Presentazione report ricerca di marketing

Progetto CUL.TUR.A.S.
Realizzazione di una indagine
sul turismo archeologico subacqueo
aprile 2015
METODOLOGIA
Le attività di studio (1)
Raccolta studi e indagini a livello nazionale e internazionale
(es. Canada, Malta, Francia, Germania ecc.)
6 interviste a testimoni privilegiati, oltre a diversi scambi di
informazioni, anche a Eudishow a Bologna
100 interviste ai Centri diving italiani e tunisini
109 interviste a subacquei italiani e stranieri
Centri
diving
Divers
METODOLOGIA
Le attività di studio (2)
I Centri diving: definizioni
- Centri : offrono al cliente tutti i servizi necessari per praticare il
diving. Hanno a disposizione imbarcazioni per raggiungere i siti di
immersione, compressori per la ricarica ed un parco bombole.
Possono essere ospitati anche presso strutture ricettive.
- Scuole : per la maggior parte associazioni di tipo dilettantistico,
offrono come servizi minimi la possibilità di conseguire un brevetto
ed educazione continua. Questa tipologia ha bisogno di appoggiarsi
ai Centri per praticare l’attività di diving.
Le attività di studio (3)
METODOLOGIA
I Centri diving: dall’universo al campione di indagine
38,1
30,4
22,9
18,6 19,0
17,5
10,6 10,7
Nord-Ovest
20,2
11,9
Nord-est
Centro
Universo
Campione
Sud
Isole
PARTE A: LO SCENARIO
I numeri della subacquea
30 milioni i subacquei certificati nel mondo
6 milioni quelli che si sono “tuffati” almeno una volta senza
certificazione
1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica
sportiva per la prima volta
3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno
PARTE A: LO SCENARIO
I numeri della subacquea
30 milioni i subacquei certificati nel mondo
6 milioni quelli che si sono “tuffati” almeno una volta senza
certificazione
1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica
sportiva per la prima volta
3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno
PARTE A: LO SCENARIO
Le certificazioni: una galassia
OTS OSS
HSA
ASPH
PARTE A: LO SCENARIO
Le certificazioni: una galassia
OTS OSS
HSA
ASPH
PARTE A: LO SCENARIO
La certificazione a livello mondiale (1)
I “brevettati*” PADI negli ultimi 40 anni
907.171
36.490
1971
124.365
456.046
1981
1991
2001
* comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima
Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
936.149
2013
PARTE A: LO SCENARIO
La certificazione a livello mondiale (2)
I “brevettati*” PADI – serie storica
* comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima
Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
PARTE A: LO SCENARIO
La certificazione a livello mondiale (4)
I “brevettati*” PADI – per area di conseguimento (anno 2010)
* I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia
** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA – Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente;
Asia e Pacifico)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
PARTE A: LO SCENARIO
La certificazione a livello mondiale (1)
I “brevettati*” PADI – per area di conseguimento (anno 2010)
* I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia
** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA – Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente;
Asia e Pacifico)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (1a)
Centri
diving
I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri diving
(per mercati)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (1b)
Centri
diving
I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri Diving
(per tipologia di attività)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
La clientela dei Centri diving per mercato, in Italia
(distribuzione % per numero di clienti)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
Il mercato (2a)
Centri
diving
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
La clientela dei Centri diving per mercato, in Tunisia
(distribuzione % per numero di clienti)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
Il mercato (2a)
Centri
diving
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (3)
Divers
Il profilo del subacqueo - tipo
•
Maschio
•
38 anni di età (media)
•
laureato o diplomato
•
impiegato e dirigente/libero professionista
•
ha un brevetto, nella maggioranza dei casi “ricreativo”
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (4)
I brevetti acquisiti
Divers
PADI_ADVANCED
19,0
PADI_Dive Master
12,4
PADI_rescue
9,5
PADI
6,7
PADI_DEEP
5,7
PADI_Assistant Instructor
3,8
CMAS_P2
2,9
PADI_Master instructor
2,9
CMAS_P1
1,9
PADI_istr idc (staff)
1,9
PADI_OWSI
1,9
SSI
1,9
FIAS_ARA
1,9
PADI_Open Water
1,9
FIPSAS_3° stella
1,0
CMAS_3° stella
1,0
CMAS_1° stella
1,0
PADI_master scuba diver trainer
1,0
COMMERCIAL DIVER
1,0
PRIMO GRADO
1,0
FIPSAS_4° stella
1,0
FIPS_1° grado
1,0
FIPSA_1° stella
1,0
ISDA
1,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (5)
Divers
I trend della subacquea : il numero di immersioni in un anno (per tipologia
di brevetto acquisito)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Il mercato (6)
Divers
Cosa preferisce trovare sott’acqua
(per tipologia di brevetto acquisito)
88,1
67,9
72,7
59,1
50
59,1
54,5
42,9
2,4
biologia marina
archeologia e
relitti
morfologia dei
fondali
ricreativo
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
tecnico
grotte
4,5
altro
