FORMAZIONE IMPRESE

Piano di Formazione 2015 - Filiali
Principali iniziative
Aprile 2015
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
PIANO DI FORMAZIONE 2015 - Struttura
Il Piano di Formazione 2015 della Banca dei Territori si articola in sei macro ambiti,
complessivamente tesi a supportare il rafforzamento delle competenze delle
persone, in coerenza con l’evoluzione del modello di servizio e con gli obiettivi del
Piano d’Impresa:
FORMAZIONE MANAGERIALE E DI SVILUPPO
FORMAZIONE
RETAIL
FORMAZIONE
PERSONAL
FORMAZIONE
IMPRESE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PRO INSERIMENTO E COMPLETAMENTO
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Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE RETAIL – AULA - Direttori di Filiale
MACROAREA
DESCRIZIONE
FORMAZIONE MANAGERIALE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Nuovo valore ai territori - Lavorare insieme al servizio
del cliente: presa di consapevolezza delle nuove logiche del
modello di servizio ed elaborazione proposte per la migliore
attuazione, curando il coinvolgimento della propria squadra.
Coscienza e tecniche di networking e di negoziazione in
contesti di crescente complessità; partnership e ruolo di
ciascuno nella catena del servizio aziendale (2 gg.)
Io e la mia squadra in BdT: capacità del Capo di sentire e
gestire il proprio ruolo e le dinamiche che avvengono con e
fra i propri collaboratori. Gli stili di leadership e le buone
pratiche per ingaggiare e motivare le persone, anche
attraverso il momento della valutazione (2 gg.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
Salute e Sicurezza per i Direttori nuovi preposti (1 g.)
3
STATUS
Avviato
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE RETAIL – AULA - Coordinatori Commerciali
MACROAREA
DESCRIZIONE
GESTIONE DEI CLIENTI
E DEI COLLABORATORI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Customer Experience e Customer Satisfaction: presa di
consapevolezza dell’evoluzione del ruolo e delle attività
attese. Strumenti per la corretta applicazione del metodo
commerciale e comportamenti necessari per agire al meglio
con i clienti «privati» ed «aziende retail». Coordinamento
commerciale efficace del team. (2gg)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
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STATUS
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE RETAIL – AULA - Gestori P.A.R. Base
MACROAREA
DESCRIZIONE
STATUS
«Catturare nuove opportunità di business dal presidio
GESTIONE DEL CLIENTE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
estensivo della clientela Base» (3gg per ca. 1.600 Gest )
Follow up «Catturare nuove opportunità di business dal
presidio estensivo della clientela Base» (1 g. per ca. 2.100
Gest.)
Affiancamento in C.U.: la gestione efficace della telefonata
comm., con focus su quella in outbound. (1 g. per ca 240
Gest)
Programma 5: La Filiale Online incontra Banca 5. Gestione
telefonica delle iniziative comm., offerta a distanza, prodotti
Banca 5 (3 gg presso le sale operative Contact Unit, platea
TBD)
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
5
Avviato
Avviato
Avviato
Avviato
Avviato
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE RETAIL - AULA - Gestori P.A.R. Famiglie e Aziende
MACROAREA
GESTIONE DEL CLIENTE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
DESCRIZIONE
STATUS
ESMA - nuovo questionario di profilatura MIFID: normativa
Avviato
ed opportunità di incontro con il Cliente e di efficace proposta
commerciale (1 g. per ca. 3.600 Gestori)
«Porte Aperte» c/o Eurizon Capital, Banca IMI (1 g. x ca. 200
Gestori)
Introduz. al credito gestori «aziende retail»(2 g. x ca. 330
Gest.)
Il metodo e l’offerta commerciale per la gestione e lo
sviluppo della clientela aziende retail (1 g x ca. 330
Gest.)(1 g
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
Salute e Sicurezza per i Gestori addetti sicurezza (1 g.)
