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HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane. La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell’Istituto - collana “INDAGINI/PROFILI – PRODOTTO/MERCATO” - ed è stata realizzata dall’Ufficio ICE di Hong Kong. Il programma editoriale è curato dall’Area Prodotti Informativi - Editoria Elettronica. Giugno 2010 Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero INDICE E CONTENUTI 1. PAGINA Il mercato delle calzature a Hong Kong 1.1 Introduzione .. .. .. 1.2 Segmentazione del mercato. .. 1.3 Tendenze del mercato .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 3 4 2. Caratteristiche del prodotto 2.1 Stile .. .. 2.2 Misure .. .. 2.3 Marche .. .. 2.4 Stagionalita’ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 4 5 5 5 3. Strategie di mercato .. .. 3.1 Analisi dei prezzi .. 3.1.1 Segmento lusso .. .. 3.1.2 Segmento medio-alto.. .. 3.1.3 Segmento medio-basso .. 3.1.4 Segmento economico .. 3.2 Promozione .. .. 3.2.1 Promozione delle vendite 3.2.2 Promozione commerciale 3.2.3 Riviste & giornali .. 3.3 Distribuzione .. .. 3.3.1 Agenti .. .. .. 3.3.2 Concept store .. .. 3.3.3 Boutique di moda .. 3.3.4 Marche internazionali .. 3.3.5 Grandi magazzini .. 3.3.6 Catene di negozi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 4. Scambi commerciali .. 4.1 Importazioni 4.2 Esportazioni .. 4.3 Commercio con l’Italia.. 4.3.1 Importazioni .. 4.3.2 Esportazioni .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 12 16 16 17 5. Suggerimenti per le aziende 5.1 Ricerca .. .. 5.2 Agenti .. .. 5.3 Quick Fashion 5.4 Identita’ del marchio 5.5 Design del prodotto 5.6 Comunicazione .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 19 19 20 20 20 6. Centri 6.1 6.2 6.3 6.4 .. .. .. .. .. 21 21 22 25 25 Commerciali .. .. .. .. .. .. Principali Centri Commerciali in Hong Kong .. .. Principali Department/Fashion Specialty Stores in Hong Kong Centri locali di vendita all’ ingrosso d’abbigliamento .. Aree e strade locali con negozi d’abbigliamento .. .. 2 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 1 1.1 IL MERCATO DELLE CALZATURE DI HONG KONG Introduzione Malgrado non svolga più il ruolo esclusivo di “porta della Cina” che aveva un tempo, Hong Kong mantiene intatte tutte le sue potenzialità e resta uno hub commerciale e finanziario di primaria importanza: seconda destinazione in Asia e sesta al mondo per gli investimenti diretti esteri; primo investitore in Cina; un volume di commercio internazionale equivalente a circa un terzo di quello dell’intera Repubblica Popolare; una delle tre maggiori borse valori in Asia; un aeroporto al primo posto nel mondo per volume di cargo smistato; un porto marittimo tra i più affollati del mondo per traffico di container, insieme a quelli di Shanghai e Singapore. La contrazione, dopo un prolungato periodo di forte espansione, riflette le ricadute di un rallentamento generalizzato delle economie piu’ avanzate e la turbolenza dei mercati finanziari internazionali. In particolare, Hong Kong, per il suo ruolo di intermediazione e di transito dei traffici della regione, risente maggiormente della crisi globale che ha investito anche la Cina continentale, suo maggiore partner commerciale. Per il 2009, le Autorita’ governative di Hong Kong hanno previsto una crescita negativa con un’ulteriore contrazione dell’economia collocabile fra il 2 e il 3%. Anche il mercato delle calzature ha risentito del rallentamento generalizzato dell’economia: nel 2009, Hong Kong ha importato calzature del resto del Mondo per un valore di US$ 4,198.18 millioni, con una diminuzione del 19,41% in confronto allo stesso periodo di 2009. L’Italia rimane al secondo posto tra i fornitori di calzature di Hong Kong, per un valore di esportazioni pari a US$ 235,51 millioni, inferiore del 15,06% rispetto al 2009 e con una quota di mercato rimasta tuttavia sostanzialmente uguale. I consumatori di Hong Kong considerano le calzature uno degli accessori piu’ importanti per l’abbigliamento. A Hong Kong, una citta’ dinamica e attenta alla moda, sono gia’ presenti le aziende del settore calzaturiero piu’ conosciute a livello internazionale. Poiché i consumatori sono diventati piu’ esigenti in termini di attualita’ dello stile, i buyers rispondono alla domanda locale ricercando all’estero calzature di tendenza e all’ultima moda. Inoltre, la prossimita’ geografica e culturale di Hong Kong con la Cina rafforza il suo ruolo di intermediazione agevolando, attraverso vari canali, le aziende straniere che intendono entrare nel mercato cinese. Questa ricerca si rivolge soprattutto alle aziende straniere che intendono essere presenti sul mercato di Hong Kong, e si propone di agevolare la loro comprensione del mercato per identificare il proprio vantaggio competitivo e le opportunita’ offerte dal mercato delle calzature di Hong Kong. 1.2 Segmentazione del mercato Il mercato delle calzature di Hong Kong é diversificato. Possiamo dividerlo in tre segmenti – la fascia alta, la fascia media e i prodotti locali. Le calzature di marca appartenenti alla fascia alta sono generalmente scarpe di alta qualita’ importate dall’Europa, ad esempio dall’Italia e dalla Francia. Si tratta di scarpe che seguono le ultime tendenze della moda, realizzate con materiali di alta qualita’, caratterizzate da uno stile 3 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE sofisticato e una lavorazione attenta. I consumatori di Hong Kong sono estremamente sensibili alle marche e molti spendono la maggior parte dei loro guadagni in costosi articoli firmati. Il secondo segmento è il mercato di fascia media. I materiali possono essere stati acquistati in Europa, mentre i prodotti vengono realizzati in Cina oppure oltremare, come per esempio in Spagna o Brasile. Lo stile è sempre alla moda e il prezzo abbordabile. Molti negozi locali che vendono più marchi contemporaneamente preferiscono vendere questo tipo di prodotti, come ad esempio quelli con marchio proprio per rifornire la propria collezione e, contemporaneamente, migliorare l’immagine generale del marchio. L’altro segmento é quello dei prodotti locali. Hanno generalmente un prezzo inferiore, seguono le tendenze della moda, soprattutto quella europea e giapponese. Si tratta di calzature importate dalla Cina. I consumatori che acquistano queste scarpe cercano un buon rapporto qualita’-prezzo, versatilita’ e facilita’ di abbinamento. Chi compra queste scarpe ha l’occhio puntato sul prezzo, e spesso acquista anche scarpe di marca importate dall’Europa durante le liquidazioni estive e invernali, quando i prezzi sono relativamente piu’ bassi. 