Rapporto GRECIA - infoMercatiEsteri
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GRECIA A cura di: Ambasciata d'Italia - GRECIA Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [email protected] Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane all'estero www.infomercatiesteri.it OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA Italia e Grecia intrattengono eccellenti relazioni bilaterali, favorite da una antica e profonda amicizia cementata dalla vicinanza geografica e culturale e dalla comune appartenenza all’Unione Europea, alla NATO ed agli altri principali fori regionali ed internazionali. Con la Repubblica ellenica si condividono interessi strategici (lotta all’immigrazione clandestina, sicurezza energetica) e posizioni sulle principali questioni internazionali (integrazione europea, soluzione della questione cipriota, cooperazione nella regione attraverso il quadro strategico individuato dall’Iniziativa Adriatico-Ionica). La presenza dell'Italia in Grecia è profondamente radicata e favorita dai sentimenti di amicizia nutrita nei confronti del nostro Paese. La moda, il cibo e l'arte italiana sono presenze diffuse e ben note al pubblico greco, anche in considerazione dell'alto numero di persone che parlano la lingua italiana ed agli studenti greci che da decenni frequentano le Università italiane. L’interscambio commerciale è favorito in particolare dal rapporto di complementarità tra i rispettivi sistemi produttivi e dalla vicinanza geografica. L'Italia è un partner commerciale di importanza strategica per la Grecia. Sulla base del rapporto ELSTAT del maggio 2016, l’Italia risulta essere il secondo fornitore della Grecia dopo la Germania, mentre sul lato delle importazioni, si classifica al primo posto seguita da Germania e Turchia. A causa della crisi economica, secondo i dati Istat elaborati dall’osservatorio economico del MISE, negli ultimi quattro anni si è registrato un generale calo del nostro interscambio con la Grecia, seppure si sia mantenuto su valori relativamente costanti e con il saldo commerciale sempre a favore dell’Italia. Le esportazioni greche dirette al nostro Paese riguardano principalmente prodotti agricoli (olio di oliva, frumento, tabacco), alimentari, metallurgici (acciaio, laminati, alluminio)(tutti in aumento rispetto al 2014), materiali da costruzione (cemento), prodotti petroliferi raffinati e prodotti ittici e silvicoli (in calo). Il grado di penetrazione dei prodotti italiani è di massimo livello. I comparti in cui maggiore è il flusso proveniente dall'Italia sono invece quelli dell'abbigliamento e accessori, dei mobili, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature industriali, delle macchine utensili a cui si aggiungono i settori agro-alimentare, dei materiali da costruzione, delle telecomunicazioni, del tessile, dei prodotti chimici e farmaceutici e dei prodotti di largo consumo. Il radicamento delle imprese italiane sul territorio greco è piuttosto limitato, mentre i rapporti soprattutto di natura commerciale sono ottimi, anche data la prossimità territoriale. L’interesse da parte delle aziende italiane ad investire in Grecia resta presente, anche se la recessione economica ha messo alla dura prova la tendenza virtuosa che aveva visto, a partire dagli anni ’90, un incremento della presenza italiana nel Paese. A livello commerciale, si tratta soprattutto di piccole-medie imprese che gestiscono, tramite rivenditori ed agenti locali, una rete capillare di diffusione di beni di consumo e di prodotti italiani (abbigliamento, mobili, articoli per la casa, prodotti alimentari). Tra le PMI sono presenti anche realtà nel settore dell’alta tecnologia, specialmente nel settore dello Spazio (Planetek Hellas). Inoltre, sono presenti alcuni grandi gruppi (tra i quali FIAT, PIAGGIO, BARILLA, FERRERO, ALITALIA, ITALCEMENTI, ENI, EDISON, ENEL) che hanno creato branch locali o avviato iniziative di cooperazione industriale/investimenti in loco. AUTOGRILL e KIMBO sono attive nella ristorazione lungo le grandi arterie autostradali ed anche nell’aeroporto di Atene. Nel settore delle grandi opere ed infrastrutture sono attive le società GHELLA e SALINI-IMPREGILO. Sono presenti varie società farmaceutiche (CHIESI, ITALFARMACO, MENARINI E ANGELINI, RECORDATI), manifatturiere (PIERALISI) e nel settore della Moda (abbigliamento ed accessori), varie aziende italiane leader a livello mondiale (LUXOTTICA, SAFILO, DIESEL, BENETTON, PRADA, CALZEDONIA) tramite filiali, controllate locali o distributori. GRECIA 1 ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra tra parentesi indica il peso sull'export totale. parentesi indica il peso sull'import totale Merce A = Prodotti alimentari Merce A = Prodotti alimentari Merce B = Prodotti chimici Merce B = Prodotti della metallurgia Merce C = Macchinari e apparecchiature Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese. GRECIA 2 ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Forza del "brand Italia" Prossimità geografica e affinità culturale