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Avviato
Avviato
Da avviare
Avviato
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE RETAIL – AULA - Assistenti alla Clientela
MACROAREA
DESCRIZIONE
GESTIONE DEL CLIENTE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
«Reactive Inbound»: gestione proattiva della clientela,
priorità per gli Assistenti alla clientela con cassa chiusa nel
pomeriggio (1 g - primo slot ca 1.750 – secondo slot
c.a.1.600 persone)
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta
ed efficace proposizione commerciale (1 g. per ca 2.550
AC di cui 722 chiusura cassa pomeridiana)
Formazione Iniziale IVASS (4 gg. x ca. 1.350 AC di cui
587 con chiusura cassa pomeridiana)
Salute e Sicurezza per gli Assistenti alla Clientela addetti
sicurezza (1 g.)
Antirapina (1 g. per ca 750 AC)
7
STATUS
Avviato
Avviato
Avviato
Avviato
Da avviare
Avviato
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE PERSONAL – AULA - Direttori di Filiale
MACROAREA
DESCRIZIONE
FORMAZIONE MANAGERIALE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Nuovo valore ai territori - Lavorare insieme al servizio
del cliente: presa di consapevolezza delle nuove logiche del
modello di servizio ed elaborazione proposte per la migliore
attuazione, curando il coinvolgimento della propria squadra.
Coscienza e tecniche di networking e di negoziazione in
contesti di crescente complessità; partnership e ruolo di
ciascuno nella catena del servizio aziendale (2 gg.)
Io e la mia squadra in BdT: capacità del Capo di sentire e
gestire il proprio ruolo e le dinamiche che avvengono con e
fra i propri collaboratori. Gli stili di leadership e le buone
pratiche per ingaggiare e motivare le persone, anche
attraverso il momento della valutazione (2 gg.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
Salute e Sicurezza per i Direttori nuovi preposti (1 g.)
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STATUS
Avviato
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE PERSONAL - AULA - Gestori P.A.R. Personal
MACROAREA
DESCRIZIONE
ESMA - nuovo questionario di profilatura MIFID:
GESTIONE DEL CLIENTE
OFFERTA FUORI SEDE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
STATUS
normativa ed opportunità di incontro con il Cliente e di
efficace proposta commerciale(1 g.)
«Porte Aperte» c/o Eurizon Cap., B IMI (1 g. x ca. 250
Gest.)
Avviato
Workshop OFS propedeutico al rilascio del mandato (1 g.
Avviato
per circa 1.000 Gestori)
Preparazione esame APF (6 gg. x ca. 800 Gestori)
Avviato
Antiriciclaggio nazionale (1 g. per ca. 1.500 Gestori)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta
ed efficace proposizione commerciale (1 g.)
Salute e Sicurezza per i Gestori addetti sicurezza (1 g.)
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Avviato
Avviato
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Direttori di Filiale
MACROAREA
DESCRIZIONE
FORMAZIONE MANAGERIALE
Nuovo valore ai territori - Lavorare insieme al servizio
del cliente: presa di consapevolezza delle nuove logiche del
modello di servizio ed elaborazione proposte per la migliore
attuazione, curando il coinvolgimento della propria squadra.
Coscienza e tecniche di networking e di negoziazione in
contesti di crescente complessità; partnership e ruolo di
ciascuno nella catena del servizio aziendale (2 gg.)
Io e la mia squadra in BdT: capacità del Capo di sentire e
gestire il proprio ruolo e le dinamiche che avvengono con e
fra i propri collaboratori. Gli stili di leadership e le buone
pratiche per ingaggiare e motivare le persone, anche
attraverso il momento della valutazione (2 gg.)
STATUS
Avviato
Da avviare
La valutazione del rischio di credito: valutazione degli asset
aziendali e dei sintomi di crisi aziendale; analisi degli equilibri
economici patrimoniali e finanziari, dinamica dei flussi di cassa,
analisi prospettica e metriche aziendali per la misurazione del
rischio (2 gg.)
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una corretta ed
efficace proposizione commerciale (1 g.)
Salute e Sicurezza per i Direttori nuovi preposti (1 g.)
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Da avviare
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Coordinatori Imprese
DESCRIZIONE
MACROAREA
STATUS
Gestione delle autonomie creditizie: elementi di
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
innovazione del ruolo del Coordinatore, ovvero gestione
creditizia dei clienti piccole imprese, corretto esercizio
delle nuove autonomie, supporto al Direttore di Filiale
Imprese (1 g.)