1.3 Tendenze del mercato In generale, i consumatori di Hong Kong sono diventati più attenti alle firme, ma anche al prezzo. Per questa ragione, gli importatori come Lane Crawford, hanno l’esclusiva per la distribuzione della maggior parte delle grandi marche. Sebbene vi siano diversi tipi di dettaglianti, grossisti e agenti per la distribuzione, lo spazio per il mercato delle calzature è divenuto limitato. D’altro canto, i dettaglianti si sono diversificati e acquistano ovunque pur di aumentare la loro competitività. I buyers non cercano solo borse e scarpe europee ma anche giapponesi, organizzando uffici all’estero per l’acquisto di prodotti unici. Per esempio, I.T., una delle catene di negozi multi-marca più in crescita, immagazzina merce di almeno 50 marche da tutto il mondo, da Europa e Giappone, per tenere il passo con le tendenze di ogni stagione. Le strategie legate alla forte rilevanza dei marchi catturano i gruppi sociali più disposti a spendere per articoli all’ultima moda. 2 2.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Stile I consumatori di Hong Kong seguono sempre di piu’ le ultime tendenze della moda, nei colori, forme, stili, dettagli e firme. I giovani professionisti danno la preferenza a scarpe colorate, specialmente per la primavera e l’estate, e a calzature casual, sia per l’uomo che per la donna. Oltre al beige, il color sabbia o le scarpe multi-colore che sono ideali per l’estate, le signore apprezzano i colori scuri come il nero e il marrone. Per gli uomini, il nero è ancora la scelta preferita, anche se osano di piu’ nello stile e nel colore quando si tratta di acquistare scarpe casual per il tempo libero. 4 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 2.2 Misure Le misure per le scarpe da donna in Asia sono piu’ piccole che in Europa, la misura media é il 37, e la domanda cresce fino circa al 40. Per le scarpe da uomo, la misura media é intorno al 41 – 42, e la domanda si estende fino al 45. 2.3 Marche A Hong Kong sono presenti numerosi negozi di moda e calzature, di marche locali ed internazionali, ognuno con il proprio stile e mercato. Sul mercato delle calzature di moda ad Hong Kong si possono individuare quattro stili principali: Luxury high fashion, working chic, mature elegant, e casual weekend, che presentano le seguenti caratteristiche: LUXURY HIGH FASHION: alto prezzo, alta qualità, design unico ed importazione dall’Europa. Per es: Gucci, LV, Prada, Sergio Rossi, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Jimmy Choo. Queste calzature vengono vendute in grandi magazzini di fascia alta, quali Lane Crawford, Seibu, The Swank o in negozi multimarca come I.T. Group ecc. WORKING CHIC: dettagli di moda, stile adatto per le giovani professioniste, prezzo medio, comodità. Sia importate dall’estero che di design locale. Per esempio le scarpe vendute in catene di negozi come Staccato, Millies, Le Saunda, Gay Giano, inNiu, Nine West ecc. MATURE ELEGANT: stile classico e comodo. Adatto per signore più mature, per il lavoro o per altre occasioni. CASUAL WEEKEND: stile comodo, o casual di tendenza, adatte per il weekend. 2.4 Stagionalita’ La vendita di calzature ad Hong Kong e’ molto influenzata dalla stagione e dal tempo. La differenza tra le quattro stagioni è abbastanza netta. La primavera è relativamente breve ed umida, l’estate è molto calda e piovosa. I sandali sono quindi sempre molto diffusi. L’autunno è relativamente breve; il tempo è bello, stabile e fresco. L’inverno ad Hong Kong sta diventando più caldo, per cui è più facile vendere stivaletti bassi che stivali alti. Ovviamente, tutto dipende dalle tendenze e dalle domande dei consumatori di moda. 3. STRATEGIE DI MERCATO 3.1 Analisi dei prezzi Il prezzo delle calzature dipende principalmente dal costo, dalla concorrenza e da altri fattori di mercato. I materiali e la manifattura sono i principali fattori che incidono sul costo di produzione. Per esempio, un paio di pump shoes giustificano un prezzo piu’ alto rispetto a un paio di sandali, mentre un paio di stivali alti possono costare il doppio di un paio di pumps. Ogni azienda determina i propri prezzi, solitamente da 2 a 4 volte il costo. In confronto con altri prodotti del settore moda, i prezzi delle calzature ad Hong Kong non hanno una eccessiva differenziazione. Specialmente per le calzature importate il prezzo al dettaglio 5 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE varia da medio ad alto, all’incirca da HK$ 2,000 a HK$ 5,000, mentre il prezzo medio è compreso tra HK$ 1,000 – HK$ 1.900. Per le calzature prodotte in Cina il prezzo si colloca di solito intorno a HK$ 500. I prezzi delle calzature ad Hong Kong, pertanto, si possono suddividere in vari segmenti: lusso, medio-alto, medio-basso ed economico. 