Indagine sulle relazioni tra multinazionali sistema
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Indagine sulle relazioni tra multinazionali sistema
Indagine sulle relazioni tra multinazionali sistema della fornitura e della R&S Paola Elia Morris Executive Manager Invest in Torino Piemonte Ceipiemonte Torino, 24 febbraio 2011 << INDICE Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il sistema della ricerca << Nel 2010 nasce Observer, osservatorio e banca dati dinamico-evolutiva sulle imprese multinazionali estere (Mne) attive in provincia di Torino Gli obiettivi: conoscere le Mne presenti, un patrimonio per il sistema locale comprendere le motivazioni del loro ingresso in Piemonte verificare la loro percezione del territorio approfondire le loro relazioni con il sistema locale identificare le leve della competitività territoriale ridefinire il competitive assessment sviluppare azioni di fidelizzazione, retention e aftercare << Le attività di Observer DALL’ANALISI QUANTITATIVA E STRUTTURALE… …ALL’ANALISI QUALITATIVA Progetto Database Progetto Survey Aggiornamento e integrazione continua delle informazioni, a partire dal database R&P-Politecnico di Milano: Conduzione di indagini periodiche rivolte alle Mne per rilevare: la numerosità delle imprese i settori merceologici e sub-settori il numero di addetti il fatturato i Paesi di provenienza le modalità di ingresso i fattori localizzativi ai tempi dell’atterraggio in Piemonte e compararli con i fattori attuali il livello di integrazione con il sistema locale il ruolo del management locale la qualità delle relazioni istituzionali Il rapporto con il sistema delle pmi, della fornitura, della ricerca Dal 2009 150 colloqui diretti con il management locale delle Mne << Gli output della prima rilevazione - quantitativi Progetto Database Ricognizione, mappatura e schedatura delle unità locali e rilevazione della numerosità 412 - 15 non più MNE - 26 cessate - 101 GDO e commerciali 371 270 Base dati Banca dati Osservatorio << Gli output della prima indagine - qualitativi Progetto Survey Il Piemonte si rivela una destinazione interessante per il suo patrimonio di competenze, know-how, R&S e tecnologia La maggior parte delle Mne conferma la permanenza nella regione Il sistema di relazioni con il territorio, nella percezione degli intervistati, è buono, specie con il mondo associativo d’impresa, seguito da università e centri di ricerca Il mercato ha un ruolo marginale tra i fattori localizzativi Le Mne richiedono servizi specifici in materia amministrativa, di procedure autorizzative, formazione e ricerca/gestione del personale Emerge l’esigenza di analizzare lo stato delle relazioni fra Mne, il sistema locale delle Pmi e della fornitura, il mondo della R&S: avvio dell’indagine 2010 << INDICE Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il sistema della ricerca << La struttura dell’attività 2010 ANALISI QUANTITATIVA – Progetto Database Aggiornamento e integrazione del DB attraverso visure camerali, banche dati (Cerved-Lince, AIDA-Bureau Van Dijk, Hoover’s-D&B), rassegna stampa specialistica, contatti diretti I risultati: – – Per i 2/3 delle Mne è stata modificata almeno un’informazione Rispetto alla rilevazione precedente, 41 imprese hanno cessato o trasferito l’attività + identificati nuovi arrivi ANALISI QUALITATIVA – Progetto Survey Indagine volta a esplorare le relazioni tra le Mne, il sistema della fornitura locale e della R&S mediante contatti e interviste ai top manager presenti in Piemonte << La definizione del campione Criteri di selezione del campione: Geografico: unità locali controllate o partecipate da capitale estero con sede in provincia di Torino Presenza: in attività alla data dell’aggiornamento precedente Settoriale: appartenenza all’ambito manifatturiero, dei servizi avanzati o della R&S Significatività dell’UL: sedi principali (escluse unità secondarie o non “autonome” dal punto di vista decisionale) Manageriale: presenza di un responsabile di sede e/o management con ruolo decisionale strategico Esclusioni: le imprese operanti nei settori alberghiero-ricettivo, della logistica e dei servizi alla persona Sono state individuate 181 Mne idonee ai fini dell’indagine << Le Mne coinvolte nell’indagine Le 181 imprese rispondenti ai criteri sono state contattate direttamente (invio di un questionario e solleciti telefonici) 51 interviste raccolte (tasso di risposta del 28%) Il campione rappresenta la “punta del diamante” con imprese di rilevanza internazionale << Un campione strategicamente rilevante Il campione è rappresentativo della presenza multinazionale in Piemonte, caratterizzata da: Torino 600 unità locali 100.000 occupati << Le caratteristiche anagrafiche del campione