarsa offerta di materiale promozionale
redatto in lingua portoghese.

Nuove forme di pubblicità che possano
attrarre anche un pubblico più giovane. Per
esempio i social media stanno assumendo
sempre più importanza per la promozione di
prodotti turistici. Tra i più diffusi Facebook e


Brasile
Rafforzamento della posizione, in termini di
rapporto qualità/prezzo, delle località
nazionali e dei Paesi sudamericani vicini
11
Istagram;

Costante politica di espansione del credito
per la popolazione, con ricaduta positiva per
la vendita di pacchetti turistici;

Maggiore disponibilità di voli verso la
destinazione Italia;

Liberalizzazione delle tariffe internazionali
da parte dell’ANAC;

Crescita costante della spesa dei turisti
brasiliani all'estero.
2.d Analisi della domanda organizzata
In Brasile sono circa 1400 le agenzie di viaggio e 60 i tour operators che commercializzano l’offerta
Italia.
Secondo un sondaggio che l’Enit ha svolto presso i principali T.O. brasiliani, tra i Paesi europei
l’Italia continua a essere la destinazione più ricercata da tutte le generazioni.
Le destinazioni prescelte sono le città d’arte presenti lungo la cosiddetta “Golden Route” ossia
Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Tuttavia, negli ultimi tempi si è registrato un crescente
interesse verso mete alternative come borghi e montagne.
Gli operatori brasiliani sono alla costante ricerca di prodotti nuovi, di nuove destinazioni, di nuovi
target.
In linea con tale orientamento, l’Enit ha promosso la creazione del “Club Italia Brasile” per
analizzare insieme ai colleghi brasiliani strategie di penetrazione dei vari segmenti del sistema
turistico incoming italiano.
Il Club coinvolge cinque importanti T.O. brasiliani, che hanno una consolidata esperienza sul
mercato e, in particolare, nella promozione della destinazione Europa.
Club Italia Brasile
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Brasile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Il gruppo, composto da alcuni tra i maggiori players
brasiliani, è costituito da Agaxtur, Flot, Monark, New
Age e Soft Travel.
Nasce con l’obiettivo di sviluppare pacchetti al di fuori
delle rotte classiche, in stretta collaborazione con le
Regioni italiane partner del progetto, al fine di
differenziare l’offerta oggi presente sul mercato.
Non vi sono proiezioni specifiche poiché è il primo
anno di attività del gruppo
Tour operator – Agenzia di viaggio – Crociere – bus
operator
Il gruppo utilizza vari canali di vendita:
12
Tipologia pacchetti venduti
agenzie di viaggio proprie, altre agenzie di viaggio,
internet, telemarketing
Tutti i tipi di pacchetti - per individuali, per gruppi,"all
inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea,
con volo charter, con volo low cost, tour con pullman,
last minute, fly & drive, ecc.
Tipologia clienti
Tutti le tipologie di clienti
Strutture ricettive proposte
Il gruppo offre un’ampia gamma di strutture ricettive
CVC
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
€ 725 Milioni
Circa il 47% (dati forniti dall’azienda)
4.370.000
CVC è il più grande tour operator in America Latina;
ha adottato una strategia con un ambizioso piano di
crescita fino al 2016. La società, che serve
attualmente 4 milioni di passeggeri l'anno, prevede di
concentrarsi sull'offerta di viaggi nazionali verso città
di medie dimensioni e lontano dai maggiori centri del
paese. Tale scelta è dettata dalla domanda e dal
crescente numero di voli messi a disposizione dalle
compagnie aeree partner, come Avianca, Trip, Azul e
Webjet.
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Crescita del 17%.
Tipologia operatore
Tour operator – Agenzia di viaggio – Crociere – bus
operator
Canali di vendita
L'azienda utilizza vari canali di vendita:
proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio,
internet, telemarketing
Tutti i tipi di pacchetti - per individuali, per gruppi,"all
inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea,
con volo charter, con volo low cost, tour con pullman,
last minute, fly & drive, ecc.
La società opera anche sul mercato delle crociere,
con quattro transatlantici.