3.1.1 Segmento lusso Prezzo al dettaglio: HK$2,000 o di più Marche: A.Testoni, Chanel, Celline, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Manolo Blahnik, Miu Miu, On Pedder, Prada, Salvotore Ferragamo, Sergio Rossi, Tod’s Posizione dei negozi: Central – Landmark, IFC; Admiralty – Pacific Place, Elements -Kowloon 3.1.2 Segmento medio Prezzo al dettaglio: HK$500 – 2,000 Marche: Quelle vendute da Pedder Red, Extravaganza, I.T., Seibu, Liliana, inNiu, Joy & Peace, Le Saunda, Mirabell, Millies, Nine West, Staccato Posizione dei negozi: Causeway Bay– Times Square, Paterson Street; Tsim Sha Tsui – Harbour City, Kowloon Tong – Festival Walk 3.1.3 Segmento economico Prezzo al dettaglio: inferiore a HK$500 Marche: marche sconosciute Posizione dei negozi: Mongkok, Prince Edward, Tsim Sha Tsui - Granville Road 3.2 3.2.1 PROMOZIONE Promozione delle vendite La riduzione dei prezzi é la strategia maggiormente usata per stimolare le vendite. Le catene di negozi normalmente offrono sconti su alcuni prodotti selezionati per celebrare festivita’ come il Natale, il Capodanno Cinese, la Festa nazionale, la Settimana D’Oro (periodo di vacanza nella Cina Popolare) ecc. Promozioni, saldi e vendite private offerte a clienti che usano certe carte di credito sono anche molto diffuse specialmente tra i negozi che vendono moda. Tali promozioni permettono ai negozianti di liberarsi dei loro stock e inserire nuovi articoli per venire incontro alla domanda di novita’ della loro clientela. Il periodo dei saldi generalmente é in estate e inverno. I saldi estivi di solito iniziano alla fine di giugno o all’inizio di luglio, ma recentemente si assiste ad un inizio anticipato a maggio ed un prolungamento fino ad agosto per generare un maggiore volume di vendite. Le nuove collezioni per l’autunno/inverno 6 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE cominciano ad arrivare nei negozi all’inizio di agosto. I saldi invernali iniziano a novembre. Natale é quindi uno dei periodi di maggiore attivita’ durante la stagione dei saldi. I cinesi tendono ad acquistare scarpe nuove prima del Capodanno cinese per seguire un’usanza tradizionale, e quindi questo periodo di saldi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio registra un picco di vendite al dettaglio. 3.2.2 Promozione commerciale Ad Hong Kong la Asian Pacific Leather Fair (APLF) che si tiene due volte all’anno (marzo/aprile e settembre/ottobre) e’ la maggiore fiera per le calzature e gli articoli in pelle. Molte aziende quindi approfittano di questa manifestazione per lanciare nuovi prodotti ed espandere la distribuzione nell’area Asia-Pacifico. Gli articoli presentati alla fiera includono calzature di moda in pelle, borse, piccoli oggetti in pelle, accessori ed indumenti, oltre a materiali non lavorati che servono a produrre calzature sportive e casual, borse, valigie e altri articoli da viaggio. La fiera con la sua grande varieta’ permette ai buyers di trovare prodotti di diverse categorie e di diverso prezzo. Alcuni buyers sono alla ricerca di nuovi fornitori e nuovi articoli per i loro ordini, mentre altri si recano alla fiera per consolidare rapporti esistenti e raccogliere informazioni relative al mercato e ai prodotti. 3.2.3 Riviste & giornali Non esiste ad Hong Kong una rivista specifica di calzature rivolta al pubblico. Esiste una rivista per i commercianti che si chiama Hong Kong Footwear, pubblicata da Hong Kong Trade Development Council qualche anni fa, ma non era esiste piu. D’altro canto, ci sono molti tipi di riviste di moda che si occupano delle ultime novità in fatto di calzature. Ad Hong Kong sono diffuse Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Bazaar, Jessica, Zip, Esquire, Uno, ecc. Gli editori normalmente vi presentano le nuove collezioni mediante fotografie; da sole in sezioni dedicate alle calzature, o in servizi di moda dove sono abbinate a capi di abbigliamento, con l’indicazione di marchi e prezzi. 3.3 DISTRIBUZIONE 3.3.1 Agenti L’agente è una delle principali figure per la distribuzione di calzature. Ad Hong Kong il ruolo dell’agente diventa ancora piu’ importante perché molte calzature italiane sono destinate al mercato cinese. L’agente aiuta l’esportatore a distribuire più ampiamente il prodotto, a semplificare il processo di importazione (ad esempio occupandosi delle tasse all’importazione e del trasporto) ed a diminuire le tasse per l’eventuale esportazione verso il mercato cinese. 3.3.2 Concept store On Pedder, un rinomato concept store multi-marca dedicato alle calzature che é anche una sussidiaria di Lane Crawford, si é fatto portavoce per il mercato locale del concetto di originalita’ e lusso nelle calzature. 7 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 3.3.3 Boutique di moda Molte delle boutiques di moda vendono anche accessori come calzature e borse al fine di offrire una piu’ ampia scelta alla clientela. Spesso importano esse stesse scarpe in linea con la loro offerta di moda. Alcune vogliono che tali calzature rechino il proprio marchio, mentre altre accettano che borse e calzature mantengano il loro marchio originale. 3.3.4 Marchi internazionali A Hong Kong si possono acquistare molte marche note, come ad esempio Tod’s, Salvatore Ferragamo, Bally, Gucci, Prada, a.testoni ecc. Queste aziende hanno propri uffici a Hong Kong, da cui dirigono le operazioni di vendita a Hong Kong. 3.3.5 Grandi magazzini I principali grandi magazzini di Hong Kong, come Lane Crawford, Seibu, Harvey Nichols, Wing On, Sincere, Sogo e The Swank importano calzature ed hanno settori dedicati alle stesse. Lane Crawford, Harvey Nichols e Seibu appartengono alla fascia alta dei grandi magazzini, e vendono prodotti di moda e life style. Wing On, Sincere e Sogo appartengono alla fascia media dei grandi magazzini che vendono una più ampia varietà di prodotti anche di uso comune. 3.3.6 Catene di negozi Tra le catene più importanti vi sono Mirabell, Joy & Peace, Millies, Le Saunda, Staccato e Walker Shop. Molte di queste catene disegnano e producono le proprie collezioni in Cina, per rendere i prezzi più competitivi, e sono presenti in modo capillare in tutto il territorio di Hong Kong. 4. 