La valutazione del rischio di credito: valutazione degli
asset aziendali e dei sintomi di crisi aziendale; analisi
degli equilibri economici patrimoniali e finanziari,
dinamica dei flussi di cassa, analisi prospettica e metriche
aziendali per la misurazione del rischio (2 gg.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una
corretta ed efficace proposizione commerciale (1 g.)
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Completato
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Gestori Imprese Top
MACROAREA
GESTIONE DEL CLIENTE
DESCRIZIONE
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Finanza Straordinaria (2 gg.)
Relazione con il cliente e strumenti (2 gg.)
Settori economici (2 gg.)
Nuove opportunità Imprese: e-commerce,
internazionalizzazione ed innovazione (1 gg., platea tbd)
Match Making Tech (1 g, platea tbd)
La valutazione del rischio di credito: analisi finanziaria
e analisi prospettiva per individuazione flussi di cassa,
analisi dei sintomi di deterioramento del rapporto
fiduciario, processi e strumenti per la mitigazione del
rischio (2 gg)
Gestione aziendale: passaggi generazionali su grandi
aziende e problemi creditizi su grandi gruppi (2 gg.)
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una
corretta ed efficace proposizione commerciale (1 g.)
Formazione Iniziale IVASS (4 gg.)
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STATUS
Completato
Avviato
Avviato
Da avviare
Avviato
Da avviare
Da avviare
Avviato
Da avviare
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Gestori Imprese
MACROAREA
GESTIONE DEL CLIENTE
DESCRIZIONE
Finanza Straordinaria (2 gg.)
Relazione con il cliente e strumenti (2 gg.)
Settori economici (2 gg.)
La valutazione del rischio di credito: analisi
finanziaria e analisi prospettiva per individuazione
flussi di cassa, analisi dei sintomi di
deterioramento del rapporto fiduciario, processi e
strumenti per la mitigazione del rischio (2 gg)
Gestione aziendale (2 gg.)
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per una
corretta ed efficace proposizione commerciale (1 g.)
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STATUS
Da avviare
Avviato
Avviato
Da avviare
Da avviare
Avviato
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Gestori Piccole Imprese
MACROAREA
GESTIONE DEL CLIENTE
DESCRIZIONE
Relazione con il cliente e strumenti (2 gg.)
La valutazione del rischio di credito: analisi
finanziaria, processi e strumenti per la
mitigazione del rischio (include rating, concetto
di override, PEF Corporate, FCG), corretto
esercizio delle nuove autonomie per i Gestori
con facoltà (2 gg.)
Gestione Aziendale (2 gg.)
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Antiriciclaggio nazionale (1 g.)
IVASS aggiornamento: regole e prodotti per
una corretta ed efficace proposizione
commerciale (1 g.)
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STATUS
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Avviato
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Addetti Imprese
MACROAREA
DESCRIZIONE
GESTIONE DEL CLIENTE
CREDITI
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
Modello di Servizio: contesto e logiche del nuovo
modello, ruolo dell'Addetto (1 g.)
Relazione con il cliente e strumenti: interazione
efficace con la clientela strumenti a supporto
dell'attività degli Addetti (1 g.)
Interventi in Area Operations: principali
innovazioni dei processi operativi, finalizzate a
semplificare le attività amministrative di Filiale (1 g.)
La valutazione del rischio di credito:
aggiornamento sulle principali evoluzioni dei
processi e degli strumenti di riferimento per
l’operatività crediti (2 gg.)
Antiriciclaggio nazionale
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STATUS
Avviato
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Avviato
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo
FORMAZIONE IMPRESE – AULA - Specialisti Estero
MACROAREA
DESCRIZIONE
Relazione e offerta commerciale: la
relazione con il cliente imprese e l’offerta
commerciale per lo sviluppo del business
estero (3 gg.)
Antiriciclaggio – Embarghi (1 gg.)
GESTIONE DEL CLIENTE
INIZIATIVE OBBLIGATORIE
16
STATUS
Avviato
Da avviare
Direzione Personale DBT - Ufficio Sviluppo