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
L’offerta (1)
Centri
diving
Il campione intervistato
(mercati e attività)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
L’offerta (2)
I servizi offerti
Centri
diving
Rilascio Brevetti
96,9
Noleggio attrezzatura
92,9
Sconti per gruppi
85,7
Immersioni notturne
85,7
Convenzioni con strutture ricettive
75,5
Vasche da sciacquo
73,5
Possibilità full day
70,4
Convenzioni con ristoranti
60,2
Transfer
44,9
Servizi per portatori bisogni speciali
41,8
Ricarica Nitrox
41,8
Servizi di ristoro
37,8
Noleggio BIBO
27,6
Vendita attrezzatura
27,6
Ricarica Trimix
Altro
15,3
20,4
Nota : Corsi per l’utilizzo di miscele arricchite
Nitrox = aria arricchita di ossigeno ; Trimix = miscela arricchita di ossigeno e elio
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I corsi proposti
(per Paese )
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
L’offerta (3)
Centri
diving
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
L’offerta (4)
Cosa chiedono i divers ai Centri diving
Divers
noleggio attrezzatura
93,6
possibilità full day
82,6
vasche da sciacquo
80,7
ricarica nitrox
78,0
immersioni notturne
72,5
sconti per gruppi
70,6
transfer
59,6
convenzioni con strutture ricettive
58,7
servizi per portatori bisogni speciali
56,9
rilascio brevetti
50,5
ricarica trimix
45,0
convenzioni con ristoranti
44,0
servizi di ristoro
44,0
noleggio bibo
40,4
vendita attrezzatura
altro
30,3
2,8
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I servizi : offerta e domanda a confronto
L’offerta (5)
Divers
Centri
diving
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving e divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
L’offerta (7)
Le richieste più frequenti dei subacquei secondo i Centri diving
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
Centri
diving
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
L’offerta (7)
Cosa chiedono i subacquei al territorio
(importanza dei servizi)
Divers
100%
90%
80%
70%
60%
molto
50%
abbastanza
poco
40%
per nulla
30%
20%
10%
0%
servizio
medico
risorse
naturali
enogastronomia
risorse
culturali
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
divertimento
shopping
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I competitors archeologici (1)
Le destinazioni del Mediterraneo più frequentate per una vacanza sub
(top 10)
Divers
Toscana_ Monte Argentario
59,0
Toscana_Arcipelago Toscano
58,1
Sardegna_Maddalena
41,9
Lazio_Isole Pontine
Liguria_Portofino
Puglia_Isole Tremiti
Sicilia_Ustica
Campania_Cilento
Sicilia_Isole Egadi
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
39,0
37,1
35,2
34,3
32,4
31,4
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I competitors archeologici (2)
Le destinazioni del Mediterraneo più desiderate per una vacanza sub
(top 10)
Divers
Sicilia_Ustica
58,9
Malta
56,8
Sicilia_Pantelleria
55,8
Sicilia_Isole Pelagie
49,5
Sicilia_Isole Egadi
Spagna_Isole Medas
47,4
43,2
Sardegna_Asinara
42,1
Calabria - Scilla
42,1
Cipro
41,1
Puglia_Isole Tremiti
41,1
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I competitors archeologici (3)
Esperienza e desiderio
Divers
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
La comunicazione (1)
Dove i sub cercano le informazioni per la vacanza
Divers
80
70
60
50
40
30
20
10
0
amici,
parenti
siti
internet
associazioni,
social
negozi
riviste
circoli sub network/blog specializzati specializzate
info vacanza sub
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
info vacanza
agenzia
guide
di viaggio specializzate,
turistiche
altro
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
La comunicazione (2)
Centri
diving
Come i sub vengono a contatto con il Centro diving
internet
77,7
passaparola
74,5
c'erano già stati
37,2
attraverso strutture ricettive
17,0
agenzia di viaggio
13,8
consigliati da scuola sub
università, centri formazione
altro
10,6
8,5
1,1
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
La comunicazione (3)
Centri
diving
Come si promuovono i Centri diving
off-line
on-line
sito internet
94,9
social network
accordi con strutture
turistiche
71,8
84,8
negozi specializzati
47,5
attraverso siti specializzati
presenza su blog
altro
guide specializzate/
turistiche
30,8
attraverso APT/pro-loco
29,5
21,2
banner pubblicitari
nel sito della regione/provincia
38,5
18,2
14,1
riviste di settore
5,1
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
Altro
20,5
15,4
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
I canali di vendita
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015
La comunicazione (4)
Centri
diving
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Quante vacanze sub nell’ultimo anno
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
Sub & Vacanze (1)
Divers
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (2)
Divers
Quante vacanze, per tipo di brevetto conseguito
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (3)
Divers
Quando preferiscono viaggiare
50,5
29,4
11,0
8,3
4,6
non c'è
periodo
preferito
estate
inverno
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
autunno
primavera
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (4)
Divers
A chi si rivolgono per l’organizzazione della vacanza
(valori %)
84,5
61,6
48,5
21,2 20,6
7,2
organizzo da solo
2,0
ad un gruppo
a una agenzia di
sportivo,
viaggio
associazione, ecc.