4.1 COMMERCIO Importazioni Secondo le statistiche pubblicate dall’Istituto di Statistica di Hong Kong “Census and Statistics Dept.” e il World Trade Atlas, Hong Kong ha importato calzature per un valore di US$ 4.198,18 milioni nel 2009, in calo del 19,41% rispetto al 2008, con la Cina che ha mantenuto la prima posizione, con una quota di mercato dell’85,79% e un decremento rispetto al 2008 del 20,68%. La Cina fornisce scarpe di prezzo medio-basso. L’Italia si e’ confermata al secondo posto, con una quota di mercato del 5.61%, ed un valore esportato di US$ 235,51 milioni. Nel 2009 anche le esportazioni italiane sono diminuite in confronto al 2008, del 15,06%. Al terzo posto si colloca il Vietnam con un valore esportato pari a US$ 82,29 milioni, il 5,4% in piu’ sul 2008. Al quarto posto si colloca la Francia con US$ 79,32 milioni e un aumento del 10,79%. Al quinto posto ci sono gli Stati Uniti, con un valore di US$ 40,05 milioni e un calo 20,14% sul 2008. La categoria HS 6403 “Calzature con tomaia in pelle” è stata quella più importata nel 2009, per un totale di US$ 2,708.20 milioni, in diminuzione del 20,67% in confronto al 2008 e con una quota sul totale del settore pari al 64,5%. Il secondo articolo maggiormente importato è stato quello delle “Calzature con tomaia in gomma o plastica” (HS6402), per un valore di US$ 769,32 milioni, in diminuzione del 21,67% rispetto al 2008, ed una quota sul totale del settore del 18,3%. Le importazioni di “Calzature con tomaia in tessuto” (HS6404) hanno registrato un calo dell’8,09% sul 2008, per un valore di US$ 455,32 milioni. Per 8 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE quanto riguarda le altre tipologie di calzature, anche “Parti, solette, ghette” (HS6406) e “Altre calzature” (HS6405), hanno subito un calo delle importazioni rispetto al 2008 del 16,75% e 34,2% rispettivamente. Le importazioni di “Calzature impermeabili (”HS6401) sono invece in controtendenza, con un aumento del 118.06% in confronto al 2008. Importazioni di calzature a Hong Kong Primi 10 paesi (HS 64) Anni 2007-2008-2009 Milioni di US$ Quota% Var.% Classifica Paese 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08- 0 Totale 5,138.54 5,209.03 4,198.18 100 100 100 -19.41 1 Cina 4,583.00 4,540.52 3,601.76 89.19 87.17 85.79 -20.68 2 Italia 203.35 277.28 235.51 3.96 5.32 5.61 -15.06 3 Vietnam 88.55 78.07 82.29 1.72 1.5 1.96 5.4 4 Francia 52.17 71.59 79.32 1.02 1.37 1.89 10.79 5 USA 46.13 50.15 40.05 0.9 0.96 0.95 -20.14 6 Indonesia 16.43 23.54 25.29 0.32 0.45 0.6 7.47 7 Svizzera 12.65 16.60 17.25 0.25 0.32 0.41 3.89 8 Taiwan 20.22 20.35 16.02 0.39 0.39 0.38 -21.27 9 Spagna 23.00 23.21 13.66 0.45 0.45 0.33 -41.18 10 Brasile 12.01 17.25 13.58 0.23 0.33 0.32 -21.25 Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 9 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Importazioni di calzature a Hong Kong – Per categoria nerceologica Anni 2007-2008-2009 Milioni di US$ HS Descrizione Totale 6403 con tomaia in pelle 6402 6404 6406 6405 6401 gomma, plastica e altro con tomaia in tessuto parti; solette; ghette altre calzature calzature impermeabili Quota% Var.% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08- 5,138.54 5,209.03 4,198.18 100 100 100 -19.41 3,277.86 3,413.83 2,708.20 63.8 65.54 64.5 -20.67 1,150.17 982.19 769.32 22.4 18.86 18.3 -21.67 400.64 495.40 455.32 7.8 9.51 10.9 -8.09 255.59 47.29 264.04 46.81 219.80 30.80 4.97 0.92 5.07 0.9 5.24 0.73 -16.75 -34.2 7.00 6.75 14.72 0.14 0.13 0.35 118.06 Importazioni di calzature a Hong Kong Primi 10 paesi (HS 64) 2008-2009-2010 (Gennaio/Aprile) Classifica Paese 2008 Milioni di US$ Gennaio - Aprile 2009 Quota% Var.% 0 Totale 1,620.13 1,331.46 1,415.33 100 100 100 6.3 1 2 Cina Italia 1,398.52 90.65 1,138.54 75.79 1,194.11 90.90 86.32 5.6 85.51 5.69 84.37 6.42 4.88 19.93 3 Vietnam 4 5 Francia USA 6 Brasile 7 Indonesia 8 Taiwan 9 Sud Corea 25.88 24.11 16.29 6.22 6.78 6.59 1.16 9.31 31.24 18.98 10.92 4.53 9.38 4.81 1.40 6.29 28.80 24.66 12.47 9.73 8.50 6.17 6.12 4.89 1.6 1.49 1.01 0.38 0.42 0.41 0.07 0.58 2.35 1.43 0.82 0.34 0.7 0.36 0.11 0.47 2.04 1.74 0.88 0.69 0.6 0.44 0.43 0.35 -7.81 29.94 14.19 114.94 -9.35 28.25 336.24 -22.32 2010 2008 2009 2010 - 09/08 10 Spagna Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 10 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE La classifica delle varie tipologie di calzature importate nel primo quadrimestre 2010 non e’ cambiata rispetto all’intero 2009. La categoria (HS 6403) “Calzature con tomaia in pelle” è ancora stata quella più importata. A parte la tipologia (HS 6404) “Calzature con tomaia in tessuto” che ha fatto registrare una diminuzione del 3.87% rispettivamente, le altre categorie sono risultate tutte in aumento. Importazioni di calzature a Hong Kong – Per categoria 2008-2009-2010 (Gennaio – Aprile) HS Descrizione Milioni di US$ Gennaio - Aprile 2008 2009 2010 Quota% Var. 2008 2009 2010 - 09/08 Totale 1,620.13 1,331.46 1,415.33 100 100 100 6.3 6403 con tomaia in pelle 6402 830.35 263.82 865.20 288.19 63.1 21.2 62.36 19.81 61.1 20.4 4.2 9.24 151.90 160.87 154.64 9.38 12.08 10.9 -3.87 6406 gomma, plastica e altro con tomaia in tessuto parti; solette; ghette 1,022.32 343.95 6405 altre calzature 88.06 12.10 1.80 64.61 9.25 2.55 89.63 9.83 7.84 5.44 0.75 0.11 4.85 0.7 0.19 6.33 0.7 0.55 38.72 6.24 207.21 6404 6401 calzature impermeabili Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 4.2 Esportazioni Nel corso del 2009, le esportazioni di calzature da Hong Kong sono diminuite del 20,32%, raggiungendo complessivamente il valore di US$ 4.767,16 milioni. In diminuzione quasi della stessa percentuale anche le ri-esportazioni di tutti i tipi di calzature, fenomeno quest’ultimo caratteristico del commercio estero di Hong Kong che consiste nella spedizione all'estero di merci provenienti da stati esteri, temporaneamente introdotti nel territorio nazionale a scopo di perfezionamento. Il maggiore cliente di Hong Kong, gli USA che hanno assorbito il 37,53% delle esportazioni totali di calzature di Hong Kong, ha ridotto i propri ordini nel 2009 del 27,03% rispetto al 2008. Dopo gli USA, si posizionano il Giappone e la Cina che hanno assorbito rispettivamente il 9,5% e il 7,48% con un calo, rispettivamente del 13,85% e del 18,36% sul 2008. Le esportazioni verso la Germania, Regno Unito e I’Italia hanno registrato anch’esse un netto calo del 22,49%, 15.97% e 21,88%, per un valore rispettivamente pari a US$ 207,25 milioni, US$ 191,06 milioni e US$ 185,31 milioni. 