Tutti i tipi di clienti.
L'azienda offre un’ampia gamma di strutture ricettive.
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Brasile
Itinerari multi destinazione, città d’arte, Italia minore,
Business e MICE, enogastronomia
13
FLYTOUR
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Dati non disponibili
Dati non disponibili
1.810.000
Il Gruppo Flytour, uno dei gruppi più grandi e
diversificati tra le imprese del settore del turismo in
Brasile, con attività focalizzate in Viaggi di lavoro,
Travel and Leisure. Opera anche nei servizi
aeroportuali con più di 200 punti di assistenza in
Brasile.
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Crescita del 16%
Tour operator - Agenzia di viaggi
L'azienda utilizza vari canali di vendita:
proprie agenzie di viaggio, franchising, altre agenzie
di viaggi e internet
Per la maggior parte pacchetti per individuali, all
inclusive
Tutte le tipologie di clienti
L'azienda offre tutti i tipi di strutture ricettive
Città d’arte, Itinerari multi destinazione, Italia minore,
terme e benessere, Business e MICE,
enogastronomia
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
MGM
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Brasile
Dati non disponibili
Dati non disponibili
122.000
Crescita di 13,5 %
Tour Operator - Agenzia di viaggi
Proprie agenzie di viaggi
Per la maggior parte pacchetti per individuali, all
inclusive
Tutti le tipologie di clienti, con particolare attenzione
alla fascia giovane (30-40 anni)
L'azienda offre diversi tipi di strutture ricettive.
Grandi città d’arte, Business e MICE, turismo
religioso, Itinerari multi destinazione,
Enogastronomia, Italia minore
14
DECOLAR.COM
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
€ 950 Milioni
Dati non disponibile
1.450.000
La principale Azienda Turistica Online - OTA
Crescita di 22%
Tour Operator Online - Agenzia di viaggi
Internet
Diverse tipologie di pacchetti
Si propone a tutti i tipi di clienti
L'azienda offre tutti i tipi di strutture ricettive
Grandi città d’arte, Itinerari multi destinazione, Italia
minore, Business e MICE, turismo religioso
TAM VIAGENS
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
€ 222 Milioni
Dati non disponibili
CIRCA 600.000
Il tour operator TAM Viagens è presente in tutti gli
Stati del Brasile, con più di 220 negozi modello
franchising. L'espansione è basata su linee guida
standardizzate del brand management e sul supporto
di negozi franchising per attirare nuovi investitori.
Sylvio Ferraz – Direttore Commerciale.
Crescita dell’11 %
Tour operator - Agenzia di viaggi
L'azienda utilizza vari canali di vendita:
proprie agenzie di viaggio, franchising, altre agenzie
di viaggi e internet.
L'azienda offre diverse tipologie di pacchetti
Tutti i tipi di clienti
L'azienda offre un ampia gamma di strutture ricettive.
Grandi città d’arte, Itinerari multi destinazione, Italia
minore, Business e MICE, terme e benessere
2.e Collegamenti aerei
La stragrande maggioranza dei turisti provenienti dal Brasile usa l’aereo per recarsi in Europa e, in
casi eccezionali, navi da crociera.
Il mercato aereo brasiliano è un mercato aperto in cui qualunque operatore del settore che rispetti
le leggi nazionali sull’aviazione e le norme aeroportuali stabilite dall’ANAC é libero di entrare e
offrire i propri servizi.
Brasile
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Le principali aziende che operano “voli diretti” tra Brasile e Italia sono:
ALITALIA: (trasferimenti quotidiani tra São Paulo - Roma e Rio de Janeiro - Roma)
Attualmente la compagnia italiana di bandiera opera un volo giornaliero su Roma – Sâo Paulo e 4
giorni a settimana vola sulla rotta Rio de Janeiro - Roma
Alitalia ha identificato nel Brasile un mercato prioritario per il proprio piano di crescita fino al 2016.