vacanza sub
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
vacanza
2,1
altro
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (5)
Divers
Con chi viaggiano
(valori %)
59,0
49,0
45,1
26,0
47,0
22,5
16,0 17,6
13,7
7,0
da solo
in coppia
in famiglia con
bambini
vacanza sub
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
con gli amici
vacanza
in gruppo
organizzato
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (6)
Divers
La tipologia di struttura preferita per una vacanza con immersioni
(valori %)
appartamento in campeggio
4,6
affitto
9,2
indifferente
26,6
B&B
10,1
barca
11,9
hotel
21,1
Villaggio
turistico
16,5
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO
Sub & Vacanze (7)
Divers
Cosa non può mancare in una struttura ricettiva dedicata ai sub
(valori %)
89,8
deposito attrezzatura
83,3
kit medico specifico
77,8
bombola di ossigeno
73,1
locale dry per attrezzatura
54,6
dispenser d'acqua
43,5
buon ristorante
41,7
materiale informativo
38,9
collegamento wi-fi
24,1
prese elettriche in quantità
17,6
SPA (servizi benessere)
15,7
aule multimediali
Altro
2,8
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Politiche di marketing mix (1)
Parafrasando la medicina si potrebbe definire il diving “una
malattia dell’età adulta maschile affluente” :
•
Malattia perché il più delle volte si rivela passione
incontrollabile
• Dell’età adulta perché inizia (per legge) con la maggiore età e
si conclude solo di fronte ad insormontabili ostacoli soggettivi
che di solito insorgono con la vecchiaia
• Maschile per la netta prevalenza di questo genere
• Affluente in termini economici o per
socio/reddituale a cui appartengono i praticanti.
la
classe
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Politiche di marketing mix (2)
Restando alla metafora medica, la “malattia” si contrae in due modi:
•
per contatto, e cioè mediante il passaparola amicale, la pratica
diretta nelle località marine, la piscina, la scuola sub. In questo
modo si creano quelli che potremmo definire i “FORZATI”, gruppi
di appassionati repeaters
•
per caso, e cioè per esperienza diretta durante una vacanza,
magari in famiglia, che fa diventare “NEOFITI” individuali, una
pratica che se ripetuta crea dipendenza, e genera “forzati”
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Politiche di marketing mix (3)
Due categorie di prodotto per due segmenti potenziali:
•
package tours per gruppi incentrati su convenienza e
organizzazione “nordica” (enfasi sulla marca locale e sugli
aspetti prestazionali) si addice ai FORZATI
•
la “prima esperienza” invece si attaglia ai NEOFITI, puntando
su offerte (promozione, invito alla prova, gratuità della prima
immersione, ecc.) e soprattutto sull’emozione
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Gli strumenti (1)
Verso i FORZATI :
•
marketing diretto su Scuole, Circoli, CRAL, Piscine, Negozi
•
stampa di un opportuno materiale cartaceo (dépliant)
•
co-marketing con produttori di attrezzature
•
azioni su agenzie e TO specializzati sul diving e/o sulla destinazione
•
partecipazione ad eventi turistici B2B e di settore nautica/Diving
•
Educ Tours per i soggetti organizzati (Scuole, Circoli, ecc., come pure TO e
AdV)
•
eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate sportive / di
settore e dell’intermediazione turistica
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Gli strumenti (2)
Verso i NEOFITI :
•
una comunicazione on/off line e sui turisti (con famiglia) già in loco o in fase di
scelta della destinazione,
•
stampa di un apposito materiale (flyer) che faciliti la prova e l’acquisto
•
collaborazione con le strutture ricettive locali (villaggi, campeggi, hotel, agenzie
immobiliari)
•
con una eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate
generaliste (In Flight magazine dei vettori, testate di viaggi, sport, ecc.)
PARTE C:
LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING
Domanda
attuale
I mercati (1)
Domanda
Diving
In Sicilia
In Tunisia
In Sicilia e in Tunisia
Francia
Francia
Italia
Germania
Germania
Germania
Regno Unito
Regno Unito
Francia
Stati Uniti
Italia
Regno Unito
Russia
Belgio
Stati Uniti
Italia
Nord Africa
Russia