eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi
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eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi
Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi IN COLLABORAZIONE CON Novembre 2011 eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi 10 Novembre 2011 Agenda del Convegno 9.00Registrazione 9.30 Introduce e presiede Umberto Bertelè School of Management del Politecnico di Milano Roberto Liscia Presidente Netcomm 9.45 I risultati della Ricerca Alessandro Perego Responsabile Scientifico Osservatorio B2c Riccardo Mangiaracina Responsabile della Ricerca Osservatorio B2c Gianluca Brugnoli Ricercatore INDACO Facoltà del Design del Politecnico di Milano Discutono i risultati della Ricerca Enrico Albertelli Responsabile Marketing Servizi Innovazione e Digital CartaSi Luca Cassina Country Manager PayPal Italia Alessandro Galetto General Manager frog Milano Fabio Maria Lazzerini Amministratore Delegato e Direttore Generale Amadeus Italia Vittorio Lorenzoni Country Manager TradeDoubler Italia Marco Loro Head of eCommerce Banca Sella S.p.A. Christina Lundari Industry Leader Google Italy Andrea Nava APM EMEA Technical Director Compuware Michele Raballo Accenture Interactive eCommerce Practice Italy Lead 11.45 Il confronto con l’estero Martin Gill Principal Analyst, eBusiness and Channel Strategy Forrester Research 12.00 Tavola Rotonda in seduta plenaria I protagonisti dell’eCommerce a confronto Modera Andrea Rangone Coordinatore Osservatori School of Management del Politecnico di Milano Intervengono Martin Angioni Country Manager Amazon Italia Edoardo Giorgetti Amministratore Delegato Banzai Commerce Fabrizio Giulio Managing Director Expedia Italia e Spagna Giuliomario Limongelli Country Manager Groupon Italia Marzia Moretti Head of e-Commerce Mondadori Maurizio Motta Chief Operating Officer Mediamarket Marco Ottonello Senior Manager, Strategia e Sviluppo eBay.it Valentina Visconti Country Manager Privalia Italia Mauro Zerbini Amministratore Delegato IBS.it 13.00 Chiusura del Convegno |1| eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi 10 Novembre 2011 Workshop di Approfondimento Premium: A colloquio con i Ricercatori dell’Osservatorio eCommerce B2c Nel pomeriggio i partecipanti al Workshop Premium avranno la possibilità di approfondire i temi affrontati nella Ricerca 2011 dell’Osservatorio eCommerce B2c, interagendo con i Ricercatori. 14.30 Apertura del Workshop Il Workshop Pomeridiano è a pagamento. Per maggiori informazioni e per iscriversi: www.osservatori.net WEB TV Nella Web Tv degli Osservatori è possibile rivedere le riprese integrali del convegno “eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi”. I video sono facilmente consultabili on demand tramite rapide ricerche di contenuti suddivisi per argomento e indicizzati per parola chiave. |2| I comparti dell’eCommerce B2c italiano: il quadro strategico e i principali elementi di novità e discontinuità Il Mobile Commerce in Italia: lo stato dell’arte, il valore di mercato e le potenzialità di sviluppo L’eCommerce e i Social Network: gli approcci, gli obiettivi e le aspettative dei merchant Intervengono Riccardo Mangiaracina e Valentina Pontiggia Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano Gianluca Brugnoli Ricercatore INDACO Facoltà del Design del Politecnico di Milano 17.00 Chiusura del Workshop eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi 10 Novembre 2011 Indice dei contenuti del Rapporto completo scaricabile su www.osservatori.net Prefazione di Roberto Liscia Introduzione di Umberto Bertelè e Andrea Rangone Executive Summary di Alessandro Perego e Riccardo Mangiaracina 1. Il mercato • La dinamica delle vendite • I principali comparti merceologici • La dinamica degli ordini e dello scontrino medio • I sistemi di pagamento • La dinamica dell’export • La domanda in Italia • La penetrazione nei comparti 2. L’offerta • I principali operatori • Le imprese tradizionali e le Dot Com • Le imprese Multicanale e i Pure Player • La presenza online della distribuzione moderna • La localizzazione dell’offerta 3. Il new eCommerce, la nuova frontiera del commercio elettronico in Italia • Il mobile Commerce • Il social Commerce 4. Il confronto con l’eCommerce internazionale • Gli USA • L’Europa Occidentale • Il confronto Italia-Estero • Gli Internet user e i Web shopper Nota metodologica Il Gruppo di Lavoro La School of Management • La School of Management del Politecnico di Milano • Gli Osservatori ICT & Management • Il MIP Netcomm I sostenitori della Ricerca |3| Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Prefazione Introduzione Executive Summary Novembre 2011 Prefazione eCommerce: il motore della nuova competizione multicanale In uno scenario economico stagnante il 2011 si caratterizza come un anno di forte crescita dell’eCommerce. Sono state superate le previsioni fatte a maggio e per fine anno ci si aspetta una crescita che si aggira attorno al 20%. Parallelamente sono cresciuti gli internauti che nella fascia 18-64 anni hanno superato la cifra di 25 milioni di persone e circa il 35% di questi ha fatto un acquisto online negli ultimi 3 mesi. Queste cifre stanno a dimostrare che il fenomeno dell’eCommerce è diventato rilevante dal punto di vista sia economico che sociale e naturalmente le imprese, grandi e piccole, hanno capito l’importanza di considerare questo canale non più come un fenomeno guidato dalla tecnologia o dalla moda, ma come uno strumento chiave per svilupparsi sul mercato nazionale ed internazionale, per migliorare la propria posizione competitiva, rafforzare i propri brand e per valorizzare la propria relazione di lungo termine con i clienti. Nella coscienza collettiva delle imprese, i clienti sono diventati il vero valore patrimoniale da salvaguardare e rafforzare, valorizzando tutti gli strumenti vecchi e nuovi a disposizione. Il 65% degli utenti internet manifesta comportamenti d’acquisto multicanale. Calcolando che gli internauti italiani sono 25 milioni, significa che più di 16 milioni di persone, dalla fase di raccolta di informazioni sul prodotto o servizio da comprare a quella del post acquisto, che comprende anche eventuali lamentale, fa uno o più passaggi sul web. La multicanalità, quindi, non è più vista dalle imprese come un semplice mezzo per venLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale |7| Prefazione dere di più mettendo in concorrenza i diversi canali ma come un sistema unitario utile per gestire al meglio la relazione con il cliente, mettendo a sua disposizione il maggior numero possibile di opzioni per accompagnarlo nel suo processo di acquisto, dalla ricerca dell’informazione fino al servizio postvendita. La multicanalità è però un fenomeno sempre più complesso che coinvolge il cliente a casa, in ufficio e negli spostamenti sulle diverse piattaforme, pc, smartphone, tablet, negozi fisici,durante lo scorrere della giornata e nelle diverse fasi del suo coinvolgimento. I motori di ricerca giocano un ruolo principe nella fase di ricerca delle informazioni ma i social network hanno una importanza sempre più rilevante nelle fasi del post-vendita sia per risolvere problemi inerenti al prodotto acquistato che per condividere le esperienze di acquisto. Il 18% degli internauti dichiara di utilizzare il cellulare o il tablet per collegarsi ad internet ed una quota significativa di questi acquista con questi nuovi strumenti di accesso. Netcomm ha recentemente messo a punto un osservatorio mensile con Human Highway dal quale risulta che l’87,5% degli acquirenti online in Italia dà un voto superiore a 7, in una scala da 1 a 10, alla sua esperienza di acquisto online. Non esiste nessun altro canale che sia in grado di dare questo grado di soddisfazione. Le imprese cominciano a capirlo e a prendere in seria considerazione questo settore, valorizzando sempre più tutte le valenze che l’online è in grado di offrire: uno strumento in grado non solo di potenziare le vendite, ma di aiutare con una informazione utile e accessibile anche i 15 milioni di internauti che non comprano online, di dare un servizio postvendita a tutti coloro che al contrario ne fanno ricorso e ad attirare nuovi e vecchi clienti nei punti di vendita fisici. Lo straordinario successo che hanno avuto i gruppi di acquisto nella valorizzazione dei servizi locali, dalla salute al turismo, sono una tangibile dimostrazione della trasformazione in atto. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net |8| eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Prefazione La crescita rilevante avvenuta nelle vendite private è un ulteriore testimonianza del cambiamento del comportamento dei consumatori. Gli eShoppers acquistano sempre più abbigliamento o accessori di moda, libri, cd/dvd o elettronica e, rispetto agli anni passati, è cresciuta la domanda e l’acquisto di prodotti rispetto ai servizi (turismo, assicurazioni, ...) che hanno rappresentato i settori più rilevanti nella prima lunga fase evolutiva del settore. Questi fatti positivi sono tuttavia un lato della medaglia. Resta,infatti, il nostro ritardo nei confronti degli altri paesi europei. Secondo l’Eurostat il 65% dei cittadini europei collegati ad internet ha effettuato un acquisto online negli ultimi 12 mesi contro il 35% degli utenti internet italiani. Le vendite in Inghilterra e Francia sono state rispettivamente nell’ultimo anno 8 volte e 4 volte le vendite effettuate in Italia e continua la crescita del saldo negativo tra import ed export aumentando progressivamente il divario competitivo con gli altri paesi. Una delle ragioni di questo ritardo è la persistente e nota carenza di offerta da parte delle imprese italiane su questo canale. Ed è in questo quadro che si inserisce il ruolo crescente che Netcomm sta svolgendo verso le Istituzioni, le aziende e il mercato. Il nostro Consorzio, che ha quasi raddoppiato il numero degli associati in un anno, è sempre più impegnato nelle attività di supporto alle aziende, sia sotto il profilo formativo, legale e legislativo e, recentemente, con la nascita di Netcomm Services, anche nella valorizzazione e