TAM: trasferimenti quotidiani tra São Paulo - Milano e Rio de Janeiro - Milano
Le principali aziende che operano “voli indiretti” tra Brasile e Italia sono:
AIR EUROPA: In Brasile, la compagnia aerea vola da Madrid a Salvador e São Paulo (GRU),
quattro volte a settimana dalla capitale bahiana - lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e cinque
frequenze da Sao Paulo - lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Air Europa appartiene al
gruppo Globalia e fa parte dell'alleanza aerea SkyTeam.
TAP: É la compagnia aerea straniera che ha una maggiore offerta di voli tra il Brasile e l'Europa.
consentendo la partenza dei voli verso l'Europa da 11 diverse città brasiliane, comprese Salvador
e Manaus.
TURKISH: Compagnia aerea con recente esperienza sul mercato brasiliano. Utilizza una politica
molto aggressiva in termini di prezzo e da Istanbul vola su diversi aeroporti italiani.
LUFTHANSA: Utilizza l'aeroporto di Francoforte come un hub per varie destinazioni in Italia. Per
quanto riguarda i voli dal/al Brasile dopo la Germania stessa, l’Italia è la seconda destinazione più
importante. Recentemente hanno rinnovato l’intera flotta attiva sulla rotta Brasile – Europa
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
Il livello di percezione del “brand Italia” nel mercato brasiliano é piuttosto alto, motivato in parte
dall’elevata percentuale della popolazione che ha origini italiane.
Esso è associato, nell’immaginario dei brasiliani, a tutto ciò che di positivo l’Italia offre, ovvero arte,
cultura, enogastronomia, paesaggio.
Un altro elemento da non sottovalutare è il crescente interesse verso le eccellenze del Made in
Italy, che sono una componente importante del brand Italia come moda, design, alimentazione,
nautica, auto motive, ecc. A tale proposito, a maggio 2014 l’Ambasciata d’Italia ha organizzato a
Brasilia un seminario dal titolo “Le eccellenze italiane per la cooperazione italo-brasiliana” che ha
riscosso un notevole successo tra le autorità, gli operatori e i giornalisti brasiliani. Sempre a
maggio 2014, l’Agenzia-ICE ha realizzato un grande evento presso il prestigioso museo MUBE di
San Paolo, mirato a far conoscere ulteriormente il design italiano, con particolare riferimento alla
produzione industriale.
Il marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi positivi anche sul turismo.
Sono molti i brasiliani che si recano in Italia per fare acquisti di beni e prodotti Made in Italy.
Tuttavia, il successo di una destinazione turistica passa anche attraverso la politica di promozione.
Senza dubbio i grandi investimenti finanziari e le campagne promozionali a 360° sul mercato
brasiliano effettuati da paesi come Turchia, Croazia, Argentina, Perù e Stati Uniti hanno contribuito
in maniera determinante al successo di tali mete turistiche.
Si segnalano, inoltre, importanti campagne promozionali poste in essere da Slovenia, Svizzera,
Portogallo e Germania per quanto riguarda l’Europa, e da Dubai, Qatar e Cuba per quanto
concerne i Paesi extra europei.
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2.g Nuove tecnologie e turismo
La tecnologia è sempre più utilizzata nel mercato turistico brasiliano e nelle attività di promozione
tra Italia e Brasile con l’intento di migliorare la qualità dei servizi forniti.
Il numero di utenti Internet in Brasile continua a crescere costantemente. Secondo i dati di Nielsen
Online Ibope, nel dicembre 2009 erano circa 66,3 milioni gli utenti Internet. Il tasso di crescita è in
media del 25% annuo. La vendita di smartphone in Brasile cresce più della media mondiale. Nel
2013 hanno raggiunto il record di 35,6 milioni di unità, in crescita del 123% rispetto al 2012,
secondo uno studio pubblicato in gennaio 2014 dall’Abinee - Associazione Brasiliana dell’Industria
Eelettrica ed Elettronica. Nel 2013 il Brasile è stato il quarto più grande consumatore di
smartphone a livello mondiale, preceduto soltanto da Cina, Stati Uniti e India.
L'acquisto via Internet è in aumento tra le famiglie brasiliane. Per quanto riguarda il turismo,
sempre più spazio hanno guadagnato i siti web specializzati, sia per ottenere informazioni che per
la ricerca dei prezzi più vantaggiosi per gli acquisti di biglietti, per prenotare alberghi, ecc.
