Financing Sorin.ITA 18.01.07

BELLCO
CARBOMEDICS
COBE CARDIOVASCULAR
DIDECO
ELA MEDICAL
BELLCO-SOLUDIA
MITROFLOW
SORIN BIOMEDICA
STÖCKERT
Comunicato Stampa
SORIN GROUP: PRESTITO SINDACATO EROGATO
Milano, 18 gennaio 2007 – Oggi, è stato erogato il prestito sindacato di Euro 200.000.000 firmato il
22 dicembre 2006 a favore di Sorin S.p.A. ed organizzato in qualità di Mandated Lead Arranger e
Bookrunner da BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Rete Banca Intesa, MCC S.p.A. e
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (Global Coordinator).
Il finanziamento concesso ha una vita media di circa cinque anni ed è stato utilizzato per
rifinanziare a condizioni migliori il debito esistente, e per far fronte alle esigenze ordinarie di cassa
della società.
L’operazione è stata lanciata per un importo inizialmente pari ad Euro 180 milioni. Essendosi
raggiunto un risultato di sovra-sindacazione, si è deciso di incrementare l’importo del
finanziamento ad Euro 200 milioni, pur riducendo al tempo stesso di un 30% le quote di
partecipazione originariamente concesse dalle 17 banche del pool.
Nel dettaglio, le banche partecipanti (italiane e straniere) sono le seguenti:
Mandated Lead Arrangers
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA – RETE BANCA INTESA
MCC S.P.A. - CAPITALIA GRUPPO BANCARIO
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
Senior Arrangers
BANCA DI ROMA - GRUPPO CAPITALIA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.
CENTROBANCA S.P.A.
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SEDE DI MILANO
INTESA SANPAOLO SPA – RETE SANPAOLO IMI
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.
Arrangers
BANCA POPOLARE DI VICENZA
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.
FORTIS
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED,
MILAN BRANCH
1
Lead Managers
CALYON S.A. SUCCURSALE DI MILANO
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
Mediobanca é anche Documentation Agent e Facility Agent.
Sorin Group
Sorin Group (Bloomberg: SRN.IM; Reuters: SORN.MI), leader a livello mondiale nello sviluppo di
tecnologie mediche per la cardiochirurgia, offre terapie innovative per il trattamento dei disturbi del
ritmo cardiaco, per la cardiologia interventista e per la cura di malattie renali croniche. Sorin Group
comprende: Dideco, CarboMedics, COBE Cardiovascular, Stockert, Mitroflow, ELA Medical, Sorin
Biomedica, Bellco e Soludia. Sorin Group coinvolge oltre 4.500 dipendenti attivi in circa 80 paesi
nel mondo al servizio di più di 5.000 centri sanitari pubblici e privati. Per ulteriori informazioni,
visitate il nostro sito: www.sorin.com
Contatti:
Jason Mitchell Jacobs
Director, Communication & Media Relations, Sorin Group
Tel. +39-02-69969722
e-mail: [email protected]
Marilena Giavara
Director, Investor Relations, Sorin Group
Tel. +44-20-70038730
e-mail: [email protected]
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