nella condivisione delle conoscenze accumulate con la partecipazione delle imprese associate per dare supporto ai nuovi entranti in questo settore. Netcomm è infatti diventato progressivamente un hub e un network di competenze a cui si rivolgono le imprese che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione verso il Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale |9| Prefazione digitale. Il ruolo di Netcomm Services è quello di un integratore a valore aggiunto dei servizi riguardanti l’eCommerce e la multicanalità. Netcomm Services ha capitalizzato in maniera sistemica ed aperta le competenze e i servizi dei propri soci con l’obiettivo di favorire il “Go to Digital” delle aziende italiane che si interrogano sulle modalità di trasformazione dei propri modelli di business. Oggi, più che mai, in un contesto di crisi globale che investe anche il nostro Paese l’eCommerce non è più un’opportunità, ma diventa una responsabilità per le imprese italiane che vogliano seriamente competere sui mercati internazionali. La creatività, il genio, l’unicità italiana possono trovare in questo canale un alleato irrinunciabile e le imprese se ne stanno accorgendo. Roberto Liscia Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 10 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Introduzione Nel 2011 accelera la crescita dell’eCommerce B2c in Italia: dopo il +17% registrato nel 2010, il commercio elettronico nel nostro Paese fa nel 2011 un balzo in avanti del 20% superando quota 8 miliardi di euro. Se consideriamo l’acquistato da Web shopper italiani questo valore va aumentato di 1,2 miliardi (ovvero il saldo della nostra bilancia commerciale) e supera i 9,2 miliardi di euro, pari a circa il 2% del totale vendite Retail. In un periodo di oggettiva difficoltà dell’economia globale, l’eCommerce fa registrare un tasso di crescita in doppia cifra più alto di quello osservato l’anno precedente. Il prezzo sembra giocare in questa dinamica un ruolo da protagonista, come confermato dagli ottimi risultati delle iniziative di eCommerce che hanno puntato su questa leva. Uno dei fenomeni più dirompenti è infatti il boom dei siti di Couponing, che da soli hanno contribuito per quasi un quarto della crescita delle vendite online nel nostro Paese. Vi sono poi i club online, che, grazie a prezzi sempre più competitivi e ad un’offerta sempre più assortita, hanno quasi raddoppiato il loro giro di affari nel 2011. Molto bene anche le vendite dei voli low cost, in crescita sopra la media. La Ricerca di quest’anno evidenzia due fenomeni particolarmente interessanti. Il primo è il mobile Commerce, che nel 2011 cresce in tripla cifra (+210% rispetto al 2010) e arriva a quota 81 milioni di euro, pari all’1% delle vendite online. Tramite mobile si vendono prevalentemente prodotti e servizi per i quali è importante cogliere un’occasione essendo online in un preciso istante (ad esempio aste online o vendite a tempo sui siti del club online). Il secondo è il social Commerce, fenomeno ancora molto embrionale, ma dalle potenzialità interessanLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 11 | Introduzione ti. Al di là di poche iniziative, i merchant italiani non sembrano ancora crederci troppo, o quanto meno, non hanno ancora saputo interpretarne le potenzialità. In prospettiva, però, riteniamo che questo canale sia imprescindibile, anche se sarà necessario saperlo progettare e gestire in modo originale e adatto al contesto social (in cui contano coinvolgimento, confronto e interazione). In conclusione, il 2011 conferma che Internet sta fortemente contribuendo ad un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani: l’eCommerce non si è fermato di fronte alla crisi, ma anzi ne sta traendo nuova linfa per proporre nuovi modelli di commercializzazione e di relazione con il mercato. Umberto Bertelè Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 12 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Andrea Rangone Executive Summary Executive Summary La dinamica del mercato Accelera la crescita dell’eCommerce B2c in Italia1, passando dal +17% annuo registrato nel 2010 al +20% del 2011. Il valore delle vendite online da siti italiani supererà quest’anno quota 8 miliardi di euro. Il 2011 è l’anno in cui la crescita ritorna ad accelerare riportandosi quasi ai livelli pre-crisi del 2007. Sono due i macro-elementi alla base dell’aumento delle vendite eCommerce B2c nel nostro Paese. Il primo consiste nei progressi “strutturali” del canale e degli operatori già presenti, che proseguono, con alcune eccezioni sia in positivo che in negativo, sui ritmi di crescita fatti registrare nel 2010. Il secondo è riconducibile ai nuovi fenomeni che stanno caratterizzando il 2011. Di questi i più significativi sono lo sviluppo (anzi il boom) dei siti che vendono Coupon (Groupon in primis, ma anche Glamoo, Groupalia, LetsBonus, Jumpin, Poinx, Prezzo Felice ecc.) e l’ingresso di nuovi player (Amazon su tutti, ma anche alcuni player della grande distribuzione – cfr. L’evoluzione dell’offerta). Inteso come il valore delle (i) vendite (ii) di prodotti e servizi (iii) effettuate via Internet (iv) esclusivamente dai siti italiani (v) verso i consumatori finali (sia italiani che stranieri) – cfr. Nota metodologica. 1 Il confronto con i principali mercati occidentali evidenzia un buono stato di salute dell’eCommerce italiano, che cresce a ritmi superiori rispetto a UK (in crescita del +10% nel 2011), Francia (+12%), Germania (+10%) e USA (+11%), anche se in valore assoluto le differenze sono ancora importanti. Il mercato italiano è infatti un sesto di quello inglese (che vale oltre 51 miliardi di euro), un quarto di quello tedesco (34 miliardi di euro) e meno della metà di quello francese (20 miliardi di euro). Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 13 | Executive Summary Benché ancora ampiamente negativo, migliora il saldo della bilancia commerciale (Export – Import) dell’eCommerce italiano. L’Export, in crescita del 32%, guadagna sull’Import che aumenta “solo” del 12% rispetto al 2010. Il mercato dell’eCommerce – inteso come il valore acquistato dagli italiani – supera i 9,3 miliardi di euro, facendo registrare un + 16% nel 2011. L’Export dell’eCommerce B2c passa da poco più di 1 miliardo di euro del 2010 a quasi 1,4 miliardi nel 2011, mentre l’Import raggiunge quota 2,5 miliardi di euro, a partire dai 2,2 miliardi nel 2010. Si riduce quindi, in valore assoluto, di circa 100 milioni di euro il saldo della bilancia commerciale. Ad incidere su questo risultato sono i buoni risultati degli “esportatori” nel Turismo (come ad esempio Alitalia, Trenitalia e Venere) e l’ottima crescita registrata dall’Abbigliamento, settore che, grazie alla spiccata propensione all’Export, realizza oltre il 50% del proprio transato oltre confine. Il Turismo e l’Abbigliamento pesano rispettivamente per il 59% e 29% dell’Export, mentre è meno significativo il contributo degli altri comparti. Gli acquisti dei clienti italiani su siti stranieri sono in larghissima parte costituiti dalla Biglietteria aerea (Easyjet, Ryanair, ecc.), dalla Prenotazione di hotel, e infine, da prodotti di Informatica ed elettronica di consumo (eBay.com e Pixmania.com). Trascurabili, se prese singolarmente, le altre categorie merceologiche importate online nel nostro Paese. Prosegue anche nel 2011 la crescita di carta di credito e PayPal, che insieme pesano per l’87% del valore delle vendite eCommerce B2c. Diminuiscono le frodi e aumenta l’adozione degli strumenti di prevenzione. La percentuale a valore delle vendite chiuse tramite pagamento con carta di credito e PayPal (che, nella maggioranza dei casi, presuppone l’utilizzo di una carta di credito) passa dall’84% del 2010 all’87% del 2011. Aumenta sia la quota della carta di credito, che passa dal 71% del Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 14 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Executive Summary 2010 al 72% del 2011, sia quella di PayPal, dal 13% al 15%. Ad un fenomeno di crescita strutturale nell’adozione di questi mezzi di pagamento, si aggiunge il fatto che i nuovi ingressi sul mercato italiano accettano solo forme di pagamento elettroniche. In leggero calo il peso percentuale del bonifico bancario, dall’8% al 7%. Stazionaria la quota del contrassegno con il 4% circa. È trascurabile il peso degli altri strumenti di pagamento (vaglia, finanziamento e altro). L’evoluzione dell’offerta Continua a diminuire in maniera progressiva la quota dei primi 20 operatori di eCommerce, dal 75% nel 2007 al 70% nel 2011. Se si considerano però i primi 50 operatori, la concentrazione del mercato è sostanzialmente invariata all’86%. Si riduce ulteriormente dal 72% nel 2010 al 70% nel 2011 la quota delle prime 20 iniziative per fatturato, mentre rimane sostanzialmente invariata quella delle prime 50, a testimonianza di quanto l’eCommerce B2c sia un business in cui è tutt’altro che semplice eccellere. Le ragioni sono diverse: investimenti elevati, competenze specifiche – sia di canale che di settore/mercato –, presidio delle leve tecnologiche e di marketing. La concentrazione del mercato resta quindi alta, anche se l’ingresso di nuovi importanti attori (ad esempio Amazon, Groupalia, Groupon) e la crescita di alcuni operatori fuori dalla lista dei primi 20 lo scorso anno (come ad esempio BuyVip, Directline, ePrice, Euronics, Genialloyd, IBS.it, Libraccio, Marco Polo Shop, Mr.Price, Privalia, Saldiprivati.com) hanno dato al mercato più dinamicità. Nel 2011 l’ampiezza dell’offerta eCommerce in Italia fa un significativo balzo in avanti, con la diffusione dei siti di Couponing, il consolidamento di Amazon e l’ingresso di numerose imprese tradizionali, prevalentemente in ambito Non food. Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 15 | Executive Summary Grazie all’apporto delle “nuove” Dot Com, l’offerta online in Italia si arricchisce sia di nuovi player sia di nuove categorie merceologiche. I siti di Couponing hanno avuto, tra gli altri, il merito di aver portato online una varietà di servizi sostanzialmente assenti in precedenza e Amazon, coerentemente con la strategia adottata nei mercati già presidiati, prosegue nell’introduzione di nuove categorie merceologiche (ad esempio articoli per la casa e la cucina, per l’arredo giardino e il giardinaggio). Oltre alle Dot Com, le imprese della grande distribuzione tradizionale Non food hanno contribuito significativamente all’estensione dell’offerta online. Anche nel 2011 il comparto più attivo è quello dell’Abbigliamento, dove lo store online sembra essere diventato “di tendenza” per le case moda. Brummel, Fila, Hermés, Moncler, Parah, Sergio Tacchini, Yves Saint Laurent, Zegna sono solo alcuni esempi di produttori che nel 2011 hanno attivato una presenza online. Anche i retailer puri si sono mossi, come testimoniano l’evoluzione dello store di Decathlon o il debutto online di Motivi, Petit Bateau, Scarpe&Scarpe e Terranova. Negli altri comparti, si segnalano l’ingresso di Mondo Convenienza, con l’intero catalogo prodotti, nel settore dell’Arredamento, di Bricocenter (anche se con un progetto dai connotati molto sperimentali) nel Fai da te, di Saturn nell’Informatica ed elettronica di consumo, di Profumerie Douglas e Marionnaud nella Profumeria. Ancora ferma al palo la grande distribuzione Food. Nonostante i buoni risultati di Esselunga, che dimostrano la bontà del canale online anche per il settore Grocery, le principali insegne italiane che, per potenzialità e capacità di investimento, potrebbero giocare seriamente la partita, restano ancora alla finestra. Si arricchisce l’offerta di servizi a supporto dell’eCommerce grazie sia all’ingresso di alcuni nuovi player (prevalentemente esteri) sia alle competenze maturate dai “pionieri” dell’eCommerce in Italia. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 16 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Executive Summary Nel nostro Paese si sta consolidando e arricchendo l’offerta, fino a qualche anno fa molto limitata, di servizi a supporto di chi voglia attivare un’iniziativa online. L’analisi dei fornitori di servizi ha messo in evidenza diverse categorie di operatori. In primo luogo, vi sono gli “abilitatori commerciali”, ovvero quelle iniziative che mettono a disposizione un canale commerciale – con tutti gli strumenti di supporto – per la vendita online “nuda e cruda”, senza promuovere il marchio o trasmettere l’esperienza di acquisto specifica di un brand. Esempi di questa categoria di operatori sono eBay e il Marketplace di Amazon, piattaforme transazionali con ridotte possibilità di personalizzazione. L’obiettivo per chi si avvale di questi attori è prevalentemente la generazione di transato. Una seconda categoria è costituita dagli “abilitatori di brand”, ovvero quelle iniziative che forniscono visibilità con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuovi clienti. L’esempio più calzante è costituito dai siti di Couponing (ad esempio Groupalia, Groupon, LetsBonus) che, mediante forti sconti, veicolano clienti su esercizi commerciali. È innegabile che svolgano una funzione transazionale, ma sembra altrettanto corretto interpretarli come un nuovo strumento di marketing e comunicazione, capace di coniugare la pervasività di Internet con le esigenze molto locali di un esercizio commerciale. Vi sono poi gli “abilitatori di canali commerciali alternativi”, ovvero fornitori di canali commerciali chiusi – ad un numero limitato di soci – e con specifiche funzioni – come quella di smaltire le rimanenze di magazzino (end of season nel settore fashion) o di sperimentare la vendita di nuovi prodotti (ad esempio BuyVip, Privalia, Saldiprivati.com). Grazie al canale chiuso l’impresa si tutela da un’eventuale percezione di cannibalizzazione da parte della rete di vendita ufficiale e allo stesso tempo ha a disposizione un canale di smaltimento delle scorte più redditizio e più qualificante rispetto a quelli tradizionali (stockisti). Troviamo quindi gli “abilitatori completi di online store”, ovvero operatori in grado di fornire alle aziende clienti siti di eCommerce “chiavi in mano” (ad esempio Terashop, Triboo, YOOX Group, Zerogrey). Questi operatori offrono un servizio a 360 gradi che include la Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 17 | Executive Summary progettazione, lo sviluppo e l’integrazione del sito di eCommerce, la gestione della logistica e delle operations, la gestione amministrativa (incluso il ciclo ordine-consegna-fatturazione), lo store management, la gestione del marketing e della comunicazione. Un’ultima categoria è costituita dai “fornitori di servizi di supporto” agli online store. A scopo esemplificativo, se si considera l’area del marketing online troviamo operatori specializzati sulla parte di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO e SEM), piuttosto che sulle campagne di affiliazione o sulle attività a performance, mentre se si considera la logistica vi sono operatori specializzati nella logistica di magazzino e altri nella consegna al cliente finale (corrieri espresso). Il new eCommerce, la frontiera del commercio elettronico in Italia La multicanalità è prima di tutto online: le modalità con cui fare eCommerce sono molteplici e molto diverse tra loro – non solo store online completo, ma anche vendita mediante piattaforme o utilizzo di canali “chiusi” come i club online – tanto da rappresentare ciascuna uno specifico canale, utilizzabile in maniera complementare e sinergica rispetto agli altre. Grazie alle molteplici modalità con cui è possibile oggi fare eCommerce – ciascuna con diverse potenzialità, target di clienti/utenti di riferimento e obiettivi – la multicanalità può essere progettata e sviluppata anche solo online. Le possibili soluzioni – quasi mai esclusive, ma anzi complementari e sinergiche tra loro – utilizzano in maniera diversa le leve dell’online. In primis, c’è il “classico online store completo” che, oltre ad essere un canale di eCommerce in senso stretto, è anche uno strumento capace di sviluppare sinergie con i canali tradizionali – in termini di marketing e comunicazione, CRM, infocommerce, sperimentazione della vendita di nuovi prodotti. Vi sono poi i “canali commerciali puri”, come Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 18 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Executive Summary le piattaforme transazionali (eBay e il Marketplace di Amazon), utilizzati da quelle imprese che, con un investimento minimo vogliono attivare un canale essenzialmente di vendita, con poche velleità in termini di posizionamento del brand, di CRM e di personalizzazione dell’esperienza di acquisto. Troviamo quindi i “canali commerciali alternativi” (con il meccanismo del club online) particolarmente efficaci per lo smaltimento dello stock quando si devono gestire conflitti di canale e/o vi è un marchio da preservare e valorizzare. Infine ci sono i “canali di commerce & communication”, come ad esempio i siti di Couponing, capaci di attribuire alla vendita online il ruolo di canale pubblicitario, trasformando lo sconto in un costo di comunicazione per attrarre clienti nello store fisico. Il mobile Commerce cresce nel 2011 in tripla cifra (+210% rispetto al 2010), vale circa 81 milioni di euro, l’1% delle vendite online. Tramite mobile si vendono prevalentemente prodotti, su piattaforma iOS (iPhone), quando conta l’istante di acquisto. Il valore del mobile Commerce – inteso come il valore delle vendite al consumatore finale da parte di merchant con operatività in Italia, mediante mobile site o Application per smartphone – passa da 26 milioni di euro nel 2010 ad 81 milioni di euro nel 20112. Difficile fare previsioni sullo sviluppo del mobile Commerce. Nei principali mercati – con l’eccezione del Giappone dove per i noti fattori socio-culturali le vendite via mobile rappresentano il 20% del totale eCommerce – la penetrazione del mobile sul totale eCommerce è di qualche punto percentuale (5% nel 2011 in UK). Riteniamo che la diffusione del mobile Commerce, sia in Italia che all’estero, dipenderà dalla creazione di nuove occasioni in cui l’utilizzo dello smartphone porti dei chiari benefici per il cliente, come ad esempio la semplificazione del processo di acquisto (mediante la ricerca dei prodotti supportata dalla macchina fotografica integrata), la soddisfazione di un bisogno nato da un impulso (acquisto Dal valore del mobile Commerce abbiamo escluso le vendite di contenuti digitali fruibili sul cellulare – loghi, suonerie, giochi java, ma anche contenuti innovativi come ad esempio i giochi regolamentati con vincita in denaro – che valgono nel 2011 oltre 550 milioni di euro e che storicamente non includiamo nel valore dell’eCommerce. 2 Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 19 | Executive Summary tramite smartphone alle migliori condizioni di mercato di un prodotto identificato su punto vendita), l’integrazione con l’esperienza di acquisto in negozio (ad esempio la vendita di coupon proposti in base alla posizione del cliente rilevata tramite gps integrato). Il social Commerce, ossia l’utilizzo a fini transazionali dei Social Network da parte dei siti di eCommerce, è in Italia un fenomeno ancora embrionale e solo pochi operatori hanno già sviluppato una strategia efficace. Il social Commerce – inteso come il processo di interazione tra merchant e consumatore che si sviluppa in un ambiente Social (ad esempio Facebook, Twitter, ecc.), fa leva sull’interattività degli utenti (sia in termini di condivisione delle esperienze che di supporto/consiglio alla decisione) e si chiude con l’emissione di un ordine – è un fenomeno assolutamente marginale nel nostro Paese. Al di là di poche iniziative (concentrate nell’ambito dei clubonline), i merchant italiani non sembrano ancora credere nel social Commerce, o quanto meno, non hanno ancora saputo interpretarne le potenzialità. A onor del vero, il fenomeno del social Commerce appare ancora embrionale anche all’estero, al di là di alcune iniziative su Facebook (ad esempio Tom’s shoes, Victoria’s secret, 1-800-flowers.com in USA e Asos, Best Buy, Gloople, Milyoni in UK). Anche in questi casi, si ha comunque la sensazione che si tratti di pionieri/early adopter del social Commerce che stanno ancora sperimentando le reali potenzialità del canale. Alla luce di queste considerazioni, abbiamo provato ad identificare – senza alcune pretesa di esaustività – alcuni dei principali elementi su cui lavorare per avviare una sperimentazione più consapevole del social Commerce. In prima battuta riteniamo che per sviluppare un’iniziativa di social Commerce di successo non sia sufficiente replicare il sito di Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 20 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Executive Summary eCommerce su Facebook, ma sia necessario un progetto originale e adatto al contesto social (in cui contano coinvolgimento, confronto e interazione). In secondo luogo deve ancora emergere con chiarezza quali siano i possibili modelli di pagamento – con FB credits, ossia con quota percentuale del fatturato da retrocedere a Facebook come fee “versus” strumenti di pagamento convenzionali (ad esempio carta di credito e PayPal) – con le relative implicazioni in termini di marginalità e pervasività. Terzo, occorre sviluppare piattaforme tecnologiche che abilitino l’integrazione operativa ed informativa tra il sito di eCommerce ed il Social Network3. Alessandro Perego È di pochi giorni fa la notizia del lancio di X.commerce, la nuova piattaforma di eCommerce nata dalla collaborazione tra eBay, Magento, PayPal e GSI, nata per diventare un punto di riferimento anche nel social Commerce. 