Gruppo Generali: conclusa con successo l`emissione del bond

Da non distribuire negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone (o a persone residenti negli Stati Uniti,
Australia, Canada o Giappone)
COMUNICATO STAMPA
Gruppo Generali: conclusa con successo l’emissione del
bond “ibrido”, la piu’ grande a livello europeo quest’anno
A seguito della forte richiesta, è stato collocato un ammontare totale nominale di
€ 1.275 milioni e £ 1.050 milioni
Ulteriore passo verso l’ottimizzazione della struttura del capitale del Gruppo
Trieste, 7 giugno 2006 – E’ stato oggi collocato con successo da Assicurazioni Generali S.p.A. e
Generali Finance B.V. il debito “ibrido” pari a € 2,8 miliardi equivalenti. Tale emissione, che rientra
nel quadro di attuazione delle linee strategiche del Piano Industriale 2006-2008 del Gruppo
Generali, mira ad accrescere significativamente l’efficienza della struttura del capitale impiegato.
Il prezzo delle 3 tranches, di cui una in Euro e due in Sterline, è in linea con le attuali condizioni di
mercato. La tranche in Euro con scadenza decennale è stata prezzata al tasso mid-swap più uno
spread di 110 punti base per un importo di € 1.275 milioni. La prima tranche in Sterline, anch’essa
con scadenza decennale con importo pari a GBP 700 milioni è stata prezzata ad uno spread di
145 punti base sopra il tasso dell’equivalente titolo di stato Inglese. La seconda tranche in Sterline
con durata ventennale per un importo pari a GBP 350 milioni è stata prezzata ad uno spread di
165 punti base sopra il tasso dell’equivalente titolo di stato Inglese.
L’emissione di debito sarà trattata come solvency capital dall’ISVAP, ed ha ricevuto un rating A3
da Moody’s, A da S&P e A+ (atteso) da Fitch. I titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato curato da HSBC, JPMorgan e Mediobanca in veste di joint lead managers e
bookrunners. Caboto, Commerzbank, Calyon e Banca Generali sono stati co-managers.
UFFICIO STAMPA
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Manuela BOTTEGA
Tel. +39.040.671231
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Patricia MUNOZ LASA
Tel. +39.040.671186
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INVESTOR RELATIONS
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Stefano BURRINO
Tel. +39.040.671202
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Emanuele MARCIANTE
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STABILIZZAZIONE/FSA
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