11 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Hong Kong – Esportazioni totali di calzature – Primi 10 paesi (HS64) Anni 2007-2008-2009 Milioni di US Quota % Var. % Classifica Paesi 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 0 Totale 1 USA 2 Giappone 3 Cina 4 Germania 5 Regno Unito 6 Italia 7 Canada 8 Australia 9 Olanda 10 Sud Corea 5,965.98 2,635.23 612.37 334.96 204.56 253.91 193.62 205.11 170.99 121.33 92.27 5,982.93 2,451.84 525.71 436.85 267.38 227.36 237.21 192.21 178.75 120.03 106.78 4,767.16 1,789.21 452.88 356.63 207.25 191.06 185.31 155.43 144.07 113.28 110.58 100 44.17 10.26 5.62 3.43 4.26 3.25 3.44 2.87 2.03 1.55 100 40.98 8.79 7.3 4.47 3.8 3.97 3.21 2.99 2.01 1.79 100 37.53 9.5 7.48 4.35 4.01 3.89 3.26 3.02 2.38 2.32 -20.32 -27.03 -13.85 -18.36 -22.49 -15.97 -21.88 -19.13 -19.4 -5.63 3.56 Hong Kong – Ri-esportazioni di calzature – Primi 10 paesi Anni 2007-2008-2009 Quota % Milioni of US$ Var.ne % Classifica Paese 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 0 Totale 1 USA 2 Giappone 3 Cina 4 Germania 5,962.66 2,634.11 612.08 334.71 204.53 5,982.39 2,451.74 525.69 436.70 267.37 4,766.15 1,788.65 452.87 356.52 207.21 100 44.18 10.27 5.61 3.43 100 40.98 8.79 7.3 4.47 100 37.53 9.5 7.48 4.35 -20.33 -27.05 -13.85 -18.36 -22.5 5 Regno Unito 6 Italia 7 Canada 8 Australia 9 Olanda 253.87 193.59 205.10 170.98 121.09 91.58 227.34 237.21 192.20 178.74 120.03 106.74 191.04 185.31 155.42 144.06 113.24 110.55 4.26 3.25 3.44 2.87 2.03 1.54 3.8 3.97 3.21 2.99 2.01 1.78 4.01 3.89 3.26 3.02 2.38 2.32 -15.97 -21.88 -19.14 -19.4 -5.66 3.57 10 Sud Corea Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 12 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Nel primo quadrimestre 2010, le esportazioni di calzature da Hong Kong verso i primi 10 paesi sono incrementate del 4,43% rispetto allo stesso quadrimestre 2009. Quelle verso l’Italia hanno registrato un aumento del 5,03%, pari a un valore di US$ 63,53 milioni. Hong Kong – Esportazioni totali di calzature – Primi 10 paesi (HS64) 2008-2009- 2010 (Gennaio Aprile) Classifica Paese 2008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale USA Giappone Cina Italia 1,884.08 774.33 186.76 147.91 69.51 38.70 75.46 56.35 60.11 72.67 33.06 Sud Corea Germania Canada Australia Regno Unito Olanda Milioni US$ Gennaio - Aprile 2009 1,551.01 526.37 180.49 126.70 60.48 38.51 70.53 47.57 43.65 65.94 33.45 Quota % Var. % 2010 2008 2009 2010 - 10/09 - 1,619.76 604.30 162.42 116.86 63.53 56.02 53.78 51.50 50.76 50.25 34.17 100 41.1 9.91 7.85 3.69 2.05 4.01 2.99 3.19 3.86 1.75 100 33.94 11.64 8.17 3.9 2.48 4.55 3.07 2.82 4.25 2.16 100 37.31 10.03 7.22 3.92 3.46 3.32 3.18 3.13 3.1 2.11 4.43 14.8 -10.01 -7.76 5.03 45.47 -23.74 8.26 16.28 -23.79 2.17 Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 13 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Hong Kong – Ri-esportazioni di calzature – Primi 10 paesi 2008-2009-2010 (Gennaio-Aprile) Milioni US$ Gennaio - Aprile Quota % Var. % Classifica Paese 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 - 0 Totale 1,883.88 774.32 186.75 147.88 69.51 38.67 75.46 56.35 60.10 72.66 33.06 1,550.81 526.34 180.49 126.69 60.48 38.51 70.50 47.57 43.65 65.93 33.41 1,619.32 604.28 162.36 116.59 63.53 56.02 53.78 51.50 50.75 50.25 34.15 100 41.1 9.91 7.85 3.69 2.05 4.01 2.99 3.19 3.86 1.76 100 33.94 11.64 8.17 3.9 2.48 4.55 3.07 2.82 4.25 2.15 100 37.32 10.03 7.2 3.92 3.46 3.32 3.18 3.13 3.1 2.11 4.42 14.81 -10.04 -7.97 5.04 45.47 -23.71 8.26 16.26 -23.78 2.22 1 USA 2 Giappone 3 Cina 4 Italia 5 Sud Corea 6 Germania 7 Canada 8 Australia 9 Regno Unito 10 Olanda Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department Nel 2009, la categoria “Calzature con tomaia in pelle” (HS6403) ha rappresentato il 64,4% delle esportazioni totali, ammontando a US$ 3.067,95 milioni, in diminuzione del 21,59% rispetto al 2008. Le esportazioni della categoria “calzature in gomma o plastica” (HS6402) hanno totalizzato US$ 916,51 milioni (quota del 19,2%) in diminuzione del 23,24% rispetto al 2008. Le esportazioni della categoria “Calzature con tomaia in tessuto” (HS6404) “Parti, solette, ghette” (HS6406) e “Altre calzature” (HS6405) hanno registrato una diminuzione rispettivamente del 3,82%, 18,61%, 33,62% in confronto al 2008. Le “Calzature impermeabili” (HS6401) hanno invece registrato un incremento del 131,76% in confronto al 2008. 14 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Hong Kong – Esportazioni totali di calzature – per categoria Anni 2007-2008-2009 Milioni di US$ HS 6403 6402 6404 Descrizione Totale Con tomaia in pelle Gomma, plastic o altro Con tomaia in tessuto 6406 6405 Quota % Var. % 2007 2008 2009 2007 2008 2009 09/08 5,965.98 3,733.91 1,437.06 399.95 322.84 68.20 5,982.93 3,912.54 1,193.96 492.95 314.97 64.42 4,767.16 3,067.95 916.51 474.11 256.35 42.76 100 62.6 24.1 6.7 5.41 1.14 100 65.4 19.96 8.24 5.27 1.08 100 64.4 19.2 9.95 5.38 0.9 -20.32 -21.59 -23.24 -3.82 -18.61 -33.62 9.48 0.07 0.07 0.2 131.76 Parti; solette; ghette Altre calzature Suola in gomma/ 4.04 4.09 6401 impermeabile Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department Nel primo quadrimestre 2010, la categoria (HS 6404) “Calzature con tomaia in tessuto” e’ stata l’unica che ha registrato una diminuzione, del 1,91% rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre tutte le altre tipologie di calzatura sono state esportate in percentuali piu’ altre che nel precedente quadrimestre 2009. Hong Kong – Esportazioni totali di calzature – per categoria 2008-2009-2010 (Gennaio-Aprile) Milioni di US$ Gennaio - Aprile HS Descrizione