Modalità di ingresso Paese di origine << I settori di attività e le quote di partecipazione estere 2/3 del campione sono imprese manifatturiere 1/3 operano nei servizi o R&S l’88% sono imprese a controllo estero (>50%) << Le funzioni della sede locale Funzione aziendale v.a. % HQ in Italia Unità produttiva Centro R&S Ufficio di rappresentanza Centro tecnico (assistenza tecnica) Ufficio commerciale Magazzino Altro totale aziende 29 34 23 12 21 33 21 3 51 60 67 45 24 41 65 41 6 Il 60% è presente con il quartier generale italiano o europeo La maggior parte riveste più funzioni sul territorio (4,2 x az.) Il 67% ha un’unità produttiva, oltre il 45% una struttura di R&S al proprio interno << Le aziende intervistate /1 AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA' NAZIONE ALMA ITALIA SRL Programmazione e vendita di software per l'industria Francia ALTAIR ENGINEERING SRL Software e consulenza informatica Stati Uniti AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ITALIA SRL Servizi di telecomunicazioni Stati Uniti AUNDE ITALIA SPA Tessuti per l'industria automobilistica Germania AUTOFORM ENGINEERING ITALY SRL Software per lo stampaggio della lamiera Svizzera AVAGO TECHNOLOGIES ITALY SRL R&S nel settore delle comunicazioni in fibra ottica e produzione dispositivi laser per fibra ottica Stati Uniti C.L.N. COILS LAMIERE NASTRI SPA Lavorazione di lamiere Gran Bretagna CHANGAN AUTOMOBILE EUROPEAN DESIGNING CENTER SRL (CHANGAN EUROPA SRL) Design automobilistico Cina DENSO THERMAL SYSTEMS SPA Sistemi di climatizzazione per autoveicoli Giappone FLABEG ITALIA SPA Lavorazione del vetro -specchi esterni auto Gran Bretagna FLEXIDER SRL Manichette per tubi di scarico, compensatori Stati Uniti GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE SRL R&S nel settore di motori e trasmissioni automobilistiche Stati Uniti GOLDER ASSOCIATES SRL (EX "GOLDER ITALIA SRL") Servizi di ingegneria in ambito geotecnico, geologico e idrogeologico Canada HEXAGON METROLOGY SPA - DEA DIVISION Macchine e strumenti di misura dimensionale Svezia HUTCHINSON SRL Prodotti in gomma e poliuretano Francia IBM (EX "GLOBAL VALUE SERVICES SPA") Information Technology Stati Uniti << Le aziende intervistate /2 AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA' NAZIONE ICSA SPA Cuscinetti a rulli sferici Stati Uniti ISHIKAWA GASKET CO. LTD. Produzione e comm.ne di guarnizioni per motori Giappone ISIS PAPYRUS ITALY SRL Sviluppo software e programmi applicativi Austria IST RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER RBM SPA R&S in campo biomedico e farmacologico Germania ITW INDUSTRIAL COMPONENTS SRL Articoli stampati in plastica Stati Uniti KERN LIEBERS ITALIA SRL Molle da nastro e da filo Germania KOSTAL ITALIA SRL Commercio ingrosso di componenti elettrici per auto Germania LUZENAC VAL CHISONE SPA Estrazione e lavorazione talco UK MAGNA STEYR ITALIA S.R.L. Progettazione e sviluppo prototipi (settore auto) Canada MARTIN BAUER SPA Aromi ed essenze naturali per l'industria alimentare Germania MESSER ITALIA SPA Gas industriali Germania MICROTECNICA SRL Sistemi di controllo di bordo x navi, aerei ecc Stati Uniti MOTUL ITALIA SRL Produzione e commercio di oli lubrificanti Francia NAICA ITALIA Sviluppo di software Germania NN EUROPE S.P.A Sfere di acciaio per cuschinetti a sfera Stati Uniti OERLIKON GRAZIANO SPA Organi di trasmissione Svizzera PRIMA INDUSTRIE Progettaz, produz.macchine laser 3D e 2D per taglio Paesi Bassi Pigmenti inorganici per pitture Stati Uniti ROCKWOOD ITALIA SPA << Le aziende intervistate /3 AZIENDA SETTORE DI ATTIVITA’ NAZIONE SALVADORI SPINOTTI SRL - BURGESS NORTON Produzione di componenti per pistoni destinati all'industria automobilistica Stati Uniti SATIZ SRL Servizi nel settore zincografico, fotomeccanico, fotolitografico Stati Uniti SEFAR ITALIA SRL Produzione di tessuti tecnici industriali (componenti per filtri) Svizzera SKF INDUSTRIE SPA Cuscinetti a rotolamento Svezia SKYLOGIC SPA Fornitura di servizi professionali di tlc a larga banda via satellite Francia SNAPON BUSINESS SOLUTIONS SRL Elaborazione dati per il settore automobilistico Stati Uniti SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH (Fil. Italiana) Commercio all’ingrosso di utensiili in metallo Giappone THYSSENKRUPP TAILORED BLANKS SRL Lamiere per l'industria automobilistica Germania TRANSFIMA GEIE Realizzazione con il sistema Val della rete di trasporto metropolitana nella città di Torino Germania TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS TORINO SRL Anelli di tenuta in gomma per alberi rotanti Svezia TRW AUTOMOTIVE ITALIA SPA Cinture di sicurezza, componenti auto Stati Uniti TURBOCARE SPA Service e revamping di turbine e macchine a turbogas