Integrazione regionale Riforma dello Stato e apertura del mercato Maggiore competitvità Accesso al finanziamento Burocrazia statale inefficiente Instabilità delle politiche OPPORTUNITA' MINACCE Cosa vendere Flussi turistici Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Servizi di informazione e comunicazione Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Macchinari e apparecchiature Stabilità della coalizione di Governo Accesso al credito Prosecuzione del programma di assistenza finanziaria Dove investire Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento Servizi di informazione e comunicazione Prodotti alimentari Flussi turistici Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile). GRECIA 3 GRECIA 4 PRESENZE ITALIANE Azienda Settore Sito internet ALITALIA Trasporto e magazzinaggio ALLISON HELLAS LTD Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) ANGELINI PHARMA HELL AS SrL Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici ANSALDO - STS SISTEMI FERROVIARI Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) ARTEMIDE HELLAS S.A Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche ASSICURAZIONI GENER ALI S.A. Attività finanziarie e assicurative ATHENS PAPERMILL GR UPPO BOLTON Carta e prodotti in carta AUTOGRILL HELLAS Servizi di alloggio e ristorazione BENETTON COMMERCIA L HELLAS EpE (BENCOM SRL) Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) CALIN SA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) CANDY HELLAS Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche CARTOMANIA SRL Carta e prodotti in carta CHIESI HELLAS FARMAC EUTICALS S.A. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici DE AGOSTINI HELLAS Servizi di informazione e comunicazione DELUX HELLAS Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) DIESEL HELLAS Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) EDISON HELLAS S.A. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion ata (anche da fonti rinnovabili) EDIZIONI EDILINGUA Servizi di informazione e comunicazione ELASTICA PIRELLI Altre attività dei servizi ELPEDISON Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion ata (anche da fonti rinnovabili) ENEL GREEN POWER Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion ata (anche da fonti rinnovabili) F.G.A. CAPITAL HELLAS Attività amministrative e di servizi di supporto FAREN HELLAS S.A. Prodotti chimici FERRERO SpA GREECE Prodotti alimentari FIAT AUTO HELLAS Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi FRACASSO HELLAS Altre attività dei servizi GHELLA SPA Costruzioni GHIZZONI HELLAS Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche GIESSE GROUP HELLAS Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre zzature GIOCHI PREZIOSI HELLA S Attività artistiche, di intrattenimento e divertim ento GRIMALDI GROUP Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) HALYPS – ITALCEMENTI GROUP Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi INSO COSTRUZIONI Costruzioni Informazioni utili Sito Internet Sito Internet GRECIA 5 Presente in Grecia tramite la MINOAN. INTESA SANPAOLO Attività finanziarie e assicurative ITF – ITALFARMACO HEL LAS S.A. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici KERAKOLL HELLAS LTD Prodotti chimici L.E.A INNOVAZIONE HEL LAS LTD Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion ata (anche da fonti rinnovabili) LUXOTTICA HELLAS SA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) MACCAFERRI HELLAS Attività professionali, scientifiche e tecniche MAPEI HELLAS Altre attività dei servizi MEDNAUTILUS GREECE SA (TELECOM ITALIA SP ARKLE GROUP) Servizi di informazione e comunicazione MENARINI DIAGNOSTICS Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap parecchi elettromedicali, apparecchi di misur azione e orologi MENARINI HELLAS S.A. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici MISKO SA (BARILLA) Prodotti alimentari MONDADORI (ATTIKES E KDOSSIS) Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati PERFETTI HELLAS Prodotti alimentari PIAGGIO HELLAS Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi PIERALISI HELLAS SA Macchinari e apparecchiature PLANETEK HELLAS Altre attività dei servizi Sito Internet Sito Internet POWERTEC LTD (PRYSM Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap IAN- ex Pirelli cavi sottoma parecchi elettromedicali, apparecchi di misur rini) azione e orologi RECORDATI HELLAS PH ARMACEUTICAL SA Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici RINA - HELLAS (Registro Navale Italiano) Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) SAFILO HELLAS SA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p elliccia) SALINI IMPREGILO S.p.A. Costruzioni TECNIFOR SpA Macchinari e apparecchiature TORRE COOPERLAT SA Prodotti alimentari UNICREDIT Attività finanziarie e assicurative VERSALIS INTERNATION AL S.A. Prodotti chimici VIMAR HELLAS Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche ZANUSSI ELECTROLUX HELLAS S.A. Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche GRECIA 6 GRECIA 7