Totale 6403 6402 6404 6406 6405 6401 Con tomaia in pelle Gomma, plastic o altro Con tomaia in tessuto Parti; solette; ghette Altre calzature Suola in gomma/ impermeabile Quota % Var. % 2008 1,884.08 2009 1,551.01 2010 1,619.76 2008 100 2009 100 2010 100 - 10/09 4.43 1,183.33 962.72 1,002.00 62.8 62.07 61.9 4.08 428.49 323.52 332.89 22.7 20.86 20.6 2.89 145.18 172.01 168.72 7.71 11.09 10.4 -1.91 106.91 78.23 95.96 5.67 5.04 5.92 22.67 18.30 1.87 13.16 1.37 13.91 6.28 0.97 0.1 0.85 0.09 0.86 0.39 5.73 359.72 Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department 15 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 4.3 Commercio con l’Italia 4.3.1 Importazioni L’Italia esporta principalmente calzature di lusso. Nel 2009 le importazioni di scarpe italiane a Hong Kong hanno subito un calo del 15,06% rispetto al 2008, raggiungendo un valore di US$ 235,51 milioni, ma rafforzando comunque la propria quota di mercato che passa dal 5,32% del 2008 al 5,61% del 2009, e posizionamdosi al secondo posto, dopo la Cina, tra i maggiori fornitori di calzature di Hong Kong. Le calzature in pelle (HS6403), con un valore di US$ 212,10 milioni, in dimuinuzione del 13,85% sul 2008, rappresentano la categoria di calzature maggiormente importate dall’Italia (oltre il 90%). Tutte le altre categorie, tra cui le calzature in tessuto e altri materiali (HS 6404), le parti come solette interne e ghette (HS 6406), altri tipi di calzature (HS6405) e le scarpe con suola impermeabile (HS6401) hanno registrato un calo delle esportazioni ad Hong Kong, rispettivamente del 33,07%, 20,52%, 42,68%, 17,77%. Solo le calzature in gomma o plastica (HS6402) invece sono in controtendenza, con un aumento del 47,55% in confronto al 2008. Hong Kong – Importazioni di calzature dall’Italia – Per categoria Anni 2007-2008-2009 Milioni di US$ HS Quota% Var. % Descrizione 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 Italia 203.35 277.28 235.51 36.6 41.48 39.49 -15.06 6403 Con tomaia in pelle 184.02 246.19 212.10 90.5 88.79 90.06 -13.85 6404 Con tomaia in tessuto 10.20 17.01 11.38 5.02 6.13 4.83 -33.07 6406 Parti; solette; ghette 6.59 8.75 6.95 3.24 3.16 2.95 -20.52 6402 Calzature in gomma, o plastic 0.79 2.20 3.25 0.39 0.8 1.38 47.55 6405 Calzature di altro tipo 1.66 3.02 1.73 0.82 1.09 0.73 -42.68 6401 Suole impermeabili, o in gomma 0.09 0.12 0.10 0.04 0.04 0.04 -17.77 Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department Il primo quadrimestre 2010 ha dato invece segnali positivi per le calzature italiane a Hong Kong che sono state esportate per un valore di US$ 90,90 milioni, in aumento del 19,93% rispetto allo stesso periodo del 2009. La categoria di calzature maggiormente importate dall’Italia, sono le (HS 6403) “Calzature in pelle”, le cui esportazioni sono aumentate nel periodo del 13,7%, con un valore di US$ 78,26 milioni. 16 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Hong Kong – Importazioni di calzature dall’Italia – Per categoria 2008-2009-2010 (Gennaio-Aprile) Milioni di US$ Var. zione % Quota% Gennaio - Aprile Descrizione 2008 2009 2010 2008 2009 2010 - 10/09 - Italia 90.65 75.79 90.90 40.91 39.29 41.09 19.93 6403 Con tomaia in pelle 81.60 68.83 78.26 90.01 90.81 86.09 13.7 6404 Con tomaia in tessuto 4.35 4.20 6.35 4.8 5.54 6.98 50.99 6406 Parti; solette; ghette 2.53 1.59 2.80 2.79 2.1 3.08 75.64 6405 Calzature di altro tipo 1.66 0.53 1.78 1.84 0.7 1.95 236.87 6402 Calzature in gomma, o plastica 0.49 0.61 1.72 0.54 0.81 1.89 181.42 6401 Suole impermeabili, o in gomma 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.01 -78.08 HS 4.3.2 Esportazioni Nel 2009, l’Italia si trova al sesto posto tra i paesi che importano calzature da Hong Kong, per un valore complessivo di US$ 185,31 milioni. Il 71% delle calzature esportate in Italia aveva tomaia in pelle (HS6403), ed un valore pari a US$ 131,53 milioni. Le Calzature in tessuto (HS6404), hanno rappresentato la seconda categoria piu’ venduta e Hong Kong ne ha esportate in Italia per un valore di US$26,77 millioni, ossia il14,5% del totale esportato ma in calo del 10,3%. Le categorie di calzature in gomma e plastica (HS6402) e di (HS6406) “Parti, solette e ghette”, hanno registrato un calo del 43,36% e 6.58% per valori rispettivamente di US$ 19,63 millioni e US$ 5,32 millioni’ Le categoria di (HS6405) “Altre calzature” e (HS6401) “Calzature con suola impermeabile” sono state acquistate dall’Italia per valori in aumento rispettivamente del 25,19% e del 441,54% in confronto al 2008. 17 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Hong Kong – Esportazioni di calzature verso l’Italia – Per categoria Anni 2007-2008-2009 Milioni di US$ Variazione % Quota % Descrizione 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 - Italia 193.62 237.21 185.31 3.44 4.28 4.2 -21.88- 6403 Con tomaia in pelle 120.44 165.49 131.53 62.2 69.77 71 -20.52 6404 Con tomaia in tessuto 27.45 29.84 26.77 14.2 12.58 14.5 -10.3 6402 In gomma e plastica 38.21 34.65 19.63 19.7 14.61 10.6 -43.36 6406 Parti; solette; ghette 5.89 5.70 5.32 3.04 2.4 2.87 -6.58 6405 Calzature di altro tipo 1.58 1.50 1.87 0.82 0.63 1.01 25.19 6401 Suole impermeabili, o in gomma 0.05 0.04 0.20 0.03 0.02 0.11 441.54 HS Fonte: Hong Kong Census and Statistics Department Nel primo quadrimestre 2010, l’Italia si trova al quarto posto tra i paesi che importano calzature da Hong Kong. Per quanto riguarda la tipologia di calzature, le “Calzature in tessuto” (HS 6404) e “In gomma e plastica” hanno registrato un aumento rispettivamente del 23,18%, 23,63 in confronto allo stesso periodo del 2009. Hong Kong – Esportazioni di calzature verso l’Italia – Per categoria 2008-2009-2010 (Gennaio-Aprile) Milioni di US$ Gennaio - Aprile HS Quota% Var. % Descrizione 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Italia 69.51 47.33 7.91 11.74 60.48 42.16 8.66 6.87 63.53 41.92 10.66 8.50 4 68.1 11.4 16.9 4.25 69.7 14.31 11.36 4.23 66 16.8 13.4 - 10/09 