Germania TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA SRL Componenti elettronici passivi Stati Uniti VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.P.A. Semiconduttori di potenza Stati Uniti VISION SISGE SRL (EX "SISGE SRL") Sviluppo di software, ingrosso hardware, servizi Belgio WABCO AUTOMOTIVE ITALIA SRL Sistemi frenanti per veicoli industriali Stati Uniti WEBASTO SPA Tetti apribili per autoveicoli Germania << INDICE Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il sistema della ricerca << Gli acquisti da fornitori piemontesi “Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte ultimo anno – sul totale degli acquisti in questa sede” Quota acquisti v.a. % < 25% 25% - 50% 50% - 75% > 75% No acquisti Totale 29 12 5 2 3 51 56,9 23,5 9,8 3,9 5,9 100,0 Il 57% delle Mne intervistate effettua una quota di acquisti inferiore al 25% da imprese locali o non effettua acquisti in Piemonte << L’approvvigionamento: la scomposizione del dato “Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte ultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)” Materie prime, semilavorati, componenti Macchinari, impianti, attrezzature Nonostante il metalmeccanico sia un settore importante dell’economia piemontese, va migliorato il legame delle Mne con la fornitura locale << La fornitura di servizi avanzati “Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte ultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)” L’acquisto di servizi avanzati è più rilevante, per la sua specificità: il 40% delle Mne si rivolge alle imprese locali, da cui acquista più del 25% dei servizi << Le Pmi piemontesi nella percezione delle Mne “Come valuta, sul totale degli acquisti, il peso delle forniture da Pmi piemontesi?” Per il 75% è secondario o marginale, per il 25% importante o prevalente Le relazioni con i fornitori piemontesi sono: Risposta multipla << I punti di forza della fornitura piemontese Vicinanza geografica Affidabilità del fornitore, possibilità partnership Buona qualità dei prodotti/servizi Prezzi competitivi Rispetto standard richiesti e specifiche aziendali Caratteristiche peculiari dei prodotti/servizi Rispetto tempi di consegna Continuità di approvvigionamento % 92,3 38,5 30,8 15,4 7,7 0 0 0 Nel settore automotive si riscontrano situazioni di eccellenza con un buon rapporto qualità/costo Tra i punti di debolezza: lo scarso dinamismo del sistema produttivo locale, le rare occasioni di incontro, la limitata capacità di promozione e di marketing, oltre a una bassa propensione all’innovazione, connotata come caratteristica del Sistema Paese << Le reti commerciali “Distribuzione territoriale delle vendite - ultimo anno - in % sul fatturato” L’82% delle Mne intervistate produce per il mercato estero (44%) o esterno al Piemonte (37%), a conferma della competitività del territorio, anche per produzioni vendute su altri mercati << INDICE Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il sistema della ricerca << La R&S : incidenza sul fatturato e agevolazioni L’incidenza delle spese di R&S è pari al 15,8% sul fatturato, percentuale di gran lunga più elevata di quella media riferita alla generalità delle imprese presenti in Piemonte, e nettamente superiore alla media nazionale Il 54% ha all’interno della sede locale personale tecnico dedicato ed un settore specifico per la R&S Il 40% ha usufruito negli ultimi 3 anni di finanziamenti per la ricerca, provenienti da programmi UE (20%), fondi regionali (10%), Ministero dello Sviluppo Economico e MIUR (10%) << R&S - Reti di collaborazione Il 63% delle MNE intervistate svolge attività di ricerca e sviluppo, spesso in collaborazione con altri soggetti Rilevante è il coinvolgimento di Università e Politecnico di Torino (75%), centri e organismi di R&S (21%), Poli di innovazione (21%), imprese (63%) Sì “L'azienda in questa sede ha effettuato attività di R&S negli ultimi tre anni?” % 63 L'attività di R&S realizzata dall'azienda in Piemonte è svolta: completamente in proprio, senza alcuna collaborazione esterna in collaborazione con altri soggetti presenti in Piemonte anche in collaborazione con altri soggetti presenti altrove 40,0 60,0 34,0 Gli altri soggetti del Piemonte sono: (risposte multiple) altre imprese (del Gruppo) altre imprese (non del Gruppo) Università/Politecnico centri di R&S Parchi Scientifici e Tecnologici Poli di Innovazione 20,8 62,5 75,0 20,8 8,3 20,8 Base: 51 Mne << R&S – La presenza nei Poli di innovazione In Piemonte 32 Mne aderiscono ai Poli di innovazione partecipando a progetti e iniziative con altre imprese piemontesi 7 delle 51 Mne intervistate aderiscono a un Polo << INDICE Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino La struttura dell’indagine e del