lussemburgo - Camera di Commercio di Potenza
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LUSSEMBURGO Il contesto economico ed il mercato agroalimentare Dott.ssa Luisa Castelli – Segretario Generale CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LUSSEMBURGHESE Roma, 3 marzo 2011 LUSSEMBURGO: posizione strategica nel cuore d’Europa Area: 2.586 km2 Popolazione: 502.500 Lingua nazionale: Lussemburghese Lingue ufficiali: Francese e Tedesco Accesso diretto ai mercati di Francia, Germania e Belgio LA GRANDE REGIONE: una delle Regioni piú dinamiche dell’UE Granducato del Lussemburgo, centro economico della macro-regione SaarLor-Lux (Vallonia, Lorena, Regione del Reno Palatinato, Saarland) Area: 64.500 km2 Popolazione: 11.3 milioni PIL della porzione di Eurozona: 3.4% Consumi transfrontalieri B2C: EUR 3 miliardi nel 2007 Circa 150.000 transfrontalieri giornalieri LUSSEMBURGO: incontro di culture e nazionalità 45% dei residenti sono stranieri • Portoghesi: 37.3% • Francesi: 12.6% • Italiani: 10.3% • Belgi: 8.9% •Tedeschi: 5.7% 176 nazionalità 65% della forza lavoro è straniera 41.5% del totale degli occupati sono pendolari transfrontalieri LUSSEMBURGO: Capitale europea e sede di Istituzioni internazionali Banca Europea degli Investimenti Fondo Europeo per gli Investimenti Commissione Europea Eurostat Corte dei Conti Europea Corte di Giustizia Europea Segretariato Generale del Parlamento Europeo NAMSA Agenzia per la logistica della NATO 10.632 funzionari internazionali LUSSEMBURGO: la piazza finanziaria Prima piazza finanziaria europea per i Fondi d’Investimento Seconda a livello mondiale dopo gli USA (€ 2.198 milardi di assets gestiti) Prima piazza finanziaria dell’euro-zona per il welth management 146 Banche Oltre 3.600 Fondi d’Investimento 97 società di assicurazioni Circa 300 intermediari (asset manager, brokers, transfer agents...) Il settore finanziario nel suo complesso impiega oltre 76.000 persone LUSSEMBURGO: un’economia diversificata LUSSEMBURGO: un’economia diversificata, alcuni esempi Industria Telecomunicazioni E-commerce Logistica LUSSEMBURGO: dati macroeconomici COMMERCIO ESTERO 2009: ECONOMIA: Tasso di crescita PIL 2010: +3,2% PIL pro capite: € 75.566 Reddito pro capite € 44.380 Esportazioni: € 9.545mio Importazioni: €13.345mio Paesi clienti: Germania, Francia, Belgio, Olanda, Italia Paesi fornitori: Belgio, Germania, Francia, Olanda, Italia (stima FMI – 2° dopo Quatar) IDE in entrata 2009 € 40 miliardi LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano AREE E PAESI ANNO 2010 1o Semestre M ILIONI DI EURO VARIAZ% 1o Semestre 2010/2009 ANNO 2009 M ILIONI DI EURO VARIAZ% 2009/2008 Albania Arabia Saudita Australia Austria Belgio Brasile Canada Cina Corea del Sud Croaz ia Danimarca Emirati arabi uniti Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Irlanda Israele Libano Libia 32,5 45,7 138,8 319,6 277,9 40,6 227,2 71,0 39,7 55,6 153,8 44,7 43,5 1 222,9 1 729,7 254,6 205,5 12,4 41,2 49,8 26,3 37,4 -4,5 31,9 23 12,1 4,5 43,3 21,0 86,0 8,9 2,6 22,6 11,3 11,3 7,7 7,2 4,1 4,7 68,3 -2,0 6,9 24,9 1,0 74,2 69,7 255,0 602,5 551,8 72,7 433,5 110,9 79,9 121,1 268,1 81,3 79,9 2 327,3 3 356,3 492,1 424,1 17,4 82,2 95,0 44,2 77,1 8,2 -13,9 -3,8 -3,8 -5,3 -5,2 -5,0 32,4 9,6 -6,0 -4,6 -0,2 2,4 -2,1 -3,4 4,1 -2,9 -4,4 -14,0 7,7 26,3 -8,0 52,4 25,2 87,5 1,2 49,6 12,6 57,7 328,5 