3 Riccardo Mangiaracina Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 21 | Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Alessandro Perego Riccardo Mangiaracina School of Management Novembre 2011 Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 24 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 25 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 26 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 27 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 28 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 29 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 30 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 31 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 32 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 33 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 34 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 35 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 36 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 37 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 38 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 39 | Presentazione dei risultati della Ricerca – Alcuni lucidi Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 40 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Nota metodologica Il Gruppo di Lavoro Novembre 2011 Nota metodologica La Ricerca si è basata su interviste dirette agli operatori principali dell’eCommerce italiano. In particolare per ognuno dei comparti merceologici più significativi, in termini di fatturato, sono stati identificati e sentiti tutti i player più rilevanti, o per volumi di vendite o per modello di business. La stima del mercato riportata in questo Rapporto misura l’insieme delle (i) vendite (ii) di prodotti e servizi (iii) effettuate via Internet (iv) esclusivamente dai siti italiani (v) verso i consumatori finali (sia italiani che stranieri). Per ben comprendere il significato delle cifre riportate occorre precisare meglio i 5 punti sopra evidenziati. (i) Vendite: misurano il valore complessivo dei beni transati, che coincide, nella maggior parte dei casi, con il fatturato dell’operatore, tranne quando esso svolge solo un ruolo di intermediazione tra altre aziende ed i consumatori (ad esempio nei portali di prenotazione degli hotel) oppure tra i consumatori stessi (come nel caso delle aste consumer to consumer). (ii) Prodotti e servizi: sono state incluse sia le vendite di prodotti fisici, che richiedono un sistema logistico per la consegna (grocery, prodotti informatici, abbigliamento, libri, ecc.), che le vendite di servizi fruiti offline (assicurazioni, viaggi, biglietti per spettacoli, ricariche telefoniche, ecc.). Non sono stati inclusi, invece, l’home banking, il gioco online e i contenuti digitali fruibili direttamente online. (iii) Via Internet: abbiamo incluso nelle stime qualsiasi acquisto effettuato online (tramite shopping cart, web form o email), a prescindere da come avvenga poi il pagamento (se online o offline). Nel caso dei portali di prenotazione degli hotel abbiamo considerato solo le prenotazioni confermate tramite carta di credito. Qualora l’acquisto via Internet possa essere supportato da altri canali offline – ad esempio il call center, come accade nei comparti delle assicurazioni e del turismo – abbiamo considerato anche quelle transazioni Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 43 | Nota metodologica che, impostate e definite online, si chiudono solo dopo un passaggio offline. (iv) Siti italiani: sono state considerate esclusivamente le vendite fatte dai siti che fanno capo a società con operatività in Italia (anche se appartenenti a gruppi internazionali). Non sono state invece considerate le vendite da siti stranieri, anche qualora abbiano una sezione in lingua italiana a cui però non corrisponde una presenza di operatività in Italia. (v) Consumatori finali: si sono considerate le vendite effettuate ai consumatori finali, sia italiani che stranieri. Una volta chiarito “cosa” abbiamo misurato, ci sembra opportuno precisare il “come”. La quasi totalità del mercato è stata stimata attraverso i volumi di vendite che sono stati dichiarati (per il 2011 come stime di preconsuntivo) dagli operatori contattati (tramite interviste dirette). Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono fino al 95% delle vendite totali. La parte restante del mercato è stata stimata facendo opportune estrapolazioni all’universo complessivo dei siti censiti. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 44 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Nota metodologica Si ringraziano in particolare le aziende che sono state maggiormente coinvolte nella Ricerca: • ePrice • Alitalia • Epson • Amazon.it • Epto.it • Arredatutto • Esselunga • Ausilium • Euronics • Basko • Europ Assistance • Bata • Everywine • Bol.it • Expedia.it • Bow.it • Freeshop.it • Buy.it • Genertel • BuyVip • Genialloyd • Charta • Giordano Vini • Chl • Glamoo • Comproedono.it • Grimaldi Lines • Darty • Groupalia • Deastore • Groupon • Decathlon • Hoepli.it • Diesel • IBS.it • Diffusione tessile • Il Sole24ORE • Digital Preziosi • Imaginarium • Direct Line • ItalianFlora • D-mail • Jumpin • eBay.it • laFeltrinelli.com • Eden Viaggi • La Perla • ePlaza Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 45 | Nota metodologica • LaProfumeria.com • La Redoute • Lastminute.com • LavOnline • LetsBonus Italia • Libraccio.it • Lilla online • Linear • LipsiaShop • Lufthansa • Luxyuu • Marco Polo Shop • Mediamarket • Mediashopping • Meridiana • Mister Cupido • Monclick • Mondolibri • Monnalisa • Mr.Price • Nike • NStore.it • Oliviero • Opodo • Ovo Club • Panini Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 46 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale • Parah • Poinx • Preca Brummel • Privalia • Prontospesa • Regenesi • Saldiprivati.com • Saninforma • Shux.it • Thegigastore • TicketOne.it • Tifoshop • Trenitalia • Triboo • TUI.it • Unieuro • Unilibro • Venere.com • vente-privee.com • Vodafone • Vojage Privé • Volagratis • Wineshop.it • YOOX Group • Zurich Connect Il Gruppo di Lavoro Alessandro Perego Andrea Rangone Riccardo Mangiaracina Valentina Pontiggia Federica Campari Ilaria Cassataro Elisa Cerri Filippo Cucciniello Yariv Menoni Susanna Piccaluga Marco Pozzi Lorenzo Prati Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: [email protected] [email protected] Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 47 | Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi La School of Management Netcomm Novembre 2011 La School of Management La School of Management del Politecnico di Milano La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell’economia e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master. Essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca. La School of Management ha ricevuto l’accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi. Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in: • Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale; • Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP. Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 51 | La School of Management Gli Osservatori ICT & Management Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance. Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul business può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. Gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell’ICT Institute del Politecnico di Milano, nascono proprio con l’obiettivo di contribuire a questa conoscenza. Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc. – informazioni approfondite sulle opportunità Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT (software vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), fornendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l’intento di supportarle nella messa a punto di offerte più efficaci. Gli Osservatori attualmente attivi sono: • B2b – eProcurement e eSupply Chain • Business Intelligence Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 52 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale • Canale ICT • Cloud & ICT as a Service La School of Management • eCommerce B2c • eGovernment • Enterprise 2.0 • eProcurement nella Pubblica Amministrazione • Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione • Gestione Strategica dell’ICT • Gioco Online • HR Innovation Practice • ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail • ICT & Commercialisti • ICT & PMI • ICT Accessibile e Disabilità • ICT in Sanità • ICT nel Real Estate • ICT nelle Utility • ICT Strategic Sourcing • Information Security Management • Intelligent Transportation Systems • Internet of Things • Intranet Banche • Mobile & Wireless Business • Mobile Banking • Mobile Internet, Content & Apps • Mobile Marketing & Service • Multicanalità • New Media & New Internet • New Slot & VLT • New Tablet & Business Application • NFC & Mobile Payment • RFId • Social Network • Unified Communication & Collaboration Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all’Osservatorio eCommerce B2c: • Gioco Online • New Media & New Internet • New Slot & VLT • Mobile Internet, Content & Apps • Mobile Banking • Mobile Marketing & Service • Multicanalità • NFC & Mobile Payment Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 53 | La School of Management Il MIP Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato. In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative nell’ambito ICT & Management: • EMBA ICT – Executive Master of Business Administration ICT • Corso Executive in Gestione Strategica dell’ICT • Corsi brevi ICT&Management • Master Media & Telco Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 54 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Netcomm Netcomm Il Consorzio Del Commercio Elettronico Italiano IL CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, annovera tra i suoi consorziati le più importanti aziende di un settore che oggi riveste un ruolo importante nel processo innovativo del nostro sistema Paese. Netcomm promuove iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del commercio elettronico, dei servizi e delle tecnologie relative. L’obbiettivo del consorzio è quello di rimuovere i vincoli che limitano lo sviluppo del settore intervenendo con programmi e progetti di comunicazione e promozione, sulla filiera logistico-distributiva, sulla cultura digitale delle imprese e dei consumatori, problemi che sono comuni a tutto il comparto. Alcuni servizi offerti: SIGILLO NETCOMM – Solo le aziende che aderiscono al consorzio possono usare il Sigillo: chi lo espone, si impegna ad offrire un servizio facile, conveniente e sicuro. Dietro al Sigillo c’è l’adesione ad un codice di comportamento e una nuova filosofia di shopping online. NETWORKING – I soci si riuniscono periodicamente per discutere dell’andamento del mercato e per far fronte a problematiche d’interesse comune. WORKSHOP – Ai soci vengono riservati e proposti ciclicamente dei workshop/seminari Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 55 | Netcomm a porte chiuse sulle novità del mercato e su aspetti particolarmente interessanti legati alle attività di commercio elettronico. AREA LEGALE – Tutti i soci possono avvalersi della consulenza del nostro studio legale che potrà rispondere su quesiti inerenti alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale. La prima assistenza è gratuita per i soci. RICERCHE – Il consorzio promuove periodicamente delle ricerche sul mondo dell’eCommerce svolte in collaborazione con i player più autorevoli del settore (Osservatorio B2c School of Management Politecnico di Milano,). I risultati sono disponibili nell’area riservata dei soci. ATTIVITÀ DI LOBBYNG – Netcomm è il consorzio più accreditato a livello istituzionale: dialoghiamo quotidianamente con i ministeri, gli enti locali e nazionali per favorire nuove iniziative per il mercato e per i soci. CONVENZIONI – Netcomm dialoga con i principali fornitori del mercato e-commerce. Sono a disposizione dei soci convenzioni e sconti con diversi operatori (corrieri, strumenti di pagamento, telecomunicazioni). AREA BLOG – Sul sito del consorzio è disponibile un’area di confronto dove i soci possono dialogare liberamente tra loro e dove vengono pubblicati anche i diversi comunicati e le attività del consorzio. EVENTI – L’organizzazione di fiere e manifestazioni di settore consente agli operatori Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 56 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Netcomm di incontrare direttamente i loro pubblici di riferimento, offrendo una forte visibilità sia sul mercato che sul mondo della comunicazione. Netcomm si fa promotore di tali eventi, definendo convenzioni e condizioni di miglior favore con Enti fieristici di interesse (vedi ad esempio: www.ecommerceforum.it). COMUNICAZIONE SUI MEDIA – Netcomm, attraverso il proprio Ufficio stampa ed iniziative di comunicazione “mirate”, intende contribuire a fare chiarezza sul mercato, cercando di contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie connesse al commercio elettronico. RASSEGNA STAMPA – In un’ampia sezione online, aggiornata quotidianamente, è disponibile una selezione di articoli sul commercio elettronico dal 2006 a oggi. Netcomm Services Negli ultimi anni il Consorzio Netcomm è riuscito ad affermarsi come l’unico interlocutore istituzionale qualificato a livello nazionale su tutti i temi riguardanti lo sviluppo del commercio elettronico. Netcomm è diventato progressivamente un hub e un network di competenze a cui sempre più si rivolgono le imprese che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione verso il digitale. Per questo è nata Netcomm Services, Società di Servizi interamente posseduta da Netcomm. Il ruolo di Netcomm Services è quello di un integratore a valore aggiunto dei servizi riguardanti l’ecommerce e la multicanalità. Netcomm Services ha capitalizzato in maniera sistemica ed aperta le competenze e i servizi dei propri soci con l’obiettivo di favorire il “Go Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 57 | Netcomm to Digital” delle medie e piccole imprese italiane che si interrogano sulle modalità di trasformazione dei propri modelli di business. Alcuni servizi offerti: Formazione – workshop, training on site, tutorial online, corsi aziendali personalizzati. Ricerche – focus group, survey online, analisi di scenario, competitor benchmark. Consulenza – strategia (multicanalità, modelli di business, go to digital), assessment. Online marketing – social, SEM, e-mail, mobile. Relazioni pubbliche – iPress, brand reputation, buzz analysis. Tecnologia – e-commerce software, recommendation, web analytics. Servizi – full service outsourcing, sistemi di pagamento, consulenza legale. Finanza – operazioni straordinarie, equity partners. A che punto è la tua azienda? Quali possono essere i prossimi passi? Richiedi senza impegno un *Digital Check-up*, scrivendo a: Netcomm Services S.r.l. Via G. Sacchi 7 – 20121 Milano Tel. 02 00632830 – fax 02 00632824 [email protected] Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 58 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale Osservatorio eCommerce B2c eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi I sostenitori della Ricerca Novembre 2011 I sostenitori della Ricerca Partner • Accenture • Amadeus Italia • CartaSi • Compuware • eBay.it • frog • Google • Gruppo Banca Sella • PayPal • TradeDoubler Italia Sponsor • Compass • hybris Software • Mamadigital • Ups Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 61 | PARTNER I Sostenitori della Ricerca Accenture www.accenture.it www.accenture.com Accenture Interactive, da quando l’eCommerce è diventato un’esigenza. Recentemente Accenture ha condotto uno studio per analizzare gli aspetti chiave dell’e-Commerce in Cina, evidenziando che: • Nel 2011 i Netizens sono stati 485 milioni, rappresentando la più grande popolazione web al mondo, in continua e rapida crescita rispetto ai 420 milioni di Netizens del 2010 con 20 ore di navigazione online a settimana; • Il fatturato online B2C conta 23 USD billion di vendite annue nel 2011, con 150 milioni di acquirenti online e un tasso di crescita stimato oltre il 50% per anno nei prossimi 5 anni; • L’80% degli E-shoppers ha un età inferiore ai 38 anni, molti dei quali accedono online esclusivamente tramite il mobile; • Più del 70% preferisce pagare i propri acquisti alla consegna piuttosto che online; • Il consumatore da maggiore importanza ai prezzi e agli sconti quando acquista online. Fonte: Accenture Research 2011 and CNNIC 2011 Il modello cinese anticipa, dal nostro punto di vista, lo scenario in cui si troveranno le aziende che ambiscono sia a sviluppare l’e-Commerce come nuova area di business sia ad estendere il proprio modello di business, ampliando il numero di canali (con www.osservatori.net applicazioni e mobile) o di mercati (estremo oriente o i paesi del sud America), e che si trovano a fare i conti con la scalabilità, non sempre sostenibile, degli apparati necessari al raggiungimento degli obiettivi commerciali. A conferma di questa previsione ci sono i costanti cambiamenti nel panorama di Internet che anche in Italia spingono le aziende a confrontarsi con: • La forte espansione della multicanalità • La crescita degli investimenti in online marketplace • La grande esplosione del tablet eCommerce • L’adozione del conversion marketing • La necessità di valutare il ruolo dei social network e di misurare la loro capacità di generare vendite Accenture si propone come partner per creare soluzioni flessibili e disegnate sui bisogni specifici dei propri clienti con un team di 950 persone dedicate alla consulenza nell’ambito del Digital e web-related IT ed oltre 400 clienti in tutto il mondo, Accenture Interactive (AI) è la Business Unit di Accenture che aiuta le aziende a realizzare Digital Strategies di successo, proponendo un modello full-service di supporto ad eCommerce e multicanalità. Accenture è un’azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing che conta circa 236 mila professionisti in oltre 120 paesi del mondo. Combinando un’esperienza unica, competenze in tutti i settori di mercato e nelle funzioni di business e grazie ad un’ampia attività di ricerca sulle aziende di maggior successo al mondo, Accenture collabora con i suoi clienti, aziende e pubbliche amministrazioni, per aiutarli a raggiungere alte performance. A livello globale, i ricavi netti per l’anno fiscale 2011 (settembre 2010– agosto 2011) ammontano a 25,5 miliardi di dollari. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 62 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net PARTNER I Sostenitori della Ricerca Al passo con l’innovazione Amadeus Italia www.it.amadeus.com Chi è Amadeus Amadeus è leader nella distribuzione e nella fornitura di tecnologie avanzate per l’industria globale dei viaggi e del turismo. Fondata nel 1987, Amadeus ha sedi a Madrid (ufficio centrale e marketing), Nizza (sviluppo) e Erding (Operations – centro elaborazione dati) con filiali a Miami, Buenos Aires, Bangkok e Dubai. La società opera attraverso 73 organizzazioni commerciali locali in 195 paesi. Amadeus si rivolge a fornitori di viaggi (compagnie aeree, hotel, ferrovie, traghetti, crociere, assicurazioni e tour operator), venditori di viaggi (agenzie di viaggi) e acquirenti di viaggi (aziende e viaggiatori) a cui offre soluzioni e piattaforme IT attraverso le quali possono sviluppare transazioni di vendita (nel 2010 sono state oltre 850 milioni quelle elaborate dal sistema Amadeus). Amadeus è presente in Italia dal 1993, con uffici direzionali e operativi presso la sede di Milano e un organico di circa 100 dipendenti. Leader indiscusso di mercato, Amadeus Italia conta oggi circa 4.000 agenzie di viaggio clienti, tutti i principali tour operator nonché le maggiori società di cruise e ferry e le principali catene alberghiere nazionali. Questa è l’era della diffusione dei social media. Per Amadeus gli strumenti di comunicazione online rivestono un’importanza strategica e i feedback degli utenti sono preziosi per intervenire sulle strategie di marketing e di vendita. Ecco perché la società ha deciso di sviluppare una strategia integrata sulle principali piattaforme social. Su Linkedin, ad esempio, Amadeus ha recentemente avviato un gruppo di condivisione rivolto a utenti profilati, dai travel manager al personale dell’ufficio acquisti alle agenzie leisure: una community di persone interessate al business travelling, che desiderano un servizio di travel management affidabile. Il mondo sta cambiando con l’avvento delle nuove tecnologie e gli attori dell’industria del turismo sono chiamati a stare al passo con l’innovazione. Secondo una ricerca promossa da Amadeus “The always connected traveller”, nei prossimi cinque anni il mobile trasformerà sia i servizi offerti dalle compagnie aeree sia l’esperienza di viaggio dei consumatori; per fare un esempio, il 31% di coloro che possiedono uno smartphone ha prenotato attraverso il proprio device almeno un hotel per le recenti vacanze estive. Amadeus offre alle agenzie di viaggio soluzioni specifiche per fornire al cliente finale contenuti e servizi ad hoc attraverso il canale mobile. Grazie a SMS e notifiche su smartphone, il viaggiatore accede con facilità ai servizi e alle informazioni di cui ha bisogno nel momento in cui viaggia, ovunque si trovi: ricerca, selezione, prenotazione, pagamento, check-in online; dati relativi alla destinazione (spettacoli, ristoranti, trasporti, servizi di viaggio come mete, mappe); aggiornamenti sul cambio itinerario (volo, orario, gate). Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 63 | PARTNER I Sostenitori della Ricerca www.osservatori.net Dal punto di vista degli esercenti, oltre il 12% del negoziato è stato realizzato tramite canali virtuali. CartaSi www.cartasi.it CartaSi è la società protagonista della diffusione delle carte di credito in Italia: dal 1985 è leader indiscusso nel mercato dei pagamenti del nostro Paese gestendo oggi il 40% circa dello speso con carte di credito ed il 60% circa del negoziato vendite. In oltre 25 anni di attività, CartaSi ha favorito la diffusione delle carte di credito in Italia, trasformandole da “status symbol” riservate a pochi a mezzi di pagamento per tutti. Ancora oggi è il partner di riferimento di banche e aziende per l’emissione e la gestione delle carte di credito: la società offre ai propri clienti bancari la gestione dell’intero ciclo di emissione e accettazione delle carte e assicura agli esercizi commerciali i servizi di accettazione e gestione dei pagamenti effettuati sui principali circuiti mondiali. CartaSi fornisce inoltre servizi di customer care, prevenzione e gestione delle frodi e soluzioni innovative per i pagamenti online e contactless. Proprio nell’ambito dei pagamenti online, CartaSi ha una leadeship consolidata: a settembre 2011 circa il 40% delle carte CartaSi aveva effettuato acquisti online ed oltre il 10% dello speso complessivo è stato realizzato sul web. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all’innovativa piattaforma multicanale dedicata a chi vende i propri prodotti e servizi online: X-Pay, il pos virtuale di CartaSi – utilizzato da oltre 12.000 esercizi commerciali – è conforme a tutti i sistemi di sicurezza oggi esistenti, è personalizzabile, facilmente integrabile e garantisce una gestione ottimale dei servizi post vendita. Tale soluzione è stata arricchita dal servizio Sipay, l’e-wallet di CartaSi che consente agli esercenti di ricevere pagamenti in completa sicurezza dai Titolari registrati al servizio, e da Cashlog, servizio offerto dal partner Buongiorno (leader nel mercato del mobile entertainment), che consente di accettare pagamenti tramite addebito sul credito telefonico. Oltre a ciò, la strategia di Cartasi nell’ambito dell’innovazione si sta sempre più orientando alla definizione di partnership con operatori leder nei propri mercati, al fine di condividere e valorizzare competenze e asset complementari, come la partnership con Vodafone per il lancio di una soluzione nfc e il progetto Social Marketplace, una piattaforma, in partnership coi principali operatori digitali, aperta, multicanale e multilaterale (consumer/ merchant), finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta con le più evolute meccaniche del mercato digitale facendo leva anche sulle opportunità del mobile commerce. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 64 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net PARTNER Compuware www.compuware.it www.compuware.com Compuware Corporation, società multinazionale leader nel mercato del software e dei servizi per la gestione e il funzionamento ottimale delle applicazioni IT, mette a disposizione delle imprese soluzioni software, esperienza e best practice per garantire il funzionamento ottimale delle applicazioni e garantire valore al business. Fondata nel 1973 nel Michigan e con sede a Detroit, Compuware mette a disposizione delle aziende soluzioni software, esperienza e best practice per assicurare il funzionamento ottimale delle applicazioni e garantire valore al business. Compuware supporta i CIO di organizzazioni leader in tutto il mondo, incluse le maggiori organizzazioni IT a livello globale (46 delle prime 50 aziende classificate da Fortune 500). La società conta oggi circa 5.000 dipendenti in tutto il mondo e più di 23.000 clienti. Le soluzioni IT Compuware puntano a offrire un reale ROI ai clienti, migliorando la performance dell’intero reparto IT e abilitando i CIO a presentare ai responsabili d’azienda dati appropriati di impatto sul business e il contesto aziendale. E-commerce: parola chiave? ottimizzare le performance in rete Quando parliamo di e-commerce è fondamentale che un sito web funzioni correttamente: in caso di disservizi o connessioni lente, è molto probabile che il cliente abbandoni il portale in pochi I Sostenitori della Ricerca secondi, si disaffezioni e si rivolga alla concorrenza. Secondo alcuni studi realizzati da Compuware gli utenti web stanno diventando sempre più impazienti: quando i tempi di caricamento pagina si avvicinano ai sei secondi, il tasso di abbandono si avvicina al 33%. Per una società che fa commercio online, la soddisfazione dei clienti è direttamente proporzionale all’affidabilità della tecnologia che la supporta. Per questo è necessario adottare misure di Application Performance Management (APM) per monitorare la qualità del servizio offerto basandosi sulle informazioni di monitoraggio dell’infrastruttura. Il funzionamento ottimale delle applicazioni aziendali e mobile web incide infatti sulla produttività generale dell’impresa. Leader nell’APM, Compuware offre alle imprese una soluzione unica sul mercato, Compuware Gomez, in grado di ottimizzare le performance del web, di applicazioni mobile e “cloud”, sulla nuvola. Guidato dall’esperienza degli utenti finali, Gomez fornisce una visione unica lungo l’intera catena applicativa, dal browser o dispositivo mobile, attraverso Internet o una WAN aziendale, nel cloud o nel data center. Compuware offre strumenti in grado di monitorare le prestazioni del web in ogni momento e prevenire in tempo reale le disfunzioni, facendo in modo che non ci siano ripercussioni negative sull’utente finale. Compuware Gomez realizza web-test e benchmark con società di diversi settori, per verificare la velocità dei tempi di risposta e della disponibilità dei siti web, mettendo a confronto alcuni parametri (quali appunto la velocità o i tempi di risposta), al fine di classificare le aziende più attente nel proprio settore di riferimento sotto il profilo delle performance delle applicazioni. Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 65 | PARTNER I Sostenitori della Ricerca eBay www.ebay.it Fondata nel 1995 a San José in California, eBay è la più grande Community al mondo di compravendita online senza intermediari. La mission di eBay è quella di fornire una piattaforma per gli scambi commerciali in cui sia possibile acquistare e vendere in tutto il mondo. In Italia dal 2001, con circa 8 milioni di visitatori unici al mese e 725 milioni di pagine viste (Dati Nielsen Net Ratings) è di gran lunga il primo sito d’ecommerce, che si pone come intermediario tra acquirenti e venditori e come business partner privilegiato per i venditori professionali. L’obiettivo principale di eBay.it è quello di offrire la più ampia varietà di scelta di prodotti sul mercato – in ogni momento su eBay.it ci sono più di 14 milioni di inserzioni. Attraverso le numerose categorie (oltre 6.700), gli utenti italiani hanno l’opportunità di vendere o comprare sia prodotti nuovi che usati, come privati o come venditori professionali. Nato come sito principalmente d’aste, eBay.it nel corso degli anni si è evoluto, diventando il più grande centro commerciale online in Italia. Attualmente oltre il 61% degli acquisti fatti su eBay a livello globale avviene a prezzo fisso (formato “Compralo Subito”), e in Italia questa percentuale è ancora più alta. Parte dell’evoluzione di eBay è la crescente presenza sul sito di www.osservatori.net venditori professionali e di oggetti nuovi a prezzo fisso. Sono oltre 12.000 i negozi e più di 39.000 i Venditori Professionali che hanno una loro attività commerciale, di cui 52 hanno generato un giro d’affari di oltre 1 milione di euro sul sito. Dal 2008, eBay è disponibile anche per i dispositivi mobile. Le applicazioni eBay per il mcommerce sono presenti in oltre 190 Paesi in tutto il mondo e tradotte in 8 lingue e sono sempre più utilizzate. A dimostrarlo, i dati interni di eBay.it che evidenziano come nell‘arco dell‘anno 2010 gli acquisti mensili via mobile si sono più che triplicati, e questo trend non accenna a diminuire. Nei primi 6 mesi del 2011 è stato effettuato un acquisto ogni 55 secondi via mobile su eBay.it, soprattutto nelle categorie dedicate al Consumer Tech e all’Abbigliamento. Da quest’anno altre due novità si sono aggiunte ai tanti servizi offerti da eBay: la sezione Offerte del Giorno, dove è possibile trovare per un determinato periodo i prodotti di grandi marchi a prezzi super scontati in quantità limitata; e l’introduzione della qualifica Venditori Affidabilità Top che ha come obiettivo di evidenziare e premiare i venditori professionali che si dimostrano eccellenti per la qualità del servizio offerto. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 66 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net PARTNER I Sostenitori della Ricerca a servizi e eco-sistemi: interaction e product design, brand e innovation strategy, user e design research, tecnologia e ingegnerizzazione e workshop di innovazione (frogThink). frog www.frogdesign.com La lista clienti include alcune delle principali compagnie a livello internazionale: Disney, GE, HP, Intel, Microsoft, MTV, Qualcomm, Siemens, SAP, Sky e molti altri. frog è una delle principali società di innovazione a livello globale. frog aiuta i propri clienti a innovare nel mondo connesso, dove non si guarda solo alle connessioni tecniche ma all’intreccio di reti, prodotti, servizi, brand, persone, business e molto altro. Grazie a un team interdisciplinare di oltre 1600 designer, ingegneri e strategist frog aiuta i propri clienti a tradurre idee e intuizioni in prodotti e servizi vincenti e a identificare nuove opportunità di business nei settori emergenti e in nuovi segmenti di mercato, combinando diverse piattaforme, tecnologie e media. frog lavora in diversi settori di mercato, tra cui: elettronica di consumo, telecomunicazioni, healthcare, energia, automotive, media e intrattenimento, servizi finanziari, retail, education and fashion. Fondata in Germania nel 1969 dal designer tedesco Hartmut Esslinger, oggi frog è basata in San Francisco, e ha uffici in Amsterdam, Austin, Boston, Chennai, Bangalore, Gurgaon, Johannesburg, Kiev, Milan, Monaco, New York, Seattle, Shanghai, and Vinnitsa. frog è una compagnia di Aricent Group, una compagnia globale di innovazione e tecnologia. frog è a Milano dal 2005, oggi ha un team interdisciplinare composto da quasi 50 persone che lavora sia con aziende italiane che internazionali. Twitter: http://twitter.com/#!/frogdesign La modalità di lavoro di frog design si basa su una completa comprensione e integrazione di tutti gli aspetti del processo di innovazione e design, con un approccio centrato sugli utenti che lo rende adatto a “creare esperienze” multicanale e multipiattaforma. I servizi offerti sono in grado di affrontare qualsiasi progetto di innovazione ad ogni livello di complessità, da singoli prodotti Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 67 | PARTNER I Sostenitori della Ricerca Google www.google.it Google è stata fondata nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, all’epoca ancora due studenti della Stanford University. La missione della società è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Attualmente Google è il più grande motore di ricerca presente sul Web, e molto, molto di più. Nel tentativo di perseguire costantemente l'innovazione nel corso degli anni è stato sviluppato un portafoglio prodotti e servizi online che copre numerose aree: • Ricerca: Chrome, Google Desktop, Toolbar, News, Video, Immagini, Ricerca Libri, Scholar, Directory e Ricerca Blog • Geo: Google Earth, Maps e SketchUp • Comunicazione e interazione: Gmail, Google Talk, Picasa Web Album, Documenti e Gruppi • Mobile: Android, Search, Gmail, Maps e News • Utilities: Google Pack, Blocco Note, Alert, e Picasa www.osservatori.net servizi. Grazie alla tecnologia di Google è possibile definire il target degli annunci pubblicitari sulla base delle ricerche effettuate dagli utenti o in siti editoriali che fanno parte del network di Google (AdWords e AdSense di Google). Attraverso AdWords l'investimento viene progettato sulla base delle singole esigenze del cliente e le diverse forme di allocazione dell'investimento permettono un ampio ventaglio di possibilità per gestire il budget a disposizione. Il programma AdSense invece aggiunge un ulteriore beneficio, consentendo agli editori che aderiscono all'iniziativa di trarre un ricavo nell'ospitare pubblicità mirata in linea con il contenuto editoriale del proprio sito Internet. Negli ultimi anni Google ha consolidato ulteriormente la propria funzione di business partner tecnologico, creando una serie di prodotti Enterprise, come Google Mini e Google Search Appliance, volti ad ottimizzare la ricerca di dati anche all’interno delle singole realtà aziendali. I dispositivi creati sfruttano il sistema di indicizzazione alla base del successo di Google per organizzare e rintracciare l’enorme quantitativo di dati presenti in azienda. Tra le società e gli enti che ad oggi hanno deciso di adottare Google Search Appliance vi sono grandi nomi come: la Marina Militare, la NATO e da poco anche il sito del Governo Italiano. Google è anche un business partner per qualunque azienda che intenda raggiungere i propri obiettivi di marketing attraverso campagne di comunicazione online a supporto di prodotti e Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 68 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net PARTNER Gruppo Banca Sella www.sella.it Il Gruppo Banca Sella è una realtà articolata, composta da diverse società che operano in molteplici aree geografiche e offrono una gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari. Il Gruppo è tra i pionieri nell’ambito dei sistemi di pagamento e dell’e-commerce sin da quando, nel 1996, acquisì le licenze di Principal Member dei circuiti Visa e Mastercard. L’ingresso nel mondo del commercio elettronico avviene nel 1998, quando Microsoft® e il portale Yahoo® lanciarono E-Christmas: un’idea per promuovere l’e-commerce in Europa. Il Gruppo Banca Sella aderì all’iniziativa gestendo le prime transazioni di commercio elettronico a livello europeo per un negozio di cravatte. Nel 2001 nasce il sistema GestPay e poco dopo GestPay Server to Server, la prima piattaforma multicanale in Italia. Nel maggio 2009, grazie ad un accordo tra il Gruppo Banca Sella e PayPal™, GestPay diviene la prima piattaforma in Italia ad inserire anche questo strumento tra quelli di pagamento disponibili. I Sostenitori della Ricerca fotografando il Qr code esposto dall’esercente, senza la necessità di digitare il numero della propria carta di pagamento. Oltre agli acquisti, UpMobile può diventare anche uno strumento per ricevere pagamenti: l’esercente, infatti, potrà generare sul proprio smartphone un Qr code che verrà fotografato dal cliente per procedere al pagamento. Saranno poi disponibili, altre funzioni come la geolocalizzazione, che permetterà, ad esempio, di acquistare il biglietto di un cinema senza passare in biglietteria. Il Gruppo Banca Sella è inoltre tra i pionieri dell’internet e del mobile banking in Italia; nel febbraio 1997, infatti, è stato avviato il primo servizio di home banking informativo via internet in Italia, a pochi mesi dalla partenza del sito istituzionale. Nel 2008, invece, ha lanciato il primo applicativo per iPhone dedicato al mercato italiano, grazie al quale i clienti possono operare sul loro conto corrente, visualizzare il saldo e la lista dei movimenti, fare bonifici e giroconto, vedere la lista dei pagamenti con carta di credito, il tutto grazie al telefonino della Apple. A metà del 2010, infine, in coincidenza con il lancio in Italia dell’iPad, il Gruppo Banca Sella ha realizzato un applicativo per il tablet di Apple per consultare e utilizzare il conto corrente e le proprie carte. Nel 2011 il Gruppo Banca Sella lancia UpMobile, ilnuovo sistema di pagamento per fare acquisti tramite smartphone, Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 69 | PARTNER I Sostenitori della Ricerca www.osservatori.net d'identità. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. PayPal www.paypal.it PayPal. Pagare e farsi pagare è rapido, affidabile e innovativo. PayPal è la soluzione ideale per inviare e ricevere pagamenti in pochi clic: basta inserire indirizzo email e password, senza condividere i propri dati personali. Disponibile in 190 Paesi e territori, PayPal accetta pagamenti in 25 valute ed è un alleato prezioso per le aziende che vogliono far crescere il loro business: nel mondo sono infatti 224 milioni i conti PayPal di cui più di 5 milioni solo in Italia. PayPal è semplice da integrare in tutti i siti di e-commerce, dalle piccole realtà quali PMI e liberi professionisti alle grandi aziende già protagoniste online. Permette di accettare i principali metodi di pagamento, come carte di credito e prepagate, associate al conto PayPal. Se l’utente non ama usare la carta online può ricaricare il proprio conto PayPal con un semplice bonifico. Ecco perché PayPal è uno strumento prezioso per fidelizzare il cliente ed espandere il proprio business oltre i confini nazionali. In media il 36% degli acquirenti PayPal compra online se lo può utilizzare come metodo di pagamento (In base ad una ricerca condotta su 4.146 acquirenti online da Northstar Research Partners nel Q1 2011 su un campione di 11 grandi retailer online italiani.). Propone inoltre anche innovative soluzioni per l’m-commerce. Basta avere uno smartphone per fare shopping online ovunque e in qualsiasi momento della giornata. È come avere i negozi sempre aperti. Gli acquirenti comprano in pochi clic con tutta la sicurezza di PayPal. E i venditori hanno a disposizione un canale in più aumentare vendite e conquistare nuovi clienti. PayPal offre anche una Carta Prepagata accettata in tutto il mondo attraverso il circuito MasterCard emessa e gestita da CartaLis IMEL S.p.A. e distribuita dalla rete Lottomaticard. La sicurezza nelle transazioni è la nostra priorità. I titolari di conto PayPal possono pagare e farsi pagare online con maggiore fiducia grazie ai sofisticati sistemi antifrode. Oltre 2000 specialisti in tutto il mondo lavorano per proteggerli dalle frodi e dai furti Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 70 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net PARTNER TradeDoubler Italia www.tradedoubler.com Performance marketing, campagne online, search engine marketing management e tecnologie cross-mediali. Di questo, e non solo, si occupa TradeDoubler, azienda panaeuropea di marketing digitale, fondata in Svezia nel 1999. TradeDoubler aiuta gli inserzionisti ad incrementare le loro performance online, siano esse vendite o brand awareness. Il core business di TradeDoubler è il marketing digitale basato su performance. Grazie a un network di oltre 138.000 siti online, TradeDoubler aiuta più di 1.900 inserzionisti in tutto il mondo a raggiungere i loro obiettivi di business. TradeDoubler si posiziona sul mercato italiano quale marketplace, ovvero come intermediario tecnologico, specializzato in marketing digitale, tra i clienti ed editori, per aiutare quest’ultimi a raggiungere i propri target. Questo è possibile attraverso un approccio flessibile e basato sulle performance, soprattutto personalizzato per ciascun cliente. L’azienda vanta una reach unica in grado di raggiungere il 75% dei navigatori online in Europa. Tra gli inserzionisti ci sono Apple Store, American Express, Dell, Disney, Expedia, lastminute.com e Nokia. Recentemente, l’azienda ha studiato una nuova interfaccia I Sostenitori della Ricerca di accesso alla piattaforma publisher che offre un sistema di registrazione più snello e veloce ed un processo di attivazione e generazione di fatturato più chiaro e funzionale per gli editori. Con quest’ultimo aggiornamento la piattaforma indirizza più velocemente l’editore verso le informazioni chiave e le funzioni più utili per poter iniziare a guadagnare commissioni: migliore usabilità e chiarezza, grafici statistici in evidenza, elenco immediato di accesso ai siti con link ai diversi formati adv prelevabili e agli strumenti utilizzabili, report più funzionali. L’azienda ha da poco aggiunto alla propria offerta tecnologica soluzioni per il mobile advertising, il retargeting e geotargeting. TradeDoubler Mobile Solution consente agli inserzionisti di estendere le campagne online agli utenti dei dispositivi mobili, compresi smartphone e tablet con accesso ad un browser web. Il Retargeting di TradeDoubler offre agli inserzionisti modalità efficaci per rientrare in contatto e approcciare nuovamente i propri prospect, monetizzando il traffico in uscita di qualsiasi tipo di business online e offrendo significative opportunità di profitto; con la soluzione di Geo-targeting, invece, si possono inviare agli utenti messaggi pubblicitari localizzati in specifiche regioni o aree, ottenendo tassi di conversione online elevati e arrivando a coinvolgere target difficilmente raggiungibili, oltre a contattare potenziali clienti tra coloro che si collegano a internet dall’estero, fornendo agli editori un Cpm più elevato. In Europa sono oltre 500 i dipendenti di TradeDoubler, che nel 2010 ha registrato vendite nette pari 2,840 M di SEK (3,014) e un profitto lordo (GP) di 658 M di SEK (690). L’azienda è quotata al Nasdaq OMX. Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 71 | SPONSOR I Sostenitori della Ricerca www.osservatori.net Compass www.compass.it Compass, Gruppo Mediobanca, inizia la sua attività nel credito al consumo nel 1960. Oggi è una grande realtà finanziaria: 9.130.197.824 euro di crediti in essere, con oltre 160 partner , oltre 2.200.000 clienti e oltre 146 filiali dirette sul territorio (dati al 30/06/2011, comprensivi dell’operatività della controllata Futuro). Dal 2011 Compass, per l'emissione e la gestione delle carte di credito, ha assunto anche la forma di istituto di pagamento. Compass ha un portafoglio di circa 800 carte di credito in circolazione. Oggi per primi in Italia, lanciamo Carta Viva Web, l’innovativa carta di credito nata per l’e-commerce che integra in sé la tecnologia del token, per ottenere il massimo della funzionalità e della sicurezza nelle transazioni online. Carta Viva Web contiene un microchip e una batteria che consentono il funzionamento di una tastierina e di un display per la generazione di codici usa e getta, in grado di garantire acquisti sicuri online. Carta Viva web è anche un moderno prodotto finanziario: una carta di credito che offre la possibilità di pagare a saldo o di scegliere l’opzione rateale. È l’unica carta in Italia a dare al titolare una garanzia totale contro le frodi su internet. Da sempre proiettata verso il futuro, Compass sostiene con qualità e affidabilità i progetti degli italiani, attraverso gli strumenti di credito e di pagamento. hybris www.hybris.com hybris , società fondata nel 1987, è leader nella fornitura di software a supporto di un e-commerce multicanale completo e modulare di nuova generazione sia B2B che B2C, ancor più potente a seguito dell’unione con iCongo. La visione della società sulle esigenze di uniformità, coordinamento e personalizzazione delle informazioni lungo tutti i canali e le fasi del ciclo di vita della transazione commerciale si è tradotta nello sviluppo di una soluzione agile e integrata che supporta l’industrializzazione e l’automazione del marketing operativo e del processo di vendita. Hybris, presente in dodici paesi, conta oggi oltre 380 clienti nel mondo per un totale di più di 2500 siti web "powered by hybris". I clienti sono brand globali che operano principalmente nei settori retail e manufacturing. Tra questi, Adidas, Clarks, Coca Cola Beverages, Ericsson, Grundfos, Kaiser+Kraft, Levi´s, Lufthansa, Migros, Nespresso, Nikon e Toys´R´Us. La piattaforma hybris è una soluzione ottimale per quelle aziende che puntano ad essere competitive in un mercato globale, dovendo gestire più marchi attraverso nuovi canali e vogliono sfruttare al massimo le opportunità del mobile. Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca è scaricabile da www.osservatori.net | 72 | eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale www.osservatori.net SPONSOR Mamadigital www.mamadigital.com I Sostenitori della Ricerca UPS www.UPS.com Mamadigital è una agenzia indipendente, focalizzata nel Marketing digitale, con una specializzazione fortissima nel Search Engine Marketing e la Comunicazione online. Il Management di Mamadigital vanta una esperienza di oltre 10 anni in Internet, maturata lavorando per alcune tra le agenzie e le aziende più importanti del mercato italiano ed internazionale. Il team di Mamadigital è formato da 16 persone, provenienti dalle più significative realtà del Search Marketing e dell’Advertising online italiano. SERVIZI – Tra i principali servizi erogati da Mamadigital rientrano: Search Engine Marketing: Search Engine Optimization (SEO); Paid Search; Online Adv & Communication; Display; E-mail Marketing; Social Media; Brand Monitoring. CLIENTI – La grande esperienza, unita ad un settore tecnico di prim’ordine, ha consentito a Mamadigital di guadagnare la fiducia di realtà importantissime quali: Bauli, Boing Tv, CartaSi, European School of Economics, Inaz, IULM, La Sapienza, LUISS, Mellin, Meridiana, Milupa, Pinko, Prada, Suzuki, Veratour, e molte altre. Alcuni di questi progetti sono gestiti direttamente, altri grazie a Web Agency, Agenzie di Comunicazione e Centri media. La vocazione a lavorare integrandosi con agenzie partner rappresenta una delle specializzazioni importanti di Mamadigital. Altra caratteristica portante è la forte vocazione internazionale, derivata anche in questo caso da anni di esperienza e rafforzata da un network di partnership con agenzie di primo livello nei principali mercati mondiali. UPS è leader globale nella logistica, offre un’ampia gamma di soluzioni tra cui il trasporto pacchi e cargo, soluzioni tecnologiche per gestire in maniera più efficiente il business, semplificando il commercio globale. Nata oltre 100 anni fa, l’azienda ha oggi sede ad Atlanta (USA) consegna 15,6 milioni di pacchi al giorno servendo oltre 220 Paesi al mondo. Le aziende di E-commerce che vogliono espandersi all’estero possono contare sulla presenza capillare di UPS in tutto il mondo e su un ampio portafoglio di prodotti tra cui: • Sistemi di spedizione automatizzata, totalmente integrabili nei propri siti e sistemi informativi; • Soluzioni e procedure semplificate per le procedure doganali; • Servizi ad hoc per la gestione del flusso di cassa (Cash On Delivery), che aiutano a tenere i pagamenti sotto controllo e a riscuoterli più rapidamente; • Servizi per la gestione dei resi che semplificano il recupero di prodotti in garanzia, da riparare o riciclare. Ulteriori approfondimenti sui servizi offerti da UPS e sulle Soluzioni Tecnologiche offerte alle aziende che intendono fare E-Commerce si possono trovare sul sito. Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.tv eCommerce B2c in Italia: accelera la crescita, tra nuovi ingressi e modelli di business innovativi Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale | 73 | Copyright 2011 © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale Grafica: Osservatori ICT & Management Copertina: Stefano Mandato Realizzazione: Emanuela Micello e Stefano Erba Stampa: Grafiche Ponzio www.osservatori.net PA R T N E R SPONSOR