Inoltre, nel 2013, molte Agenzie Turistiche Online (OTA) sono entrate sul mercato brasiliano
aumentando notevolmente la competitività. Internet é diventato la migliore fonte d’informazione per
il consumatore, offrendo la possibilità di consultare opinion leaders, professionisti e soprattutto
vedere le opinioni degli altri consumatori. Consente di comparare all’istante i prezzi di vari fornitori
e offre oggi le stesse condizioni di pagamento (pagamento a rate) dei fornitori fisici.
Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio di quest'anno dalla società di consulenza Econsultancy, il segmento rende più di R$ 8,7 miliardi di Reais (ca. 4 miliardi di USD).
I siti che aggregano le vendite di biglietti aerei e alloggi hanno investito in applicazioni per
smartphone o tablet e sulla formazione e l'assunzione di personale specializzato.
Contemporaneamente, le agenzie e i tour operators hanno iniziato a prestare maggiore attenzione
alle opportunità che il mondo virtuale offre, rivedendo le proprie strategie al fine di attirare nuovi
clienti.
Le OTA sono agenzie che offrono un nuovo canale di vendita. Tutti gli operatori stanno investendo
in tecnologia multicanale.
Alcuni importanti OTA presenti nel mercato brasiliano:
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Decolar.com -> Fondata nel 1999, Decolar.com (www.decolar.com) è presente in 20 paesi
della regione, con circa di tremila dipendenti. Un pioniere nelle settore OTA, ha permesso al
cliente di costruire il proprio pacchetto, il volo combinato e di cercare la soluzione di alloggio
più adatta al proprio profilo di consumo. Ha un’offerta di oltre 150 mila alberghi.

Viajanet.com.br -> Società brasiliana, con tre anni di funzionamento, occupa il quarto posto nel
mercato. L'agenzia ha fatturato nel primo anno di attività R$ 55 milioni (ca. 25 milioni di USD).
L'aspettativa per il 2014 è che il fatturato superi R$ 200.000.000 (ca. 93 milioni di USD). Oggi
l'azienda opera con 95 compagnie aeree e riceve più di 70.000 chiamate al mese.
Social Network: il Brasile è tra i paesi al mondo con il maggior uso delle reti sociali. Secondo una
ricerca effettuata da Nielsen, l'86% degli utenti internet attivi in Brasile utilizzano un social network
con una media di connessione di circa 5 ore al mese (dato anno 2009). I principali social network
utilizzati sono Facebook e Orkut.
L’Enit è presente in Brasile sia su Facebook con circa 30.000 fans che su Istagram e
Youtube.
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3. Le linee strategiche
Insieme ai maggiori Tour Operators brasiliani e a quelli degli altri Paesi dell’area Ispano-Americana
ENIT sta implementando azioni congiunte per individuare prodotti specifici da proporre alla
clientela in un mercato turistico che si presenta sempre più segmentato.
A tale proposito, come accennato in precedenza, è stato costituito, insieme ai cinque maggiori tour
operators brasiliani, un gruppo di lavoro dal nome “Club Italia-Brasile” che sta studiando strategie
di penetrazione dei vari segmenti del sistema turistico incoming italiano.
Con questa iniziativa nel 2014 ENIT si presenta ai principali T.O. sud americani quale
“consulente” per l’individuazione di azioni specifiche atte a migliorare il loro posizionamento sul
mercato outgoing verso l’Italia. Inoltre, il progetto prevede l’avvio di un’attività formativa rivolta ai
funzionari dei T.O. e alle agenzie di vendita a cui gli operatori brasiliani sono collegati
commercialmente.
Gli asset dell’Italia sono un importante fattore di competitività, in quanto esercitano una forte
attrazione sui turisti internazionali, ma il successo delle azioni di attrazione di flussi turistici dipende
sempre più dalla capacità di intervenire contemporaneamente su varie leve quali comunicazione,
canali di vendita, offerta di prodotti specifici e innovativi, ecc.