123,9 68,6 952,4 91,0 47,1 66,9 130,1 69,2 345,9 26,5 153,9 421,3 52,6 64,3 1 013,9 6,7 -53,2 9,3 21,4 18,7 8,0 5,8 6,7 -21,3 28,9 34,6 8,4 14,2 6,4 14,6 5,7 71,8 -4,4 10,5 96,7 53,9 113,2 564,4 235,0 136,0 1 902,2 174,2 115,7 125,9 242,9 139,3 662,1 56,0 284,3 834,3 79,6 136,3 1 975,6 -15,8 54,8 6,6 -4,2 -2,6 1,6 -6,5 -5,1 -10,3 -10,7 -22,6 -3,5 -7,7 -2,2 -9,1 0,4 -38,3 -17,6 -9,1 6 456,8 9 797,6 9,2 10,2 12 407,0 18 871,3 -4,7 -4,9 Lussemburgo Malta Nigeria Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Resto Africa Romania Russia Slovenia Spagna Sud Africa Svez ia Sviz zera Turchia Ungheria Usa UE 27 M ONDO Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -25,0 -30,0 -35,0 -40,0 -45,0 -50,0 -55,0 Albania Arabia Saudita Australia Austria Belgio Brasile Canada Cina Corea del Sud Croazia Danimarca Emirati arabi uniti Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Irlanda Israele Libano Libia Lussemburgo Malta Nigeria Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Resto Africa Romania Russia Slovenia Spagna Sud Africa Svezia Svizzera Turchia Ungheria Usa UE 27 MONDO LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 Export per paesi - Le variazioni %del 1o Semestre 2010 Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT LUSSEMBURGO: il gusto del consumatore Attenzione alla enogastronomia Possibilità di scelta Forte potere d’acquisto Legame con il Paese d’origine Attenzione per la qualità Interesse per i prodotti di alta qualità Interesse per i prodotti di nicchia Attenzione all’”esclusività” dei prodotti Attenzione al rapporto qualità/prezzo Preferenze e competitors Per il vino: Vini rossi e rosé Vini francesi Competitors per i formaggi: Formaggi francesi Competitors per l’olio extravergine d’oliva: Spagna LUSSEMBURGO: il sistema distributivo nel settore agroalimentare GDO Grandi importatori Supermercati Negozi di prossimità Stazioni di servizio Supermercati Negozi di prossimità Stazioni di servizio HORECA Piccoli importatori Ristorazione Collettiva Catering - Mense Negozi di prossimità Stazioni di servizio HORECA Clientela privata Ristorazione LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore VINO Il vino è un prodotto particolarmente apprezzato e con lunga tradizione di consumo Il consumatore lussemburghese conosce e ricerca la qualità Abitudine di costituire una propria cantina personale Nella GDO ampi spazi e personale specializzato destinati alla sezione vini (sono presenti anche bottiglie con prezzi molto elevati - Chateau la Fleur € 595) I vini francesi sono i piú diffusi Forte diversificazione dell’offerta con vini provenienti da tutto il mondo, (in particolare vini del Cile, del Sudafrica, della California e dell’Australia, ma anche dalla Spagna dal Portogallo e dai Paesi di nuova adesione). Maggior consumo di vini rossi e rosé LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione VINO e ALCOLICI IVA E ACCISE IVA Accise Tassa di consumo vini fermi inf. 13% volume alcool sup. 13% volume alcool 12% 15% esenti esenti esenti esenti vini spumanti 15% esenti esenti prodotti intermedi inf. 15% volume alcool sup. 15% volume alcool 15% 15% € 47,0998 per hl. € 66,9313 per hl. esenti esenti Prodotti alcoolici 15% (+22% volume alcool) € 223,1042 € 818,0486 per hl di alcool puro per hl di alcool puro Il destinatario del vino e dei prodotti soggetti ad Accisa