5.03 -0.57 23.18 23.63 2.29 0.22 0.02 2.19 0.49 0.11 2.17 0.24 0.04 3.3 0.32 0.03 3.62 0.82 0.18 3.42 0.37 0.07 -0.81 -52.12 -60.72 6403 Con tomaia in pelle 6404 Con tomaia in tessuto 6402 In gomma e plastica 6406 Parti; solette; ghette 6405 Calzature di altro tipo 6401 Suole impermeabili, o in gomma 18 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 5. SUGGERIMENTI PER LE AZIENDE ITALIANE 5.1 Ricerca Per vendere ad Hong Kong il prodotto italiano é fondamentale analizzare se esso sia appropriato per tale mercato, anche se lo stesso prodotto ha riscosso un successo di vendita nel mercato nazionale. E’ fondamentale condurre una ricerca approfondita per conoscere la concorrenza locale e le preferenze stilistiche della clientela di Hong Kong prima di decidere se il prodotto sia sufficientemente competitivo. Tali informazioni possono essere ottenute presso amministrazioni pubbliche, Uffici ICE, biblioteche, Camere di Commercio, associazioni di categoria, nonché dai mass media; il ricorso a tutte queste fonti aiuterà ad orientarsi nella direzione giusta. Per l’acquisto di merce e prodotti, e’ consigliabile consultare riviste specializzate e cataloghi, fare una ricerca su Internet, o meglio ancora, partecipare alle fiere di settore, che costituiscono ottime occasioni per creare una rete di conoscenze utili. Una strategia assai semplice consiste nel chiedere l’aiuto di amici che già hanno familiarità con la regione e la visitano frequentemente. Inoltre, ci si puo’ semplicemente confrontare con i concorrenti nazionali che esportano prodotti simili per analizzare le ragioni dei loro successi o meno. Se non ci sono esportatori analoghi, si puo’ essere pionieri. Una ricerca di mercato è comunque importante per il preparare un solido business plan. Un piano dettagliato per la distribuzione e la promozione è molto importante per le esportazioni. L’ICE è un ponte efficace specialmente per i nuovi arrivati. In quanto Ente governativo, non soltanto l’ICE fornisce informazioni sul mercato locale, ma puo’ indirizzare verso potenziali clienti esteri. Ovviamente il successo dipenderà dal prodotto, dalla strategia, dal supporto finanziario e da una appropriata gestione del processo esportativo. 5.2 Agenti Se l’azienda italiana e’ relativamente piccola, probabilmente non avra’ le risorse per espandersi e assumere il rischio di entrare in un mercato nuovo. In questo caso il buon senso suggerisce di trovare un partner con cui dividere il rischio. In generale e’ importante aprire un contatto con un dettagliante o un grossista che abbiano una solida conoscenza del mercato locale e la giusta esperienza, in grado di suggerire dove aprire le attivita’, individuare la tipologia di consumatori potenziali, il tipo di prodotti che funzioneranno ed ogni consiglio utile ad un approccio corretto al mercato. In contropartita, l’azienda italiana fornira’ all’operatore locale le risorse per sostenere l’identita’ del marchio e la pubblicità e le indicazioni per la scelta dei prodotti, le regole per la distribuzione, e tutte le direttive su come debba apparire il prodotto. L’amministrazione, le attività operative, la distribuzione ed il controllo delle scorte possono essere lasciati al dealer. 5.3 Quick fashion Il quick fashion service può risultare molto attraente per i dettaglianti, rendendo loro possibile il rinnovo delle loro vetrine e conseguentemente lo stimolo della domanda, con un possibile vantaggio sui loro 19 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE concorrenti. Una delle formule di vendita piu’ recenti è la creazione di piccole collezioni ad intervalli frequenti (flash fashion), rispetto all’usuale scansione autunno/inverno e primavera/estate. Ciò riduce l’intervallo di tempo tra l’ideazione del prodotto e il momento dell’acquisto. Un’altra formula comporta il lancio delle proposte per l’autunno/inverno con un certo anticipo, a giugno per esempio, al fine di portare all’attenzione del pubblico le nuove tendenze. Ciò significa che i dettaglianti potranno predisporre le loro vetrine ed acquistare le partite di merce prima delle vacanze estive anziché in settembre, con possibili vantaggi di pianificazione. Ciò comporterà anche un cambiamento nei rapporti con i fornitori, ed in particolare eviterà la concentrazione degli ordini per le materie prime, permettendo di distribuirli su un maggiore arco temporale. 5.4 Identita’ del marchio L’identità della marca è importantissima nel settore della moda. Appropriate strategie legate al marchio del prodotto portano aumenti di fatturato, insieme ad una maggiore consapevolezza del consumatore e ad un maggior potere sul mercato da parte delle aziende produttrici di prodotti di marca. Nell’industria calzaturiera, in generale, la creazione di nuove marche e le condizioni per il successo delle marche stesse richiede tempo e grossi investimenti. Cio’ é particolarmente vero per le aziende globali. 5.5 Design del prodotto Un design unico può ridurre le possibilità che il prodotto venga copiato da parte di produttori locali, dato che l’industria delle calzature di Hong Kong produce principalmente calzature casual e sportive, di pelle vera o sintetica; alcune aziende sono specializzate in calzature casual da uomo, come scarpe da vela e mocassini. La clientela si aspetta dalle calzature italiane un design unico, materiali di alta qualità e buona fattura, che le differenzino dai prodotti locali. Gli importatori fanno il confronto tra molti fornitori, locali e stranieri, per essere competitivi sul diversificato mercato di Hong Kong. D’altro canto, il produttore di calzature italiano deve ricordare che i consumatori di Hong Kong hanno gusti molto sofisticati, che differiscono molto da quelli europei o anche asiatici, come quelli esistenti in Giappone o in Corea. Inoltre, i cinesi hanno i piedi di forme diverse: nel sud della Cina (per es., Hong Kong e Canton) i piedi sono un poco più grossi e piatti che nel nord. 5.6 Comunicazione Una buona comunicazione aiuta a trovare soluzioni rapide, aiuta le parti a conoscersi ed a comprendere le differenze nella cultura imprenditoriale. Tuttavia, ci sono problemi normalmente legati alle diverse culture nazionali. E’ importante che ogni parte faccia sforzi per imparare a conoscere la cultura nazionale dell’altra, ed a tenerne conto. Ma è anche vitale che sforzi siano fatti per garantire un atteggiamento flessibile ed adattabile alle varie e differenti culture; ricordando sempre che per operare con successo sul mercato globale occorre essere pronti ad ascoltare le necessità dei mercati locali. Lo sviluppo di canali efficaci di comunicazione, perciò, serve non soltanto a garantire il flusso degli ordini ecc., ma anche a garantire lo scambio di idee e soluzioni imprenditoriali. 