Per rispondere alle esigenze del “nuovo turismo esperienziale”, frutto degli enormi cambiamenti
sociali e culturali a cui stiamo assistendo, è di fondamentale importanza trasformare le destinazioni
in generatori di emozioni. Le destinazioni turistiche, infatti, non sono più intese e apprezzate in
quanto meri luoghi da visitare, ma in virtù della somma delle emozioni e delle sensazioni che
inducono nel turista.
L’Enit, nell’ambito del suo piano promozionale rivolto al mercato dell’America Latina, caratterizzerà
nei prossimi anni la propria comunicazione attribuendo grande enfasi alle emo-destination e
riservando maggiore spazio alle peculiarità regionali dell’Italia, valorizzandone la storia, la cultura e
le tradizioni locali.
A tal fine è stato lanciato il progetto “Italia Sentieri dell’Anima” nel quale si presenta un concetto di
viaggio emozionante e arricchente, immerso nella cultura e nelle storie dei luoghi.
Tale proposta invita a sviluppare dei viaggi costruiti essenzialmente su quattro temi:
 Spirito: un sentiero dove poter riscoprire la propria spiritualità, visitando i luoghi o
partecipando alle tradizioni sacre che ogni regione offre.
 Storia: un sentiero alla scoperta delle tracce di antiche civiltà, attraverso cui comprendere la
cultura dei luoghi e l'origine della storia italiana.
 Sapori: un sentiero per condividere momenti intorno a una tavola, un percorso dove poter
degustare i cibi e i vini locali.
 Suoni: un sentiero per vivere momenti unici accompagnati dai diversi ritmi musicali che si
possono trovare in ogni regione.
Inoltre, in questi ultimi anni si è riscontrato che in Brasile l’interazione tra strumenti tradizionali di
promozione e nuove modalità di promozione, come ad esempio, l’uso del mezzo radio-televisivo
riesce ad agire quale catalizzatore di attenzione nei confronti dei territori promossi. Si citi ad
esempio il caso della soap opera brasiliana “Passione” , girata in parte in Toscana, che ha avuto
come conseguenza un incremento dei flussi turistici verso quella regione di quasi il 70%.
In relazione alle grande potenzialità che tale strumento di promozione ha dimostrato di possedere
in Brasile, si è convenuto di continuare a investire in tale direzione collaborando, nel corso del
2014, con un’azienda produttrice cinematografica brasiliana per la realizzazione di un film di cui
una parte significativa sarà realizzata in Italia.
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Inoltre, si sta lavorando per finalizzare ulteriori collaborazioni con altri produttori sud americani,
come la Rede Globo, principale emittente televisiva brasiliana, per la produzione di altri prodotti
audio-visivi da girare sul territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni meridionali.
Le azioni promozionali previste da Enit per i prossimi anni verteranno, quindi, su una maggiore
definizione e arricchimento dell’offerta turistica, una sempre più stretta collaborazione con le
istituzioni regionali italiane e un investimento nelle nuove tecnologie informatiche.
Il piano di marketing per il biennio 2014-2015 nasce soprattutto da un’analisi approfondita
effettuata con i principali operatori dell’America Latina e tenderà a favorire:
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Promozione di EXPO 2015, quale grande opportunità per il turista brasiliano che intende
visitare l’Italia. Il Brasile, infatti, sarà presenta alla manifestazione milanese con un padiglione
di oltre 4mila metri quadrati e un investimento di oltre 25 milioni di USD.
Incontri tra gli operatori italiani e gli operatori dell’America Latina attraverso dei workshop
itineranti, che consentano agli operatori italiani di ottimizzare le risorse investite nel loro viaggio
in America Latina attraverso riunioni con omologhi brasiliani, argentini e cileni.
Partecipazione alle maggiori fiere di settore.
Attività promozionali mirate sui prodotti turistici italiani.
Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: settori turistici che presentano
maggiori potenzialità d’incremento verso l’Italia, come il turismo d’affari, il turismo di ritorno dei
cittadini brasiliani di origine italiana), il turismo religioso (il Brasile è il paese più cattolico del
mondo, con circa 130 milioni di fedeli), il turismo studentesco (considerando l’alta domanda di
lingua italiana, il cicloturismo, il turismo invernale, il turismo accessibile, l’agriturismo).