deve disporre di un numero di accisa o in alternativa ci si puó rivolgere ad un rappresentante fiscale. (p.e.: aziende di trasporti internazionali) LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione VINO RICARICHI E PAGAMENTI Distributori: tra il 15 e il 40% GDO: tra il 15 e il 30% Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell’importatore) Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore PRODOTTI ALIMENTARI Il consumatore lussemburghese è molto interessato alla gastronomia, in particolare quella italiana Sono presenti in modo consolidato i grandi marchi In considerazione della clientela internazionale è possibile trovare sul mercato prodotti provenienti da tutto il mondo Particolare interesse per i prodotti di nicchia e innovativi L’olio extravergine d’oliva è entrato nel consumo abituale della popolazione sia lussemburghese che straniera LUSSEMBURGO: alcuni marchi italiani piú noti LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione PRODOTTI ALIMENTARI L’ETICHETTATURA L’etichetta deve essere scritta in una delle lingue ufficiali: lussemburghese, francese o tedesco. Menzioni obbligatorie: •La denominazione di vendita del prodotto; •La lista degli ingredienti; •La dichiarazione degli allergeni; •La quantità netta; •L’indicazione della data di scadenza; •Il nome ed i riferimenti del produttore, del confezionatore o del venditore; •Le condizioni particolari di conservazione; •Il luogo d’origine o di provenienza; •Il grado alcometrico. Quste sono le regole generali ma esistono diverse eccezioni per cui si rinvia ai testi di legge. Ministère de la santé - Direction de la santé - Service de la sécurité alimentaire - 9, avenue Victor Hugo - L-1750 Luxembourg - Tél: 247 75620 LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione PRODOTTI ALIMENTARI RICARICHI E PAGAMENTI* L’IVA per i prodotti alimentari è 3% Distributori: tra il 15 e il 40% GDO: tra il 15 e il 30% Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell’importatore) Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni LUSSEMBURGO: overview sui prezzi dei prodotti agroalimentari italiani nella GDO Prodotto Vino bianco (ml.750) Vino rosso (ml.750) Vino spumante (ml.750) Olio extravergine d’oliva (ml. 750) Formaggio fresco (da frigo gr. 250) Formaggio stagionato (al Kg) Prodotti sott’olio (gr.280) Prodotti sott’aceto (gr. 280) Conserva di pomodoro (gr. 700) Pomodori pelati (gr. 400) Confetture di frutta Prodotti da forno secchi biscotti pasta fresca (250 gr.) pasta secca (500 gr) AUCHAN CORA DELHAIZE min 1,95 1,45 2,78 6,99 max 9,19 33,19 19,75 11,8 min 2.00 2.39 max 9.95 30.05 5.99 1,18 1,49 13 CACTUS 7.95 min 3,69 2,76 2,43 7,51 max 6,39 7,31 2,43 11,26 min 5.60 3.50 7.18 5.20 max 16.95 41.00 19.75 17.75 2.95 3.90 1,12 3,55 1.30 2.28 16,8 13.90 26.90 14,29 24,99 13.80 23.50 3,49 3,59 0,94 0,96 1,92 2,79 2.70 2.24 1.59 1.59 2.90 4.59 5.95 1.70 1.87 4.01 4,13 2,99 1,78 1,39 4,8 2,99 1,78 1,39 1.12 1.13 1.39 0.78 3.81 1.85 1.98 1.18 0,99 1,85 1,25 0,85 2,49 2,49 2,77 1,99 0.99 1.69 2,99 0,99 2.75 3.90 4,18 2,29 1,06 1,05 1,99 0,95 2,04 1,5 2,85 1,92 1.45 1.85 1.89 0.99 2.00 2.12 3.98 1.84 Grazie per l’attenzione. Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 45, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg Tel. +352 455083-1 Fax: +352 448076 E-mail: [email protected] Web: www.ccil.lu