campione L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della fornitura L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il sistema della ricerca << La metodologia del focus Obiettivo del focus: rafforzamento del campione torinese con lo scopo di comprendere il tipo di rapporto tra MNE in Torino e centri di ricerca, pubblici e privati Criteri di selezione del bacino torinese: – criterio geografico – settore di attività (manifattura e servizi) – svolge attività di R&S: ha un settore dedicato o svolge attività di R&S in altri comparti Sono state individuate 73 imprese rispondenti ai criteri 30 imprese hanno partecipato all’approfondimento << La tipologia di R&S realizzata Il 61% delle intervistate opera sull’intera filiera della ricerca, da quella “industriale” allo “sviluppo sperimentale” e all’innovazione di prodotto e/o di processo << La committenza della R&S Circa il 30% delle Mne torinesi svolge attività di R&S per conto terzi e non esclusivamente per la casa madre, a conferma dell’integrazione con il sistema produttivo locale, che ne trae beneficio << Le relazioni di R&S con altri soggetti 70% 60% 50% 40% Totale Manifattura 30% Servizi 20% 10% 0% Tutto in proprio Soggetti Piemonte Soggetti no Piemonte Entrambi Elevata collaborazione nelle attività di R&S: il 74% delle MNE opera con soggetti esterni Il 62% delle imprese del settore servizi svolge R&S in collaborazione con soggetti piemontesi << L’individuazione dei partner Per la scelta dei soggetti a cui affidare commesse di R&S, o per la ricerca di partner per i propri progetti di R&S, il canale utilizzato è quasi totalmente quello delle conoscenze personali Le indicazioni da parte della casa-madre sono sporadiche Altrettanto raro il caso di aziende possibili fornitrici che sviluppano proposte o si presentano Viceversa, in alcuni casi l’azienda ha potuto inserirsi nelle reti locali di R&S a seguito di iniziative pubbliche (convegni, promozione da parte del sistema locale) << Le prime conclusioni Carattere dinamico della popolazione delle Mne: le attività di aggiornamento del database lo confermano Le Mne operano in un contesto globale non solo per quanto riguarda gli sbocchi di mercato, ma anche per le relazioni di fornitura e approvvigionamento I risultati dell’ indagine in sintesi: Le relazioni di fornitura sono ancora circoscritte, ma la presenza sul nostro territorio di cluster, filiere e sistemi di impresa strutturati può diventare un patrimonio importante per le Mne insediate, oltre ad essere una leva per intercettare nuove commesse Sul fronte della R&S e dell’innovazione, emerge un maggior radicamento con il sistema locale accademico e industriale, nonché la propensione a partecipare alle reti locali “Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer, Hutchinson “Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe “We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local automotive cluster, but also for the highly professional workforce” - K. Kohno, Managing Director of Sumitomo Electric “We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice “Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6 Technologies “Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España, Director of OPDE Italy “Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities, government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center “We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea << “Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer, Hutchinson “Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe “Una volta colte, “We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local lebutopportunit à si moltiplicano …Managing .” Director of automotive cluster, also for the highly professional workforce” - K. Kohno, Sumitomo Electric “We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice ( Sun Tzu, V sec a.C.) “Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6 Technologies “Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España, Director of OPDE Italy “Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities, government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center “We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea << Il gruppo di lavoro Ceipiemonte scpa - Invest in Torino Piemonte Paola Elia Morris Executive Manager Stefania Avetta Local Development Sibilla Frattini Local Development Francesca Marinetto Local Development Giuliana Zanoletti Marketing e Communication Manager Federico Zardi Local and Institutional Relations Consulente scientifico: Renato Lanzetti L’indagine e le interviste sono state condotte da: Diretti al punto S.r.l. Aldo Viapiana – Presidente Mariella Calvelli – Coordinamento della ricerca sul campo