20 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 6. CENTRI COMMERCIALI 6.1 PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI IN HONG KONG Centri commerciali Indirizzo Stazione MTR APM 418 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Kwun Tong Elements 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Kowloon Fashion Walk Kingston Street, Causeway Bay, Hong Kong Causeway Bay Festival Walk 80 Tat Chee Road, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong Kowloon Tong Harbour City Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui IFC Mall 8 Finance Street, Central, Hong Kong Hong Kong I Square 63 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui K-11 18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong East Tsim Sha Tsui Langham Place 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Mongkok New Town Plaza 18 Shatin Tin Man Street, New Territories, Hong Kong Shatin New World Centre 20-24 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Pacific Place Queensway, Admiralty, Hong Kong Admiralty Cityplaza 18 Taikoo Shing Road, Hong Kong Tai Koo The Landmark Des Voeux Road, Central, Hong Kong Central The Lee Garden Hysan Ave, Causeway Bay, Hong Kong Causeway Bay The Peninsula Hotel Salisbury Road, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui Times Square Russell Street, Causeway Bay, Hong Kong Causeway Bay 21 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 6.2 PRINCIPALI “DEPARTMENT/FASHION SPECIALTY STORES” IN HONG KONG Grandi magazzini Indirizzo Stazione MTR Chinese Arts & Craft Shop 220, Phase 2, The Mall, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong Admiralty Asia Standard Tower, 59 Queen’s Road, Central, Hong Kong Central JD Mall, 233 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong Jordan Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Wanchai Harvey Nichols Level 1, Harvey Nichols HK, The Landmark, Central, Hong Kong Central Joyce Boutique 232 Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong Admiralty Central 18 Queen's Rd. Central, Hong Kong GW G106, Harbour City, Canton Road., Tsim Sha Tsui, Kowloon Jusco Tsim Sha Tsui G/F & Basement One Site 5 & 6 , Whampoa Garden, Hunghom, Kln. Hong Kong Hung Hom Shop 108 & 208, Zone B, Tai Po Mega Mall, 8 & 10 On Pong Road, Tai Po, N.T. Tai Po Market Kornhill Plaza (South), 2 Kornhill Road, Quarry Bay, Hong Kong Taikoo Level 1-4, Tsuen Wan Plaza, 4-30 Tai Pa Street, Yuen Tun Circuit, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong Tsuen Wan Tuen Mun Upper Ground & First Floor, Phase 1 Tuen Mun Town Plaza, 1 Tuen Shun St., Tuen Mun, N. T., Hong Kong 22 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Pacific Place, Admiralty, Hong Kong Admiralty Times Square, Causeway Bay, Hong Kong Causeway Bay IFC, Central, Hong Kong Central 3 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon Tsim Sha Tsui New World Department Store 20-24 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui Seibu Pacific Place, Admiralty, Hong Kong Admiralty Lane Crawford Langham Palace, Mong Kok, Hong Kong Sincere Sogo Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tsim Sha Tsui L2&3 Grand Century Place, 193 Prince Edward Rd W, Mongkok, Kowloon Prince Edward L1-3 Dragon Centre, 37K Yen Chow Street, Shamshuipo, Kowloon Sham Shui Po 173 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Sheung Wan 555 Hennessey Road, Causeway Bay, Hong Kong Causeway Bay 12 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon The SWANK Mong Kok Shop 230, The Mall, Pacific Place, Hong Kong Tsim Sha Tsui Admiralty 23 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE Wing On Shop 312 – 314, The Landmark Hong Kong Central Shop 103B, Ocean Centre, Harbour City, Tsimshatsui, Kowloon Tsim Sha Tsui Shop 114, Block C, Discovery Bay Plaza, Discovery Bay, Lantau Island - City Plaza, Unit 074 & 114, 18 Taikoo Shing Road, Taikoo Shing, Hong Kong Taikoo Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon Tsim Sha Tsui Wong On Centre, 211 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Sheung Wan Wing On Kowloon Centre, 345 Nathan Road, Kowloon Yau Ma Tei 24 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE 6.3 CENTRI LOCALI DI VENDITA ALL’ INGROSSO D’ABBIGLIAMENTO Centri per la vendita all’ingrosso Indirizzo Stazione MTR Hong Kong Industry Centre Hong Kong Industry Centre, 491-489 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon Lai Chi Kok Trendy Centre Trendy Centre, 682-684 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon Lai Chi Kok 6.4 AREE E STRADE LOCALI CON NEGOZI D’ABBIGLIAMENTO Principali zone Indirizzo Stazione MTR Granville Road Granville Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong Tsim Sha Tsui Park Lane Shopper’s Boulevard Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon Tsim Sha Tsui Tung Choi Street (Women’s Street) Tung Choi Street, Mongkok, Kowloon Mongkok Temple Street Temple Street, Yau Ma Tei, Kowloon Yau Ma Tei Nota: Il testo originale di questa ricerca e’ in lingua inglese e la traduzione in italiano e’ per estratto. 25 HONG KONG: IL MERCATO DELLE CALZATURE