Lo sviluppo di nuove sinergie tra le istituzioni italiane presenti in Brasile per continuare il lavoro
in rete che il Sistema Italia, sia pubblico sia privato, sta portando avanti in questi anni con il
coordinamento dell’Ambasciata. Si pensi ai sei Consolati di carriera e agli oltre 100
rappresentanti consolari onorari, all’Agenzia-ICE, agli Istituti di Cultura di Rio de Janeiro e San
Paolo, alle cinque Camera di Commercio riconosciute dal MISE e agli oltre 850 stabilimenti
produttivi di imprese italiane. L’Italia potrebbe giovarsi delle ricadute positive che potrà avere
un’iniziativa di sistema quale l’Anno dell’Italia in America latina, prevista dal 2015 al 2016, in
analogia al grande interesse di pubblico e di stampa che ha riscosso la Rassegna culturale ed
economica “Italia na Copa”, organizzata dall’Ambasciata d’Italia in occasione dei Mondiali di
calcio 2014.
Maggiore presenza sui social network.
Ricerca di collaborazione con le società di produzioni cinematografiche/televisive per la
promozione delle location italiane.
Bibliografia
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Associazione Brasiliana dei Tour Operators - http://www.braztoa.com.br
Associazione Brasiliana delle Agenzie di Viaggio - http://www.portalabav.com.br
BACEN – Banco Central do Brasil – www.bacen.gov.br
Banca d'italia - http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/turismo-int
BNDES - Banca Nazionale de Sviluppo Economico e Sociale – www.bndes.gov.br
Commissione europea - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
EMBRATUR – Istituto Brasiliano di Turismo – www.embratur.gov.br - www.turismo.gov.br www.dadosefatos.turismo.gov.br
European travel commission - http://www.etc-corporate.org
Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Brasile
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Federazione Nazionale del Turismo -http://www.fenactur.com.br/
Fondo monetario internazionale - http://www.imf.org
Global Travel & Tourism Partnership - www.gttp.org
IBGE - Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica –www.ibge.gov.br
International air transport association - http://www.iata.org
Istat - http://www.istat.it
Ocse - http://www.oecd.org (sezione: enterprise, industry and services)
Organizzazione Mondiale del Turismo - http://www.unwto.org
Osservatorio nazionale del turismo - http://www.ontit.it/ont/
Periodico: Business Travel - www.businesstravel.com.br
Periodico: Giornale Estado de São Paulo - www.estadao.com.br
Periodico: Giornale Panrotas - www.panrotas.com.br
Periodico: Giornale Valor Econômico - www.valoreconomico.com.br
SECEX – Secretaria de Comércio Exterior- www.desenvolvimento.gov.br
World economic forum - http://www.weforum.org
World Tourism Organization - www.world-tourism.org
World travel & tourism council - http://www.wttc.org
Contatti
ENIT Brasile - Agência Nacional Italiana de Turismo
Responsabile: Salvatore Costanzo - Direttore ENIT – Area America Latina
Avenida Paulista, 1971 – 3° Piano
São Paulo – SP – CEP 01311-300
Tel: +55 11 2148-7261
Fax +55 11 2148-7269
E-mail: [email protected]
Sito: http://www.enit.it/
Ambasciata d'Italia
Ambasciatore: Raffaele Trombetta
S.E.S. Av. das Nações, Quadra 807, Lote 30
Brasilia - DF – CEP 70420-900
Tel: +55 61 3442 9900
Fax: +55 61 3443 1231
E-mail: [email protected]
Sito: http://www.ambbrasilia.esteri.it
Consolato Generale d’Italia a San Paolo
Console Generale: Mauro Marsili
Av. Paulista, 1963
São Paulo (SP) - CEP 01311-300
Tel: +55 11 3549 5699
Fax: +55 11 3549 5699
E-mail: [email protected]
Sito: http://www.conssanpaolo.esteri.it
Brasile
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